Mukautettujen raporttien avulla voit analysoida HubSpot-tilisi kohteita ja toimintoja joustavammin. Raporttiluettelon avulla voit hallita kaikkia tilisi oletusraportteja ja luomiasi mukautettuja raportteja.
Suppiloraporttien avulla voit analysoida konversiolukuja vaiheiden välillä, olipa kyse sitten elinkaaresta tai sopimusputkesta tai mukautetusta tapahtumasuppilosta.
Huomaa: luomiesi mukautettujen raporttien määrä riippuu tilauksestasi. Lue lisää näistä rajoituksista HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.
Yhteydenottojen tai kauppojen suppilo
Voit luoda suppiloraportin, jolla voit tarkastella, miten kontaktit tai sopimukset liikkuvat elinkaaren tai sopimuksen vaiheiden läpi ajan mittaan. Voit luoda kontaktit- tai sopimussuppiloraportin:
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo raportti.
- Valitse vasemmasta paneelista Suppilot.
- Valitse Yhteystiedot tai Sopimukset ja napsauta sitten oikeassa yläkulmassa Seuraava .
- Muokkaa raportin nimeä napsauttamalla ylhäällä olevaa kynäkuvaketta edit .
- Napsauta vasemmassa yläkulmassaSuodattimet ja valitse ominaisuuksia, joilla voit rajata tietueita ja määrittää raportin päivämäärävälin. Voit määrittää useita suodattimia AND-logiikan avulla tietueiden rajaamiseksi.
- Valitse kaaviotyyppi: suppilopalkki, pylväs tai taulukko.
- Napsauta Configure funnel (Määritä suppilo) -kohdassa Add stage (Lisää vaihe ) -pudotusvalikkoa valitaksesi vaiheet, jotka haluat sisällyttää raporttiisi. Järjestä vaiheet uudelleen vetämällä ja pudottamalla niitä. Voit poistaa vaiheen napsauttamalla oikealla olevaa x-kirjainta.
- Valitse yksi kahdesta suppiloraporttityypistä napsauttamalla kaikki-pudotusvalikkoa:
- Kaikki: raportoi kontakteista tai kaupoista, jotka ovat koskaan kulkeneet kaikkien valittujen vaiheiden läpi. Jos suppilon ensimmäinen vaihe on Kaikki luodut yhteystiedot , se näyttää vain valitun ajanjakson aikana luodut yhteystiedot. Tai jos suppilon ensimmäinen vaihe on tilaisuus, se näyttää vain ne kontaktit, jotka ovat siirtyneet tilaisuusvaiheeseen kyseisellä ajanjaksolla. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat sisällyttää muuntokurssit kunkin vaiheen välillä.
- Mikä tahansa: raportoi kontakteista tai kaupoista, jotka ovat koskaan kulkeneet minkä tahansa valitun vaiheen läpi. Raportti sisältää kaikki tietueet, jotka ovat siirtyneet johonkin valituista vaiheista määritellyn päivämäärävälin aikana tietueen luontipäivästä riippumatta.
- Napsauta Suorita raportti.
- Jos haluat vastaanottaa raportin tiedot sisältävän tiedoston, napsauta Vie oikeassa yläkulmassa. Valitse valintaikkunassa Tiedostotyyppi, anna sähköpostiosoite, johon haluat vastaanottaa tiedoston, ja napsauta Vie.
- Lisää tämä tallennettujen raporttien luetteloon valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna.
Lue lisää suppiloraporttityyppien eroista.
Huomaa: Kun käytät Suodata ulos muutostyypin mukaan -suodatinta, näkyvät kaupat, joissa on vähintään yksi käyttäjän valitsemista muutostyypeistä, kaikkien kyseisessä kaupassa tapahtuneiden muutostyyppien lisäksi suodatinvalinnoista riippumatta.