Gérer les marques avec les unités commerciales

Les utilisateurs disposant d'un abonnement à Marketing Hub Entreprise et ayant acheté le module complémentaire Business Units peuvent utiliser les business units pour gérer plusieurs marques dans un seul compte HubSpot. Vous pouvez personnaliser la marque pour chaque unité commerciale afin de simplifier la création de contenu. 

Vous pouvez également organiser les actifs tels que les formulaires, les pages et autres en les associant à une unité d'entreprise. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'unités commerciales, consultez notre HubSpot Academy. 

Veuillez noter que : vous devrez peut-être accepter manuellement d'accéder à certains outils liés aux unités commerciales, tels que les e-mails marketing et les types d'abonnement. Si un contact active un opt-out de tous les types d'abonnement dans son portail bien qu'il ait opté pour un type d'abonnement individuel dans une unité commerciale , il n'apparaîtra pas dans les listes créées pour ce type d'abonnement individuel. Si vous n'avez pas accès à une fonctionnalité spécifique décrite ci-dessous mais que vous souhaitez y avoir accès, contactez votre Customer Success Manager.

Avant de commencer

Avant de commencer, notez les points suivants : 

• Seuls les super administrateurs peuvent créer et modifier des unités d'affaires.
• Chaque module complémentaire "Unités d'entreprise" permet de créer une unité d'entreprise. Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 unités commerciales en achetant plusieurs instances du module complémentaire Unités commerciales. 
• Avec chaque extension Business Units, votre compte HubSpot aura accès à un domaine de marque supplémentaire. Il est facultatif d'associer ce domaine à votre nouvelle unité commerciale. Si vous souhaitez associer le domaine de marque, assurez-vous que le domaine de marque est connecté avant de configurer votre unité commerciale. 
• Les types de contenu que vous pouvez héberger sur votre domaine de marque supplémentaire dépendent de vos autres abonnements. En savoir plus sur les limites d'abonnement à pour les domaines. 
• HubSpot n'autorise qu'un seul domaine principal par compte. Si vous avez déjà un domaine principal configuré dans votre compte HubSpot, vous devez assigner une unité commerciale à un domaine secondaire. 
• La création d'une unité commerciale entraîne automatiquement la création de la propriété Business units contact dans votre compte. Vous pouvez filtrer vos contacts par unité commerciale et définir automatiquement cette propriété lorsqu'un contact soumet un formulaire associé à une unité commerciale spécifique.

En savoir plus sur la mise en place de business units grâce à HubSpot Academy.

Créer des unités commerciales

Pour créer une nouvelle unité commerciale :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Unités commerciales.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une nouvelle unité commerciale. 
• Saisissez un nom pour votre unité commerciale.
• Cliquez sur Créer.

Naviguer vers les unités d'affaires dans la navigation principale

• En haut à droite, cliquez sur l'image de votre profil , survolez Business Unit, puis sélectionnez business unit vers laquelle vous souhaitez naviguer.

Une fois que vous avez cliqué sur l'unité commerciale, vous pouvez naviguer dans les différentes parties du CRM et voir les informations filtrées en fonction de l'unité commerciale que vous avez sélectionnée. Par exemple, vous pouvez créer un enregistrement, importer une liste d'exclusion par e-mail, et personnaliser les pages d'abonnement par e-mail pour une unité commerciale spécifique.

Personnaliser branding pour les unités commerciales

Vous pouvez définir des logos, des favicons et des couleurs personnalisés pour chaque unité commerciale en créant des kits de marque. Lorsque vous créez des pages, des e-mails, des pages de planification et des formulaires associés à une unité commerciale, les couleurs de la marque s'affichent dans les favoris du sélecteur de couleurs. Seuls les utilisateurs disposant des autorisations Accès au compte et Modifier les valeurs par défaut du compte peuvent créer des kits de marque. 

Pour créer et gérer des kits de marque, accédez aux paramètres de vos unités commerciales :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Unités commerciales.

• Pour créer un kit de marque :
  • Dans la section Branding, cliquez sur Manage brand kits. Vous serez alors dirigé vers l'onglet Marque de la page Paramètres par défaut du compte.
  • En haut à gauche, cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle et sélectionnez l'unité commerciale pour laquelle vous souhaitez créer un kit de marque.
  • En haut à droite, cliquez sur Créer un nouveau kit de marque.
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de marque pour le kit de marque.
  • Cliquez sur Enregistrer.
• Une fois le kit de marque créé, vous pouvez modifier le logo, le favicon et les couleurs associés au kit de marque : 

• • Dans l'onglet Branding de la page Account Defaults settings, cliquez sur le nom du kit de marque .

• • Pour ajouter un nouveau logo, cliquez sur + Ajouter dans la section Logos.
    
    • Ajoutez votre nouveau logo :
      • Pour ajouter une image existante de l'outil de fichiers comme logo, cliquez sur Parcourir les images. Dans le panneau de droite, cliquez sur l'image .
      • Pour ajouter une nouvelle image, cliquez sur Upload, puis ajoutez une image à partir de votre ordinateur.
    • Saisissez un nom Logo.
    • Si vous souhaitez personnaliser davantage votre logo, vous pouvez ajouter un texte alternatif, une URL et configurer la largeur et la hauteur du logo.
    • Cliquez sur Enregistrer.
  • Pour ajouter un favicon de marque, cliquez sur + Ajouter dans la section Favicon . 

• • • Ajoutez votre nouveau favicon : 
      • Pour ajouter une image existante depuis l'outil Fichiers comme favicon, cliquez sur Parcourir les images. Dans le panneau de droite, cliquez sur l'image. 
      • Pour ajouter une nouvelle image en tant que favicon, cliquez sur Télécharger, puis ajoutez une image de votre ordinateur. 
  • • Saisissez un nom de favicon. 
    • Cliquez sur Enregistrer.
      

Remarque : pour de meilleurs résultats, enregistrez votre favicon sous la forme d'une image de 48 x 48 px dans l'un des formats de fichier suivants : .ico, .gif, .png : .ico, .gif, .png.

• Pour définir des couleurs de marque :
  • Cliquez sur l'onglet Couleurs.
  • Pour définir votre couleur primaire, entrez un code hexadécimal ou cliquez sur le sélecteur de couleurs et sélectionnez une couleur . La couleur principale est utilisée dans les pages de planification, les devis et les canaux de conversation.
  • Pour ajouter d'autres couleurs de marque, cliquez sur + Ajouter, puis entrez un code hexadécimal ou cliquez sur le sélecteur de couleurs et sélectionnez une couleur.
  • Pour supprimer une couleur non primaire, cliquez sur l'icône delete delete à côté de la couleur.
  • Cliquez sur Enregistrer.
• Pour supprimer un kit de marque, sous My Brand Kits, cliquez sur Actions, puis sur Delete.

Installer le code de suivi HubSpot pour une unité commerciale

Chaque unité commerciale est associée à un code de suivi unique. Des codes de suivi uniques vous permettent d'afficher différentes bannières de politique en matière de cookies sur différentes pages. Mais cela n'affectera pas les rapports. 

Pour installer le code de suivi :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Accédez à Suivi et analytics > Code de suivi dans le menu latéral gauche. 
• Cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle et sélectionnez l'unité commerciale pour laquelle vous souhaitez installer le code de suivi.
• Continuez à installer le code de suivi.
  
  

Rapports sur les unités commerciales

Suivez les performances de votre marque et veillez à ce que vos équipes soient en phase en utilisant des tableaux de bord avec des rapports personnalisés sur les unités commerciales. Vous pouvez également associer des tableaux de bord et des rapports existants à une unité commerciale. En savoir plus sur la gestion des tableaux de bord. 

Créer un rapport sur les unités d'affaires

Pour créer un rapport sur les unités d'affaires :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
• Cliquez sur Créer un rapport.
• Sélectionnez Objet unique.
• Sélectionnez votre source de données  (par exemple, contacts) et cliquez sur Next.
• Cliquez sur Ajouter une propriété [objet].
• Utilisez la barre de recherche pour localiser la propriété Business Units, puis cliquez sur celle-ci pour l'ajouter comme source de données, puis cliquez Next.
• Ajoutez les propriétés à votre rapport.
• Choisissez votre style de graphique .
• Cliquez sur Enregistrer.
• Saisissez le nom de votre rapport , et choisissez d'ajouter le rapport à un tableau de bord nouveau ou existant, puis cliquez sur Next.
• Choisissez qui peut accéder au rapport et cliquez sur Save.

Filtrer un rapport par unité opérationnelle spécifique

Pour filtrer un rapport en fonction d'une unité commerciale spécifique :

• Dans le générateur de rapports personnalisés, personnalisez les filtres du rapport en utilisant la propriété Business units .
• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Tableaux de bord.
• Sur un tableau de bord, cliquez sur Filtres avancés
• Cliquez sur + Ajouter un filtre.
• Utilisez la barre de recherche pour trouver et sélectionner le filtre de l'unité commerciale que vous souhaitez utiliser.
• CCliquez sur le menu déroulant Business unit et sélectionnez une business unit. 
• Cliquez sur Appliquer le filtre.

Associer un rapport existant à une unité commerciale

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
• Dans la liste des rapports, cochez la case en regard des rapports que vous souhaitez associer et cliquez sur Set business unit.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez une unité commerciale.
• Cliquez sur Définir l'unité commerciale.

Renommer ou supprimer des unités commerciales existantes

Gérez vos unités commerciales à partir de la page de paramètres des unités commerciales :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Unités commerciales.
• Pour renommer une unité commerciale ou l'unité commerciale de votre compte par défaut :
  • Cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle et sélectionnez l'unité commerciale que vous souhaitez renommer.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis cliquez sur Renommer.
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nouveau nom pour votre unité commerciale.
  • Cliquez sur Mettre à jour. Le nouveau nom de l'unité commerciale s'affichera dans votre compte HubSpot. 
• Pour supprimer une unité commerciale, cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle en haut de la page et sélectionnez l'unité commerciale que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur Actions en haut à droite, puis sur Supprimer. Une boîte de dialogue apparaît pour confirmer la suppression. Saisissez le nom de votre unité commerciale, puis cliquez sur Supprimer l'unité commerciale.