Associer des fiches d'informations

Dans HubSpot, vous pouvez créer quatre objets CRM : des contacts, des entreprises, des transactions et des tickets. Si votre compte dispose d'un abonnement Enterprise, vous pouvez également créer des objets personnalisés. Pour suivre les relations dans et entre ces objets, vous pouvez associer leurs fiches d'informations. Les associations sont toujours bidirectionnelles (la fiche d'informations A est associée à la fiche d'informations B et vice versa) et peuvent être consultées dans chaque fiche d'informations dans la barre latérale de droite.

Exemples de situations où des fiches d'informations peuvent être associées :

• Lors d'une vente, vous communiquez par e-mail avec trois personnes de la même entreprise. Dans HubSpot, vous associez la transaction aux trois fiches d'informations de contact et à la fiche d'informations d'entreprise. Vous pouvez également associer les contacts entre eux en tant que collègues ou, si vous disposez d'un compte Pro ou Entreprise, vous pouvez étiqueter l'un des contacts en tant que responsable des autres.
• Lorsque vous traitez une plainte d'un client, vous communiquez par e-mail avec deux personnes. Ces personnes sont également impliquées dans une vente avec votre entreprise. Dans HubSpot, vous pouvez associer la fiche d'informations du ticket aux deux fiches d'informations de contact et à la fiche d'informations de la transaction.
• Un contact est un conseiller d'une entreprise et un employé d'une autre entreprise. Dans HubSpot, vous pouvez associer le contact aux deux entreprises. Vous pouvez définir l'employeur comme son entreprise principale et, si vous disposez d'un compte Pro ou Entreprise, vous pouvez le désigner comme conseiller pour l'autre entreprise.

Vous pouvez également associer les activités dans la chronologie d'une fiche d'informations afin qu'elles apparaissent dans une autre fiche d'informations. Si les fiches d'informations sont déjà associées, certaines activités seront automatiquement associées aux fiches d'informations associées. Si vous utilisez un appareil mobile, découvrez comment gérer les associations dans l'application mobile HubSpot.

Associer des fiches d'informations

Ajouter des associations à une fiche d'informations

Pour ajouter des associations dans une fiche d'informations individuelle :

• Accédez à vos fiches d'informations :
• Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
• Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
• Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés. avant de pouvoir associer des fiches d'informations d'objets personnalisés, vous devez définir cette association.
• Cliquez sur le nom de la fiche d'informations pour laquelle vous souhaitez ajouter les associations.
• Dans la barre latérale de droite, cliquez sur +Ajouter [objet] dans la carte d'association de cet objet (par exemple, la carte Contacts pour ajouter des associations de contacts). Si la carte de l'objet n'est pas affichée, vous pouvez personnaliser la barre latérale de droite (Pro et Entreprise uniquement).

• Pour créer et associer une nouvelle fiche d'informations, dans le panneau de droite :
  • Cliquez sur l'onglet Créer un nouveau.
  • Saisissez les valeurs des propriétés de votre nouvelle fiche d'informations. Si vous souhaitez définir un libellé d'association, vous devez définir le libellé après la création de la fiche d'informations.
  • Cliquez sur Créer, ou pour créer et associer une autre fiche d'informations, cliquez sur Créer et ajouter un autre.

• Pour associer des fiches d'informations existantes, dans le panneau de droite :
  • Recherchez les fiches d'informations que vous souhaitez associer, puis sélectionnez les cases à cocher.

• • Si vous associez d'autres entreprises ou plusieurs d'entre elles à une fiche d'informations, cliquez sur Suivant et procédez de l'une des manières suivantes :

• • • Pour définir l'entreprise principale, sélectionnez Définir comme entreprise principale de [fiche d'informations] pour l'entreprise que vous souhaitez définir comme principale. Découvrez-en davantage sur la manière dont l'entreprise principale est configurée et utilisée.
    • Pour remplacer l'entreprise principale existante par une entreprise que vous associez, sélectionnez la case à cocher Remplacer [entreprise] comme entreprise principale de [fiche d'informations]. L'entreprise principale précédente sera toujours associée à la fiche d'informations, mais ne sera plus libellée comme principale.

• • Pour étiqueter l'association (Pro et Entreprise uniquement), cliquez sur Suivant. Cliquez sur +Ajouter un libellé d'association pour définir des étiquettes qui décrivent la relation entre les fiches d'informations.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Associer des fiches d'informations en masse

Il existe plusieurs façons d'associer des fiches d'informations en masse :

• Associer des fiches d'informations via un import, qui inclut la possibilité d'importer des étiquettes d'association. Les fiches d'informations de votre import peuvent être nouvelles ou existantes. Découvrez comment HubSpot identifie et déduplique les fiches d'informations existantes.
• Associer des fiches d'informations via une API. 
• Activez le paramètre pour associer automatiquement les fiches d'informations de contact et d'entreprise en fonction du domaine de l'entreprise.

Association de l'entreprise principale

Il existe un libellé Principal par défaut pour les relations [Objet] > Entreprise. Par exemple, vous pouvez définir une entreprise principale sur une fiche d'informations de contact, mais vous ne pouvez pas définir un contact principal sur une fiche d'informations d'entreprise. Si vous disposez d'un compte Pro ou Entreprise, vous pouvez créer un libellé principal personnalisé pour d'autres relations d'objets.

L'entreprise principale est définie ou utilisée des manières suivantes :

• Si vous associez une entreprise lors de la création d'une nouvelle fiche d'informations, cette entreprise est définie comme principale par défaut.
• Pour les fiches d'informations de contacts, la première entreprise que vous associez à une fiche d'informations est l'entreprise principale par défaut. Si le contact n'a qu'une seule entreprise associée, celle-ci doit être la principale.
• L'entreprise principale apparaît dans les colonnes [Objet] → Entreprise (principale) et [Objet] → Entreprises des autres pages d'accueil d'objet.
• Toutes les activités sur la chronologie de la fiche d'informations (par exemple, les e-mails enregistrés, les appels) seront automatiquement associées à l'entreprise principale uniquement. Vous pouvez toujours associer manuellement des activités aux autres entreprises.
• Si vous avez activé les options permettant de synchroniser les phases du cycle de vie de l'entreprise avec les contacts ou les transactions, la synchronisation ne mettra à jour que la phase du cycle de vie de l'entreprise principale.
• L'association principale est référencée par les listes, workflows, rapports d'objets croisés et jetons de personnalisation.

Modifier ou supprimer des associations sur une fiche d'informations

Pour mettre à jour ou supprimer une association :

• Accédez à vos fiches d'informations :
• Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
• Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
• Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
• Cliquez sur le nom de la fiche d'informations pour laquelle vous souhaitez modifier les associations.
• Dans le panneau droit de la fiche d'informations, passez la souris sur la carte d'association, puis cliquez sur Plus :

• • Définir comme association principale (entreprises uniquement) : pour les entreprises associées, sélectionnez cette option pour définir l'association d'entreprise comme principale. Dans la boîte de dialogue, cochez la case si vous remplacez une autre entreprise, puis cliquez sur Mettre à jour. 
  • Supprimer comme association principale (entreprises uniquement) : sélectionnez cette option pour supprimer cette association d'entreprise principale. Pour sélectionner une nouvelle entreprise principale, dans la boîte de dialogue, utilisez le menu déroulant, sélectionnez l'entreprise, puis cliquez sur Mettre à jour. L'entreprise principale d'origine sera toujours associée à la fiche d'informations, mais ne sera plus libellée comme principale.

Remarque : Pour les fiches d'informations de contacts, l'association d'une entreprise principale est requise. Pour les contacts ayant plusieurs entreprises associées, si vous supprimez une entreprise en tant qu'entreprise principale, vous devez sélectionner une autre entreprise principale. Si un contact n'est associé qu'à une seule entreprise, celle-ci est définie comme principale par défaut et vous ne pouvez pas supprimer le libellé principal.

• • Modifier des libellés d'associations (Pro et Entreprise uniquement) : sélectionnez cette option pour mettre à jour le libellé d'association. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un nouveau libellé ou cliquez sur X pour supprimer un libellé. Cliquez sur Mettre à jour. Vous pouvez également définir des étiquettes d'association en masse via un import.
  • Supprimer l'association : sélectionnez cette option pour supprimer l'association. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer l'association. Si l'association que vous supprimez est une entreprise principale, utilisez le menu déroulant pour choisir une nouvelle entreprise principale.

Afficher les associations de fiches d'informations sur une page d'accueil

Vous pouvez afficher les fiches d'informations associées en masse sur la page d'accueil de chaque objet dans les colonnes d'objet associées. Vous pouvez afficher des colonnes pour chaque type d'association (par exemple, Transaction → Entreprises) et pour l'entreprise principale d'une fiche d'informations (par exemple, Contact → Entreprise (principale)).

• Accédez à vos fiches d'informations :
• Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.

• Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
• Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
• Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
• Pour afficher les fiches d'informations associées sous forme de colonnes dans le tableau :
  • Cliquez sur Modifier les colonnes dans l'angle supérieur droit du tableau. 
  • Dans la boîte de dialogue de gauche, cochez la case en regard de [Objet] → [Objets] pour afficher les associations de ce type. Par exemple, si vous vous trouvez sur la page d'accueil des contacts, vous pouvez sélectionner Contact → Entreprises, Contact → Entreprise (principale), Contact → Transactions, etc.
  • Cliquez sur Appliquer. Découvrez-en davantage sur la personnalisation du tableau.
• Dans les colonnes, cliquez sur [x] fiches d'informations pour afficher les associations de la fiche d'informations pour cette relation d'objet. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le nom pour afficher une fiche d'informations associée spécifique, ou cliquez sur Afficher les [objets] associé(e)s pour ouvrir une vue de tous les enregistrements associés à ce lien.

Afficher l'historique des associations d'une fiche d'informations

Vous pouvez consulter l'historique des associations d'une fiche d'informations, y compris toutes les fiches d'informations et activités associés. Vous pouvez également consulter la date d'association initiale des fiches d'informations et la source de l'association.

• Accédez à vos fiches d'informations :
• Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
• Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
• Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
• Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
• Dans le panneau de gauche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Afficher l'historique des associations.

• Dans le menu déroulant Sélectionner un objet, sélectionnez un objet ou un engagement pour consulter les fiches d'informations ou activités de ce type associées à la fiche d'informations.
• Dans le tableau, vous pouvez voir le nom de chaque fiche d'informations ou activité associée, son ID de fiche d'informations, le mode de mise à jour (Créé ou Supprimé) ainsi que la date et l'heure de la mise à jour. Vous pouvez également afficher la source de la mise à jour, qui sera l'une des suivantes : 
  • Utilisateur : l'association a été mise à jour manuellement par un utilisateur. La source comprendra le nom de l'utilisateur ou, s'il est inconnu, l'ID de l'utilisateur.
  • Suppression de l'objet : l'association a été mise à jour car la fiche d'informations ou l'activité a été supprimée.
  • Fusion de l'objet : l'association a été mise à jour à la suite de la fusion de fiches d'informations.
  • Restauration de l'objet : l'association a été mise à jour suite à une restauration de la fiche d'informations.
  • Import : l'association a été mise à jour via un import.
  • Association automatique par domaine : pour les contacts et les entreprises, l'association a été mise à jour automatiquement par HubSpot sur la base du domaine de l'entreprise. 
  • API : l'association a été mise à jour via l'API.
  • Travail : l'association a été mise à jour via une automatisation interne.
  • Migration : l'association a été mise à jour via une migration de données.
  • Inconnue : la source de l'association n'a pas pu être déterminée.

• Pour copier un lien vers une fiche d'informations ou un engagement dans le tableau, passer le curseur sur l'association, puis cliquez sur l'icône Copier duplicate.
• Pour afficher l'historique complet d'une association spécifique, passez le curseur sur la fiche d'informations ou l'engagement, puis cliquez sur Afficher l'historique. Dans le panneau de droite, affichez les détails de chaque mise à jour de l'association avec votre fiche d'informations, triés du plus récent au plus ancien.