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Contacts

Personnalisez les activités sur une chronologie de la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou de tickets.

Dernière mise à jour: avril 23, 2019

Personnalisez la chronologie de la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket pour afficher des types spécifiques d'activités.

  • Dans le panneau du milieu, cliquez sur le menu déroulant Filtrer l'activité.
  • Pour inclure un type d'activité sur la chronologie, cochez la case correspondante. Cochez la case Tout sélectionner pour sélectionner tous les types d'activité.

Remarque : les activités filtrées sont définies sur une base utilisateur individuelle et s'appliquent à toutes les fiches d'information de cet objet, mais pas aux autres objets. Par exemple, les activités de filtrage sur la chronologie d'une fiche d'information de transaction appliqueront les mêmes filtres à toutes les fiches d'informations de transaction, mais n'affecteront pas les fiches d'informations de contact, d'entreprise ou de ticket.

Pour un filtrage plus rapide, cliquez sur les onglets Notes, E-mails, Appels et Tâches dans le panneau du milieu pour voir uniquement les types d'activités respectifs.