Utilisez les outils de chiffre d’affaires de HubSpot pour votre entreprise

Utilisez les outils de chiffre d’affaires de HubSpot pour gérer le processus de paiement, du devis au recouvrement, dans HubSpot. Découvrez comment vous pouvez utiliser les outils dans votre entreprise.

Opérateur solo : collectez des paiements uniques

Scénario commercial : vous vendez des services individuels ou de petits projets (par exemple, un designer ou un consultant indépendant) et souhaitez un moyen rapide d’accepter des paiements en ligne sans avoir à gérer des outils de facturation séparés ou des abonnements complexes.

Outils et processus utiles en matière de chiffre d’affaires

• Liens de paiement : créez des liens de paiement réutilisables pour vos offres types (par exemple, Session de consulting d’une heure ou Analyse du site web). Partagez-les par e-mail, sur votre site web ou lors d’une réunion de suivi.
• Factures : utilisez les factures lorsqu’un client a besoin d’un document officiel pour sa comptabilité ou pour faire correspondre un bon de commande. Partagez-la directement depuis HubSpot.
• Fiches d’informations : les paiements et les factures sont synchronisés dans le CRM, ce qui vous permet de consulter le statut des paiements de tous les clients à un seul endroit.
• Rapports : utilisez les rapports sur les paiements et les factures pour vérifier les paiements des clients de la semaine ou du mois en cours, et assurer un suivi auprès des personnes en retard.

Le processus de facturation est ainsi allégé, tout en vous offrant un enregistrement clair du chiffre d’affaires et de l’historique des clients dans HubSpot.

Petite équipe de services : gérer les contrats de prestation de services et le travail en cours

Scénario commercial : vous dirigez une petite agence ou une petite équipe de service client avec des contrats de prestation de services mensuels (par exemple, services marketing mensuels ou support informatique). Vous avez besoin d’une facturation récurrente prévisible qui offre différentes options de paiement aux clients.

Outils et processus utiles en matière de chiffre d’affaires

• Contrats : regroupe les revenus dans un contrat. Choisissez de créer directement des contrats ou de créer des devis et activez le paramètre pour créer automatiquement des devis à partir de contrats.
• Devis : créez un devis pour un lead qui répertorie les services et la fréquence de facturation (par exemple, mensuelle).
• Factures et abonnements : lorsque le lead signe et règle la première facture à partir du devis, HubSpot crée un abonnement qui le facturera chaque mois, soit en :
  • Débitant automatiquement leur mode de paiement enregistré.
  • En leur envoyant des factures récurrentes qu’ils peuvent payer en ligne.

Remarque : Si vous êtes inscrit à la bêta Créer, modifier et renouveler directement des contrats HubSpot, ou si le paramètre Créer automatiquement des contrats à partir de devis acceptés est activé et que vous êtes inscrit à la version bêta CPQ, facturation et paiements connectés, la facturation continue est gérée par le biais de contrats. Découvrez-en davantage sur le paramètre.

• Dossiers: Surveillez les abonnements et les paiements actifs, annulés ou en retard dans HubSpot.
• Rapports : utilisez les rapports d’analyse des revenus pour suivre le revenu récurrent mensuel (MRR), les renouvellements à venir et les abonnements perdus afin d’effectuer un suivi anticipé et d’éviter les rétrogradations ou les annulations.

Cette configuration réduit le travail manuel de facturation pour votre équipe et rend les revenus plus prévisibles, tout en répondant aux préférences de paiement des clients.

Organisation à l’échelle plus grande : standardiser le processus du devis au paiement au sein de l’équipe commerciale

Scénario opérationnel : vous avez une équipe commerciale en pleine expansion qui vend des offres ou des forfaits multilignes (par exemple, des logiciels et des services). Vous souhaitez un processus cohérent du devis au paiement, avec des approbations, des termes clairs et des rapports fiables pour les factures, les paiements et les abonnements.

Outils et processus utiles en matière de chiffre d’affaires

• Devis : les représentants commerciaux créent des devis à partir de transactions à l’aide de modèles prédéfinis qui incluent les termes standard de votre entreprise, le branding et les lignes de produits de la bibliothèque de produits.
• Contrats : une fiche d’informations de contrat est créée à partir d’un devis accepté. Les contrats sont le centre unique d’informations sur les revenus engagés dans HubSpot.
• Factures, paiements et abonnements : pour les transactions simples et ponctuelles, le devis collecte un paiement unique et crée automatiquement une facture et une fiche d’informations de paiement dans HubSpot. Pour les transactions en plusieurs phases ou récurrentes, les devis génèrent des factures uniques (par exemple, pour l’implémentation) et des abonnements (par exemple, pour les licences ou les contrats de prestation de services en cours).

Remarque : Si vous êtes inscrit à la bêta Créer, modifier et renouveler directement des contrats HubSpot, ou si le paramètre Créer automatiquement des contrats à partir de devis acceptés est activé et que vous êtes inscrit à la version bêta CPQ, facturation et paiements connectés, la facturation continue est gérée par le biais de contrats. Découvrez-en davantage sur le paramètre.

• Approbation des devis : si un devis comprend une remise importante ou une condition inhabituelle, cela déclenche l’approbation des devis avant l’envoi, ce qui garantit une vérification requise par les équipes financières ou la direction commerciale.
• Outils de chiffre d’affaires : connectez les devis aux paiements, aux factures et aux abonnements pour activer le processus de devis au paiement dans HubSpot.
• Rapports : regroupez les rapports sur les paiements, les factures, les devis et les abonnements pour comprendre comment votre pipeline de vente se transforme en chiffre d’affaires réel.
• Analytics des revenus : les équipes chargées des opérations et des finances peuvent utiliser les analytics des revenus pour comparer des indicateurs tels que les devis envoyés par rapport aux propositions acceptées, les revenus facturés par rapport aux revenus collectés, et les nouveaux abonnements par rapport aux abonnements perdus au fil du temps.

Vous bénéficiez ainsi d’un processus unique et cohérent, de la création du devis à la collecte du paiement. Cela fournit également des informations plus claires sur la façon dont les transactions fermées gagnées génèrent des revenus réels.