Creare aziende

È possibile salvare le organizzazioni con cui si interagisce come un record aziendale in HubSpot. Sul record dell'azienda, il tuo team può memorizzare e rivedere le informazioni sull'organizzazione. Questo aiuta gli utenti del tuo account HubSpot a rimanere aggiornati. Un esempio di un'organizzazione che dovrebbe essere salvata come record aziendale è una società a cui stai offrendo i tuoi servizi.

Una volta che hai creato un record aziendale, dovresti considerare di associare il record ad altri record, come contatti, offerte e biglietti. Questo ti permette di tenere traccia delle relazioni tra i tuoi oggetti in HubSpot e permette a HubSpot di sincronizzare le attività rilevanti tra questi oggetti associati.

Ci sono diversi modi per creare aziende in HubSpot:

• Se stai passando da un altro CRM con aziende esistenti, puoi importarle in HubSpot.
• Se stai usando Salesforce insieme a HubSpot, puoi importare gli account come aziende attraverso l'integrazione con Salesforce.
• HubSpot può anche creare automaticamente aziende basate sugli indirizzi email dei tuoi contatti e associare i record.

Puoi anche creare manualmente le aziende:

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• In alto a destra, clicca su Create company.
• Nel pannello di destra, inserisci i dati nelle proprietà dell'azienda.

• Dopo aver inserito il nome del dominio dell'azienda, appariranno dei campi aggiuntivi. Per impostazione predefinita, questi campi sono basati sulle proprietà nellasezioneInformazioni su un record aziendale. Scopri come personalizzare le proprietà che appaiono quando si crea un oggetto manualmente.
• Una volta compilate le informazioni dell'azienda, clicca su Create company in basso. Se si desidera creare un'altra azienda, fare clic su Crea e aggiungerne un'altra.

Una volta creato il record di un'azienda, è possibile accedervi dalla home delle aziende. Puoi visualizzare il record quando lavori con quell'organizzazione e modificare il record per mantenere aggiornate le informazioni dell'azienda.