Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Con HubSpot Smart Transfer, puoi trasferire i tuoi dati da altre app a HubSpot. Le sue fasi strutturate ti aiutano a identificare come mappare i campi dati e gli oggetti tra HubSpot e le altre app, garantendo un trasferimento dei dati fluido verso HubSpot.
Con Smart Transfer puoi:
- Verifica i dati esistenti nell'altra app prima di trasferirli su HubSpot.
- Trasferisci i tuoi dati da un'altra app a HubSpot.
- Pulisci i tuoi dati dopo un trasferimento.
- Annulla un trasferimento.
Prima di iniziare
Autorizzazioni richieste Solo i super amministratori possono accedere a Smart Transfer.
Abbonamento richiesto Devi disporre di un abbonamento a Data Hub per trasferirele mappature dei campi personalizzati
- Il trasferimento è unidirezionale da altre app a HubSpot.
- Smart Transfer è disponibile solo per le seguenti app:
Accedere a Smart Transfer
- Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dati > Integrazione dei dati.
- Fai clic su Trasferisci dati.
- Cerca l'app da cui desideri trasferire i dati e clicca su Trasferisci.
Puoi configurare HubSpot Smart Transfer seguendo i passaggi indicati nella Guida per l’utente o accedendo ai singoli passaggi nella scheda Smart Transfer.
Guida utente
La Guida utente fornisce un elenco di attività per aiutarti a iniziare a trasferire i dati da altre app a HubSpot:
- Verifica i tuoi dati: esegui una verifica dei dati che desideri trasferire su HubSpot.
- Prepara il tuo portale: esegui il processo di configurazione automatica per creare le proprietà e le pipeline in base alle impostazioni CRM dell'app da cui stai effettuando il trasferimento.
- Sincronizza i tuoi record: attiva la sincronizzazione per gli oggetti che hai configurato nel passaggio precedente.
- Trasferisci il resto dei tuoi dati (facoltativo): esegui un trasferimento una tantum dei dati che non possono essere trasferiti tramite la sincronizzazione dei dati.
- Contrassegna le proprietà vuote per l’eliminazione: esegui una scansione dei tuoi dati e contrassegna le proprietà vuote per l’eliminazione.
- Pulisci le proprietà vuote: rimuovi i flussi di lavoro specifici del trasferimento e archivia le proprietà vuote contrassegnate per l’eliminazione.
1. Verifica i tuoi dati
Nella fase "Verifica CRM ", esegui una verifica dei tuoi dati nell'altra app. Smart Transfer mapperà la configurazione dei dati (ad esempio, oggetti, proprietà) dall'altra app a HubSpot.
La verifica includerà le seguenti informazioni sui dati presenti nell’altra app:
- Come ogni oggetto nell'altra app viene mappato agli oggetti HubSpot.
- Numero di record per ciascun tipo di record nell'altra app.
- Dettagli di configurazione per ciascun oggetto, incluse le pipeline, le fasi delle pipeline e i campi.
- Se un campo è supportato, il suo tipo di dati, il tipo di proprietà previsto in HubSpot e le opzioni di enumerazione.
- Impostazioni di configurazione aggiuntive, come utenti, valute e formati di data.
Per avviare la verifica dei tuoi dati:
- Fai clic su Verifica i miei dati nella scheda Guida utente oppure su Verifica i tuoi dati nella scheda Smart Transfer . Verrà visualizzata la tabella Risultati della verifica:
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- Gli oggetti nell'altra app e gli oggetti corrispondenti in HubSpot.
- Il numero di proprietà e il numero di record per ciascun oggetto.
- Per visualizzare ulteriori dettagli su ciascun oggetto, clicca sulla proprietà o sul numero di record nella colonna Dettagli [altra app].
- Dopo aver eseguito un primo controllo, puoi eseguire un secondo controllo per verificare la presenza di aggiornamenti.
-
- Per avviare un altro audit, in alto a destra nella tabella Risultati dell'audit , clicca su Esegui un nuovo audit.
- Dopo aver eseguito un nuovo audit, viene creato un confronto per identificare eventuali modifiche alla configurazione apportate dall'ultimo audit.
- Per esportare i risultati della verifica, in alto a destra nella tabella Risultati della verifica, clicca su Esporta risultati.
- Per cercare un oggetto specifico nei risultati della verifica, in alto a sinistra nella tabella Risultati della verifica, inserisci il termine di ricerca nella barra di ricerca per individuare l'oggetto.
2. Prepara il tuo account per il trasferimento
Nella fase Configura trasferimento, imposta la struttura dei dati necessaria per trasferire i dati dall’altra app a HubSpot. Questo ti permette di controllare quali proprietà, pipeline, valute e utenti verranno creati in HubSpot, assicurandoti che il tuo account sia pronto per il trasferimento dei dati. Durante questa fase, selezionerai i campi e gli altri elementi di configurazione che desideri trasferire dall’altra app.
Durante il processo di configurazione, verranno creati automaticamente dei flussi di lavoro in HubSpot per gestire le differenze nei modelli di dati tra HubSpot e l’app da cui stai effettuando il trasferimento. Questi flussi di lavoro verranno attivati automaticamente una volta completata la configurazione. Ad esempio, Pipedrive dispone di più campi per la data di chiusura di un affare. HubSpot Smart Transfer creerà un flusso di lavoro che inserirà nella proprietà"Data di chiusura" dell' e in HubSpot il valore proveniente dal campo corretto in Pipedrive. I flussi di lavoro creati da HubSpot Smart Transfer variano a seconda dell'app da cui trasferisci i dati. Scopri di più sui flussi di lavoro per ciascuna app.
Per iniziare a configurare il trasferimento:
- Fai clic su Trasferisci i miei dati nella scheda Guida utente oppure su Configura i tuoi dati nella scheda Trasferimento intelligente.
- Nella pagina Tipi di dati, seleziona gli oggetti e i tipi di dati che desideri trasferire su HubSpot. In alto a destra, clicca su Avanti. Ogni app supportata ha il proprio set di oggetti e interazioni che possono essere trasferiti su HubSpot utilizzando la sincronizzazione dei dati di HubSpot Smart Transfer, tra cui:
-
- Chiamate
- Proprietà dell’azienda
- Proprietà dei contatti
- Valute
- Pipeline e fasi delle trattative
- Proprietà delle trattative
- Email di vendita
- Incontri
- Note
- Proprietà del prodotto
- Attività
- Utenti
- Flussi di lavoro
- Nella pagina Configura , seleziona le proprietà per ciascun oggetto che desideri trasferire su HubSpot. Nella parte superiore della pagina, si consiglia di attivare l'opzione Sincronizza automaticamente (consigliato) . In alto a destra, clicca su Avanti.
Nota: se devi applicare dei filtri alla sincronizzazione o se devi confermare le mappature prima di sincronizzare i record, ti consigliamo di disattivare l'opzione Sincronizza automaticamente (consigliato). In questo modo eviterai il trasferimento di record indesiderati.
- Nella pagina Verifica , controlla gli oggetti, le proprietà e le pipeline che hai selezionato per il trasferimento su HubSpot.
- In alto a destra, clicca su Trasferisci per avviare il trasferimento della configurazione.
Verrai reindirizzato alla pagina Configura trasferimento, dove potrai controllare lo stato del trasferimento nella tabella Risultati del trasferimento.
Per annullare un trasferimento in corso o un'attività di trasferimento specifica:
- Nella tabella Risultati del trasferimento, passa con il mouse sull'attività di trasferimento e clicca su Annulla.
- Per annullare l'intero trasferimento, clicca su Annulla trasferimento.
Per scaricare un registro degli errori relativi al trasferimento, clicca su Scarica errori.
Scopri di più su come risolvere gli errori di sincronizzazione in HubSpot Smart Transfer.
3. Sincronizza i tuoi record
Dopo il trasferimento della configurazione, avvia la sincronizzazione dei tuoi dati con HubSpot utilizzando la sincronizzazione dei dati di HubSpot, in base alla configurazione che hai impostato in precedenza. Scopri di più su come funziona la sincronizzazione dei dati di HubSpot.
Per avviare la sincronizzazione:
- Fai clic su Sincronizza i miei dati nella scheda Guida utente oppure su Sincronizza i tuoi dati nella scheda Trasferimento intelligente .
- La sincronizzazione inizierà e potrebbe richiedere diverse ore per essere completata, a seconda del volume dei dati.
Una volta completata la sincronizzazione, riceverai una notifica nel tuo centro notifiche di HubSpot.
4. Trasferisci il resto dei tuoi dati (facoltativo)
Dopo la prima sincronizzazione, puoi trasferire dati aggiuntivi utilizzando i trasferimenti una tantum per i tipi di dati che non sono supportati dalla sincronizzazione dei dati, come allegati e segmenti.
I tipi di dati supportati dai trasferimenti una tantum variano a seconda dell’app. Scopri quali dati possono essere trasferiti tramite trasferimenti una tantum.
- Per avviare un trasferimento una tantum, fare clic su Trasferisci i miei dati post-sincronizzazione nella scheda Guida utente oppure fare clic su Trasferisci dati aggiuntivi nella scheda Trasferimento intelligente.
- Nella pagina Tipi di dati, seleziona i tipi di dati che desideri includere nel trasferimento. In alto a destra, fai clic su Avanti.
- Nella pagina Verifica , controlla le proprietà, le pipeline e le altre impostazioni che verranno create. In alto a destra, clicca su Trasferisci.
Nota:i dati trasferiti tramite trasferimenti una tantum post-sincronizzazione non faranno parte di una sincronizzazione continua e quindi non rimarranno automaticamente aggiornati.
Passi successivi
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