Käytä matka-automaatiota

Käytä asiakaspolkuja luodaksesi kiinnostavia ja henkilökohtaisia markkinoinnin automaatiokokemuksia yhdellä näkymällä sen sijaan, että rakentaisit niitä useiden eri työnkulkujen kautta. Markkinoijat voivat kehittää markkinointistrategioita, kuten liidien hankintaa, liidien vaalimista tai asiakkaiden sitouttamista koskevia kampanjoita.

Kun olet luonut asiakaspolun, voit analysoida sen tuloksia ja raportoida markkinoinnin automaatiotoimistasi.

Luo matkoja

Kun luot matkoja, lisää kontakteja käyttämällä luettelointiominaisuutta ja valittuja luetteloita. Voit määrittää jokaiselle matkan vaiheelle eri ominaisuusarvon. Jokainen vaihe toimii automatisoiduna virtauksena. Kontaktit etenevät matkan läpi eri reittejä pitkin riippuen edistymisestään kussakin vaiheessa.

Jokaisessa matkassa voit asettaa yhden tavoitteen mukaisen lopetuspisteen valitun matkan ominaisuusarvon mukaisesti. Voit kuitenkin määrittää useita epäonnistuneita lopetuspisteitä eri ominaisuusarvojen perusteella. 

Voit esimerkiksi määrittää polun uudella oletusominaisuudella Polun vaihe . Luo sitten vaiheet jokaiselle Polun vaihe -ominaisuusarvolle ja lisää toimet, jotka suoritetaan automaattisesti kussakin vaiheessa. Määritä lopuksi Polun vaihe -ominaisuusarvot tavoitteen päätepisteelle ja muille päätepisteille.

Luo uusi polku

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi>Matkat. 
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo polku. 
3. Voit luoda matkan alusta alkaen seuraavasti:
   • Valitse oikeanpuoleisesta paneelista Aloita alusta.
   • Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava. Sinut ohjataan matkan muokkausnäkymään. Jatka sitten matkan määrittämistä. 
4. Voit luoda matkan mallin pohjalta seuraavasti:
   • Valitse oikeanpuoleisesta paneelista Käytä mallia.
   • Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava. 
   • Valitse malli. Napsauta sitten Seuraava. Sinut ohjataan matkan muokkausnäkymään. Jatka sitten matkan määrittämistä. 
5. Jos luot matkan ensimmäistä kertaa, voit oppia luomaan matkan alusta alkaen seuraavasti:
   • Valitse oikeanpuoleisesta paneelista Ohjattu asennus.
   • Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava. Seuraa sitten opastettua kierrosta uuden matkan luomiseksi. 

6. Matkan muokkausnäkymässä voit tarkastella matkaa eri vuorovaikutusreitteinä tai yhtenä matkapuuna. Valitse näkymä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa vuorovaikutusreitin kuvaketta tai puukuvaketta. 

Määritä matkan liittymiskriteerit

Kun luot uuden matkan, valitse liittymisluettelot ja rakenna matka jonkin ominaisuuden, kuten matkan vaiheen tai elinkaaren vaiheen, ympärille. Voit käyttää mitä tahansa luettelomuotoista ominaisuutta, kuten pudotusvalikkoa, useita valintaruutuja tai valintapainikkeita.

Kun määrität matkaa, voit määrittää eri matkan vaiheille tiettyjä ominaisuusarvoja. Kun kontaktin tietoja päivitetään tietyllä ominaisuusarvolla, hän liittyy vastaavaan vaiheeseen. Matkan määrittämisen jälkeen on edelleen mahdollista muuttaa matkan liittymisominaisuutta ja kussakin vaiheessa käytettyjä ominaisuusarvoja.

Huomaa: et voi valita samoja kelpoisuuslistoja ja ominaisuuksia kuin toisessa matkassa. Uuden matkan määrittämiseksi sinun on valittava eri listat tai eri ominaisuus liittymistä varten.

1. Napsauta vasemmassa yläkulmassa Enrollment(Ilmoittautuminen). 
2. Napsauta He ovat jossakin valituista listoista -pudotusvalikkoa ja valitse kontaktilistat, joissa on matkaan kelpoisia kontakteja.
   • Tämä ei tarkoita, että kontaktit rekisteröityvät automaattisesti. Kontaktien on edelleen täytettävä joko matkan aloituskriteerit tai jokin vaiheiden arvoista rekisteröityäkseen.
   • Yhteyshenkilöt jatkavat matkaa, vaikka heidät poistettaisiin listoilta rekisteröitymisen jälkeen.
   • Voit valita enintään 5 luetteloa. Lue lisää luetteloiden käytöstä. 
3. Napsauta Yhteystiedon ominaisuus on yhtä suuri kuin -arvo -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus. 
    

Määritä matkan poistuminen Voit

1. Napsauta vasemmassa yläkulmassa kohtaa Enrollment.
2. Napsauta vasemmassa paneelissa Poistuminen -välilehteä. 
3. Valitse niiden poistumiskriteerien vieressä olevat valintaruudut, joita haluat käyttää: 
   • Ovat tai liittyvät estolistalle: poista kontaktit matkalta, kun ne lisätään johonkin valituista estolistoista. 
   • Poistettu rekisteröintiluetteloista: poista kontaktit matkalta, jos he eivät enää ole rekisteröintiluetteloissa. 
   • Vastaa loppuvaihetta etuajassa: poista kontaktit matkalta, jos ne vastaavat matkan loppuvaihetta. Kun valitset tämän, kontaktit ohittavat kaikki loppuvaiheeseen liittyvät lopulliset toimet. 
      

Muuta matkan osallistumiskriteereitä

1. Napsauta vasemmassa yläkulmassa Ilmoittautuminen. 
2. Napsauta vasemmassa paneelissa Yhteystiedot-ominaisuus on yhtä suuri kuin -arvo-pudotusvalikkoa ja valitse uusi ominaisuus. 
3. Napsauta yläreunassa Tallenna. 
4. Valitse valintaikkunassa vastaava vaiheen arvo uuden ominaisuuden perusteella. 
5. Napsauta alareunassa Tallenna päivitykset. Jos haluat valita vaiheiden ominaisuusarvot myöhemmin, napsauta Ohita. 

Valitse matkan aloitusvaihe

Valitse ominaisuusarvo rekisteröitymisominaisuudesta, jotta voit aloittaa kontaktien rekisteröimisen matkallesi:

1. Napsauta polun muokkausnäkymässä aloitusvaiheessa Tiedot. Määritä vasemmassa paneelissa polun aloitusvaihe:
   
   

• • Napsauta ensimmäistä avattavaa valikkoa ja valitse ominaisuus. Jos olet aiemmin valinnut ominaisuuden rekisteröitymistä määritettäessä, ominaisuus näkyy oletuksena. 
  • Napsauta toista avattavaa valikkoa ja valitse ominaisuusarvo, joka asetetaan rekisteröintivaiheen arvoksi. 
  • Jos haluat rekisteröidä uusia kontakteja, joilla ei ole valitun ominaisuuden arvoa, valitse valintaruutu Rekisteröi kontaktit, joilla on tyhjä arvo tässä vaiheessa. 
  • Napsauta yläreunassa Tallenna. 

Määritä matkan vaiheet ja toimet

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

1. Vie hiiri matkan muokkausnäkymässä rivin päälle ja napsauta +-kuvaketta. Valitse sitten Lisää uusi vaihe. Kun lisäät uuden vaiheen epäonnistuneeseen polkuun: 
   • Jos olet puunäkymässä, tämä luo uuden haaran. 
   • Jos olet sitoutumispolun näkymässä, tämä luo uuden vaihtoehtoisen polun osion editorissa. Voit napsauttaa kutistamiskuvaketta kutistaaksesi ja laajenta aksesi kunkin osion. 
   • Voit lisätä enintään 10 vaihetta per polku. 
      

2. Vaiheen lisäämisen jälkeen voit lisätä toimintoja juuri lisättyihin vaiheisiin. Napsauta vaiheessa valikkokuvaketta ja valitse Muokkaa virtausta. 
   
   • Jokaiseen vaiheeseen on lisättävä vähintään yksi toiminto. 
   • Voit lisätä enintään 50 toimintoa vaihetta kohti.
3. Voit lisätä toiminnon vaiheeseen napsauttamalla +-merkkiä. Sen jälkeen voit käyttää Breeze Assistantia (beta) tai lisätä toimintoja vaiheisiisi manuaalisesti.
4. Jos haluat lisätä toimintoja Breeze Assistantin (beta) avulla, napsauta Build with Assistant. Kirjoita sitten pyyntösi janapsautalähetyskuvaketta. Toimintoja ehdotetaan pyynnön perusteella.
5. Kun lisäät toiminnon manuaalisesti, voit valita seuraavista toimintotyypeistä:
   • Markkinointitoiminnot: valitse seuraavista markkinointitoiminnoista.
     • Lähetä aineisto: lähetä automaattinen markkinointisähköposti, tekstiviesti tai WhatsApp-viesti kontaktille. Kun määrität tämän toiminnon, voit laukaista kaikki kolme aineistotyyppiä lähetettäväksi kerralla. 
     • Odota: lisää viive määritetyksi ajaksi. 
     • Odota, kunnes tapahtuu: viivytä , kunnes tietty käyttäjän toiminta tapahtuu. Viivytä esimerkiksi, kunnes käyttäjä lähettää lomakkeen, vierailee tietyllä verkkosivulla, vastaa sähköpostiin tai vastaavaa. 
   • Prosessitoiminnot: valitse seuraavista prosessitoiminnoista. 
     • Luo tehtävä: luo ja lisää tehtävä rekisteröityneelle kontaktille. Tämä tehtävä näkyy myös tehtäväsivulla. Lue lisää tehtävien käytöstä. 
     • Aseta ominaisuus: aseta tietty ominaisuusarvo rekisteröidylle kontaktille. Voit määrittää vaiheen, jota käytetään matkan automatisoinnissa. 
     • Lähetä ilmoitus: lähetä sovelluksen sisäinen tai sisäinen sähköposti-ilmoitus. Voit lähettää ilmoituksen tietyille käyttäjille, tiimeille tai rekisteröidyn kontaktin nykyisille omistajille. 
   • Siirry: liitä vaihe onnistuneeseen tai epäonnistuneeseen lopputulokseen. 
6. Kun olet määrittänyt toimet, napsauta vasemmassa yläkulmassa Poistu matkasta. 
    

7. Päämatkan muokkausnäkymässä:
   • Jos haluat ohjata kontaktin takaisin aikaisempaan vaiheeseen, vie hiiri linjan päälle ja napsauta +-kuvaketta. Valitse sitten Siirry vaiheeseen. Tämä vaihtoehto voidaan valita vain vaiheille, siirtymäreittejä ei voi lisätä vaiheiden välille. 
   • Voit lopettaa polun viemällä hiiren viivan päälle ja napsauttamalla +-kuvaketta. Valitse sitten Lopeta polku. Tämä lisää automaattisesti Tavoite-poistumisen tai Poistu-vaiheen. 
     
     

Määritä matkan onnistuminen

1. Napsauta Tavoite- tai Poistumiskohdan ruudussaMääritä. Jos käytät mallia tai muokkaat olemassa olevaa matkaa, napsauta vaiheen nimeä.
2. Napsauta oikean paneelin Aseta [ominaisuuden nimi] pudotus valikkoa ja valitse ominaisuusarvo. 
3. Voit myös klikata jokaisen lopun kohdalla Lisää staattiseen luetteloon -pudotusvalikkoa ja valita staattisen luettelon. Tämä lisää kaikki kontaktit, jotka ovat suorittaneet matkan loppuun, valittuun staattiseen luetteloon. Tämä on valinnainen vaihe. 

Huomaa: Voit valita vain yhden Tavoite-loppupisteenmatkaa kohti.

Ota polku käyttöön

1. Kun olet määrittänyt matkan automaation, napsauta oikeassa yläkulmassa Tarkista ja julkaise. 
2. Oikeanpuoleisessa paneelissa voit tarkistaa matkan kelpoisten kontaktien määrän. Voit myös määrittää seuraavat asetukset:
   • Haluatko rekisteröidä kontaktit, jotka täyttävät rekisteröintikriteerit tällä hetkellä, kun työnkulku aktivoidaan: valitse , rekisteröidäänkö tietueet, jotka täyttävät rekisteröintikriteerit tällä hetkellä, vai rekisteröidäänkö vain tietueet, jotka täyttävät kriteerit tulevaisuudessa.
     • Kyllä, liitä mukaan olemassa olevat kontaktit, jotka täyttävät liittymiskriteerit heti, kun matka käynnistyy: liitä mukaankaikki olemassa olevat tietueet, jotka täyttävät liittymiskriteerit.
     • Ei, liitä mukaan vain ne kontaktit, jotka täyttävät liittymiskriteerit matkan aktivoinnin jälkeen:liitä mukaanvainne tietueet, jotka täyttävät liittymiskriteerit työnkulun aktivoinnin jälkeen. 
3. Napsauta alareunassa Käynnistä polku. 

Hallitse matkojasi

Matkan hakemistosivulta voit muokata, poistaa ja hallita matkojasi. Kun muokkaat matkaa, ota huomioon seuraavat seikat:

• Voit muokata sekä julkaistuja matkoja että luonnosvaiheessa olevia matkoja. Kun muokkaat matkaa, päivitykset eivät julkaista automaattisesti. Voit tehdä muutoksia matkaan ennen kuin julkaiset sen manuaalisesti. 
• Jos poistat vaiheen, kaikki poistetun vaiheen kontaktit poistetaan vaiheesta ja ne muuttuvat passiivisiksi. Nämä kontaktit eivät liity toiseen vaiheeseen, ellei niiden seurantaominaisuutta päivitetä vaiheen arvoon.
• Jos poistat yhden toiminnon tai lisäät toiminnon virtaukseen:
  • Yhteystiedot siirtyvät automaattisesti seuraavaan käytettävissä olevaan toimintoon.
  • Esimerkiksi, jos sinulla on peräkkäin toiminnot Lähetä ilmoitus, Luo tehtävä ja Aseta ominaisuus . Jos poistat Luo tehtävä -toiminnon, kaikki kontaktit siirtyvät suoraan Lähetä ilmoitus -toiminnosta Aseta ominaisuus -toimintoon. 
• Jos poistat useita peräkkäisiä toimintoja:
  • Edellisen toiminnon kontaktit muuttuvat passiivisiksi eivätkä siirry toiseen vaiheeseen tai toimintoon, ellei niiden seurantaominaisuutta päivitetä vaihearvoon.
  • Esimerkiksi, jos sinulla on peräkkäin ilmoituksen lähetys, aineiston lähetys, tehtävän luominen ja ominaisuuden asettaminen. Jos poistat sekä aineiston lähetys- että tehtävän luominen -toiminnot, ilmoituksen lähetys -toiminnossa olevat kontaktit muuttuvat passiivisiksi.

Voit hallita polkuasi seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi >Matkat. 
2. Jos haluat nähdä, mitä resursseja matkassa on käytetty, kuten sähköposteja tai tekstiviestejä, napsauta Lisää ja valitse Näytä käytetyt resurssit. Resurssit näkyvät oikeanpuoleisessa paneelissa. 
3. Voit tarkistaa matkan suorituskyvyn napsauttamalla Lisää ja valitsemalla Näytä tiedot. 
4. Voit poistaa matkan napsauttamalla Lisää ja valitsemalla Poista. 
   
   

5. Voit muokata matkaa seuraavasti:
   • Vie hiiri matkan päälle ja napsauta Muokkaa. Sinut ohjataan matkan muokkausnäkymään. 
   • Muokkaa matkaa. 
   • Kun olet muokannut matkan, napsauta oikeassa yläkulmassa Päivitä ja valitse Tarkista ja julkaise luonnos. 
      

Tarkista matkan versiohistoria

Voit tarkistaa matkan versiohistorian seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi >Matkat. 
2. Napsauta olemassa olevan matkan nimeä. 
3. Voit tarkastella koko matkan versiohistoriaa napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Näytä ja valitsemalla Versiohistoria. 
4. Voit tarkastella tietyn matkan vaiheen muokkaushistoriaa napsauttamalla Muokkaa virtausta siinä vaiheessa, jota haluat tarkastella. Napsauta sitten Näytä ja valitse Versiohistoriaoikeasta yläkulmasta.
5. Oikeanpuoleisessa paneelissa voit tarkastella kaikkia matkan tai matkan vaiheen aiempia versioita päivämäärän mukaan lajiteltuna. Yläosassa voit suodattaa versiohistoriaa version päivämäärävälin tai kyseisen version muokanneen käyttäjän mukaan.
6. Voit tarkastella lisätietoja kussakin versiossa tehdyistä muutoksista napsauttamalla oikealla olevaa pudotusvalikkokuvaketta, jolloin version osio avautuu. 
7. Voit tarkastella tiettyä versiota viemällä hiiren version päälle ja napsauttamalla Näytä versio. 
8. Voit palauttaa tietyn version viemällä hiiren version päälle ja napsauttamalla Palauta. Napsauta sitten Palauta versio.
   • Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tarkasteltaessa kokonaisia matkoja. Se ei näy tarkasteltaessa yksittäisiä matkan vaiheita. 
   • Palautettu versio polusta tallennetaan nykyiseksi luonnokseksi, ja kaikki aiemmat muutokset luonnoksessasi poistetaan. 
   • Matkan palauttamisen jälkeen sinun on vielä julkaistava matka, jotta päivitykset tulevat voimaan. 
     
     

Tarkastele matkan suorituskykyä

Kun olet ottanut matkan käyttöön, voit analysoida kunkin matkan rekisteröitymishistoriaa ja yksittäistä suorituskykyä. Tähän sisältyvät matkan mittarit, raportointi ja yksityiskohdat, kuten konversiomittarit.

Tarkastele matkaraportteja

Voit tarkastella matkaraportteja samalla, kun tarkastelet yleistä suorituskykyäsi matkan yksityiskohdissa tai matkaraporttien muokkausnäkymässä.

1. Voit tarkastella matkaraportteja matkan yksityiskohdista seuraavasti: 
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi> Matkat. 
   • Vie hiiri matkan päälle. Napsauta sitten Lisää ja valitse Näytä tiedot. 
   • Napsauta yläreunassa Raportit -välilehteä. 

2. Voit tarkastella matkaraportteja matkaraporttien muokkausnäkymästä seuraavasti: 

   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi> Matkat. 
   • Napsauta olemassa olevan matkan nimeä.

• • Napsauta matkaraporttieditorin oikeassa yläkulmassa Näytä ja valitse Raportti. 

• • Voit tarkastella koko matkan hallintapaneelia napsauttamalla Näytä kaikki raportit. 
  • Napsauta Vaiheiden raportit -osiossa Esikatsele raporttia sen vaiheen kohdalla, jota haluat esikatsella. 
  • Voit tarkastella raporttia raporttieditorissa napsauttamalla Siirry raporttiin. 

Huomaa: et voi muokata matkaraportteja. 

Tarkastele matkan konversiomittareita

Matkan muokkausnäkymässä voit tarkastella matkan konversiomittareita matkan jokaisessa vaiheessa. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi> Matkat. 
2. Napsauta olemassa olevan matkan nimeä.
3. Voit tarkastella matkan mittareita napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Näytä ja valitsemalla Mittarit. Mittarisivulla voit tarkastella seuraavia tietoja: 
   • Matkan kokonaisilmoittautumismäärä.
   • Kunkin päätepisteen saavuttaneiden rekisteröitymisten prosenttiosuus ja lukumäärä.
   • Kunkin vaiheen osalta niiden osallistujien prosenttiosuus, jotka jatkoivat kulloistakin polkua.
      

Matkan suorituskyvyn tarkastelu Voit

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi> Matkat. 
2. Vie hiiri matkan päälle. Napsauta sitten Lisää ja valitse Näytä tiedot. 
3. Suorituskyky -välilehdessä voit tarkastella seuraavia suorituskykyraportteja. Raporteissa näkyvät vain tiedot siitä ajankohdasta lähtien, kun matka otettiin käyttöön. 
   • Tärkeimmät mittarit: tämä raportti näyttää kaikkien kelpoisten kontaktien kokonaismäärän, onnistuneiden kontaktien määrän ja epäonnistuneiden kontaktien määrän. 
   • Lisää kontaktimittareita: tämä raportti näyttää kelpoisten kontaktien määrän sekä kontaktien määrän, jotka ovat poistuneet matkalta ennenaikaisesti.
   • Onnistuneet konversiot: onnistuneiden konversioiden prosenttiosuus sekä kelpoisten kontaktien, rekisteröityneiden kontaktien ja matkan onnistuneesti loppuun saakka suorittaneiden kontaktien lukumäärä.

1. • Epäonnistuneet konversiot: onnistuneiden konversioiden prosenttiosuus sekä kelpoisten kontaktien, rekisteröityneiden kontaktien ja matkan päättäneiden, mutta epäonnistuneiden kontaktien lukumäärä.
      

Tarkista matkan ilmoittautumiset

Voit tarkistaa luettelon matkaan ilmoittautuneista kontakteista seuraavasti: 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi> Matkat. 
2. Vie hiiri matkan päälle. Napsauta sitten Lisää ja valitse Näytä tiedot. 
3. Napsauta yläreunassa Toiminto- ja ilmoittautumislokit-välilehteä .

Huomaa: kukin kontakti voi liittyä matkaan vain kerran. Kontaktit eivät voi liittyä matkaan uudelleen.