Recherche dans votre CRM

Lorsque vous êtes sur une page d'index CRM, vous pouvez rechercher des enregistrements spécifiques. Il est situé au-dessus de la vue affichée de vos pages d’index des objets. La recherche CRM ne fonctionne qu’avec certaines propriétés par défaut et réagit différemment en fonction des termes de recherche que vous utilisez.

Cet article s’applique à la barre de recherche des pages d’index du CRM et non à la recherche globale située dans le coin supérieur gauche de votre compte HubSpot. Découvrez-en davantage sur la recherche globale et les propriétés pouvant être consultées personnalisées dans la recherche globale.

Propriétés recherchées

La recherche CRM analyse uniquement les valeurs de propriété suivantes dans les pages d'index des objets pour fournir des résultats de recherche. Les autres propriétés contenant la chaîne recherchée ne seront pas affichées. 

Pour rechercher des fiches d’informations à l’aide de propriétés autres que celles répertoriées ci-dessous, utilisez plutôt des filtres, des vues enregistrées ou des segments .

Contacts

• Prénom
• Nom
• Adresse e-mail principale
• E-mail secondaire (sensible à la casse)
• Numéro de téléphone
• Nom de l'entreprise

Les entreprises

• Nom
• Numéro de téléphone
• URL du site web
• Nom de domaine de l'entreprise

Les transactions

• Nom de la transaction
• Pipeline(propriété de l'énumération)
• Deal Stage(Propriété de l'énumération)
• Deal Type(Propriété de l'énumération)
• Description de la transaction

Les tickets

• Nom du ticket
• ID de fiche d'informations
• Statut du ticket(propriété d'énumération)
• Description du ticket
• Catégorie(Propriété d'énumération)

Objets personnalisés

• Propriété d'affichage principale
• Propriétés d'affichage secondaires

Remarque : Vous pouvez effectuer une recherche avec les propriétés d’affichage principales ou secondaires uniquement si vous n’avez pas défini de propriétés interrogeables pour l’objet personnalisé.

Découvrez-en davantage sur la configuration des objets personnalisés.

Comprendre les termes de recherche CRM et les résultats de recherche

Les termes de recherche que vous utilisez pour la recherche CRM peuvent ne pas déboucher sur les résultats attendus. Dans ce cas, nous vous conseillons d'utiliser une vue enregistrée . Vous trouverez ci-dessous des informations sur le comportement attendu en matière de recherche CRM.

Rechercher à l’aide des propriétés d’énumération

Les propriétés d’énumération contiennent des options prédéterminées qui sont définies pour une fiche d’informations via des cases à cocher, un menu déroulant ou des cases d’option. Pour effectuer une recherche par propriétés d’énumération, vous devez vous assurer que vos termes de recherche doivent :

• Faire correspondre la casse exacte de la valeur interne de l’option

• Être entre guillemets (par exemple, « valeur »)

• Utilisez la valeur interne de l’option (par exemple, Rechercher des transactions dans la phase de transaction Rendez-vous planifié, votre recherche doit avoir la valeur interne « Rendez-vous planifié »).

Pour trouver les valeurs internes des options de propriété d’énumération :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Propriétés.
3. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez un objet (par exemple, les propriétés de la transaction).
4. Dans le champ de texte Rechercher des propriétés , recherchez le nom de la propriété d’énumération souhaitée.
5. Cliquez sur le nom de la propriété.
6. Dans la fenêtre de l’éditeur de propriétés, dans la barre latérale gauche, cliquez sur Type de champ.
7. Dans le tableau, vérifiez la colonne Nom interne .

Si vous ne connaissez pas les valeurs internes d’une propriété, vous pouvez définir des filtres pour la propriété , qui rempliront les fiches d’informations en fonction des critères que vous avez définis (par exemple, filtrer par Phase de transaction, puis sélectionner est l’un des Rendez-vous planifié).

Rechercher avec des caractères spéciaux

Si vous incluez un caractère spécial dans votre recherche (p. ex., des virgules, des traits d'union, des tirets ou des slashs), HubSpot peut traiter ce paramètre comme un séparateur et rechercher les termes séparément. Par exemple, la recherche chou-fleur sera identique à la recherche des deux termes séparés chou et fleur dans la même requête.

La recherche CRM ne prend pas en charge certains caractères, tels que l'espace insécable UTF-8.

Recherche utilisant des caractères de langue non alphanumériques

Si vous effectuez une recherche dans une langue comportant des caractères non latins, certains caractères peuvent donner lieu à des résultats de recherche différents. 

Pour les caractères japonais, le comportement suivant est attendu :

• Chaque caractère Kanji et Hiragana est traité comme un terme de recherche individuel. Vous obtiendrez donc des résultats de recherche avec des valeurs contenant les caractères dans n'importe quel ordre (par exemple, やまだ recherchera や,ま, et だ dans n'importe quel ordre). Pour rechercher une séquence de caractères spécifique, il est recommandé de définir un filtre contient exactement et d'inclure la valeur entre guillemets (par exemple, « やまだ »).
• Pour les caractères Katakana, une séquence ininterrompue de caractères est considérée comme un seul terme de recherche. Pour rechercher des parties du texte séparément, incluez un caractère non-Katakana comme délimiteur, tel qu'un espace, un caractère Hiragana ou un nombre. Pour rechercher des correspondances partielles (par exemple, inclure 山田シンタロウ dans les résultats de la recherche lorsque vous recherchez タロウ), ajoutez un caractère générique * devant le terme de recherche (par exemple, *タロウ).

Rechercher avec « OU »

L'expression en majuscules OU peut être utilisée comme opérateur « ou » dans un terme de recherche.

Par exemple, pour rechercher des contacts avec le domaine d'e-mail website.com ou le domaine d'e-mail landing.com:

• Votre terme de recherche doit être siteweb.com OU destination.com.
• Le terme de recherche siteweb.com ou destination.com ne fonctionnera pas, car l'opérateur OU doit être en majuscules.

Rechercher du texte dans une chaîne plus longue

La recherche CRM ne correspond qu’à des mots complets et ne prend pas en charge la mise en correspondance de sous-chaînes dans un mot. Par exemple, pour CRM recherchez un contact avec l’myemail@website.com e-mail :

• La recherche myemail affichera le contact.
• La recherche website.com affichera le contact.
• La recherche d’e-mails n’affichera pas le contact.
• La recherche de site.com n’affichera pas le contact.

Recherche utilisant des mots ou des caractères répétés

Si le même terme est inclus plusieurs fois dans votre terme de recherche, la recherche CRM recherchera uniquement une seule occurrence.

Par exemple, pour rechercher des contacts avec une entreprise nommée Dance Dance :

• Si votre terme de recherche est Dance Dance Dance, la recherche CRM recherchera le terme Dance et pas Dance Dance Dance en particulier.
• Vos résultats comprendront des enregistrements de contact dont les noms de société sont Dance Revolution et Real Dance.

Recherche utilisant de longs nombres

Lors de la recherche de nombres, seuls les 10 premiers chiffres de la chaîne sont utilisés.

Par exemple, pour rechercher un contact avec le numéro de téléphone 1111111111234 :

• Lorsque vous recherchez 1111111111234, la recherche CRM utilisera uniquement les dix premiers chiffres, soit 1111111111.
• Vos résultats incluront les contacts avec les numéros de téléphone 1111111111555 et 11111111888.