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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Contacts

Recherche dans votre CRM

Dernière mise à jour: décembre 16, 2020

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Lorsque vous êtes dans les accueils de votre CRM, vous pouvez rechercher des fiches d'informations spécifiques. Cette fonctionnalité se trouve généralement dans l'angle supérieur gauche de vos accueils :

La recherche CRM fonctionne uniquement avec certaines propriétés et réagit différemment selon les termes que vous utilisez.

Ces informations s'appliquent uniquement à la recherche CRM et non à la recherche globale dans l'angle supérieur droit de votre compte HubSpot. Découvrez-en davantage sur la recherche globale.

Propriétés recherchées

La recherche CRM analyse uniquement les valeurs de propriétés suivantes dans l'accueil du CRM pour fournir des résultats de recherche. Les autres propriétés qui contiennent la chaîne recherchée ne seront pas mises en évidence.

Si vous disposez d'un abonnement Entreprise et que vous définissez certaines propriétés personnalisées comme consultables, ces propriétés ne seront traitées que si vous utilisez la recherche globale.

Si vous souhaitez rechercher d'autres propriétés, vous pouvez utiliser une vue enregistrée.

Contacts

  • Prénom
  • Nom
  • Adresse e-mail principale
  • Adresse e-mail secondaire
  • Numéro de téléphone
  • ID du contact
  • Nom de l'entreprise

Entreprise

  • Nom
  • Numéro de téléphone
  • URL du site web
  • Nom de domaine de l'entreprise

Transaction

  • Nom de la transaction
  • Pipeline
  • Phase de la transaction
  • Type de transaction
  • Description de la transaction

Ticket

  • Nom du ticket
  • ID du ticket
  • Statut du ticket
  • Description du ticket
  • Catégorie

Comprendre les termes de recherche CRM et les résultats de recherche

Les termes de recherche que vous utilisez pour la recherche CRM peuvent ne pas déboucher sur les résultats attendus. Dans ce cas, vous pouvez utiliser une vue enregistrée.

Les informations situées sous le comportement de recherche du CRM avec des termes de recherche spécifiques peuvent expliquer les résultats de recherche obtenus.

Caractères spéciaux dans les termes de recherche

Si vous incluez un caractère spécial dans votre recherche (p. ex., des virgules, des traits d'union, des tirets ou des slashs), HubSpot peut traiter ce paramètre comme un séparateur et rechercher les termes séparément. Par exemple, la recherche chou-fleur sera identique à la recherche des deux termes séparés chou et fleur dans la même requête.

La recherche CRM ne prend pas en charge certains caractères, tels que l'espace insécable UTF-8.

« OU » dans les termes de recherche

L'expression en majuscules OU peut être utilisée comme opérateur « ou » dans un terme de recherche. Par exemple :

  • Vous souhaitez rechercher des contacts avec le domaine de messagerie siteweb.com ou destination.com.
  • Votre terme de recherche doit être siteweb.com OU destination.com.
  • Le terme de recherche siteweb.com ou destination.com ne fonctionnera pas, car l'opérateur OU doit être en majuscules.

Terme de recherche au milieu d'une chaîne

La recherche CRM ne recherche que des mots séparés par un séparateur, comme une espace. Il ne peut pas rechercher une chaîne située au milieu d'une autre chaîne. Par exemple :

  • Le contact dispose de l'adresse e-mail monemail@siteweb.com.
  • La recherche monemail dans le CRM affichera le contact.
  • La recherche siteweb.com dans le CRM affichera le contact.
  • La recherche email dans le CRM n'affichera pas le contact.
  • La recherche web.com dans le CRM n'affichera pas le contact.

Terme ou caractère identique dans le terme de recherche

Si le même terme est inclus plusieurs fois dans votre terme de recherche, la recherche CRM recherchera uniquement une seule occurrence. Par exemple :

  • Vous souhaitez rechercher des contacts dont le nom d'entreprise est Dance Dance Dance.
  • Si votre terme de recherche est Dance Dance Dance, la recherche CRM recherchera le terme Dance et pas Dance Dance Dance en particulier.
  • Par conséquent, vos résultats incluront les fiches d'informations des contacts dont les noms d'entreprise sont Dance Revolution et Real Dance Inc.

Chiffres dans les termes de recherche

Seuls les dix premiers chiffres d'une chaîne de chiffres seront utilisés comme terme de recherche. Par exemple :

  • Vous souhaitez rechercher un contact avec le numéro de téléphone 1111111111234.
  • Si vous recherchez 1111111111234, la recherche CRM recherchera les dix premiers chiffres uniquement, soit 1111111111.
  • Par conséquent, vos résultats comprendront les contacts avec les numéros de téléphone 1111111111555 et 1111111111888.