HubSpot deduplikoi Salesforce-johtoja ja -yhteystietoja sähköpostiosoitteen mukaan. Jos sinulla on samannimisiä Salesforce-johtoja tai -yhteystietoja tai muita yhteensopivia kenttiä Salesforcessa, HubSpot ei pidä niitä päällekkäisinä tietueina.
Jossinulla on päällekkäisiä Salesforce-liidin- tai -yhteystietoja, joilla on sama sähköpostiosoite, ja yhteyshenkilö luodaan HubSpotissa ensimmäistä kertaa, HubSpot etsii Salesforce-ohjelmasta liidit/yhteystietoja, joilla on kyseinen sähköpostiosoite. Salesforce palauttaa kaikki vastaavat tietueet (ilman erityistä järjestystä), ja HubSpot synkronoi ensimmäisen palautetun tietueen kanssa. Jatkossa HubSpot synkronoi sen tietueen kanssa, joka on viimeksi päivitetty Salesforceen.
Jos siivoat päällekkäisyyksiä Salesforcessa yhdistämällä liidit tai yhteystiedot, valitse ensisijaiseksi tietueeksi se lead- tai yhteystietue, joka synkronoidaan parhaillaan HubSpotin kanssa. Voit tunnistaa, mikä Salesforce-tietue synkronoidaan HubSpotin kanssa, siirtymällä HubSpotin yhteystietueeseen. Valitse vasemmanpuoleisessa paneelissa Tietoja tästä yhteystietokortista ja valitse Näytä kaikki ominaisuudet. Etsi Salesforce Lead ID- tai Salesforce Contact ID -ominaisuus ja merkitse arvo muistiin. Tunnista Salesforcessa lead- tai kontaktitietue kyseisellä tietueen ID:llä.
Jos olet määrittänyt HubSpot-kontaktit poistettaviksi, kun vastaava Salesforce-oley tai -kontakti poistetaan, toissijaista (ei ensisijaista) Salesforce-oley- tai -kontaktitietuetta vastaava HubSpot-kontakti poistetaan, kun toissijainen tietue yhdistetään ensisijaiseen tietueeseen.
Jos valitset ensisijaisen tietueen, jota ei tällä hetkellä synkronoida HubSpotin kanssa, vastaavan HubSpot-yhteystietueen Salesforce-synkronointikortissa näkyy viesti, joka osoittaa, että yhteyshenkilö ei enää synkronoi Salesforcen kanssa. Jos haluat yhdistää HubSpot-yhteystiedon uuteen ensisijaiseen tietueeseen Salesforceen, napsauta Resync.
Jos sinulla on useita HubSpot-yhteystietoja, joilla on eri sähköpostiosoitteet ja jotka vastaavat yhtä Salesforce-johtaja- tai -yhteystietoa, yhdistä päällekkäiset yhteystiedot HubSpotissa ja valitse ensisijaiseksi yhteystiedoksi se HubSpot-yhteystieto, joka synkronoidaan tällä hetkellä Salesforce-johtaja- tai -yhteystiedon kanssa .
HubSpot deduplikoi Salesforce-tilejä HubSpot-yrityksiin niihin liittyvän Salesforce-tilitunnuksen perusteella.
Kun kaksi yhteystietoa synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä, jos Salesforce-yhteystieto liittyy Salesforce-tiliin, kyseinen tili joko deduplikoidaan sen HubSpot-yrityksen kanssa, johon Salesforce-yhteystieto HubSpotissa liittyy, tai luodaan uusi HubSpot-yritys.
HubSpot ei deduplikoi kauppoja Salesforce-mahdollisuuksien kanssa. Kun HubSpotissa luodaan uusi sopimus, se luo uuden tilaisuuden Salesforceen. Tai kun luodaan uusi Salesforce-mahdollisuus, luodaan uusi kauppa HubSpotissa.