Gérer les virements et les paiements

À partir de chaque fiche d’informations de paiement, vous pouvez effectuer des remboursements, renvoyer des reçus, télécharger des rapports sur vos paiements, exporter des données de paiement, etc. Si un acheteur conteste un paiement, vous pouvez également traiter et gérer les litiges dans HubSpot. Découvrez-en davantage sur la gestion des litiges de paiement.

Consulter les fiches d'informations de paiement

Lorsqu’un paiement est collecté dans HubSpot, les informations du paiement sont stockées dans une fiche d’informations de paiement. Tous les paiements peuvent être consultés sur la page index des paiements.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Paiements.
2. Les fiches d’informations de paiement sont affichées dans le tableau sur la page index. Dans la colonne Statut , consultez le statut du paiement :
   • Traitement en cours : le paiement est en cours de traitement. Le délai de traitement des paiements dépend du mode de paiement utilisé. Une fois le paiement traité, le statut passera à Succès ou Échec.
   • Échec : le paiement n’a pas été effectué et le mode de paiement n’a pas été facturé. Ce statut ne s’applique qu’aux paiements effectués par virement bancaire, tels que les paiements ACH, ou par abonnement.
   • Partiellement remboursé : l’acheteur a été remboursé d’un montant inférieur à celui qu’il avait initialement payé.
   • Remboursé : le montant total du paiement initial a été remboursé.
   • Traitement du remboursement : une demande de remboursement a été soumise. Le traitement des remboursements pour les paiements effectués par débit bancaire, comme ACH, peut prendre de cinq à dix jours ouvrables.
3. Utilisez les filtres situés en haut pour segmenter vos fiches d’informations de paiement par statut ou par date de paiement. Cliquez sur + Plus pour afficher plus de filtres.
4. Pour filtrer la page index selon des propriétés de paiement spécifiques :
   
   • Cliquez sur Filtres avancés au-dessus du tableau.
   • Dans le panneau de droite, cliquez sur + Ajouter un filtre. Recherchez et sélectionnez la propriété selon laquelle vous souhaitez filtrer, puis définissez les critères de filtrage. Pour ajouter un autre filtre au groupe de filtres, sous and, cliquez sur + Ajouter un filtre.
   • Pour ajouter un groupe de filtres supplémentaire, sous ou, cliquez sur + Ajouter un groupe de filtres.
   • Cliquez sur le X dans l’angle supérieur droit du panneau lorsque vous avez configuré votre filtre. Découvrez-en davantage sur la configuration des filtres et l’enregistrement des vues.
5. La barre latérale comprend un récapitulatif du montant du paiement, de la date de paiement, de l’acheteur et du mode de paiement. La barre latérale droite affichera également les cartes pour l’historique des paiements, les lignes de produits, les abonnements et les associations de fiches d’informations.
6. Si vous vendez dans plusieurs devises, les frais associés seront affichés avec le montant net reçu dans votre devise de règlement lorsqu’il diffère de la devise de paiement. Par exemple, si votre compte bancaire connecté dans Stripe est en dollars américains, mais que vous collectez un paiement en euros, vous verrez le montant brut, les frais et le montant net en euros, mais les frais et le montant net s’afficheront également en dollars américains.

Gérer les paiements

Une fois que vous aurez commencé à collecter des paiements avec HubSpot, vous pourrez gérer les tâches liées aux paiements à partir de votre tableau de bord des paiements. Examiner les frais de transaction, recevoir des paiements quotidiens, émettre des remboursements, envoyer des reçus, mettre à jour le branding de l’e-mail de reçu et de remboursement, récupérer les documents d’autorisation de débit bancaire, réessayer les paiements ayant échoué et demander aux clients des informations de paiement actualisées. 

Afficher les frais de transaction

Affichez les frais de transaction associés au paiement à partir de la page index des paiements.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Paiements.
2. Dans la colonne Montant brut , cliquez sur le montant du paiement d’une fiche d’informations de paiement.
3. Dans la barre latérale de droite, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Voir les frais appliqués.
   
   
4. Les frais appliqués (y compris les frais internationaux, le cas échéant) seront affichés dans la boîte de dialogue. Le montant des frais est affiché dans la devise de votre règlement.
   
   

Émettre des remboursements

Émettre un remboursement à partir de la page index des paiements. Le paiement doit avoir été traité avant que vous puissiez effectuer le remboursement. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Paiements.
2. Dans la colonne Montant brut , cliquez sur le montant du paiement du paiement à rembourser. 
3. Dans le panneau de droite, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Remboursement. L’émission d’un remboursement n’a pas d’incidence sur l’abonnement actif et la facturation se poursuivra comme prévu.
   
   
4. Dans la boîte de dialogue :
   • Saisissez le montant du remboursement. Cliquez sur le menu déroulant Motif et sélectionnez un motif pour le remboursement.
   • Cliquez sur Remboursement. HubSpot déduira le montant de la transaction initiale de vos futurs paiements ou le débitera de votre compte bancaire. Il faut compter entre 5 et 10 jours ouvrables pour que le remboursement apparaisse sur le relevé de l’acheteur.
   • Un e-mail de confirmation du remboursement sera envoyé à l’acheteur.

Envoyer des reçus

Envoyez un reçu depuis la page index des paiements. Le paiement doit être traité avant l’envoi du reçu.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Paiements.
2. Dans la colonne Montant brut , cliquez sur le montant du paiement pour lequel vous souhaitez envoyer le reçu.
3. Dans le panneau de droite, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Envoyer un reçu.
4. Dans la boîte de dialogue :
   • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un reçu et sélectionnez un reçu.
   • L’adresse e-mail de l’acheteur sera affichée par défaut. Pour modifier ou ajouter un autre destinataire, dans le champ Adresse e-mail, saisissez les adresses e-mail .
   • Cliquez sur Envoyer.

Personnaliser les e-mails de reçu et de remboursement

Personnalisez l’apparence des e-mails de reçus et de remboursement dans vos paramètres.

• Mettez à jour le nom de l’entreprise qui s’affiche en haut du reçu.
• Mettez à jour le logo qui s’affiche en haut du reçu.
• Mettre à jour les couleurs de votre marque Une barre d’une seule couleur s’affiche en haut du reçu.
• Si vous utilisez des marques, des factures, des liens de paiement et des abonnements associés à une marque spécifique (BÊTA), le kit de marque de cette marque sera hérité.

Remarque : Les modifications apportées au nom, au logo ou aux couleurs de l’entreprise dans les paramètres de votre compte s’appliqueront à tous les liens de paiement, quel que soit l’utilisateur qui les a créés. Ces modifications s’appliqueront également à d’autres outils qui utilisent le branding par défaut. En savoir plus sur la mise à jour de votre logo et des couleurs de votre marque.

Récupérer une copie de l’autorisation de la transaction de débit bancaire

Pour récupérer une copie d’une autorisation de transaction bancaire bancaire, telle qu’un prélèvement automatique ACH :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Paiements.
2. Dans la colonne Montant brut , cliquez sur le montant du paiement de la fiche d’informations de paiement.
3. Dans le panneau de droite, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Obtenir une copie de l’autorisation.
   
   
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Envoyer. L’autorisation vous sera envoyée par e-mail.

Réessayer manuellement un paiement d’abonnement ayant échoué

Certains paiements ne peuvent pas être réessayés en raison du refus.

Pour réessayer manuellement de prendre un paiement d’abonnement ayant échoué :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Paiements.
2. Cliquez sur le filtre Statut en haut du tableau et sélectionnez Échec. 
3. Dans la colonne Montant brut , cliquez sur le montant du paiement ayant échoué.
4. Dans le panneau de droite, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Réessayer manuellement le paiement.
   
   
5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Réessayer le paiement.
6. Dans la colonne Montant brut , cliquez sur le montant du paiement ayant échoué.
7. Dans la barre latérale droite, la carte Historique affichera si la dernière tentative de paiement a été conclue. En cas d’échec du paiement, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Demander un nouveau mode de paiement. En savoir plus sur la demande d’un nouveau mode de paiement.

Demander un nouveau mode de paiement

Demandez un nouveau mode de paiement si un paiement a échoué. Un lien sera envoyé au client pour mettre à jour son mode de paiement.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Paiements.
2. Cliquez sur le filtre Statut en haut du tableau et sélectionnez Échec.
3. Dans la colonne Montant brut , cliquez sur le montant du paiement ayant échoué.
4. Dans le panneau de droite, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Demander un nouveau mode de paiement.
   
   
5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Envoyer le lien.

Exporter les enregistrements de paiements

Exportez les fiches d’informations des paiements de la page index des paiements au format CSV, XLS ou XLSX. Il n’est pas possible d’exporter au format PDF. Vous pouvez également télécharger des rapports de paiement.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Paiements.
2. Cliquez sur Exporter dans l’angle supérieur droit. Dans la boîte de dialogue :
   • Dans le champ Nom de l'export, saisissez un nom d'export.
   • Cliquez sur le menu déroulant Format de fichier et sélectionnez un format.
   • Cliquez sur le menu déroulant Langue des en-têtes de colonne et sélectionnez une langue.
   • Cliquez pour développer la section Personnaliser afin de personnaliser davantage l’exportation :
     • Sous Propriétés incluses dans l’export , sélectionnez les propriétés à inclure dans l’export.
     • Sous Associations incluses dans l’export, cochez la case Inclure le nom de la fiche d’informations associée pour inclure les noms des fiches d’informations associées (par exemple, le nom de la facture).
     • Sous Associations incluses dans l’export, indiquez d’inclure jusqu’à 1 000 fiches d’informations associées ou toutes les fiches d’informations associées.
   • Cliquez sur Export.
3. Le rapport exporté vous sera envoyé par e-mail et vous serez averti dans votre compte HubSpot lorsqu’il sera prêt. Découvrez-en davantage sur l’export des fiches d’informations.

Télécharger les rapports de paiement

Remarque : Si vous avez connecté Stripe en tant qu’option de traitement des paiements, l’onglet Paiements ne s’affichera pas dans votre compte HubSpot. Téléchargez et gérez plutôt les rapports de paiement dans Stripe.

Téléchargez des rapports comprenant les détails de votre paiement ou de vos paiements, ainsi qu’un rapport de rapprochement des paiements au format CSV, XLS ou XLSX. Il n’est pas possible de télécharger des rapports au format PDF. Vous pouvez également exporter des fiches d’informations de paiement.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Compte de paiement.
3. En haut, cliquez sur l’onglet Paiements . Vous pouvez consulter l’historique de vos paiements, y compris les paiements individuels et leurs statuts.
4. Pour afficher plus de détails sur un paiement, cliquez sur la date du paiement pour afficher les détails dans le panneau de droite.
5. Pour télécharger un rapport sur les paiements de votre compte, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur download Télécharger les rapports, puis sélectionnez l’un des types de rapport suivants :
   • Rapprochement des paiements : affichez une liste des paiements avec des détails détaillés sur les paiements. Le rapport comprend les transactions incluses dans chaque virement, telles que les paiements, les remboursements et les frais, dans l'ordre décroissant. Chaque paiement dans le rapport aura un ID, une catégorie de rapport, un nom et une adresse e-mail de client, un ID de paiement, un numéro de facture associé, un ID de paiement et un statut de paiement.
   • Informations de paiement : consultez toutes les transactions de l’acheteur, telles que les paiements uniques et récurrents, les remboursements, les frais de transaction et les litiges. Le rapport comprend l’ID de transaction de solde, la catégorie de rapport, la description, le nom et l’adresse e-mail du client, l’ID de paiement et le numéro de facture associé.
   • Détails du paiement : affichez tous les paiements d’acheteurs inclus dans votre total de paiements quotidien, y compris l’ID de paiement, l’ID de transaction du solde et la date d’arrivée prévue du paiement.
6. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Format de fichier et sélectionnez un format, puis cliquez sur Exporter. Le rapport exporté vous sera envoyé par e-mail et vous serez averti dans votre compte HubSpot lorsqu’il sera prêt.

Étapes suivantes

• Créez et envoyez des devis à l’image de votre marque comprenant des options de personnalisation, les conditions, la signature électronique ou le click to accept, la facturation et les options de paiement, afin que vos acheteurs puissent facilement consulter, accepter et payer.

• Configurez des abonnements pour automatiser les paiements récurrents ou envoyer des factures récurrentes à vos clients.

• Pour comprendre vos transactions et vos performances commerciales, utilisez la suite d’analytics commerciaux pour analyser vos paiements et suivre les indicateurs clés.