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Associer des fiches d'informations

Dernière mise à jour: juillet 15, 2020

Dans HubSpot, vous pouvez créer quatre objets standards : des contacts, des entreprises, des transactions et des tickets. Afin de suivre les relations entre ces objets, vous pouvez associer ces fiches d'informations. Les associations sont toujours bidirectionnelles (la fiche d'informations A est associée à la fiche d'informations B et vice versa) et peuvent être consultées dans chaque fiche d'informations dans le panneau de droite.

Exemples de situations où des fiches d'informations peuvent être associées :

  • Lors d'une vente, vous communiquez par e-mail avec trois personnes de la même entreprise. Dans HubSpot, vous associez la transaction aux trois fiches d'informations de contact et à la fiche d'informations d'entreprise.
  • Lorsque vous traitez une plainte d'un client, vous communiquez par e-mail avec deux personnes. Ces personnes sont également impliquées dans une ventre avec votre entreprise. Dans HubSpot, vous pouvez associer la fiche d'informations du ticket aux deux fiches d'informations de contact et à la fiche d'informations de la transaction.

Outre l'association de fiches d'informations, vous pouvez également associer les activités dans la chronologie d'une fiche d'informations afin qu'elles apparaissent dans une autre fiche d'informations. Si les fiches d'informations sont déjà associées, certaines activités seront automatiquement associées aux fiches d'informations associées.

Remarque : Une fiche d'informations de contact peut être associée à une seule fiche d'informations d'entreprise. 

Différentes méthodes permettent d'associer des fiches d'informations :

Pour associer manuellement une fiche d'informations à une autre :

  • Dans le panneau de droite, recherchez la section d'objet concernée et cliquez sur Ajouter [fiche d'informations]. Par exemple, si vous souhaitez associer une transaction à la fiche d'informations que vous consultez, recherchez la section Transactions et cliquez sur Ajouter une transaction.

  • Vous pouvez créer une nouvelle fiche d'informations pour l'associer au contact ou associer une fiche d'informations existante au contact.
    • Pour créer une nouvelle fiche d'informations à laquelle associer le ticket, dans l'onglet Créer [fiche d'informations], renseignez les champs et cliquez sur Créer.
    • Pour associer une fiche d'informations existante, cliquez sur l'onglet Ajouter une [fiche d'informations] existante, recherchez la fiche d'informations que vous souhaitez associer à la fiche d'informations actuelle et sélectionnez la case à cocher à côté de la fiche d'informations dans les résultats de recherche. Cliquez sur Enregistrer.
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