Sia che HubSpot CRM sia il vostro primo CRM o che vi stiate trasferendo da un altro sistema, l'importazione vi aiuta a creare record e attività e ad aggiornare il database. I file di importazione sono fogli di calcolo di dati utilizzati per organizzare le relazioni e i processi aziendali.
Prima di iniziare l'importazione, è bene leggere i termini HubSpot pertinenti e comprendere il processo di importazione.
Oggetto della CRM: un tipo di relazione o processo della vostra azienda, come contatti, aziende, trattative e ticket. Quando si importa, un oggetto è il set di dati che si sta importando in HubSpot.
Record: una singola istanza di un oggetto (ad esempio, "Tom Smith" è un record del contatto). In un file di importazione di un singolo oggetto, ogni riga del file rappresenta un record dell'oggetto. Se si importano più oggetti in un unico file, ogni riga rappresenterà i record associati tra loro.
Nell'esempio seguente, l'oggetto importato è Contatti. Ogni riga rappresenta un record del contatto e ogni colonna di informazioni rappresenta una proprietà del contatto(Nome, Cognome, Indirizzo e-mail).
Di seguito sono elencati i tipi di importazione che è possibile effettuare e i tipi di oggetti e attività supportati per ciascuno di essi.
È possibile importare per creare e/o aggiornare un oggetto o un'attività alla volta. In un'importazione di un singolo oggetto:
È possibile importare per creare, aggiornare e/o associare più oggetti e attività contemporaneamente. È possibile importare più oggetti e attività in un unico file, oppure due oggetti o un oggetto e un'attività in due file separati.
In un'importazione di più oggetti:
Dalla pagina di importazione è possibile accedere al processo di importazione di altri strumenti, che seguono tuttavia una procedura diversa rispetto all'importazione di oggetti o attività.
Prima di caricare un file nello strumento di importazione, è importante impostare correttamente i file per assicurarsi che i dati vengano aggiunti correttamente al proprio account. Le sezioni seguenti includono concetti e requisiti importanti per impostare correttamente i file.
Per i file di esempio, consultare questo articolo.
Per i limiti tecnici e i requisiti generali, consultare l'articolo Impostazione dei file di importazione.
Un identificatore univoco è un valore di proprietà che HubSpot utilizza per riconoscere ogni record come unico nel suo genere. In un'importazione, è necessario un identificatore univoco per aggiornare i record, evitare di creare duplicati (ad esempio, due record per "Tom Smith") e per associare i record tra loro (ad esempio, importare "Tom Smith" e associarlo alla sua azienda "Smith Inc.").
Gli identificatori unici disponibili per l'importazione sono:
È anche possibile importare per associare i record tra loro. Se il vostro account ha un abbonamento Professional o Enterprise, potete anche aggiungere etichette di associazione per specificare la relazione tra i record.
Per saperne di più su come includere correttamente le associazioni nei file di importazione.
Una volta caricato il file nello strumento di importazione, in una fase del processo di importazione viene richiesto di abbinare le intestazioni delle colonne del file alle proprietà di HubSpot. Una corretta mappatura assicura che i dati siano inseriti nel posto giusto (cioè nell'oggetto e nella proprietà corretti) quando vengono aggiunti a HubSpot.
Ad esempio, per un file di contatti, si mapperà la colonna Nome alla proprietà del contatto Nome.
Per un file che associa più oggetti, si seleziona l'oggetto e la proprietà corrispondente per ogni colonna.
Se l'importazione contiene errori durante il processo di mappatura, è possibile gestire alcuni errori per correggere i dati prima che vengano aggiunti all'account. Se ci sono errori dopo un'importazione, è possibile rivedere e risolvere gli errori per aggiungere o aggiornare i dati interessati.