Tietueen esikatselu

Tietueiden esikatselun avulla voit nopeasti tarkastella ja muokata ominaisuuksia, tapahtumia ja yhteyksiä poistumatta nykyiseltä sivulta. Voit esikatsella tietuetta objektin hakemistosivulta tai tietuesivulla olevasta siihen liittyvästä tietueesta.

Lue lisää esikatselupaneelin mukauttamisesta koko tilillesi tai tietyille tiimeille.

Tietueen esikatselu objektin hakemistosivulla

Voit esikatsella tietuetta objektin hakemistosivun taulukkonäkymässä seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Projektit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Projektit.).
2. Vie hiiri taulukkonäkymässä tietueen päälle ja napsauta esikatselukuvaketta.
   
   
3. Taulunäkymässä napsauta tietuetta.
4. Liidien osalta napsauta liidin nimeä.
5. Objektista riippuen esikatselupaneeli näyttää oletusarvoisesti tiettyjä tietoja:
   • Yhteystiedot, yritykset, kaupat ja tiketit: tietueen ominaisuudet, toiminnot ja liitännät. Jos olet mukauttanut esikatselua, näet sen sijaan mukautetun asettelun.
     
   • Muut objektit: tietueen yhteenveto, ominaisuusosiot, toiminnot ja liitännät. Jos olet mukauttanut esikatselua, näet sen sijaan mukautetun asettelun.
     

• Osioiden näyttäminen tai piilottaminen ja ominaisuuksien muokkaaminen:
  • Napsauta otsikkoa, jos haluat kutistaa tai laajentaa osion.
  • Napsauta ominaisuutta ja kirjoita tai valitse uusi arvo muokataksesi tietueen ominaisuuksia. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
• Tietueen tapahtumien tarkasteleminen ja hallinta:
  • Lisää tapahtuma: napsauta yläreunassa sen tapahtuman kuvaketta, jonka haluat luoda tai kirjata. Syötä tapahtuman tiedot muokkauskenttään ja tallenna.

• Tapahtumien tarkastelu: siirry Kiinnitetyt tapahtumat-, Viimeisimmät tapahtumat- ja Tulevat tapahtumat -kortteihin. Jos haluat päivittää Viimeisimmät tapahtumat- ja Tulevat tapahtumat -osioissa näkyviä tapahtumia, napsauta Suodata- pudotusvalikkoa ja valitse sitten niiden tapahtumien valintaruudut, jotka haluat nähdä.
• Muokkaa tapahtuman tietoja: napsautatapahtumakorttia laajentaaksesi sen. Napsauta tekstikenttää tai pudotusvalikoita ja syötä tai valitse uudet arvot.
  

• Tietueen liitosten tarkasteleminen ja hallinta:
  
  • Näytä liitännät: vieritä alaspäin objektien liitäntäkortteihin. Napsauta liitetyn tietueen nimeä siirtyäksesi kyseiseen tietueeseen.
  • Lisää liitos: siirry objektin liitokorttiin ja napsauta sitten Lisää.
• Voit tarkastella koko tietuetta napsauttamalla paneelin alaosassa olevaa Näytä tietue -painiketta . Sinut ohjataan pois objektin kotisivulta kyseiseen tietueeseen.

Huomaa: liidit-objekti tukee vain esikatselua, joten Näytä tietue -toiminto ei ole käytettävissä.

• Sulje esikatselu napsauttamalla paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X- painiketta.

Esikatsele liitettyä tietuetta

Kun tarkastelet tietuetta, voit esikatsella siihen liittyvää tietuetta seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Vie hiiri oikean sivupalkin liitetyn tietueen päälle, napsauta kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ( ellipses ) ja valitse Esikatselu.
   
4. Muokkaa esikatselupaneelissa ominaisuuksia, toimintoja ja liitoksia.
   • Voit tarkastella koko tietuetta napsauttamalla paneelin alaosassa olevaa Näytä tietue -painiketta . Sinut ohjataan siihen liittyvään tietueeseen.
   • Voit sulkea esikatselun napsauttamalla paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X- painiketta.