Luo "Erityinen päivämäärä" tai "Yhteydenottopäivän ominaisuus" -yhteyspohjaisia työnkulkuja.

Luo tiettyyn päivämäärään tai yhteystiedon päivämäärän ominaisuuteen perustuvia yhteystietopohjaisia työnkulkuja, jotta voit keskittää työnkulun toiminnot kalenteripäivämäärään tai yhteystiedon päivämäärän ominaisuuteen. Näin voit aikatauluttaa ja suorittaa työnkulun toimia suhteessa tiettyyn päivämäärään.

Valitse työnkulun tyyppi

• Valitse oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku > Tyhjästä.
• Valitse vasemmassa paneelissa työnkulun tyypiksi Contact-based.
• Valitse oikeassa paneelissa kohdassa Miten haluat tämän työnkulun alkavan? valinta Specific Date (tietty päivämäärä ) tai Contact date (yhteyshenkilön päivämäärä) -ominaisuus. Lisätietoja yhteystietopohjaisista työnkulutyypeistä.
  • Jos valitset Specific date (tietty päivämäärä), napsauta tapahtuman päivämäärä -pudotusvalikkoa ja valitse päivämäärä, jonka ympärillä työnkulun toimet pyörivät.
  • Jos valitset Contact date property (Yhteystiedon päivämääräominaisuus), napsauta Contact date property (Yhteystiedon päivämääräominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse yhteystiedon päivämääräominaisuus, jonka ympärillä työnkulun toimet pyörivät.
• Anna työnkululle nimi napsauttamalla kynäkuvaketta edit ja napsauta sitten Seuraava. Tämän jälkeen pääset työnkulkueditoriin.

Aseta ilmoittautumisperusteet

Kun yhteyshenkilö täyttää ilmoittautumiskriteerit, hänet ilmoitetaan automaattisesti. Jos haluat rekisteröidä yhteystietoja vain manuaalisesti, jätä rekisteröinnin käynnistysruutu tyhjäksi. Lisätietoja manuaalisesta rekisteröinnistä.

• Valitse työnkulkueditorissa Laukaisimien määrittäminen.
• Valitse vasemmassa paneelissa suodatintyyppi ilmoittautumislaukaisinta varten. Määritä kriteerit ja valitse sitten Tallenna.
  
  
  
• Oletusarvoisesti yhteyshenkilöt kirjataan työnkulkuun vain silloin, kun he täyttävät kirjautumisen käynnistimet ensimmäisen kerran. Suodatinpohjaisten käynnistimien uudelleenkirjoittamisen ottaminen käyttöön:
  
  • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Uudelleenrekisteröinti-välilehteä.
  • Napsauta Salli uudelleenkirjautuminen -kytkintä päälle.
  • Valitse käynnistimet, joita haluat käyttää uudelleenrekisteröintiin. Lisätietoja uudelleenrekisteröinnin käynnistimien lisäämisestä työnkulkuihin.
• Tapahtumapohjaisten suodattimien uudelleenkirjoittamisen ottaminen käyttöön:
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkissa kohtaan Should contacts be re-enrolled in this workflow? .
  • Valitse Kyllä, rekisteröidy uudelleen aina, kun laukaisija tapahtuu.
• Yhteyshenkilön päivämääräominaisuus-työnkulkujen osalta lisätään [yhteystiedon päivämääräominaisuus] tunnetaan ilmoittautumisen laukaisijana. Toiminnot suoritetaan vain niille yhteystiedoille, joilla on päivämääräominaisuuden arvo, joten tämä rekisteröintikriteeri varmistaa, että kaikki työnkulkuun tulevat yhteystiedot voivat käydä läpi toiminnot onnistuneesti.
• Napsauta Tallenna.
• Kaikki työnkulun toimet ovat suhteessa valittuun päivämäärään tai yhteyshenkilön päivämäärän ominaisuuden arvoon. Voit määrittää päivämäärän ja kellonajan, jolloin seuraava toiminto suoritetaan, napsauttamalla Viivytä-toimintoa.

Huomaa: Tee seuraava toiminto... -viivettä ei voi poistaa, koska sitä käytetään ensimmäisen työnkulun toiminnon ajoittamiseen valitun päivämäärän tai päivämääräominaisuuden perusteella.

• Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa pudotusvalikkoa Milloin seuraava toiminto suoritetaan? ja valitse päivämäärä tai se, suoritetaanko toiminto ennen, päivänä vai jälkeen yhteyspäivämääräominaisuutta. Napsauta pudotusvalikkoa Time of day to execute (Suoritettava kellonaika ) ja valitse kellonaika.
• Napsauta Tallenna.

Aseta työnkulku toistumaan vuosittain (valinnainen).

Oletusarvoisesti päivämääräkeskeiset työnkulut eivät toistu vuosittain. Voit kuitenkin asettaa työnkulun rekisteröimään yhteystiedot uudelleen valitun päivämäärän tai päivämääräominaisuuden perusteella vuosittain. Käytä tätä vaihtoehtoa esimerkiksi rekisteröidäksesi yhteyshenkilöt työnkulkuun automaattisesti heidän uusimispäivänsä tai syntymäpäivänsä yhteydessä joka vuosi.

Huomaa: Yhteyshenkilön oletusominaisuus Syntymäaika on linkitetty mainostyökaluun, ja se on yksirivinen tekstikenttätyyppi, jota ei voi muuttaa. Jos haluat luoda työnkulun, joka keskittyy yhteystiedon syntymäpäivään, luo mukautettu yhteystieto-ominaisuus (esim. Syntymäaika), jonka kenttätyyppi on Päivämäärä-valitsin.

Työnkulun asettaminen toistumaan vuosittain:

• Napsauta Määritä päivämäärä -toimintoa.
• Valitse vasemmassa paneelissa Recur annually (Toistu vuosittain ) -valintaruutu napsauttamalla sitä.

• Napsauta Tallenna.
  
  

Kun asetat Yhteystieto -ominaisuuden työnkulun toistumaan vuosittain, työnkulku käyttää ominaisuuden arvon päivää ja kuukautta, eikä se huomioi vuotta. Toisin sanoen vuosittain toistuvien työnkulkujen toiminnot ajoitetaan suhteessa kuluvan vuoden päivään ja kuukauteen.

Luodaan esimerkiksi työnkulku, jonka keskiössä on yhteyshenkilön tuli asiakkaaksi -päivämäärän ominaisuus. Jos ensimmäinen toiminto ajoitetaan tapahtuvaksi 300 päivää kyseisen päivämäärän jälkeen, kirjattu yhteyshenkilö ajoitetaan sen päivän ja kuukauden perusteella, jolloin hänen asiakkaaksi tulo - ominaisuutensa päivämäärä on. Vaikka yhteyshenkilöstä tuli asiakas 20.1/20/2020, hänen kirjaamisensa työnkulkuun vuonna 2021 ajoittaa ensimmäisen toimenpiteen 300 päivää 20.1/20/2021 jälkeen.

Tietyn päivämäärän vs. yhteyshenkilön päivämäärän ominaisuuden työnkulut

Tietyn päivämäärän

Tietyn päivämäärän työnkuluissa kaikki työnkulun toimet keskittyvät tiettyyn kalenteripäivään. Samoin kuin tyhjien työnkulkujen kohdalla, yhteyshenkilöt kirjataan työnkulkuun, kun ne täyttävät kirjaamisen käynnistävät tekijät, tai ne kirjataan työnkulkuun manuaalisesti.

Yhteystiedot pysyvät kuitenkin työnkulussa, kunnes ensimmäinen toiminto on ajoitettu suoritettavaksi suhteessa kiinteään kalenteripäivään. Missä tahansa muualla työnkulussa lisätyt viiveet ovat suhteessa kiinteään kalenteripäivään, eivät edelliseen toimintoon.

Toisin kuin yhteystietojen päivämäärän ominaisuustyönkulut, kaikki tietyn päivämäärän työnkulussa olevat yhteystiedot suorittavat työnkulun toimet samana päivänä ja kellonaikana. Esimerkkejä tietyn päivämäärän työnkuluista ovat:

• Lomasähköpostien lähettäminen yhteystiedoillesi.
• Muistutussähköpostien lähettäminen yhteystiedoille, jotka ovat ilmoittautuneet tulevaan webinaariin.

Yhteyshenkilön päivämääräominaisuus

Yhteyshenkilön päivämääräominaisuus-työnkuluissa kaikki työnkulun toiminnot keskittyvät yhteystiedon päivämääräominaisuuteen. Samoin kuin Blank-työnkuluissa, yhteyshenkilöt kirjataan työnkulkuun, kun ne täyttävät kirjautumisen laukaisevat tekijät, tai ne kirjataan työnkulkuun manuaalisesti. Yhteyshenkilöt pysyvät kuitenkin työnkulussa, kunnes ensimmäinen toiminto ajoitetaan suoritettavaksi, suhteessa yhteyshenkilön päivämäärän ominaisuuteen. Missä tahansa muualla työnkulussa lisätyt viiveet ovat suhteessa yhteyshenkilön päivämäärän ominaisuuteen, eivät edelliseen toimintoon.

Toisin kuin tietyn päivämäärän työnkulut, yhteystiedon päivämäärän ominaisuuden työnkulun toiminnot suoritetaan eri aikoina yhteystietojen osalta yhteystiedon päivämäärän ominaisuuden päivämäärän arvon perusteella. Esimerkkejä Yhteystietojen päivämääräominaisuuden työnkuluista ovat:

• Tervetulosähköpostien lähettäminen yhteystiedon aktivointipäivämäärän perusteella.
• Sähköpostiviestien lähettäminen kuponkeja tai henkilökohtaisia tarjouksia sisältäville yhteyshenkilöille heidän syntymäpäivänään.
• Sarjan toimintojen automatisointi (esim. tehtävien luominen kontaktin omistajalle) kontaktin kokeilujakson päättymispäivän perusteella.