Examiner les données relatives à l'affichage des transactions

Pour chaque vue d'affaire par défaut, un résumé des informations relatives au montant, à l'étape et à la durée vous permet de comprendre rapidement les données et l'état d'avancement de vos affaires. Vous pouvez naviguer entre les différents pipelines et leurs vues par défaut pour examiner les données relatives à des sous-ensembles spécifiques de transactions. Ces données peuvent vous aider à identifier les tendances et les domaines d'amélioration de vos processus, ainsi qu'à établir un ordre de priorité pour les affaires à traiter.

Visualiser les données sur une vue d'ensemble de l'affaire

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
• Naviguez jusqu'au pipeline et à la vue pour lesquels vous souhaitez examiner les données.
• Par défaut, les informations sur les données sont automatiquement affichées dans les vues par défaut (liste et tableau).
  • Pour masquer le résumé, cliquez sur Hide insights dans le coin supérieur droit.
  • Pour afficher le résumé, cliquez sur Show insights.

Remarque : la carte d'aperçu des données n'est affichée que sur les vues des transactions par défaut (par exemple, All deals, My deals, Forecast). Il n'apparaîtra pas sur les vues d'opérations personnalisées.

• Les informations suivantes figurent sur la carte "data insights" :
  • Montant total de la transaction : la somme des montants de toutes les transactions de la vue, y compris les transactions clôturées. Le montant moyen par affaire est également affiché. Il est calculé en divisant le montant total par le nombre d'affaires avec des valeurs de montant.
  • Montant pondéré de la transaction : la somme du montant pondéré de toutes les transactions de la vue. Le montant moyen pondéré par affaire est également affiché. Il est calculé en divisant le montant total pondéré par le nombre d'affaires avec des valeurs de montant, à l'exclusion des affaires perdues clôturées.
  • Montant des transactions en cours : la somme des montants des transactions en cours (c'est-à-dire non clôturées comme gagnées ou perdues). Le montant moyen par affaire en cours est également affiché. Il est calculé en divisant le total par le nombre d'affaires avec des valeurs de montant dans les étapes en cours.
  • Marchés gagnés : la somme des montants et des marchés gagnés au cours des différentes étapes. Le montant moyen par affaire gagnée clôturée est également affiché. Il est calculé en divisant le total par le nombre d'affaires avec des valeurs de montant dans les étapes gagnées clôturées.
  • Montant des nouvelles affaires : la somme des montants des affaires créées cette semaine. La moyenne, calculée en divisant le montant total des nouvelles affaires par le nombre de nouvelles affaires, est également affichée.
  • Âge moyen des transactions : le nombre moyen de jours entre la création et la conclusion d'une transaction. Pour les affaires en cours, il s'agit du nombre de jours écoulés depuis la création de l'affaire jusqu'à aujourd'hui.

Veuillez noter : dans les comptes avec plusieurs devises, les données sont basées sur les propriétés Montant dans la devise de l'entreprise et Montant pondéré dans la devise de l'entreprise. Pour agréger les données récapitulatives, toutes les transactions sont converties dans la devise de l'entreprise sur la base du taux de change défini dans le compte.

• Les aperçus de données sont mis à jour en temps réel lorsque vous apportez des modifications aux offres dans la vue (par exemple, création, suppression ou modification du montant/de l'étape d'une offre) ou lorsque vous mettez à jour les filtres de la vue .

En savoir plus sur la gestion des offres dans la vue en liste ou dans la vue en tableau.

Activer ou désactiver les informations sur les données pour votre compte

Si vous êtes un utilisateur disposant des autorisations super admin, vous pouvez activer ou désactiver les informations sur les offres dans les paramètres de votre offre. Lorsque l'option "insights" est activée, la carte "data insights" apparaît dans les vues par défaut des transactions, mais l'utilisateur peut choisir de l'afficher ou de la masquer ( ) à chaque fois qu'il accède à la vue. Si cette option est désactivée, la carte d'aperçu des données sera masquée dans les vues des transactions pour tous les utilisateurs.