Gérer les marques avec les unités commerciales

Les utilisateurs disposant d'un abonnement à Marketing Hub Entreprise et ayant acheté le module complémentaire Business Units peuvent utiliser les business units pour gérer plusieurs marques dans un seul compte HubSpot. Vous pouvez personnaliser la marque pour chaque unité commerciale afin de simplifier la création de contenu. 

Vous pouvez également organiser les actifs tels que les formulaires, les pages et autres en les associant à une unité d'entreprise. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'unités commerciales, consultez notre HubSpot Academy. 

Veuillez noter que : vous devrez peut-être accepter manuellement d'accéder à certains outils liés aux unités commerciales, tels que les e-mails marketing et les types d'abonnement. Si un contact active un opt-out de tous les types d'abonnement dans son portail bien qu'il ait opté pour un type d'abonnement individuel dans une unité commerciale , il n'apparaîtra pas dans les listes créées pour ce type d'abonnement individuel. Si vous n'avez pas accès à une fonctionnalité spécifique décrite ci-dessous mais que vous souhaitez , contactez votre Customer Success Manager.

Avant de commencer

Avant de commencer, notez les points suivants : 

• Seuls les superadministrateurs  peuvent créer et modifier des unités d'affaires.
• Chaque module complémentaire Unités commerciales permet de créer une unité commerciale. Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 unités commerciales en achetant plusieurs instances du module complémentaire Unités commerciales. 
• Avec chaque module complémentaire Unités commerciales, votre compte HubSpot aura accès à un domaine de marque supplémentaire. Il est facultatif d'associer ce domaine à votre nouvelle unité commerciale. Si vous souhaitez associer le domaine de marque, assurez-vous que le domaine de marque est connecté avant de configurer votre unité commerciale. 
• HubSpot n'autorise qu'un seul domaine principal par compte. Si vous avez déjà un domaine principal configuré dans votre compte HubSpot, vous devez assigner une unité commerciale à un domaine secondaire. 
• Lorsque vous créez une unité commerciale, la propriété de contact Unités commerciales est automatiquement créée dans votre compte. Vous pouvez filtrer vos contacts par unité commerciale et définir automatiquement cette propriété lorsqu'un contact soumet un formulaire associé à une unité commerciale spécifique.

Pour en savoir plus sur la configurations d'unités commerciales, consultez notre HubSpot Academy.

Créer des unités commerciales

Pour créer une nouvelle unité commerciale :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Unités commerciales.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une nouvelle unité commerciale. 
• Saisissez un nom pour votre unité commerciale.
• Cliquez sur Créer.
  
  

Naviguer vers les unités d'affaires dans la navigation principale

• En haut à droite, cliquez sur votre photo de profil , puis sur Business Unit.
• Dans le menu déroulant Business Unit, sélectionnez l'unité commerciale vers laquelle vous souhaitez naviguer.

Une fois que vous avez cliqué sur l'unité commerciale, vous pouvez naviguer dans les différentes parties du CRM et voir les informations filtrées en fonction de l'unité commerciale que vous avez sélectionnée. Par exemple, vous pouvez créer un enregistrement, importer une liste d'exclusion par e-mail, et personnaliser les pages d'abonnement par e-mail pour une unité commerciale spécifique.

Renommer ou supprimer des unités commerciales existantes

Gérez vos unités commerciales à partir de la page de paramètres des unités commerciales :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Unités commerciales.
• Pour renommer une unité commerciale ou l'unité commerciale de votre compte par défaut :
  • Cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle et sélectionnez l'unité commerciale que vous souhaitez renommer.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis cliquez sur Renommer.
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nouveau nom pour votre unité commerciale.
  • Cliquez sur Mettre à jour. Le nouveau nom de l'unité commerciale s'affichera dans votre compte HubSpot. 
• Pour supprimer une unité commerciale, cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle en haut de la page et sélectionnez l'unité commerciale que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur Actions en haut à droite, puis sur Supprimer. Une boîte de dialogue apparaît pour confirmer la suppression. Saisissez le nom de votre unité commerciale, puis cliquez sur Supprimer l'unité commerciale.

Personnaliser la marque pour les unités commerciales

Vous pouvez définir des logos, des favicons et des couleurs personnalisés pour chaque unité commerciale en créant des kits de marque. Lorsque vous créez des pages, des e-mails, des pages de planification et des formulaires associés à une unité commerciale, les couleurs de la marque s'affichent dans les favoris du sélecteur de couleurs. Seuls les utilisateurs disposant des autorisations Accès au compte et Modifier les valeurs par défaut du compte peuvent créer des kits de marque. 

Pour créer et gérer des kits de marque, accédez aux paramètres de vos unités commerciales :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Unités commerciales.

• Pour créer un kit de marque :
  • Dans la section Paramètres du compte, cliquez sur Gérer les kits de marque. Vous serez alors dirigé vers l'onglet Marque de la page Paramètres par défaut du compte.
  • En haut à gauche, cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle et sélectionnez l'unité commerciale pour laquelle vous souhaitez créer un kit de marque.
  • En haut à droite, cliquez sur Créer un nouveau kit de marque.
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de marque pour le kit de marque.
  • Cliquez sur Enregistrer.
• Une fois le kit de marque créé, vous pouvez modifier le logo, le favicon et les couleurs associés au kit de marque : 

• • Dans l'onglet Marque de la page Paramètres par défaut du compte, cliquez sur le nom du kit de marque.
    
    

• • Pour ajouter un logo de marque :
    • Sous Logos, cliquez sur Ajouter.
    • Cliquez sur Upload pour télécharger une nouvelle image depuis votre ordinateur, ou pour sélectionner une image existante depuis votre gestionnaire de fichiers dans HubSpot. HubSpot redimensionnera les images chargées avant de les appliquer à vos outils de vente.
    • Saisissez un nom de logo.
    • Si vous souhaitez personnaliser davantage votre logo, vous pouvez ajouter un texte alternatif, une URL et configurer la largeur et la hauteur du logo. 
    • Cliquez sur Enregistrer.

• • Pour ajouter un favicon de marque :
    • Sous Favicons, cliquez sur Ajouter.
    • Cliquez sur Télécharger pour télécharger une nouvelle image depuis votre ordinateur, ou Parcourir les images pour sélectionner une image existante dans votre gestionnaire de fichiers dans HubSpot.
    • Saisissez un nom de favicon. 
    • Cliquez sur Enregistrer.
      
  • Pour définir des couleurs de marque :
    • Cliquez sur l'onglet Couleurs.
    • Définissez votre couleur principale en saisissant une valeur hexadécimale ou en cliquant sur le sélecteur de couleurs. La couleur principale sera utilisée sur les pages de planification, les nouveaux devis et les nouveaux canaux de conversation.
    • Pour ajouter d'autres couleurs, cliquez sur + Ajouter.
    • Cliquez sur Enregistrer.

• Pour supprimer un kit de marque, cliquez sur Actions > Supprimer.
  
  

Installer le code de suivi HubSpot pour une unité commerciale

Chaque unité commerciale est associée à un code de suivi unique. Des codes de suivi uniques vous permettent d'afficher différentes bannières de politique en matière de cookies sur différentes pages. Toutefois, cela n'aura aucun effet sur les rapports. 

Pour installer le code de suivi :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Accédez à Suivi et analytics > Code de suivi dans le menu latéral gauche. 
• Cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle et sélectionnez l'unité commerciale pour laquelle vous souhaitez installer le code de suivi.
• Continuez à installer le code de suivi.
  
  

Rapports sur les unités commerciales

Suivez les performances de votre marque et veillez à ce que vos équipes soient en phase en utilisant des tableaux de bord avec des rapports personnalisés sur les unités commerciales. Vous pouvez également associer des tableaux de bord et des rapports existants à une unité commerciale. En savoir plus sur la gestion des tableaux de bord. 

Créer et gérer des tableaux de bord pour les unités opérationnelles

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Tableaux de bord.
• Cliquez sur Créer un tableau de bord dans l'angle supérieur droit. Vous serez dirigé vers la bibliothèque des tableaux de bord.
• Sélectionnez le modèle Vue d'ensemble des unités commerciales.
• Dans le panneau de droite, passez en revue les rapports inclus dans le tableau de bord. Décochez les cases à côté des rapports que vous ne souhaitez pas inclure.
• Cliquez sur Suivant.
• Continuez en créant votre tableau de bord.
  
  

• Pour modifier l'unité commerciale à laquelle un tableau de bord est associé :
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Actions > Détails du tableau de bord.
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez une unité commerciale.
  • Cliquez sur Enregistrer.
    
    

• Pour filtrer un rapport en fonction d'une unité commerciale spécifique :
  • Dans le générateur de rapports personnalisés, personnalisez les filtres du rapport en utilisant la propriété Business units .
  • Dans le tableau de bord, cliquez sur Filtres du tableau de bord. Utilisez la barre de recherche pour trouver et sélectionner le filtre de l'unité commerciale que vous souhaitez utiliser. CCliquez sur le menu déroulant Business unit et sélectionnez une business unit. 
  • Cliquez sur Appliquer le filtre.

Créer et gérer des rapports sur les unités commerciales

En plus d'utiliser les rapports du modèle Vue d'ensemble des unités commerciales, vous pouvez également créer des rapports personnalisés à l'aide de la propriété Unités commerciales. En savoir plus sur pour la gestion des rapports.

• Pour créer un rapport de contact personnalisé afin d'analyser les unités commerciales, utilisez la propriété Unités commerciales dans le générateur de rapports personnalisés .
• Pour associer un rapport existant à une unité commerciale :
  • Dans le tableau de bord des rapports, cochez la case en regard du rapport et cliquez sur Définir l'unité commerciale.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez une unité commerciale.
  • Cliquez sur Définir l'unité commerciale.