Elinkaaren vaiheet auttavat sinua luokittelemaan yhteystietosi ja yrityksesi sen mukaan, missä vaiheessa markkinointi- ja myyntiprosesseja he ovat. Elinkaaren vaiheet-ominaisuuden käyttäminen auttaa määrittämään, missä vaiheessa prosessia tietty yhteyshenkilö tai yritys on, ja ymmärtämään paremmin, miten liidit siirtyvät markkinoinnin ja myynnin välillä.
HubSpotissa on oletusarvoisia HubSpotin luomia elinkaaren vaiheita , mutta voit myös luoda ja mukauttaa omia elinkaaren vaiheita.
Elinkaaren vaiheet
Elinkaaren vaiheiden avulla seurataan, miten kontaktit tai yritykset etenevät prosessissasi. Oletusarvoiset automaattiset päivitykset elinkaarivaihe-ominaisuuteen siirtävät vaihetta vain eteenpäin (esim. ei arvoa tilaajalle, tilaaja tilaisuudeksi jne.). Lue lisää siitä, miten päivität elinkaarivaiheen arvoja manuaalisesti.
Lifecycle stage -ominaisuus sisältää seuraavat oletusvaiheet vaihtoehdoiksi peräkkäisessä järjestyksessä:
- Subscriber (Tilaaja): Yhteyshenkilö, joka on halunnut kuulla sinulta lisää kirjautumalla blogiisi tai uutiskirjeeseesi.
- Lead: Yhteyshenkilö tai yritys, joka on muuttunut verkkosivustollasi tai muussa vuorovaikutuksessa organisaatiosi kanssa kuin tilaukseen rekisteröitymisen kautta.
- Marketing Qualified Lead: kontakti tai yritys, jonka markkinointitiimisi on luokitellut myyntitiimille valmiiksi.
- Sales Qualified Lead: kontakti tai yritys, jonka myyntitiimisi on luokitellut potentiaaliseksi asiakkaaksi. Tämä vaihe sisältää alavaiheita, jotka tallennetaan Lead Status -ominaisuuteen.
- Opportunity (tilaisuus): Yhteyshenkilö tai yritys, joka liittyy kauppaan (esim. se on mukana mahdollisessa kaupassa organisaatiosi kanssa).
- Asiakas: Yhteyshenkilö tai yritys, jolla on vähintään yksi päättynyt kauppa.
- Evangelisti: asiakas, joka on puhunut organisaatiosi puolesta.
- Muu: kontakti tai yritys, joka ei sovi mihinkään edellä mainituista vaiheista.
Voit myös mukauttaa oletusvaihtoehtoja tai luoda omia vaiheita. Lue, miten elinkaaren vaiheita luodaan ja mukautetaan.
Määritä automaattiset päivitykset elinkaaren vaiheiden tallentamiseen
HubSpot-asetuksissa voit valita, että elinkaaren vaiheet asetetaan automaattisesti seuraavilla tavoilla:
Lue lisää elinkaaren vaiheiden automaatioasetusten hallinnasta, mukaan lukien mitä odottaa, kun nämä asetukset otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.
Tietueen elinkaaren vaiheen päivittäminen
Vaikka elinkaarivaihe voidaan asettaa luotavan tietueen tai tietueen yhdistysten perusteella, voit päivittää elinkaarivaihe-ominaisuuden myös manuaalisesti tai HubSpot-tilisi toisen työkalun avulla. Voit päivittää Lifecycle stage -ominaisuuden seuraavasti:
Voit nähdä päivityksen lähteen Lifecycle stage -ominaisuuden historiassa.
Huom:
- Tuonnit, lomakkeet, API:t, Salesforce-integraatio ja chatflow- tai työnkulun Set a property value -toiminto voivat asettaa tietueen oletusarvoisen Lifecycle stage -ominaisuuden vain eteenpäin. Jos haluat asettaa elinkaaren vaiheen taaksepäin näiden työkalujen avulla, sinun on ensin tyhjennettävä tietueen nykyinen elinkaaren vaiheen arvo. Arvo voidaan tyhjentää manuaalisesti tai se voidaan tyhjentää automaattisesti työnkulun tai yhteystietoja synkronoivan integraation avulla.
- Jos asetat elinkaaren vaiheen manuaalisesti pienempään arvoon, suurempaa arvoa vastaava perintöominaisuus Tuli [elinkaaren vaihe] -päivämäärä tyhjennetään ja uutta pienempää vaihetta vastaava ominaisuus täytetään automaattisesti. Jos tyhjennät elinkaaren vaiheen arvon, viimeisintä vaihetta vastaava vanhan Became a [elinkaaren vaihe] date -ominaisuuden arvo säilyy. Uusia laskettuja ominaisuuksia ei tyhjennetä, kun siirrät elinkaarivaihetta taaksepäin.
Elinkaarivaiheen lasketut ominaisuudet
Seuraavat oletusominaisuudet päivittyvät automaattisesti yhteystiedon nykyisten ja aiempien elinkaaren vaiheiden arvojen perusteella, jotta saat tietoa siitä, miten yhteystiedot liikkuvat prosesseissasi. Kullakin elinkaaren vaiheella, mukaan lukien sekä oletus- että mukautetut vaiheet, on oma joukkonsa näitä ominaisuuksia.
- Date entered [stage]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin yhteyshenkilö tuli vaiheeseen.
- Date exited [stage]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin yhteyshenkilö poistui vaiheesta.
- Viimeisin aika [vaiheessa] ( vainProfessional ja Enterprise ): kokonaisaika sekunteina, jonka yhteyshenkilö on viettänyt vaiheessa sen jälkeen, kun se viimeksi tuli vaiheeseen. Kun yhteyshenkilö on parhaillaan vaiheessa, sillä ei ole arvoa tälle ominaisuudelle, ellei se ole aiemmin ollut kyseisessä vaiheessa. Tällöin sen arvo viittaa edelliseen vaiheessa oloaikaan, eikä se päivity ennen kuin yhteyshenkilö poistuu vaiheesta.
- Kumulatiivinen aika [vaiheessa] ( vainProfessional ja Enterprise ): Yhteyshenkilön vaiheessa viettämä kumulatiivinen aika sekunteina. Tämä on hyödyllinen, jos yhteyshenkilöt palaavat vaiheeseen useita kertoja ja haluat seurata heidän kokonaisaikaansa vaiheessa. Kun yhteyshenkilö on parhaillaan vaiheessa, sillä ei ole tämän ominaisuuden arvoa, ellei se ole ollut kyseisessä vaiheessa aiemmin. Tällöin sen arvo sisältää edellisen vaiheessa oloajan, eikä se päivity ennen kuin yhteyshenkilö poistuu vaiheesta.
Huomaa: HubSpot-tileillä, jotka on luotu ennen 1. elokuuta 2024, on vanhoja elinkaaren vaiheessa laskettuja ominaisuuksia (esim. tuli [vaihe]-päivämäärä) , jotka poistuvat käytöstä marraskuun 2024 loppuun mennessä. On suositeltavaa käyttää uusia ominaisuuksia luotettavampien tietojen saamiseksi näkymien, luetteloiden, raporttien ja automaatiotyökalujen suodattimissa.
1. elokuuta 2024 tai sen jälkeen luoduille tileille on käytettävissä vain uudet ominaisuudet:
Date entered [stage],
Date exited [stage],
Latest time in [stage] ja
Cumulative time in [stage].
Voit käyttää ominaisuuksia segmentoidaksesi ja automatisoidaksesi yhteystietoihin liittyviä toimintoja näkymissä, luetteloissa, työnkuluissa ja raporteissa. Voit esimerkiksi:
- Luoda raportin, joka näyttää kaikissa vaiheissa käytetyn kokonaisajan käyttämällä Kumulatiivinen aika [vaiheessa] -ominaisuuksia.
- Luoda työnkulun, joka käynnistää yhteydenottajalle tehtävän seurantaa varten, kun yhteydenottajan Date entered Sales Qualified Lead -päivämäärä on yli 5 päivää sitten.
Huomaa: tietueita ei kirjata työnkulkuihin, jotka perustuvat Kumulatiivinen aika ja Viimeisin aika [vaiheessa] -ominaisuuksiin, jos tietue on parhaillaan kyseisessä vaiheessa (esim. Viimeisin aika tilaajassa, jos yhteyshenkilö on parhaillaan tilaajavaiheessa ). Näiden tietueiden rekisteröintiä varten käynnistyskriteerien pitäisi olla Elinkaaren vaihe ei ole päivitetty viimeisten [x] päivän aikana ja Elinkaaren vaihe on jokin [vaihe].
Johtava asema
Lead Status -ominaisuus kuvaa Sales Qualified Leadin elinkaaren vaiheen alavaiheita. Lead Status -vaihtoehdot ovat oletusarvoisesti seuraavat:
- Uusi
- Open
- Käynnissä
- Open Deal
- Ehdottomat
- Yritetty ottaa yhteyttä
- Yhteys
- Huono ajoitus
Lue lisää siitä, miten voit käyttää eri liidien tiloja myyntiprosessin hallinnassa. Voit myös mukauttaa tätä ominaisuutta tai käyttää tätä ominaisuutta työnkulkujen kanssa automatisoidaksesi myyntijohtojen seurannan ja raportoinnin.