Luo mukautettuja objektitietueita

Kun olet määrittänyt mukautetun objektin joko HubSpot-asetuksissa tai API:n kautta, voit luoda uusia mukautetun objektin tietueita. Mukautetun objektin tietueita voidaan luoda manuaalisesti objektien hakemistosivulta tai muiden HubSpot-työkalujen avulla.

Lue lisää mukautettujen objektien luomisen ja käytön parhaista käytännöistä HubSpot -tililläsi .

Mukautetun objektin tietueen luominen manuaalisesti:

Huomaa: Tileillä, joissa on Brands-lisäosa, voidaan luoda mukautettuja objektitietueita tietylle brändille valitsemalla se päänavigaatiosta ja jatkamalla sitten seuraavia ohjeita.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää [mukautettu objekti] ja sitten Luo uusi.
3. Syötä oikeanpuoleiseen paneeliin ominaisuusarvot ja valitse tietueet , jotka liitetään uuteen tietueeseesi. Lue, miten voit mukauttaa ominaisuuksia ja liitoksia, jotka näkyvät, kun luot tietuetta manuaalisesti.
4. Kun olet valmis, napsauta Luo [mukautettu objekti] tai luo uusi tietue napsauttamalla Luo ja lisää toinen.

Kun olet luonut mukautetun objektin tietueen, voit avata sen tietojen kirjaamista ja hakemista varten. Voit liittää mukautettujen objektien tietueita muihin objekteihin, kuten yrityksiin tai kauppoihin, ja järjestellä tietueitasi myyntiputkissa. Voit myös mukauttaa ominaisuuksia, jotka näkyvät mukautettujen objektien tietueiden sivupalkissa, liitossivuilla ja taulukortteissa.

HubSpotissa on myös muita tapoja luoda mukautettujen objektien tietueita:

• Jos olet siirtymässä toisesta CRM-järjestelmästä tai sinulla on tietoja taulukkolaskentaohjelmassa, voit tuoda tietueita HubSpotiin .
• Voit synkronoida mukautettujen objektien tietueita Salesforcesta. Lue, miten Salesforcen mukautettujen objektien synkronointi määritetään ja käytetään.
• Jos kävijä lähettää HubSpot-lomakkeen, jossa on mukautetun objektin ensisijaisen näyttöominaisuuden yksilöllinen arvo, HubSpot luo mukautetun objektin tietueen automaattisesti.
• Voit luoda tietueita työnkulunLuo tietue -toiminnon avulla . Jotta voit luoda mukautettujen objektien tietueita työnkuluissa, mukautetulla objektilla on oltava määritelty suhde työnkulun objektiin. Jos mukautetun objektin tietuetta ei esimerkiksi ole liitetty yhteyshenkilöön, et voi luoda mukautettujen objektien tietueita yhteyshenkilöpohjaisissa työnkuluissa.

Jos olet luonut päällekkäisiä mukautetun objektin tietueita, lue ohjeet niiden yhdistämisestä.