Configurare la tabella dei moduli e organizzare i moduli utilizzando le cartelle dei moduli. Esaminare le azioni disponibili per i moduli. È possibile eliminare e clonare i moduli, nonché esportare i dati dei moduli. Tuttavia, attualmente non è possibile non pubblicare un modulo.
Se l'invio di un modulo è stato contrassegnato come spam, verrà classificato separatamente tra gli invii di spam del modulo.
Segmentare i moduli
Per segmentare i moduli, è possibile applicare alla tabella dei moduli dei filtri basati sui dettagli del modulo. Questo insieme di filtri può essere salvato come vista a cui accedere ogni volta che si desidera una panoramica dei moduli che soddisfano i criteri impostati. Per saperne di più sulla creazione, la personalizzazione e la gestione delle viste salvate.
- Nella parte superiore della tabella, fare clic sul menu a discesa Aggiungi vista . È possibile creare una vista da zero o utilizzare una vista esistente per creare una nuova vista:
- Per creare una vista da zero:
- Selezionare Crea nuova vista.
- Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista e selezionare gli utenti che possono accedere alla vista salvata.
- Fare clic su Salva. La nuova vista apparirà come un'altra scheda nella parte superiore della tabella.
- Per utilizzare una vista esistente per creare una nuova vista, selezionare una vista esistente.
- Selezionare e applicare i filtri:
- Unità aziendale ( solo per ilcomponente aggiuntivo Unità aziendale ): filtrare i moduli in base alle unità aziendali associate.
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- Team: filtrare i moduli in base ai team che hanno accesso al modulo.
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- Tipo di modulo: filtrare i moduli in base al tipo di modulo, ad esempio i moduli non HubSpot, i moduli regolari, i moduli a comparsa o i moduli di commento del blog.
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- Tutti i filtri: filtrare gli eventi e le informazioni aggiuntive del modulo, come le visualizzazioni di pagina, lo stato e altro ancora.
- Nel pannello di destra, fare clic su AND per aggiungere altri criteri di filtro.
- Per rimuovere i criteri di filtraggio esistenti, passare il mouse sul criterio e fare clic sull'icona delete per eliminarlo.
- Al termine, fare clic sull'icona X per chiudere il pannello.
- Per aggiornare le colonne visualizzate in una vista:
- Nella parte superiore della tabella, fare clic su Azioni > Modifica colonne.
- A sinistra, selezionare le caselle di controllo accanto agli eventi del modulo o alle informazioni che si desidera visualizzare nella tabella.
- A destra, fare clic e trascinare le proprietà per riorganizzarle nella tabella.
- Per rimuovere una colonna dalla tabella, fare clic sulla x accanto al nome della colonna.
- Per riportare la tabella dei moduli alla visualizzazione predefinita, fare clic su Ripristina visualizzazione predefinita.
- Per eliminare tutte le colonne dalla tabella, fare clic su Rimuovi tutte le colonne. In questo modo verranno rimosse tutte le colonne tranne quella del Nome .
- Fare clic su Salva. La visualizzazione delle colonne aggiornate dipenderà dal fatto che si stia aggiornando una vista predefinita o una vista personalizzata:
- Se si stanno aggiornando le viste predefinite Tutti i moduli e Pubblicato , verranno aggiornate solo le colonne visualizzate per queste viste nell'account dell'utente.
- Se si sta aggiornando una vista personalizzata, verranno aggiornate le colonne visualizzate per la vista personalizzata per tutti gli utenti che hanno accesso alla vista.
- Una volta completata l'impostazione della vista, in alto a destra nella tabella dei moduli, fare clic su Salva vista.
- Se si è creata una nuova vista da zero o se si sta aggiornando una vista esistente, fare clic su Salva.
- Se si utilizza una vista esistente per creare una nuova vista, fare clic su Salva come nuovo.
- Dopo aver creato e salvato la vista personalizzata, per gestire le viste, fare clic su Tutte le viste. Imparare a modificare, clonare o eliminare le viste personalizzate.
Organizzare i moduli con le cartelle
Segmentate e organizzate i moduli con le cartelle dei moduli. È possibile creare nuove cartelle e spostare i moduli singolarmente o in blocco in tali cartelle:
- In alto a destra, fare clic su Cartelle.
- Per creare una nuova cartella:
- Nel pannello di sinistra, fare clic su Crea cartella.
- Nella finestra di dialogo, inserire il nome della cartella.
- Fare clic su Crea. La nuova cartella viene visualizzata nel pannello sinistro della pagina.
- Per rinominare o eliminare una cartella:
- Nel pannello di sinistra, fare clic sul nome della cartella. Tutti i moduli aggiunti alla cartella verranno visualizzati nella tabella.
- Per rinominare una cartella, fare clic in alto a sinistra su Azioni > Rinomina cartella.
- Per eliminare una cartella, fare clic in alto a sinistra su Azioni > Elimina cartella.
- Per spostare singoli moduli in una cartella:
- Passare il mouse sul modulo da spostare.
- Quindi, fare clic e trascinare l'icona dragHandle per trascinare il modulo in una cartella esistente.
- In alternativa, fare clic su Azioni > Sposta nella cartella. Selezionare quindi una cartella e fare clic su Sposta.
- Per spostare più moduli in una cartella:
- Selezionare le caselle di controllo accanto ai moduli da spostare.
- Quindi, fare clic e trascinare l'icona dragHandle per trascinare i moduli in una cartella esistente. Tutti i moduli selezionati verranno spostati nella cartella.
Azioni dei moduli
Dalla dashboard dei moduli è possibile effettuare azioni sui moduli:
- Passare il mouse su un modulo e fare clic sul menu a discesa Azioni per:
- Visualizza: prova e visualizza il modulo come pagina a sé stante.
- Dettagli: visualizza la pagina dei dettagli del modulo.
-
- Confronta i moduli: confronta il modulo con gli altri moduli nello strumento di confronto dei moduli.
- Gestisci accesso ( soloMarketing Hub Enterprise ): selezionare gli utenti e i team che hanno accesso a questo contenuto.
- Per modificare un modulo, passate il mouse sul nome del modulo e fate clic su Modifica. Per saperne di più sull'eliminazione di un modulo.
- Per clonare un modulo, passare il mouse sul nome del modulo e fare clic su Clona. Per saperne di più sulla clonazione di un modulo.
Eliminare un modulo
Se non avete più bisogno di un modulo, scoprite come eliminarlo. Se il modulo è attualmente utilizzato in qualche pagina di HubSpot, non può essere eliminato e l'opzione Elimina modulo sarà grigia. Per eliminare il modulo, rimuovetelo da tutte le pagine di HubSpot. È possibile vedere quali pagine stanno attualmente utilizzando il modulo facendo clic sul numero nella colonna Compare su.
Una volta eliminato un modulo di HubSpot, si noti quanto segue:
- Il modulo non verrà più caricato su nessuna pagina esterna attiva.
- Il modulo non sarà più disponibile per l'uso in elenchi, flussi di lavoro e report.
- I dati degli invii precedenti non possono essere esportati, ma rimangono nei relativi record di contatto.
- Non saranno accettati nuovi invii a un modulo cancellato utilizzando l'API Forms di HubSpot.
Per eliminare un modulo:
- Per eliminare un singolo modulo:
- Passare il mouse sul modulo che si desidera eliminare, quindi fare clic su Azioni > Elimina.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina modulo.
- Per eliminare i moduli in blocco:
- Selezionare le caselle di controllo accanto ai moduli che si desidera eliminare.
- Nella parte superiore della tabella, fare clic su Elimina.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina.
Clonare un modulo
È possibile clonare un modulo HubSpot come punto di partenza per un nuovo modulo o utilizzare il modulo clonato con una campagna diversa. Quando clonate i vostri moduli, tenete presente quanto segue:
- Se si dispone del componente aggiuntivo Business units:
- Se al momento della clonazione è stata selezionata una business unit diversa, le opzioni di privacy dei dati e le e-mail di follow-up non verranno aggiunte. È possibile aggiungere manualmente queste opzioni al modulo clonato.
- Se viene selezionata la stessa business unit, le opzioni di privacy dei dati e le e-mail di follow-up verranno clonate e corrisponderanno al modulo originale.
- Se si utilizzano i contatti di marketing e l'opzioneImposta i contatti creati come contatti di marketing è attivata, solo gli utenti con accesso ai contatti di marketing potranno clonare il modulo.
Per clonare un modulo:
- Passare il mouse sul modulo che si desidera clonare.
- Fare clic su Clona.
- Nella finestra di dialogo, inserire il nome del nuovo modulo. Se si dispone del componente aggiuntivo Unità di business, selezionare un'unità di business per il modulo clonato.
- Fare clic su Clona. Si accede all'editor del modulo clonato.
Esportazione dei dati del modulo
Dopo aver impostato i moduli, se siete superamministratori o disponete dei permessi di esportazione, potete esportare un foglio di calcolo dei dati dei moduli con i filtri della dashboard corrente, per condividere le informazioni con interlocutori esterni.
Per esportare i dati dei moduli:
- In alto a destra della tabella, fare clic su Azioni > Esporta moduli.
- Configurare il file di esportazione:
- Nome: inserire un nome per l'esportazione.
- Formato: selezionare un formato per l'esportazione; è possibile esportare i dettagli della campagna in un file csv, xls o xlsx.
- Invia a: per impostazione predefinita, sarà l'e-mail dell'utente HubSpot.
- Fare clic su Esporta per ricevere un'e-mail con un link per scaricare il file di esportazione. Il link per il download sarà valido per 90 giorni. È inoltre possibile rivedere e accedere all'esportazione dei dati del modulo dalle impostazioni di Importazione ed Esportazione.