Kun tarkastelet tietueita objektin indeksisivulla tai niihin liittyvissä tietueissa, voit esikatsella tietuetta ja tarkastella ja muokata nopeasti tietueen ominaisuuksia, yhdistelmiä ja toimintoja poistumatta sivulta.
Voit myös mukauttaa esikatselun sivupalkissa näkyviä tietoja kunkin kohteen osalta.
Esikatsele tietuetta objektin indeksisivulla
Tietueen esikatselu objektin indeksisivun luettelonäkymässä:
- Siirry tietueisiisi:
- Yhteystiedot:
- Yritykset:
- Sopimukset:
- Leads (BETA):
- Liput:
- Mukautetut kohteet:
- Vie hiiren kursori tietueen päälle listView -luettelonäkymässä ja valitse Esikatselu. Napsauta tietuekorttia grid taulunäkymä. Napsauta liidien kohdalla liidi nimeä.
- Oikeanpuoleisessa paneelissa näkyvät oletusarvoisesti tietueen yhteenveto, ominaisuusosiot, kiinnitetyt, viimeaikaiset tai tulevat aktiviteetit, yhdistykset ja liitetiedostot. Voit mukauttaa oletus- ja tiimin esikatselun sivupalkin näkymiä kohteen asetuksissa.
- Napsauttamalla otsikkoa voit sulkea tai laajentaa osiota.
- Voit muokata tietueen ominaisuuksia napsauttamalla ominaisuus, kirjoittamalla tai valitsemalla uuden arvon ja napsauttamalla sitten Tallenna paneelin alareunassa.
- Voit tarkastella ja hallita tietueen toimintoja:
-
- Siirry Liitetty aktiviteetti, Viimeaikaiset aktiviteetit ja Tulevat aktiviteetit -kortteihin nähdäksesi asiaankuuluvat aktiviteetit. Jos haluat päivittää, mitkä aktiviteetit näkyvät Viimeaikaiset ja Tulevat aktiviteetit -osioissa, napsauta avattavaa Suodata mukaan -valikkoa ja valitse sitten haluamiesi aktiviteettien valintaruudut.
- Jos haluat tarkastella lisätietoja tietystä aktiviteetista, napsauta Aktiviteettikortin Näytä lisää -painiketta. Voit päivittää aktiviteetin, aktiviteetin täydellisten tietojen alapuolella, napsauttamalla Näytä tietueen kohdalla. Siirryt etusivulta tietueella olevaan aktiviteettiin, jossa sitä voi muokata tai poistaa.
- Voit tarkastella ja hallita tietueen assosiaatioita:
- Jos haluat tarkastella tietueen assosiaatioita, selaa alaspäin kohteen assosiaatio-kortteihin. Siirry kyseiseen tietueeseen napsauttamalla yhdistetyn tietueen nimeä.
- Jos haluat lisätä yhdistelmän, siirry objektin yhdistelmäkorttiin ja napsauta sitten +Add.
- Jos haluat lisätä liitetiedoston, siirry Liitetiedostot-korttiin ja napsauta sitten Lisää. Valitse olemassa oleva liite tai lataa uusi tiedosto.
- Voit tarkastella koko tietuetta valitsemalla paneelin alareunassa Näytä tietue . Siirryt kohteen etusivulta tietueeseen.
- Sulje esikatselu napsauttamalla paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
Liitetyn tietueen esikatselu
Kun tarkastelet tietuetta, voit esikatsella siihen liittyvää tietuetta:
- Siirry tietueisiisi:
- Yhteystiedot:
- Yritykset:
- Sopimukset:
- Leads (BETA):
- Liput:
- Mukautetut kohteet:
- Napsauta tietueen nimeä.
- Vie hiiren kursori oikeassa sivupalkissa liittyvän tietueen päälle ja valitse sitten Esikatselu.
- Sivupalkista voit muokata ominaisuuksia, toimintoja ja liitteitä.
- Voit tarkastella koko tietuetta valitsemalla paneelin alareunassa Näytä tietue . Siirryt siihen liittyvään tietueeseen.
- Voit sulkea esikatselun napsauttamalla paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
Liitettyjen tietueiden esikatselun sivupalkki on sama, joka näytetään, kun tietuetta esikatsellaan kohteen etusivulta. Lue, miten voit mukauttaa oletus- ja tiimin esikatselusivupalkit kullekin objektille.