Päivitetty viimeksi: 3 elokuuta 2026
Käytä ”Muokkaa tietoja ” -työnkulkutoimintoa CRM-tietojen korjaamiseen, muotoiluun ja ylläpitoon. Voit esimerkiksi muuttaa yhteyshenkilöiden tai yritysten nimet isoilla alkukirjaimilla tai laskea arvoja ominaisuuksien perusteella.
Voit myös muuntaa tiedot yksirivisiksi tai monirivisiksi tekstiominaisuuksiksi tai muotoilla ja lisätä tietoja Google-laskentataulukkoon.
Tietojen muotoilu työnkulkujen avulla tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin valmistelet tiedot määrittämällä ”Muotoile tiedot” -toiminnon. Sen jälkeen määrität toisentyönkulkutoiminnontietojen käyttämiseksi.
Käyttöoikeudet edellytetään Työnkulutyökalun käyttö edellyttää Super Admin- tai Workflows -oikeuksia.
Tietojen
muotoilu
oletusmuotoiluvaihtoehdoilla
Voit muotoilla tietojasi oletusmuotoiluvaihtoehdoilla seuraavasti:
- Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
- Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
- Napsauta työnkulun muokkausnäkymässä+-kuvaketta lisätäksesi työnkulun toiminnon.
- Valitse toimintapaneelissa Data ops -osiosta Muotoile tiedot .
- Varmista oikeanpuoleisessa paneelissa, että Mukautettu-tilan kytkin on pois päältä.
- Valitse vasemmasta paneelista muotoiltava ominaisuus tai arvo:
- Jos haluat muotoilla rekisteröityjen tietueiden ominaisuusarvoja, napsauta Näytä ominaisuudet tai toiminnon tulokset -pudotusvalikkoaja valitse Rekisteröity tietue. Valitse sitten ominaisuus.
- Jos haluat muotoilla edellisten toimintojen tuloksia, napsauta avattavaavalikkoa Näytä ominaisuudet tai toiminnon tuloksetja valitse Toiminnon tulokset. Laajenna sitten Edellisen toiminnon nimi napsauttamalla ja valitse toiminnon tulos.
- Napsauta Muotoile -pudotusvalikkoa ja valitse muotoiluvaihtoehto.
- NapsautaTulostustyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sittentulostustyyppi. Valitun muotoiluvaihtoehdon mukaan tiedot voidaan muotoilla tekstiksi, numeroksi, päivämääräksi tai päivämäärä- ja kellonaikaksi.
- Jos haluat tallentaa muotoillut tiedot automaattisesti olemassa olevaan ominaisuuteen:
- Valitse Kyllä, tallenna arvo ominaisuuteen -valintaruutu .
- Napsauta yläreunassa Tallenna ja jatka. Tämä luo automaattisesti uuden Muokkaa tietuetta -toiminnon.
- Oletusarvoisesti toiminnon kentät täytetään automaattisesti ja asetetaan päivittämään samaa tietuetta ja ominaisuutta.
- Voit mukauttaa tätä toimintoa edelleen. Lue lisää Tallenna tietue -toiminnon käytöstä.
- Napsauta sitten Tallenna.
- Kun olet määrittänyttoiminnon, napsauta Tallenna.
Oletusmuotoiluasetukset
Kun käytät Muotoile tiedot -toimintoa , käytettävissä ovat seuraavat oletusmuotoiluasetukset:
- Lisää luku: lisää tietty luku ominaisuuteen tai arvoon. Kirjoita haluamasi arvoLisättävä luku -kenttään.
- Lisää aika: lisääaika (esim. tunteja, päiviä) päivämäärä- ja aika-arvoon. Kirjoita aika Lisättävä aika -kenttään ja valitse sittenaikayksikkö Aika-yksikkö-pudotusvalikosta .
- Laske luvun n:s juuri: laskeluvun juuriarvo. Kirjoita juuriluku kenttäänN:s juuriluku.
- Muuta ensimmäinen kirjain isoksi: muuta arvon ensimmäinen kirjain isoksi. Kaikki muut arvon merkit muutetaan pieniksi kirjaimiksi. Toimii vain latinalaisen aakkoston merkeillä.
- Muuta kaikki merkit pieniksi: muuta arvon kaikki merkit pieniksi. Toimii vain latinalaisen aakkoston merkeillä.
- Muuta kaikki merkit isoiksi: muuta arvon kaikki merkit isoiksi. Toimii vain latinalaisen aakkoston merkeillä.
- Muuta otsikkokirjoitustavaksi: muuta arvo otsikkokirjoitustavaksi. Arvon jokaisen sanan ensimmäinen kirjain muutetaan isoksi, ja kaikki muut merkit muutetaan pieniksi. Toimii vain latinalaisen aakkoston merkeillä.
- Muunna Unix-aikaleimaksi: muuntaa arvon Unix-aikaleimaksi.
- Poista yksi tai useampi merkki: poista tietyt merkit arvosta. Kirjoita poistettavat merkit Poistettavat merkit -kenttään. Esimerkiksi postinumeron
02145kohdalla voit kirjoittaa kenttään02, jolloin arvoksi tulee145. - Jaa luku: jaa arvo tietyllä luvulla. Kirjoita luku, jolla haluat jakaa, kenttään Jaettava luku .
- Escape ja URL-koodaus: palauttaa arvon URL-koodatussa muodossa. Esimerkiksi hello world muuttuu muotoon hello%20world.
- Muokkaa päivämäärä- ja aikamuotoa: muuta arvon päivämäärä- ja aikamuotoa.
- Päivämäärämuoto: arvon uusi päivämäärämuoto.
- Aikavyöhyke: aikavyöhyke, johon arvo muotoillaanIANA TZDB -muodossa. Oletusarvoisesti palauttaa UTC-ajan.
- Kieliversio: arvon muotoilussa käytettävä kieliversio, kuten en-US tai hi-IN.
- Hae luvun absoluuttinen arvo: palauttaaluvun absoluuttisen arvon. Voit käyttää tätä vaihtoehtoa varmistaaksesi, että luku on positiivinen.
- Kerro luvulla: kerro arvo tietyllä luvulla. Kirjoita kerto-kenttään luku, jolla haluat kertoa arvon.
- Poista HTML-tunnisteet: poistaa kaikki HTML-tunnisteet arvosta.
- Korvaa merkit: etsi ja korvaa tietyt merkit arvosta.
- Korvattavat merkit: arvossa oleva merkkijono, joka halutaan korvata.
- Korvattavat merkit: määritettyjen korvattavien merkkien korvaava arvo.
- Korvattavien esiintymien määrä: kuinka monta kertaa korvattavat merkit korvataan. Oletusarvoisesti kaikki merkin esiintymät korvataan.
- Pyöristä luku: pyöristä arvo ylöspäin tai alaspäin lähimpään määritettyyn desimaaliin.
- Pyöristettävä desimaali: valitse , pyöristetäänköluku kokonaislukuun vai valitse desimaaliluku, johon pyöristetään.
- Pyöristystapa: valitse vaihtoehdoista Pyöristä aina ylöspäin, Pyöristä aina alaspäin tai Pyöristä lähimpään lukuun.
- Vähennä aikaa: valitse , haluatko vähentää tietyn ajan päivämääräominaisuudesta. Syötä arvo Vähennettävä määrä -kenttään ja valitse aikayksikkö Aikayksikkö-kentästä .
- Tarkista, onko luku jaollinen: tarkista, onko arvo jaollinen määritetyllä luvulla. Kirjoita tarkistettava luku Jakaa-kenttään .
- Poista alku- ja lopputylit: poista kaikki arvon alussa ja lopussa olevat tyhjät merkit.
Muotoile tiedot mukautetulla kaavalla
Voit muotoilla tietoja mukautetulla kaavalla seuraavasti:
- Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
- Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
- Napsauta työnkulun muokkausnäkymässä+-kuvaketta lisätäksesi työnkulun toiminnon.
- Valitse toimintapaneelissa Data ops -osiosta Muotoile tiedot .
- Napsauta vasemmassa paneelissa kytkeäksesi Mukautetun tilan päälle.
- Syötä mukautettu kaava Kaava-osiossa .
- Napsauta Lisää lisätäksesi kaavaan jonkin seuraavista elementeistä:
- Toiminnon tulos: saman työnkulun aikaisemman toiminnontulosarvo .
- HubSpot-ominaisuus: rekisteröityyn tietueeseen kuuluva ominaisuusarvo.
- Funktio: kaavan määrittämiseen käytettäväoperaattori , kuten ensimmäisen kirjaimen muuttaminen isoksi tai numeron lisääminen.
- Esikatseluun täytetään automaattisesti esimerkkitulos:
- Jos kaavassasi käytetään muuttujaa, kuten ominaisuusarvoa, esikatselussa näkyy automaattisesti tulos, jossa käytetään oletusarvoja.
- Voit tarkastella esikatselua, jossa on muita esimerkkejä, napsauttamalla Muokkaa esimerkkitietoja ja syöttämällä jokaiselle kentälle eri testiarvon.
- Jos haluat tallentaa muotoillut tiedot automaattisesti olemassa olevaan ominaisuuteen:
- Valitse Kyllä, tallenna arvo ominaisuuteen -valintaruutu .
- Napsauta yläreunassa Tallenna ja jatka. Tämä luo automaattisesti uuden Muokkaa tietuetta -toiminnon.
- Oletusarvoisesti toiminnon kentät täytetään automaattisesti ja asetetaan päivittämään samaa tietuetta ja ominaisuutta.
- Voit mukauttaa tätä toimintoa edelleen. Lue lisää Tallenna tietue -toiminnon käytöstä.
- Kun olet määrittänyt toiminnon, napsauta Tallenna.
Esimerkkejä mukautetuista kaavoista
Mukautettujen kaavojen avulla voit mukauttaa tulostusten monimutkaisia muotoiluvaihtoehtoja. Lue lisää toiminnoista, joita voit käyttää mukautetuissa kaavoissa. Voit esimerkiksi laskea seuraavaa
Huomaa: vaikka toiminnot on mahdollista kopioida ja liittää Kaava-osioon, kaikki käytetyt tunnisteet, kuten toiminnon tulokset tai HubSpot-ominaisuudet
,
on lisättävä manuaalisesti.
| Käyttötapaus | Kaava |
| Erikoismerkkien poistaminen puhelinnumeroista. Esimerkiksi puhelinnumeroiden muotoilun yhtenäistämiseksi koko tililläsi. |
cut(cut(cut([phone], "-"), "*"), "#") |
| Myyntiedustajan provisioiden laskeminen. Esimerkiksi provisioasteen kirjaamiseksi kauppatiedostoon. |
([Amount] * [commission_rate]) |
| Eri ominaisuuksien merkkijonoarvojen yhdistäminen | concat([company_name], [month_and_year]) |
| Tietojen muotoileminen uudelleen sen mukaan, mihin kellonaikaan toiminto tapahtuu. Esimerkiksi raporttien tai segmenttien luominen tiettyjen tapahtumien tapahtumispäivän ja -ajan perusteella. |
cut( regex_replace(datetimeformat([hs_email_last_open_date], "full"), ".*\b(at\b)", "") ,"Coordinated Universal Time") |
| Muokkaa tietojen muotoa sen viikonpäivän mukaan, jolloin tapahtuma tapahtuu. Esimerkiksi raporttien tai segmenttien luomiseen tiettyjen tapahtumien viikonpäivän perusteella. |
regex_replace(format_datetime([createdate], "full"), ",.*$", "" ) |
Käytä muotoiltuja tietoja
Kun olet lisännyt Muotoile tiedot -toiminnon, sinun on määritettävä lisätoimintoja muotoiltujen tietojen käyttämiseksi. Muotoile tiedot -toiminnon sisällä voit päivittää olemassa olevan ominaisuuden automaattisesti muotoilluilla tiedoilla.
Voit myös lisätä muotoillut tiedot Google-laskentataulukkoon, jos olet asentanut Google Sheets -integraation.
Päivitä olemassa olevia ominaisuuksia muotoilluilla tiedoilla
Määritä Muokkaa tietuetta -toiminto päivittämään ominaisuuksia uusilla muotoilluilla tiedoilla. Toiminto voi käyttää muotoiltuja tietoja mistä tahansa aiemmasta Muotoile tiedot -toiminnosta.
- Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
- Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
- Napsauta työnkulun muokkausnäkymässä+-kuvaketta lisätäksesi työnkulun toiminnon.
- Valitse toimintojen paneelista Muokkaa tietuetta.
- Napsauta vasemmassa paneelissa Muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse sittenominaisuus.
- Valintaruutujen ja muiden valintatyyppisten ominaisuuksien osalta:
- Napsauta Valitse arvo -pudotusvalikkoa ja valitse Valitse datamuuttuja.
- Valitse Valitse datamuuttuja -paneelissa Enrolled [object] -pudotusvalikosta Toimintojen tulokset. Kun kopioit arvon toiseen ominaisuuteen, ominaisuuksien on oltava yhteensopivia. Lue lisää yhteensopivista ominaisuustyypeistä.
- Napsauta edellisen toiminnon nimeä laajentaaksesi sen ja valitse toiminnon tulos.
- Tekstinsyöttöominaisuuksien osalta:
- NapsautaValitse arvo -tekstikenttää.
- Napsauta Valitse datamuuttuja -paneelissa Enrolled [object] -pudotusvalikkoa ja valitse Toimintojen tulokset.
- Napsauta edellisen toiminnon nimeä laajentaaksesi sen ja valitse toiminnon tulos.
- NapsautaTallenna. KunTallenna tietue -toiminto on määritetty, työnkulkusi voi nyt käyttää aiemmin muotoiltuja arvoja CRM-ominaisuuksien päivittämiseen.
Lisää muotoiltuja tietoja Google Sheetsiin
Jos olet asentanut Google Sheets -integraation, voit lisätä muotoiltuja tietoja suoraan laskentataulukkoosi päivittämättä mitään ominaisuuksia HubSpotissa. Esimerkiksi, jos taulukon kontaktien nimet on muotoiltava pienillä kirjaimilla, mutta haluat silti, että niiden nimet pysyvät isoilla kirjaimilla HubSpotissa.
Voityhdistää Google Sheets -sovelluksen App Marketplacestataityönkulun sisällä.
- Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
- Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
- Napsauta työnkulun muokkausnäkymässä +-kuvaketta lisätäksesityönkulun toiminnon.
- Valitse toimintapaneelista Luo Google Sheets -rivi.
- Napsauta Taulukko-pudotusvalikkoa. Valitse sittentaulukko, johon haluat lähettää tietoja. Voit valita taulukoista, jotka ovat Google Sheetsin HubSpot-liittymän luoneen käyttäjän omistuksessa tai jotka on jaettu tämän käyttäjän kanssa.
- NapsautaTaulukko-pudotusvalikkoa. Valitse sittentaulukko, johon haluat lähettää tietoja.Taulukko-kenttäviittaa taulukon alaosassa oleviin välilehtiin.
- Määritä Google Sheets -taulukon rivit muotoiltujen tietojen käyttämiseksi:
- NapsautaHeader -pudotusvalikkoa. Valitse sitten vastaavatsarakkeet Google-taulukostasi.
- Napsauta Property-kentt ää.
- Napsauta tietopaneelissa View properties or actions output from -pudotusvalikkoa ja valitse Action outputs.
- Napsauta laajentaaksesi ”Muotoile tiedot” -toiminnon. Jos haluat käyttää aiemmin muotoiltua arvoa, valitse[tulostustyyppi]-arvo. Tämä toiminto voi käyttää muotoiltuja tietoja mistä tahansa aiemmasta ”Muotoile tiedot”-toiminnosta.
- Toista, kunnes olet täyttänyt uuden rivin.
- Napsauta Tallenna.
KunLuo Google Sheets -rivi -toiminto on määritetty, työnkulkusi voi käyttää aiemmin muotoiltuja arvoja uusien rivien lisäämiseen Google Sheets -taulukkoon vaikuttamatta olemassa oleviin ominaisuuksiin. Lue lisää tietojen lisäämisestä Google Sheets -taulukoihin työnkulkujen avulla.
