Associer des fiches d'informations

Dans HubSpot, il existe des objets CRM standard : contacts, entreprises, transactions, tickets et objets personnalisés. Pour suivre les relations entre ces objets, vous pouvez associer leurs fiches d'informations. Les associations sont toujours bidirectionnelles (la fiche d'informations A est associée à la fiche d'informations B et vice versa) et peuvent être consultées dans chaque fiche d'informations dans le panneau de droite.

Exemples de situations où des fiches d'informations peuvent être associées :

• Lors d'une vente, vous communiquez par e-mail avec trois personnes de la même entreprise. Dans HubSpot, vous associez la transaction aux trois fiches d'informations de contact et à la fiche d'informations d'entreprise.
• Lorsque vous traitez une plainte d'un client, vous communiquez par e-mail avec deux personnes. Ces personnes sont également impliquées dans une vente avec votre entreprise. Dans HubSpot, vous pouvez associer la fiche d'informations du ticket aux deux fiches d'informations de contact et à la fiche d'informations de la transaction.

Vous pouvez également associer les activités dans la chronologie d'une fiche d'informations afin qu'elles apparaissent dans une autre fiche d'informations. Si les fiches d'informations sont déjà associées, certaines activités seront automatiquement associées aux fiches d'informations associées.

Remarque : Une fiche d'informations de contact peut être associée à une seule fiche d'informations d'entreprise.  Découvrez-en davantage sur les limites d'association dans la section Limites techniques dans le catalogue de produits et de services de HubSpot.

Associer des fiches d'informations individuelles

Pour associer des fiches d'informations sur votre bureau :

• Accédez à vos fiches d'informations :
• Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
• Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
• Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts, puis cliquez sur le menu déroulant dans l'angle supérieur gauche et sélectionnez le nom de l'objet personnalisé que vous souhaitez modifier.

• Cliquez sur le nom de la fiche d'informations que vous souhaitez associer.

• Dans le panneau de droite, recherchez la section d'objet concernée et cliquez sur Ajouter. Par exemple, si vous souhaitez associer une transaction à la fiche d'informations que vous consultez, recherchez la section Transactions et cliquez sur Ajouter.

• Vous pouvez créer une nouvelle fiche d'informations pour l'associer ou associer une fiche d'informations existante à la fiche d'informations.
  • Pour créer une nouvelle fiche d'informations à laquelle associer la fiche d'informations, dans l'onglet Créer [fiche d'informations], renseignez les champs et cliquez sur Créer.
    
  • Pour associer une fiche d'informations existante, cliquez sur l'onglet Ajouter une [fiche d'informations] existante, recherchez la fiche d'informations que vous souhaitez associer à la fiche d'informations actuelle et sélectionnez la case à cocher à côté de la fiche d'informations dans les résultats de recherche.

• Cliquez sur Enregistrer.

Pour associer manuellement des fiches d'informations sur un appareil mobile :

• Ouvrez l'application HubSpot.
• Accédez à vos fiches d'informations :
  
  • Contacts : dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Contacts.
  • Entreprises : dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Contacts, puis appuyez sur l'onglet Entreprises.
  • Transactions : dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Transactions.
  • Tickets (Android uniquement) : dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Plus, puis sur Tickets.

• Appuyez sur le nom de la fiche d'informations.
• Appuyez sur l'onglet Associations.
• Appuyez sur Ajouter [fiches d'informations] et sélectionnez les fiches d'informations existantes que vous souhaitez associer à la fiche d'informations.
• Une fois les fiches sélectionnées, appuyez sur Terminé dans l'angle supérieur droit.

Associer des fiches d'informations en masse

Il existe plusieurs façons d'associer des fiches d'informations en masse :

• Associer des fiches d'informations via un import. Les fiches d'informations dans votre import peuvent être des fiches d'informations existantes ou nouvelles. Découvrez comment HubSpot identifie les fiches d'informations existantes via son processus de déduplication.
• Si vous disposez de ressources de développeur, vous pouvez également associer des fiches d'informations en masse à l'aide de cette API.
• Activez le paramètre pour associer automatiquement les fiches d'informations de contact et d'entreprise en fonction du domaine de l'entreprise.