Afficher les notifications de vente dans le flux d'activité

Avec l'extension Sales Hub pour Chrome ou l'application de barre d'état Sales Hub pour Windows, les notifications en temps réel sont envoyées lorsqu'un lead visite à nouveau votre site, lorsqu'un e-mail suivi est ouvert ou obtient un clic, lorsqu'un document partagé est consulté, ou lorsqu'un rendez-vous est pris. Ces notifications apparaîtront en temps réel et peuvent être consultées et gérées depuis votre flux d'activité dans HubSpot. 

Remarque : Les utilisateurs de comptes gratuits reçoivent 200 notifications par mois. Si cette limite mensuelle est atteinte, vous pouvez toujours envoyer des e-mails suivis et recevoir des notifications instantanées, mais votre flux d'activité n'affichera pas ces notifications jusqu'à ce que votre compte de notification soit réinitialisé le premier jour de chaque mois.

Si vous disposez d'une licence utilisateur Sales Hub payante mais que vous êtes toujours soumis à une limite mensuelle, votre flux d'activité peut être lié à un compte HubSpot incorrect. Découvrez comment mettre à jour le compte HubSpot lié à vos outils de vente, y compris votre flux d'activité, et sélectionner le compte payant approprié.

Notifications en temps réel

Pour recevoir des notifications en temps réel, votre ordinateur doit exécuter Google Chrome avec l'extension Sales Hub ou l'application de barre d'état Sales Hub pour Windows activée. Selon la version de l'extension que vous utilisez, ces notifications apparaîtront dans l'un des deux emplacements de l'appareil.

• Extension Chrome Sales Hub : les notifications en temps réel apparaîtront dans l'angle supérieur droit de votre navigateur Chrome. Pour arrêter rapidement l'affichage de notifications, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur l'icône du logo HubSpot sprocket, puis sur l'icône des paramètres settings. Cliquez pour désactiver les alertes Chrome.
• Application de barre d'état Sales Hub pour Windows : les notifications en temps réel apparaîtront dans l'angle inférieur droit de votre PC dans la barre d'état. Pour désactiver les notifications en temps réel, dans l'application de la barre d'état, faites un clic droit sur l'icône du logo HubSpot sprocket et sélectionnez Arrêter temporairement les notifications. 

Utiliser votre flux d'activité

Vous pouvez consulter toutes vos activités récentes dans votre flux d'activité sur la version de bureau et dans l'application mobile HubSpot. Les activités sont regroupées par contact et sont uniques au compte auquel vous êtes connecté lors de la consultation du flux.

Dans le flux d'activité, vous pouvez visualiser les types d'activité suivants :

• Tous les types d'activités : afficher toutes les activités récentes.
• Ouvertures d'e-mails : affichez toutes les ouvertures d'e-mails récentes. Découvrez-en davantage sur les raisons pour lesquelles vous pouvez également voir plusieurs ouvertures pour un même e-mail.
• Clics d'e-mails : affichez tous les clics d'e-mails récents.
• E-mails envoyés : affichez tous les e-mails envoyés récents.

• Visites de leads : afficher toutes les notifications récentes en cas de nouvelle visite d'un lead.  
• Visites de prospects : affichez toutes les visites récentes de vos prospects.
• Vues de Document : affichez toutes les consultations récentes de vos documents commerciaux.
• Rendez-vous : affichez tous les rendez-vous récents pris grâce à un lien de prise de rendez-vous HubSpot.
• Formulaires : affichez toutes les soumissions de formulaire de contacts que vous possédez.

Veuillez noter que l'activité de suivi des e-mails dans votre flux d'activité est spécifique aux e-mails que vous avez envoyés, donc aucun autre utilisateur ne peut voir ces informations, même les administrateurs de compte. Si vous supprimez un courriel sur une conversation, un contact ou un enregistrement d'entreprise, les informations de suivi du courriel seront également supprimées du flux d'activité.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Flux d'activité..
• Utilisez la barre de recherche pour rechercher une activité spécifique. 
• Cliquez sur le menu déroulant Activités pour filtrer votre flux selon un type d'activité spécifique.
• Une carte d'activité réduite ne montrera que l'activité relative à l'engagement le plus récent (par exemple, 2 ouvertures se réfère uniquement au fil d'e-mails le plus récent du contact). Pour développer la carte et afficher une liste complète des ouvertures d'e-mails et des autres activités récentes d'un contact, cliquez sur [X] ouverture(s)/envoi(s)/+ autres activités.
  
• Pour les e-mails envoyés via l'extension HubSpot Sales pour Chrome, vous pouvez cliquer sur l'objet de l'e-mail pour y accéder dans votre dossier d'e-mails envoyés. Les e-mails envoyés depuis le CRM ou Outlook ne contiendront pas de liens hypertexte.
• Pour suivre un contact, passez le curseur de la souris sur l'activité et cliquez sur Appel, E-mail, ou Créer une tâche. Cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Créer une note pour enregistrer une note sur la fiche d'informations, ou Planifier pour planifier une réunion avec le contact.
  
  
• Pour désactiver les nouvelles notifications liées à un fil de discussion spécifique, cliquez sur notification en haut de l'activité. Vous pouvez également placer le curseur de la souris sur l'activité de l'e-mail, cliquez sur le menu déroulant Plus, puis sélectionnez Désactiver les notifications du fil.
• Pour réactiver les notifications, cliquez sur notificationOff at en haut de l'activité, ou cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Activer les notifications du fil.

Veuillez noter La mise en sourdine d'un fil de discussion empêche l'envoi de nouvelles notifications en temps réel, mais le fil de discussion continue d'apparaître dans votre flux d'activité. La mise en sourdine n'empêchera pas les utilisateurs gratuits d'atteindre leur limite de notification mensuelle dans le flux d'activité.

Si vous utilisez l'application mobile HubSpot, vous pouvez consulter votre flux d'activité et envoyer des e-mails de suivi à partir de l'onglet activité. Pour accéder au flux d'activité sur mobile :

• Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Activité.
• Balayez l'écran vers la droite ou la gauche, ou appuyez en haut sur les onglets d'activité en haut pour basculer entre les types d'activité.
• Pour afficher toutes les ouvertures d'e-mail et activités récentes d'un contact, appuyez sur [X] ouverture(s)/envoi(s)/ + autres activités.
• Dans l'angle supérieur droit, appuyez sur la description pour rédiger un nouvel e-mail à suivre sur le flux d'activité.
  • Dans le champ À, ajoutez le destinataire de votre e-mail.
  • En haut, vous pouvez cliquer sur Utiliser un modèle salesTemplates pour utiliser l'un de vos modèles d'e-mail ou Insérer un lien de réunion meetings pour ajouter un lien de réunion à l'e-mail.

• • Puis, cliquez sur Envoyer dans l'angle supérieur droit. Cet e-mail sera suivi à partir du CRM et des mises à jour apparaîtront dans le flux d'activité.