Recherche dans votre CRM

Lorsque vous êtes sur une page d'index CRM, vous pouvez rechercher des enregistrements spécifiques. Elle se trouve en haut à gauche des pages d'index de vos objets. La recherche CRM ne fonctionne qu'avec certaines propriétés et réagit différemment en fonction des termes de recherche que vous utilisez.

Découvrez-en davantage sur la recherche globale.

Propriétés recherchées

La recherche CRM analyse uniquement les valeurs de propriété suivantes dans les pages d'index des objets pour fournir des résultats de recherche. Les autres propriétés qui contiennent la chaîne recherchée ne seront pas mises en évidence. Si votre compte dispose d'un abonnement Entreprise et que vous avez défini certaines propriétés personnalisées pour qu'elles puissent être recherchées, ces propriétés ne seront recherchées que lorsque vous utiliserez la recherche globale.

Pour rechercher des enregistrements ayant certaines valeurs pour d'autres propriétés, vous pouvez filtrer les enregistrements et enregistrer des vues à la place.

Les contacts

• Prénom
• Nom
• Adresse e-mail principale
• E-mail secondaire (sensible à la casse)
• Numéro de téléphone
• Nom de l'entreprise

Entreprise

• Nom
• Numéro de téléphone
• URL du site web
• Nom de domaine de l'entreprise

Transaction

• Nom de la transaction
• Pipeline(propriété de l'énumération)
• Deal Stage(Propriété de l'énumération)
• Deal Type(Propriété de l'énumération)
• Description de la transaction

Ticket

• Nom du ticket
• ID de fiche d'informations
• Statut du ticket(propriété d'énumération)
• Description du ticket
• Catégorie(Propriété d'énumération)

Comprendre les termes de recherche CRM et les résultats de recherche

Les termes de recherche que vous utilisez pour la recherche CRM peuvent ne pas déboucher sur les résultats attendus. Dans ce cas, vous pouvez utiliser une vue enregistrée. Vous trouverez ci-dessous des informations sur le comportement attendu en matière de recherche CRM.

Propriétés de l'énumération

Lespropriétés d'énumération comportent des options prédéterminées qui sont définies pour un enregistrement au moyen de cases à cocher, d'un menu déroulant ou de boutons de sélection radio. Les valeurs d'énumération sont sensibles à la casse, donc pour rechercher une valeur, vous devez inclure votre terme de recherche entre guillemets (par exemple, "valeur") et utiliser l'attribut valeur interne pour l'option. Apprenez à trouver les valeurs d'intervalle des options de propriété, des étapes de transaction ou des statuts de ticket.

Si vous ne connaissez pas les valeurs internes d'une propriété, vous pouvez définir des filtres pour cette propriété , ce qui fera apparaître les enregistrements en fonction des critères que vous avez définis (par exemple, filtrez par étape de vente, puis sélectionnez est l'un des rendez-vous prévus).

Caractères spéciaux dans le terme de recherche

Si vous incluez un caractère spécial dans votre recherche (p. ex., des virgules, des traits d'union, des tirets ou des slashs), HubSpot peut traiter ce paramètre comme un séparateur et rechercher les termes séparément. Par exemple, la recherche chou-fleur sera identique à la recherche des deux termes séparés chou et fleur dans la même requête.

La recherche CRM ne prend pas en charge certains caractères, tels que l'espace insécable UTF-8.

Caractères linguistiques non alphanumériques

Si vous effectuez une recherche dans une langue comportant des caractères non latins, certains caractères peuvent donner lieu à des résultats de recherche différents. 

Pour les caractères japonais, le comportement suivant est attendu :

• Pour rechercher des parties du texte séparément, incluez un caractère non-Katakana comme délimiteur, tel qu'un espace, un caractère Hiragana ou un nombre.

« OU » dans les termes de recherche

L'expression en majuscules OU peut être utilisée comme opérateur « ou » dans un terme de recherche. Par exemple :

• Vous souhaitez rechercher des contacts avec le domaine de messagerie siteweb.com ou destination.com.
• Votre terme de recherche doit être siteweb.com OU destination.com.
• Le terme de recherche siteweb.com ou destination.com ne fonctionnera pas, car l'opérateur OU doit être en majuscules.

Terme de recherche au milieu d'une chaîne

La recherche CRM ne recherche que des mots séparés par un séparateur, comme une espace. Il ne peut pas rechercher une chaîne située au milieu d'une autre chaîne. Par exemple :

• Le contact dispose de l'adresse e-mail monemail@siteweb.com.
• La recherche monemail dans le CRM affichera le contact.
• La recherche siteweb.com dans le CRM affichera le contact.
• La recherche email dans le CRM n'affichera pas le contact.
• La recherche web.com dans le CRM n'affichera pas le contact.

Terme ou caractère identique dans le terme de recherche

Si le même terme est inclus plusieurs fois dans votre terme de recherche, la recherche CRM recherchera uniquement une seule occurrence. Par exemple :

• Vous souhaitez rechercher des contacts dont le nom d'entreprise est Dance Dance Dance.
• Si votre terme de recherche est Dance Dance Dance, la recherche CRM recherchera le terme Dance et pas Dance Dance Dance en particulier.
• Vos résultats comprendront des enregistrements de contact dont les noms de société sont Dance Revolution et Real Dance.

Chiffres dans les termes de recherche

Seuls les dix premiers chiffres d'une chaîne de chiffres seront utilisés comme terme de recherche. Par exemple :

• Vous souhaitez rechercher un contact avec le numéro de téléphone 1111111111234.
• Si vous recherchez 1111111111234, la recherche CRM recherchera les dix premiers chiffres uniquement, soit 1111111111.
• Vos résultats incluront les contacts avec les numéros de téléphone 1111111111555 et 11111111888.