Luo omia tavoitteita

Luo käyttäjille tai tiimeille mukautettuja tavoitteita satojen ominaisuus- ja yhdistelmäyhdistelmien perusteella. Seuraa ja suodata näitä mukautettuja tavoitteita mitataksesi tavoitteiden edistymistä omien tavoitemääritelmiesi perusteella. Käytä raporteissa kauppapohjaisia mukautettuja tavoitteita visualisoidaksesi ja seurataksesi tavoitteiden saavuttamista ajan mittaan, mikä tarjoaa parempia kontekstuaalisia näkemyksiä suorituskyvystä.

Luo mukautettuja tavoitteita

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Tavoitteet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite > Luo alusta alkaen.
3. Määritä-sivulla voit mukauttaa tavoitettasi seuraavien kriteerien avulla:
   • Objekti: objektityyppi, johon tavoitteesi perustuu. Kun olet valinnut objektityypin, voit lisätä suodattimia. Napsauta näytön yläreunassa kohdan Määritä tavoite vieressä olevaa Lisää suodattimia -painiketta, jolloin voit lisätä yli 20 suodatinta objektia kohden.
     
     • Kutsu
     • Yritys
     • Yhteyshenkilö
     • Keskustelu (vainService Hub )
     • Kauppa
     • Kokous
     • Tukipyyntö ( vain Service Hub)
     • Mukautettu objekti
   • Ominaisuus: valitse objektityypin mukaan ominaisuus (esim. summa, objektin tunnus). Valitsemasi ominaisuus määrittää käytettävissä olevat aggregointityypit.

Huomaa: mukautettuja ominaisuuksia, joiden Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijaan -valintakytkin on kytketty päälle, ei voi käyttää uuden mukautetun tavoitteen luomisessa.

• • Yhteenlaskutyyppi: käytettävissä olevat yhteenlaskutyypit määräytyvät valitsemasi ominaisuuden mukaan.

• • • Summa: ominaisuuden kaikkien arvojen yhteenlaskettu summa.
    • Keskiarvo: ominaisuuden arvojen keskiarvo.
    • Min: ominaisuuden pienin arvo.
    • Maksimi: ominaisuuden suurin arvo.
    • Kappalemäärä: ominaisuuden tietueiden kokonaismäärä.

• • Mittausyksikkö: syötä mittausyksikkö, esimerkiksi sekuntia, minuuttia jne. Tämä koskee vain joitakin ominaisuuksia.
  • Tavoitteen ensisijainen valuutta: jos tavoite perustuu Deals-objektiin ja ominaisuuden tyyppi on Amount, valitse tavoitteelle valuutta. Valuutan valitsemiseksi se on määritettävä tilisi asetuksissa.
  • Päivämääräominaisuus: päivämääräominaisuus, jota käytetään mukautetussa tavoitteessa.
  • Seurantamenetelmä: valitse haluamasi seurantamenetelmä tavoitteen edistymisen mittaamiseksi:
    • • Korkeampi arvo on parempi, matalampi on huonompi: tavoitteen arvonkasvu on parempi.
      • Pienempi arvo on parempi, suurempi on huonompi: tavoitteen arvonlasku on parempi.

4. Tarkastele tietojesi esikatselua oikeanpuoleisessa paneelissa. Esikatselupaneelissa näkyvät kaikki tilin tiedot, jotka täyttävät tavoitteen, mutta kun tavoite on luotu, siinä näkyvät vain ne tiedot, jotka koskevat tavoitteen asetuksissa määriteltyä käyttäjää tai tiimiä.
5. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.
6. Määritä Asetukset -sivulla tavoitteen nimi ja määritä tavoitteen tekijät sekä kesto.
   • Kirjoita Tavoitteen nimi -kenttään tavoitteellesi nimi . Esimerkiksi: Lisää liikevaihtoa 20 %.
   • Määritä tavoitteen tekijät seuraavasti:
     • Valitse Kohteiden alla joko Vain käyttäjien tavoitteet tai Tiimi käyttäjien tavoitteilla. Valintasi perusteella valitse Käyttäjät- tai Tiimit -pudotusvalikosta käyttäjät tai tiimit mukautetulle tavoitteelle.
     • Tavoitteet voidaan asettaa mille tahansa käyttäjälle, joka on liitetty kauppaan tai muuhun CRM-objektiin, käyttämällä Tavoitteen omistaja -ominaisuutta. Tämä helpottaa yhteistyöhön perustuvia myyntiprosesseja käyttävien myyntitiimien työtä, kun ne asettavat ja seuraavat tavoitteita, jotka heijastavat tiimin jäsenten erilaisia panoksia kokonaismyyntituloksiin.
       • Tämän vaihtoehdon oletusarvona on objektin omistaja, mutta se voidaan muuttaa mihin tahansa käyttäjäominaisuuteen objektissa, jota tavoite seuraa.
     • Tiimitavoitteet voidaan perustaa tiimin jokaiseen yksittäiseen käyttäjään tai tiimiin kokonaisuutena.
     • Jos haluat sisällyttää tiimitavoitteeseen ylimääräisiä tiimin jäseniä, valitse valintaruutu Sisällytä ylimääräisten tiimin jäsenten panokset.

4. • • Jos käyttäjä kuuluu useampaan kuin yhteen tiimiin, tavoitearvo voidaan soveltaa vain yhteen niistä tiimeistä, joiden jäsen hän on.
     • Jos käyttäjä on jonkin näistä joukkueista pääjäsen, hänen tavoitettaan voidaan soveltaa vain kyseiseen joukkueeseen.
   • Keston määrittäminen:
     
     • Valitse Kesto-pudotus valikosta, haluatko, että tätä mukautettua tavoitetta mitataan viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain, vuosittain vai mukautetusti.
     • Jos valitsit Mukautettu, syötä aloitus- ja lopetuspäivämäärä.
     • Voit sovittaa keston tilikauden asetuksiin valitsemalla Haluatko sovittaa tilikauden asetuksiin? -valintaruudun .

7. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.

Huomaa: et voi lisätä uusia käyttäjiä tai tiimejä mukautettuun tavoitteeseen sen luomisen jälkeen.

8. Määritä vuoden tavoitteet Suorituskyky -sivulla.
   
   • Aseta ja muokkaa valitsemillesi käyttäjille tai tiimeille eri arvoja kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Jos haluat asettaa saman kuukausittaisen tai neljännesvuosittaisen tavoitteen koko vuodelle, valitse käyttäjän tai tiimin vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja napsauta sitten Käytä tavoitteita.
     • Kirjoita valintaikkunaan tavoitemäärä.
     • Napsauta ”Käytä”.
   • Jos haluat tuoda tavoitteet .CSV-tiedostosta, napsauta Tuo tiimin tavoitteet tai Tuo käyttäjien tavoitteet. Valitse valintaikkunassa tiedosto ja napsauta sitten Tuo.
   • Napsauta kunkin käyttäjän tai tiimin Pipeline -pudotusvalikkoa ja valitse yksi tai useampi prosessi. Jos haluat asettaa saman prosessin kaikille valitsemillesi käyttäjille tai tiimeille, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu ja napsauta sitten Apply pipelines.
     • Napsauta valintaikkunassa Valitse prosessit -pudotusvalikkoa ja valitse sitten prosessi.
     • Napsauta Käytä.
9. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.
10. Luo Asetukset- sivulla tavoitemalli ja määritä ilmoitukset.
    
    • Voit muuttaa mukautetun tavoitteen malliksi napsauttamalla Luo malli. Malli tallennetaan kohtaan Omat mallit, ja sitä voidaan käyttää uudelleen kohdass . Mallit tallentavat tavoitteen määritelmän, mutta eivät osallistujia, kestoa, tavoitteita tai asetuksia.
      
      • • Napsauta Luo malli.
        • Kirjoita ponnahdusikkunaan mallin nimi ja kuvaus.
        • Napsauta Tallenna malli.
    • Jos haluat lähettää ilmoituksia käyttäjille, jotka edistävät mukautettua tavoitetta, valitse kunkin soveltuvan tavoitteen välitavoitteen valintaruutu.
11. Napsauta oikeassa alakulmassa Valmis.

Mukautettujen tavoitteiden hallinta

Voit tarkastella tai muokata mukautettuja tavoitteita niiden luomisen jälkeen.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Tavoitteet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
2. Vie hiiri tavoitteen päälle ja napsauta sitten Muokkaa. Siirry Muokkaa tavoitetta-, Muokkaa kohteita- ja Muokkaa ilmoituksia -välilehtien välillä muokataksesi tavoitettasi. Napsauta sitten Poistu.
   
3. Voit tarkastella mukautettua tavoitetta napsauttamalla tavoitetta taulukossa ja tarkastelemalla sen tietoja oikeanpuoleisessa paneelissa.
4. Voit kloonata tavoitteen viemällä hiiren osoittimen tavoitteen päälle ja napsauttamalla Toiminnot. ValitseKloonaa. Napsauta valintaikkunassa Kloonaa.Siirry Muokkaa tavoitetta -näytössä Muokkaa tavoitetta-, Muokkaa kohteita- ja Muokkaa ilmoituksia -välilehtien välillä muokataksesi tavoitettasi. Napsauta sitten Poistu.

Käytä kauppapohjaisia mukautettuja tavoitteita raporteissa

Käytä tavoitetietoja kauppapohjaisissa raporteissa. Tavoitetietoja voidaan käyttää pylväs-, sarake-, viiva- ja pinta-alakaavioissa.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Valitse taulukosta kauppapohjainen raportti.
3. Napsauta kaupan perustuvan raportin oikeassa yläkulmassa olevaa filter -näkymä- ja suodatuskuvaketta.

3. Napsauta Suodattimet-välilehdessä Tavoitteet-pudotusvalikkoa ja valitse tavoite. Tavoite-pudotusvalikossa näkyvät vain ne tavoitteet, joissa käytetään samaa päivämääräominaisuutta ja raportin toistotiheyttä.

4. Raportti päivittyy ja näyttää tavoitteen kohdetiedot.
5. Napsauta Tallenna.

Huomaa: jottavoit käyttää kaupan ominaisuuksien avulla luotuja kaupan perustuvia mukautettuja tavoitteita, raportin ja mukautetun tavoitteen on käytettävä samaa päivämääräominaisuutta ja taajuutta. Esimerkiksi jos mukautettu tavoitteesi perustuu mukautettuun päivämääräominaisuuteen ”Työntekijän aloituspäivä”, jonka kesto on asetettu kuukausittaiseksi, myös raportin on perustuttava mukautettuun päivämääräominaisuuteen ”Työntekijän aloituspäivä” ja päivämäärävälin on oltava asetettu kuukausittaiseksi.