Gestione di offerte, biglietti e record di oggetti personalizzati nella vista scheda

Tutte le pagine di indice degli oggetti hanno una visualizzazione a elenco, ma gli oggetti con pipeline (transazioni, biglietti e oggetti personalizzati) hanno anche una visualizzazione a tabellone, in cui i record sono mostrati come carte che si muovono attraverso le fasi di una pipeline. Nella vista tabellone, è possibile modificare, eliminare e spostare i record tra le fasi della pipeline, nonché personalizzare il tabellone e le sue schede per visualizzare informazioni specifiche.

Questo articolo illustra come gestire i record di una pipeline nella visualizzazione a tabellone. Esistono altri modi per modificare le pipeline o per personalizzare l'aspetto della visualizzazione a tabellone:

• Gestire le pipeline degli affari, dei ticket o degli oggetti personalizzati
• Personalizzare l'aspetto e le proprietà visualizzate sulle schede nella vista tabellone

Visualizzare le pipeline di deal, ticket e oggetti personalizzati nella vista tabellone

• Passare alla pagina dell'indice dell'affare, del biglietto o dell'oggetto personalizzato:
  • Offerte: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
  • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Ticket.
  • Oggetti personalizzati ( soloEnterprise ): Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Oggetti personalizzati, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.

• Fare clic sull' icona della scheda grid in alto a sinistra. È possibile accedere alla vista del tabellone solo per le pipeline con fasi definite. Per sapere come creare le fasi per le pipeline dei deal, dei ticket e degli oggetti personalizzati.

• Per visualizzare una pipeline specifica, fare clic sulmenu a discesa pipelineaccanto al nome dell'oggetto e selezionare lapipeline.

• Per accedere a una vista salvata, fare clic sul menu a discesa della vista e selezionare la vista.
• Se si stanno visualizzando le offerte, sopra la tabella o il tabellone apparirà un riepilogo delle proprietà dell'importo della vista. Per nascondere questo riepilogo, fare clic su Nascondi approfondimenti in alto a destra. Fare clic su Mostra approfondimenti per visualizzare il riepilogo.
• Per nascondere i record di una fase/stato, fare clic sull'icona left nella parte superiore della colonna. Se una colonna è già chiusa, fare clic sull'icona right per espanderla.

• Per segmentare i record in base alle proprietà, fare clic sui menu a discesa delle proprietà per filtrare in base alle proprietà comuni, oppure fare clic su Tutti i filtri per filtrare in base ad altre proprietà. Per saperne di più su come filtrare i record e salvare le viste e su come selezionare i criteri di filtro.
• Fare clic su una scheda per visualizzare un record nel pannello di destra, oppure fare clic sul nome del record per visualizzare e modificare il record completo.

Modificare o eliminare i record nella vista scheda

È possibile modificare i valori delle proprietà dei record o eliminare i record durante la visualizzazione della scheda.

Nota bene: nella vista tabellare non è possibile modificare in blocco le proprietà della pipeline o della fase/stato. Per aggiornare queste proprietà per più record, passare alla vista tabella o modificare un singolo record nella vista tabellone.

• Spostarsi sui record da modificare. È possibile aprire una vista salvata o applicare filtri per trovare i record da modificare.

• Passare il mouse su una scheda, quindi selezionare la casella di controllo per selezionare un singolo record.
• Se si stanno modificando più record, selezionare le caselle di controllo sulle schede dei record che si desidera modificare.
• Per selezionare tutti i record della pipeline, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della scheda.

• Per modificare i valori di una proprietà specifica in questi record, nella parte superiore della tabella, fare clic su edit Edit.

  • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare la proprietà da modificare.

• • Nel campo visualizzato, inserire o selezionare un nuovo valore per la proprietà selezionata. Per le proprietà a selezione multipla:

    • Per aggiungere nuovi valori mantenendo quelli esistenti, selezionare Aggiungi ai valori correnti.
    • Per sovrascrivere i valori esistenti, selezionare Sostituisci valori correnti.

• • Fare clic su Aggiorna. Per le proprietà di testo o a selezione singola, l'operazione sovrascrive i vecchi valori della proprietà per questi record.

• Per eliminare i record, nella parte superiore della tabella, fare clic su delete . Nella finestra di dialogo, inserire il numero di record e fare clic su Elimina. Per eliminare più record, gli utenti devono disporre dell'autorizzazioneall'eliminazione massiva.

Spostare i record tra le fasi della pipeline

Nella vista scheda, è possibile spostare i record di singole transazioni, ticket o oggetti personalizzati in una nuova fase o stato della pipeline. Se si desidera spostare più record in una pipeline o in una fase diversa, è necessario passare alla visualizzazione elenco e modificare le proprietà della pipeline o dello stato/stadio in quel formato.

• Passare alla pipeline che si desidera modificare.
• Fare clic e trascinare la scheda del record in un'altra fase o stato.
• Se ci sono proprietà richieste per la fase dell'affare, lo stato del biglietto o la fase dell'oggetto personalizzato, inserire o selezionare il valore della proprietà, quindi fare clic su Avanti.

• Una volta spostato il record in una nuova fase o stato, il conteggio dei record e l'importo totale in ogni fase di contrattazione verranno aggiornati per le colonne interessate. Anche i biglietti all'interno della colonna verranno riordinati in base ai criteri di ordinamento.

È possibile modificare la pipeline o la fase/stato di un singolo record anche durante la visualizzazione di un record.

Ordinare le schede in base a una proprietà

• Passare alla vista pipeline per la quale si desidera ordinare le schede.
• Fare clic sul menu a discesa Azioni scheda .
• Selezionare Ordina.
• Fare clic sul menu a discesa Priorità, quindi selezionare la proprietà che verrà utilizzata per ordinare i record in ciascuna colonna (ad esempio, Importo).
• Fare clic sul menu a discesa Ordina per, quindi selezionare i criteri che determineranno l'ordine dei record (ad esempio, da alto a basso).
• Fare clic su Salva.