Condividi o esporta report e dashboard

Condividi un report

Dalla dashboard dei report, puoi esportare un report come file CSV o Excel, oppure inviarlo via e-mail agli utenti dell'account. Puoi anche pianificare l'invio periodico dei report via e-mail su base giornaliera, settimanale o mensile. È possibile impostare più invii periodici per un singolo report.

I file di dati condivisi includeranno i campi che sono stati aggiunti al report:

• I report su un singolo oggetto verranno esportati con le proprietà aggiunte alla sezione "Proprietà selezionate " della scheda "Dati " del generatore di report. 
• I report personalizzati avanzati verranno esportati con i campi aggiunti nella scheda"Configura " del generatore di report. 

Nota: i contatti o gli utenti HubSpot con indirizzi e-mail respinti non possono ricevere e-mail con report programmate o una tantum. Per i tipi di respinta ammissibili, è possibile ripristinare l’indirizzo e-mail e provare a condividere nuovamente il report. Scopri come rimuovere i respinti permanenti per i contatti e gli utenti HubSpot. 

Invia e pianifica email per un singolo report

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa il mouse sul report che desideri inviare via e-mail, quindi fai clic su "Azioni" e poi su " Condividi tramite". 

3. Nel pannello di destra, seleziona"E-mail". Quindi, fai clic su"Avanti".
4. Per impostazione predefinita, l'e-mail verrà impostata per l'invio una sola volta. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione "Si tratta di un'e-mail ricorrente?", seleziona "Sì, si tratta di un'e-mail ricorrente".

5. Fare clic sul menu a discesa Destinatari interni, quindi selezionare gli utenti a cui inviare l’e-mail.
6. Per aggiungere un file di dati all’e-mail, clicca sul menu a tendina “Allega file scaricabile” e seleziona un tipo di dati. Se selezioni “Nessun allegato”, verrà inviata via e-mail una visualizzazione del report anziché un file di dati.
7. Per inviare un’e-mail una tantum a destinatari che non sono utenti HubSpot nel tuo account, inserisci il loro indirizzo e-mail nella sezione campo "Altri destinatari" . I loro indirizzi e-mail devono avere un dominio verificato. Le e-mail con report ricorrenti possono essere inviate solo agli utenti HubSpot.
8. Nel campo " Oggetto dell’e-mail ", inserisci l’oggetto che apparirà nella casella di posta del destinatario.
9. Nel campo "Messaggio ", inserisci il testo del corpo dell'e-mail.
10. Se hai scelto di inviare l'e-mail con cadenza periodica:
    • Nel campo " Nickname e-mail ", inserisci un nome per questa e-mail ricorrente. I destinatari non possono vedere questo nickname.
    • Fai clic sul menu a discesa "Frequenza", quindi seleziona "Giornalmente", " Settimanalmente" o "Mensilmente".
    • Se hai selezionato Settimanale o Mensile, clicca sul menu a tendina Giorno della [settimana/mese] , quindi seleziona i giorni o le date in cui desideri che l'e-mail venga inviata.
    • Fai clic sul menu a discesa "Ora del giorno ", quindi seleziona l'ora in cui desideri che l'e-mail venga inviata. I dati del report verranno acquisiti due ore prima di tale ora. Nella parte inferiore del pannello verrà visualizzato un riepilogo delle date di invio delle e-mail.

11. Per visualizzare in anteprima il report che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, fare clic su "Anteprima".
12. Per inviare l’e-mail, clicca su“Invia ora ” o su“Pianifica l’invio dell’e-mail”.

Esporta un report

Per i report non supportati tramite la funzione di condivisione, è possibile inviare un’e-mail una tantum al tuo indirizzo e-mail utente, includendo un file di dati. Questa e-mail non può essere impostata come ricorrente.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce "Suite di analisi", seleziona lafreccia accanto alla suite di analisi da cui desideri esportare i dati (ad es."Marketing") per espandere il menu delle categorie.
3. Fai clic sullafreccia accanto a una categoria della suite (ad es."Analisi del traffico web") per espandere il menu delle categorie.
4. Seleziona un report (ad es.Pagine).
5. Nella parte superiore del report:
   • Utilizza il filtro "Intervallo di date " per specificare l'intervallo di date desiderato.
   • Fai clic su "Tutte le attività di analisi " per utilizzare una visualizzazione diversa.
   • Fai clic su "Filtri avanzati " per aggiungere ulteriori filtri al report.
6. In alto a destra nel report, fare clic su"Azioni", quindi selezionare"Esporta dati non riepilogati".
7. Modifica ilnome nel campo "Nome ".
8. Fare clic sul menua discesa"Formato file" e selezionare ilformato desiderato.
9. Fai clic suEsporta. Riceverai una notifica e un'e-mail quando l'esportazione sarà pronta.

Condividere un report come immagine

È possibile condividere un report come immagine e regolarne le dimensioni per ridimensionare correttamente l’immagine del report.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa il mouse sul report che desideri esportare, quindi fai clic sul menu a discesa Azioni e seleziona Esporta come immagine.

3. Regola la larghezza utilizzando il cursore o specificando un numero di pixel.

4. Fai clic suSalva. L'immagine verrà ora scaricata con la scala corretta applicata.

Condividere un report da una dashboard

Invia i dati di un singolo report da una dashboard a più indirizzi e-mail. È possibile configurare l’invio delle e-mail in modo che avvenga periodicamente.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a destra di un report sulla dashboard, clicca verticalMenu. Seleziona "Condividi tramite". Quindi, seleziona "E-mail".

3. Scegli se l'e-mail sarà ricorrente. Se selezioni "Sì": 
   • Nel campo "Nickname e-mail ", inserisci un nome per questa e-mail ricorrente. I destinatari non possono vedere questo nickname.
   • Fai clic sul menu a discesa Pianifica, quindi seleziona Giornalmente, Settimanalmente o Mensilmente.
   • Se hai selezionato Settimanale o Mensile, clicca sul menu a tendina Giorno della [settimana/mese] , quindi seleziona i giorni in cui desideri che l'e-mail venga inviata.
   • Fai clic sul menu a discesa " Ora del giorno ", quindi seleziona l 'ora in cui desideri che l'e-mail venga inviata. I dati del report verranno acquisiti due ore prima di tale ora.
4. Fai clic sul menu a discesa "Destinatari ", quindi seleziona gli utenti a cui desideri inviare l’e-mail.
5. Per includere un file di dati del report come allegato all’e-mail, fare clic sul menu a discesa “Allega file scaricabile”, quindi selezionare un formato di file. Se si seleziona “Nessun allegato”, verrà inviata via e-mail una visualizzazione del report anziché un file di dati.
6. Nel campo " Oggetto dell’e-mail ", inserisci l’oggetto che apparirà nella posta in arrivo del destinatario.
7. Nel campo " Messaggio ", inserisci il testo del corpo dell’e-mail.
8. Per completare la configurazione dell’e-mail, fare clic su “Invia ora” o su “Pianifica l’invio”. 

Gestire le e-mail ricorrenti dei report

Se sei un Super Amministratore o il proprietario di un report, puoi modificare ed eliminare un'e-mail ricorrente.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa con il mouse sul report che ha un'e-mail ricorrente, quindi fai clic su Azioni > Gestisci condivisioni ricorrenti.
3. Nella finestra di dialogo, gestisci l'e-mail ricorrente:
   • Per modificare i dettagli dell'e-mail, fare clic sul nome abbreviato dell'e-mail.
   • Per modificare o riassegnare il proprietario dell'e-mail ricorrente:
     • Passa con il mouse sull'e-mail, fai clic su Azioni, quindi selezionaCambia proprietario.
     • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietario dell'e-mail ricorrente, quindi selezionare un nuovo utente.
     • Fare clic su Cambia proprietario.
   • Per eliminare l'e-mail ricorrente:
     • Passa con il mouse sull'e-mail, quindi fai clic su Azioni > Elimina.
     • Nella finestra di dialogo, fare clic su " Elimina email ricorrente".

Condividi una dashboard

Invia un’e-mail con un file di dati contenente i report della tua dashboard una sola volta o su base ricorrente agli utenti HubSpot. I dati della dashboard possono essere inviati a un indirizzo e-mail non presente nel tuo account (solo per i pianiProfessional ed Enterprise ) una sola volta.

I dati della dashboard inviati tramite email ricorrenti dipendono dalle autorizzazioni dell’utente che ha configurato l’email. Affinché gli utenti ricevano solo i propri dati, ciascuno di essi deve configurare le proprie email ricorrenti relative alla dashboard.

Condivisione di un modello di dashboard (BETA)

Se sei un utente con autorizzazionidi Proprietario, puoi condividere le dashboard come modelli, consentendo ad altri di aggiungere la struttura della dashboard al proprio account e di popolarla con i propri dati.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a destra, fare clic suAzioni, quindi selezionareCondividi come modello.
3. Nella finestra di dialogo, clicca su "Copia link del modello".
4. Quando un utente incolla questo link nel proprio browser, verrà reindirizzato al proprio account HubSpot. 
5. Nel pannello laterale destro, seleziona lecaselle di controllo per scegliere quali elementi della dashboard desideri importare dal modello. Fai clic suAvanti.
6. Inserisci unnome per la dashboard, seleziona i tag e imposta le autorizzazioni di accesso. Quindi, clicca suCrea dashboard.

Invia e pianifica email per una dashboard

Le email ricorrenti relative alle dashboard possono essere inviate solo agli utenti HubSpot. Le email non ricorrenti possono essere inviate sia agli utenti HubSpot che a quelli non HubSpot. Quando si invia una dashboard a un utente non HubSpot, il dominio dell’indirizzo email deve essere collegato come dominio di invio delle email.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a sinistra, clicca sul nome della dashboard corrente e seleziona la dashboard che desideri condividere.
3. In alto a destra, clicca su Condividi. Quindi, seleziona Invia questa dashboard via e-mail.

4. Per impostazione predefinita, l'e-mail verrà inviata una sola volta. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione "Si tratta di un'e-mail ricorrente?", seleziona "Sì, si tratta di un'e-mail ricorrente".

5. Fai clic sul menu a discesa " Destinatari interni ", quindi seleziona gli utenti a cui inviare l’e-mail.
6. Se disponi di un abbonamento Professional o Enterprise edi autorizzazioni di livello amministrativo per la reportistica, puoi inviare un'e-mail una tantum a utenti non HubSpot. Nei campi Altri destinatari, inserisci l’indirizzo e-mail del destinatario.
   • Il dominio dell’indirizzo e-mail inserito deve essere collegato come dominio di invio e-mail. Se il dominio di invio e-mail non è collegato correttamente, apparirà un messaggio di errore sotto il campo "Altri destinatari".
   • Ad esempio, se stai inviando la dashboard a test@examplecompany.com, examplecompany.com deve essere aggiunto come dominio di invio e-mail.
   • È possibile inviare 100 email al giorno a utenti non HubSpot.

7. Nel campo " Oggetto dell’e-mail ", inserisci l’oggetto che apparirà nella casella di posta del destinatario.
8. Nel campo " Messaggio ", inserisci il testo del corpo dell’e-mail.
9. Per includere un file scaricabile contenente i dati come allegato all'e-mail, fare clic sul menu a discesa "Allega file scaricabile ", quindi selezionare un formato di file. Se si seleziona " Nessun allegato", verrà inviata via e-mail una visualizzazione della dashboard anziché un file di dati.
10. Per impostazione predefinita, l’e-mail includerà tutti i report supportati presenti nella dashboard. Per includere solo report specifici, seleziona “Includi report selezionati”, quindi spunta le caselle di controllo accanto ai report che desideri includere.
11. Per impostazione predefinita, l’e-mail non includerà alcun filtro della dashboard. Per inviare l’e-mail con filtri specifici della dashboard, fare clic su “Invia con i filtri attuali della dashboard”. 

12. Per visualizzare in anteprima il report che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, fare clic suAnteprima.
13. Per inviare l’e-mail, fare clic su “Invia ora ” o su “Pianifica e-mail”.
14. Se hai scelto di inviare l’e-mail con una frequenza ricorrente:
    • Fai clic sul menu a discesa "Pianifica", quindi seleziona " Giornalmente", " Settimanalmente" o "Mensilmente".
    • Se hai selezionato " Settimanalmente " o "Mensilmente", fai clic sul menu a discesa "Ora del [giorno/mese]", quindi seleziona i giorni o le date in cui desideri che l'e-mail venga inviata.
    • Fai clic sul menu a discesa " Ora del giorno ", quindi seleziona l 'ora in cui desideri che l'e-mail venga inviata. I dati del report verranno acquisiti due ore prima di tale ora.
    • Nella parte inferiore del pannello verrà visualizzato un riepilogo delle date di invio delle e-mail.
15. Per completare la configurazione dell’e-mail, clicca su “Invia ora ” o su “Pianifica e-mail”. 

Gestire le e-mail ricorrenti delle dashboard

Se sei un Super Amministratore o il proprietario di una dashboard, puoi modificare ed eliminare un’e-mail ricorrente.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a sinistra, clicca sul nome della dashboard corrente e seleziona quella che desideri modificare.
3. In alto a destra, clicca su "Condividi", quindi seleziona " Gestisci email ricorrenti".
4. Nella finestra di dialogo, configura le tue e-mail ricorrenti:
   • Per modificare i dettagli dell'e-mail, clicca sul nickname dell'e-mail.
   • Per modificare il proprietario dell'e-mail ricorrente:
     • Passa il mouse sull'e-mail, quindi fai clic su Azioni > Cambia proprietario.
     • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa " Titolare dell'e-mail ricorrente ", quindi selezionare un nuovo utente.
     • Fare clic su Cambia proprietario.
   • Per eliminare l'e-mail ricorrente:
   • Passa il mouse sull'e-mail, quindi fai clic su Azioni > Elimina.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su " Elimina email ricorrente". 

Condivisione dei report tramite l’integrazione con Slack

Se hai installato l’integrazione con Slack, puoi condividere i report della dashboard con il resto del tuo team su Slack. I report possono essere condivisi solo su canali Slack pubblici e non possono essere inviati a canali condivisi.

Condivisione dei report tramite Slack

Per condividere un link ai report di una dashboard:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa "Azioni", quindi selezionare "Condividi su Slack".
3. Nel pannello di destra, seleziona il canale a cui inviare i report. Se lo desideri, puoi inserire un messaggio da allegare al messaggio su Slack.
4. Fai clic su Condividi su Slack.
5. In Slack verrà visualizzata un'anteprima dei report. Se l'utente ha accesso al report in HubSpot, può fare clic sul link in Slack per accedere direttamente al report.

Per condividere un singolo report:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa con il mouse sul report che desideri condividere e clicca sul menu a tendina "Azioni", quindi seleziona " Condividi tramite".
3. Nel pannello di destra, clicca su Slack.
4. Fai clic su " Avanti".
5. Per impostazione predefinita, l’invio dell’e-mail sarà impostato su una sola volta. Per inviare un’e-mail ricorrente, nella sezione “Si tratta di un’e-mail ricorrente?”, seleziona “Sì, si tratta di un’e-mail ricorrente”.
6. Nella sezione " Condivisione con un canale o un utente di Slack?", seleziona se desideri condividere con un utente o un canale.
7. Fai clic sul menu a discesa Condividi con [canale/utente], quindi seleziona il canale o l'utente a cui desideri inviare il messaggio Slack.
8. Nel campo "Messaggio", inserisciil testo del corpo del messaggio Slack.
9. Se hai scelto di inviare il messaggio con cadenza ricorrente:
   • Nel campo " Nickname ", inserisci un nome interno per il messaggio.
   • Fai clic sul menu a discesa "Pianifica", quindi seleziona " Giornalmente", " Settimanalmente" o "Mensilmente".
   • Se hai selezionato Settimanale o Mensile, clicca sul menu a tendina Giorno della [settimana/mese] , quindi seleziona i giorni o le date in cui desideri che l'e-mail venga inviata.
   • Fai clic sul menu a discesa " Ora del giorno ", quindi seleziona l'ora in cui desideri che l'e-mail venga inviata.
     • I dati del report verranno acquisiti due ore prima di tale ora.
     • Nella parte inferiore del pannello verrà visualizzato un riepilogo delle date di invio delle e-mail.

10. Per visualizzare in anteprima il report che il destinatario riceverà in una nuova scheda, clicca su "Anteprima".
11. Per inviare il messaggio su Slack, clicca su Invia ora. 

Gestire i messaggi ricorrenti su Slack per report e dashboard

Se sei un superamministratore o il proprietario di una dashboard, puoi modificare ed eliminare un messaggio ricorrente.

1. Accedi ai report o alle dashboard:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa il mouse sul report, quindi fai clic su "Azioni" > "Condividi tramite".
3. Nella finestra di dialogo, vai alla scheda Altre app.

4. Per modificare il proprietario del messaggio ricorrente su Slack, passa con il mouse sul nome del messaggio, quindi fai clic su Azioni > Cambia proprietario.
5. Per modificare i dettagli del messaggio, clicca sul nickname di Slack.
6. Per eliminare il messaggio ricorrente su Slack:
   • Passa il mouse sull’e-mail, quindi fai clic sul menu a discesa "Azioni " e seleziona "Elimina".
   • Nella finestra di dialogo, clicca su Elimina messaggio ricorrente.

Condividere i report tramite l’integrazione con Google Chat

Una volta installata l’integrazione con Google Chat, puoi condividere i report con il resto del tuo team su Google Chat. Puoi condividere i report con uno spazio di Google Chat o con un singolo utente, una sola volta o con cadenza ricorrente. 

Per condividere i report tramite Google Chat, tieni presente quanto segue: 

• È necessario prima associare il proprio utente tra HubSpot e Google Chat.

• Devi aggiungere l’app HubSpot allo spazio di Google Chat in cui desideri condividere il report.

Per condividere un report dall ’elenco dei report:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa con il mouse sul report che desideri condividere e clicca sul menu a discesa Azioni, quindi seleziona Condividi tramite.
3. Nel pannello di destra, clicca su Google Chat. 
4. Fai clic su Avanti.
5. Per impostazione predefinita, l’e-mail verrà impostata per l’invio una sola volta. Per inviare un’e-mail ricorrente, nella sezione "Si tratta di un messaggio ricorrente?", seleziona "Sì, si tratta di un messaggio ricorrente".
6. Nella sezione " Condivisione con uno spazio o un utente di Google Chat? ", seleziona se desideri condividere con uno spazio di Google Chat o con un utente.
7. Fai clic sul menu a discesa Condividi con [spazio di chat/utente], quindi seleziona lo spazio di chat o l'utente a cui desideri inviare il messaggio di Google Chat.
   • Nel campo "Messaggio", inserisciil testo del corpo del messaggio di Google Chat.
   • Se hai scelto di inviare il messaggio con cadenza ricorrente:
     • Nel campo " Nickname ", inserisci un nome interno per il messaggio.
     • Fai clic sul menu a discesa "Pianifica", quindi seleziona "Giornalmente", " Settimanalmente" o "Mensilmente".
     • Se hai selezionato Settimanale o Mensile, clicca sul menu a tendina Giorno della [settimana/mese] , quindi seleziona i giorni o le date in cui desideri che l'e-mail venga inviata.
     • Fai clic sul menu a discesa " Ora del giorno ", quindi seleziona l'ora in cui desideri che l'e-mail venga inviata.
       • I dati del report verranno acquisiti due ore prima di tale ora.
       • Nella parte inferiore del pannello verrà visualizzato un riepilogo delle date di invio delle e-mail.
8. Per visualizzare in anteprima il report che il destinatario riceverà in una nuova scheda, fare clic su Anteprima.
9. Per inviare il messaggio, clicca su Invia ora.