Creare e rispondere ai ticket nell'help desk

Utilizza l'help desk per navigare tra i ticket esistenti e crearne di nuovi senza dover uscire dall'area di lavoro. Gli agenti dell'assistenza del tuo account possono creare, rispondere e commentare i ticket dell'help desk per gestire in modo più efficiente i problemi dei clienti.

Gli utenti con autorizzazioni di super amministratore o di accesso all'account possono anche impostare indirizzi e-mail predefiniti per i team quando rispondono ai ticket nell'help desk.

Comprendere la creazione automatica dei ticket nell'help desk

• Per impostazione predefinita, i ticket vengono creati automaticamente dai canali collegati all'help desk. Ad esempio, se hai collegato un canale modulo all'help desk, i ticket verranno creati automaticamente per ogni invio di modulo.
• Anche le e-mail individuali inviate da un indirizzo e-mail collegato all'help desk creeranno nuovi ticket. Tuttavia, se invii un'e-mail individuale da un ticket esistente, la risposta verrà aggiunta al thread di quel ticket e non verrà creato un nuovo ticket.
• Per evitare duplicazioni, i ticket non creati automaticamente dai chatbot basati su regole collegati all'help desk. Ulteriori informazioni sulla creazione di ticket dai chatbot basati su regole.

Creare ticket nell'help desk

Creare ticket manualmente o inviando un'e-mail in uscita (BETA).

Creare ticket manualmente 

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Help desk.
2. Nell'area di lavoro dell'help desk, fai clic sul pulsante + Crea ticket in alto a sinistra.
3. Nel pannello di destra, inserisci i dettagli del ticket. Se desideri personalizzare le proprietà visualizzate in questa sezione, fai clic su Modifica questo modulo nella parte superiore del pannello. I seguenti campi sono obbligatori per impostazione predefinita:
   
   • Nome del ticket: fornisci una descrizione per questo ticket.
   • Pipeline: assegna questo ticket a una pipeline specifica che hai creato.
   • Stato del ticket: scegli una fase specifica del ticket dalla pipeline che hai selezionato.
4. Per associare un'azienda o dei contatti al ticket, clicca sui menu a tendina Azienda e Contatti, quindi cerca l'azienda o i contatti. Scopri come associare le attività dell'azienda o dei contatti pertinenti al ticket.
5. Quando crei un ticket manualmente, non verrà associata automaticamente una conversazione al ticket.
   • Per creare una conversazione, fai clic su Aggiungi contatto.
   • Una volta associato un contatto nuovo o esistente, verrà visualizzato l'editor di risposta e potrai iniziare a comporre un messaggio per il contatto.

Creare ticket inviando un'e-mail

in arrivo

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Help desk.
2. Nell'area di lavoro dell'help desk, clicca sull'icona + in alto a sinistra. Quindi, clicca su Invia e-mail. 
3. Nella finestra pop-up, inserisci l'indirizzo e-mail del destinatario, un oggetto e il tuo messaggio. Ulteriori informazioni sull'invio di e-mail individuali. 
4. Clicca su Invia e crea ticket. 

Le proprietà del ticket, come pipeline, stato e proprietario del ticket, saranno generate dagli strumenti HubSpot. Se l'impostazione degli strumenti e delle funzionalità di IA generativa è attivata, l'IA utilizza il contenuto del messaggio per generare i dettagli del ticket

Rispondere ai ticket nell'help desk

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Help desk.
2. Clicca su un ticket per visualizzare la conversazione corrispondente.
3. Nella barra laterale destra, visualizza i dettagli sui record associati (ad esempio, contatti, aziende e deal). Per visualizzare la cronologia delle attività del ticket, clicca sulla scheda Cronologia. Questa scheda mostra tutte le attività correlate, tra cui la data di creazione del ticket, le modifiche di stato, le iscrizioni al flusso di lavoro o all'elenco, le unioni e altro ancora. Per modificare le schede visualizzate nella barra laterale destra, scopri di più sulla personalizzazione della barra laterale destra nell'help desk. 
4. Per impostazione predefinita, la tua risposta sarà in risposta al messaggio più recente nel thread. Per rispondere a un messaggio specifico, passa con il mouse sul messaggio e clicca sull'icona di risposta in alto a destra del messaggio.

4. Utilizza l'editor di risposta per rispondere a un'e-mail in arrivo, a un messaggio di chat, all'invio di un modulo o a una telefonata:
   • Per espandere l'editor di risposta mentre digiti la tua risposta, clicca e trascina l'editor di risposta, oppure clicca su Ingrandisci Espandi per aprirlo in una finestra pop-up.

• • Se devi aggiungere altri destinatari in CC o CCN, aggiungi altri destinatari nel campo A o modifica l'indirizzo e-mail Da , clicca sul menu verticalMenu in alto a destra per espandere le opzioni di modifica.
  • Puoi cliccare sulla freccia del menu a tendina accanto al nome del mittente per passare da un indirizzo e-mail all'altro dei canali e-mail del tuo team collegati. Puoi anche impostare un indirizzo e-mail predefinito da cui rispondere ai ticket dall'help desk.

• • Inserisci una risposta utilizzando la barra degli strumenti in basso a sinistra per aggiungere formattazione di testo avanzata (ad esempio, grassetto, corsivo, ecc.). Per aggiungere un testo con collegamento ipertestuale, clicca sull'icona del collegamento o copia e incolla il testo con collegamento ipertestuale direttamente nel tuo messaggio. Puoi anche cliccare su Inserisci e selezionare un'opzione per allegare contenuti da un altro strumento in HubSpot, tra cui:
    • Articoli della knowledge base
    • Snippet
    • Video
    • Riunioni
    • Documenti
    • Preventivi
    • Modelli

5. I messaggi non inviati che inizi a digitare verranno automaticamente salvati come bozze. Ciò ti consente di lasciare un ticket e tornare in un secondo momento, oppure di accedervi tramite la vista bozze nel pannello di sinistra senza perdere i tuoi progressi. Le bozze sono visibili solo all'utente che le ha create.

6. Se il visitatore a cui stai rispondendo era inizialmente sconosciuto ma in seguito ha fornito il proprio nome o indirizzo e-mail, puoi associarlo a un contatto:
   • Individua uno dei messaggi inviati dal visitatore e fai clicsull'icona della lente di ingrandimento di ricerca .
   • Nel pannello di destra, clicca sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo contatto o clicca sulla scheda Aggiungi esistente per associare il visitatore a un contatto esistente. In questo modo verranno associati anche il suo ticket e la tua conversazione con lui. Nella parte inferiore del pannello, clicca su Salva.

7. Per inviare la risposta, fai clic su Invia. Puoi anche rispondere e aggiornare lo stato del ticket con un'unica azione:

   • In basso a destra, clicca sulla freccia del menu a tendina accanto al pulsante Invia e seleziona uno stato del ticket. Qui verranno visualizzati gli stati del ticket della pipeline corrente.
   • Se lo stato del ticket selezionato è condizionale, ti verrà richiesto di inserire le proprietà richieste.
   • Una volta selezionata un'opzione, l'e-mail verrà inviata e lo stato del ticket verrà aggiornato.

   Nota: se hai abilitato le impostazioni di automazione per i ticket, il flusso di lavoro Modifica lo stato del ticket quando viene inviata un'e-mail a un cliente verrà automaticamente modificato per impedire il ripristino dello stato del ticket.

Commenta una conversazione

Utilizza la scheda Commento per notificare la conversazione a un altro membro del team. Questo commento non sarà visibile al contatto. Per i ticket creati da chiamate in entrata, la scheda Commento apparirà solo se viene redatta o inviata un'e-mail in uscita.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Help desk.
2. Fai clic su un ticket per visualizzare la conversazione corrispondente, insieme ai dettagli sui record associati (ad esempio, contatti, aziende e trattative).
3. Nell'editor di risposta , fai clic sulla scheda Commento.
4. Digita @ e il nome del membro del tuo team, quindi inserisci il tuo messaggio.
   • Utilizza le icone nella parte inferiore dell'editor di posta elettronica per modificare lo stile del testo, inserire un link o caricare un file.
   • Per aggiungere un documento, uno snippet, un link a una riunione, un articolo della knowledge base, una citazione o un video nella tua risposta, clicca su Inserisci.
5. Fai clic su Aggiungi commento. Al membro del team verrà inviata una notifica con un link alla conversazione.

Aggiorna lo stato del ticket

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Help desk.
2. Fai clic su un ticket per visualizzare la conversazione corrispondente.
3. Nella barra laterale destra, clicca sul menu a tendina Stato del ticket e seleziona uno stato. Scopri di più su come impostare gli stati dei ticket e le pipeline.

Termina una chat live e mantieni aperto il ticket (BETA)

Se hai scelto l'opzione Chiudi una chat e mantieni aperto il ticket nell'help desk beta, puoi terminare una chat live mantenendo aperto il ticket associato. Ciò consente al tuo team di dare seguito offline, tramite e-mail o telefonata. Questa funzione è utile quando è necessario portare una conversazione offline per indagare su un problema o raccogliere informazioni da un altro team. 

Nota: una volta terminata, una chat non può essere riaperta.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Help desk.
2. Fai clic sul ticket per visualizzare la conversazione corrispondente.
3. Nell'editor di risposta, clicca su Termina chat.
   
   
4. Se al visitatore non è associata alcuna e-mail, verrà visualizzata una finestra pop-up. Fare clic su Termina chat per confermare.

Nell'editor di risposta, il canale predefinito cambierà da Chat live a E-mail.

Gestisci i ticket nell'help desk

Dopo aver creato e risposto alle richieste dei clienti nell'help desk, puoi modificare, seguire, dividere, unire, spostare o eliminare i tuoi ticket. Questo aiuta il tuo team a rimanere aggiornato sulle attività recenti relative ai ticket e mantiene l'elenco dei ticket organizzato. Scopri di più sulla gestione dei ticket nell'help desk.