Impostare i pagamenti di HubSpot

HubSpot payments è il processore di pagamenti di HubSpot che consente di raccogliere pagamenti una tantum e ricorrenti tramite fatture, link di pagamento e preventivi. HubSpot payments è disponibile solo per le aziende con sede negli Stati Uniti e consente la raccolta di dollari attraverso carte di credito/debito, Apple Pay e Google Pay e ACH.

In alternativa, se si dispone di un account Stripe esistente, è possibile collegarlo come processore di pagamento. L'elaborazione dei pagamenti con Stripe è disponibile per tutti gli abbonamenti ed è disponibile a livello internazionale.

Di seguito, scoprirete come impostare i pagamenti di HubSpot per iniziare a raccogliere denaro attraverso HubSpot. Quindi, completate la configurazione configurando le impostazioni di checkout. Potreste anche voler imparare a gestire i pagamenti in entrata e gli abbonamenti, o consultare le FAQ.

Requisiti per la configurazione dei pagamenti di HubSpot

Prima di configurare HubSpot Payments, tenete presente quanto segue:

• HubSpot payments è disponibile solo per le aziende e le organizzazioni che hanno sede e operano negli Stati Uniti. È necessario disporre di un conto bancario statunitense e utilizzare una versione a pagamento di HubSpot.
• Per impostare i pagamenti di HubSpot, è necessario essere un super amministratore.
• Una volta effettuate le transazioni con HubSpot Payments, non è possibile passare da HubSpot Payments a Stripe.
• HubSpot payments è progettato per la vendita di beni non fisici (es. software, servizi, eventi, corsi, contenuti, donazioni, ecc.) ed è meno adatto per la spedizione di beni fisici, in quanto HubSpot non calcola le tasse o le spese di spedizione in questo momento.
• I pagamenti di HubSpot non sono supportati negli account sandbox e devono essere impostati solo negli account standard. Se si tenta di impostare i pagamenti in un account sandbox, la richiesta di pagamento verrà respinta. Inoltre, i link di pagamento creati negli account sandbox appariranno nell'account standard e non potranno essere utilizzati per la riscossione dei pagamenti.

Impostazione dei pagamenti HubSpot

Per attivare i pagamenti HubSpot nel vostro account, dovrete completare un processo di richiesta. Il team di valutazione del rischio e di sottoscrizione di HubSpot esaminerà la vostra domanda entro due o tre giorni lavorativi. Una volta approvata la domanda, potrete iniziare a riscuotere i pagamenti dai vostri clienti.

Prima di iniziare la richiesta, assicuratevi di avere pronti i dati di identificazione fiscale della vostra azienda, le informazioni sulla proprietà e le informazioni sul conto bancario statunitense.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Pagamenti.
• Fare clic su Imposta pagamenti.

• Fare clic su Iscriviti ora in Raccolta pagamenti con HubSpot.
• Nella sezione L'azienda ha sede negli Stati Uniti? selezionare Sì. Se la vostra azienda non ha sede negli Stati Uniti, considerate la possibilità di collegare il vostro account Stripe come processore di pagamento.
• Inserite il vostro indirizzo e-mail, quindi fate clic su Inizia.

• Fare clic sul menu a discesa Tipo di azienda e selezionare il tipo di azienda.
  • Se avete selezionato Società come tipo di azienda, selezionate la Struttura aziendale dal secondo menu a discesa.
• Fare clic su Avanti.
• Inserite il nome dell'azienda, il settore, l' URL del sito web aziendale e i prodotti o i servizi per i quali raccoglierete i pagamenti.

• Fare clic su Avanti.
• Inserite l'indirizzo dell'azienda registrata, l' e-mail di supporto, il numero di telefono di supporto e la descrizione dell'estratto conto bancario.

• Fare clic su Avanti.
• Nella sezione Da quanto tempo la vostra azienda è in attività, selezionate la risposta più adatta alla vostra attività.
• Nella sezione Importo medio della transazione , selezionate l'importo medio che vi aspettate che un cliente paghi per ogni transazione.
• Nella sezione Volume mensile delle transazioni , selezionare l'intervallo stimato di pagamenti cumulativi che si prevede di incassare in un mese tramite i pagamenti HubSpot.
• Nella sezione Numero di identificazione del datore di lavoro (EIN), inserire il proprio EIN.

• Fare clic su Avanti.
• Inserite il nome, il cognome e l'e-mail del vostro rappresentante commerciale.
• Selezionate la casella di controllo Questo rappresentante aziendale è un proprietario, un dirigente, un senior manager o una persona con un controllo manageriale significativo all'interno dell'azienda . Si tratta di un campo obbligatorio.
• Se si è selezionato un'azienda o un'organizzazione no-profit come tipo di azienda nella fase di impostazione dell'onboarding, selezionare facoltativamente se questa persona possiede il 25% o più dell'azienda.
• Inserire la data di nascita, l' indirizzo, il numero di telefono e il codice fiscale del rappresentante.
  • Se si esegue l'onboarding come azienda o organizzazione non profit, è necessario inserire solo le ultime 4 cifre del numero di previdenza sociale oppure è possibile selezionare la casella di controllo Questa persona non ha un numero di previdenza sociale.

• Fare clic su Avanti.
• Se si effettua l'onboarding come azienda, è necessario aggiungere altri proprietari che possiedono il 25% o più dell'azienda. Fare clic su Aggiungi un altro proprietario per aggiungere i dati di altri proprietari e fare clic su Salva.

• Fare clic su Avanti quando tutti i proprietari sono stati aggiunti.
• Verrà visualizzata una schermata per rivedere ogni sezione del processo di registrazione. Se è necessario modificare qualche informazione, fare clic sull'icona della matita edit in corrispondenza della sezione da modificare.
• Esaminare i Termini e condizioni facendo clic sul link Termini d'uso nella parte superiore del pannello o sul link Termini e condizioni nella parte inferiore del pannello.
• Una volta accertato che tutte le informazioni inserite siano corrette e dopo aver esaminato i termini e le condizioni, selezionare la casella di controllo Accetto i termini e le condizioni.

• Fare clic su Invia.
• Se non è stato possibile verificare la vostra identità, vi verrà richiesto di fornire ulteriori informazioni.
• Facendo clic su Verifica identità con Stripe si viene indirizzati a Stripe per inserire le informazioni aggiuntive.

• Dopo aver inviato la domanda, il team di valutazione del rischio e di sottoscrizione di HubSpot la esaminerà entro due o tre giorni lavorativi. Una volta ottenuta l'approvazione per i pagamenti di HubSpot, potete aggiungere le informazioni del vostro conto bancario per iniziare a riscuotere i pagamenti.

Aggiungere e modificare le informazioni sul conto bancario

Nota bene: se avete collegato Stripe come processore di pagamento, dov rete gestire le informazioni bancarie all'interno di Stripe.

Dopo che il vostro account è stato verificato e attivato, inserite i dettagli del conto bancario statunitense dove verranno depositati i pagamenti. È possibile aggiungere un conto bancario per ogni account HubSpot. È inoltre possibile rivedere le tariffe e le spese correnti per l'elaborazione dei pagamenti. Solo gli utenti con permessi di Super Admin possono modificare le informazioni sul conto bancario. HubSpot invierà un'e-mail di conferma a ogni Super Admin dell'account ogni volta che le informazioni del conto bancario vengono aggiornate.

Se è necessario aggiornare il nome dell'azienda o il rappresentante autorizzato per il conto, contattare paymentsunderwriting@hubspot.com. Per apportare altre modifiche alle impostazioni del conto pagamenti o per chiudere il conto pagamenti, contattare l'Assistenza HubSpot.

Per aggiungere un conto bancario o aggiornare quello esistente:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Pagamenti.
• Nella scheda Pagamenti, fare clic su Aggiungi o Modifica accanto alla sezione Informazioni sul conto bancario.
  • Se si modificano le informazioni, potrebbe essere richiesto di verificare la propria identità tramite i metodi di autenticazione scelti (ad esempio, l'app mobile di HubSpot o un'app di sicurezza) o un codice di backup.

• Nel pannello di destra, inserite le seguenti informazioni:
  • Nome del titolare del conto: il proprietario del conto bancario, che può essere una persona o un'azienda.
  • Numero di routing: il numero che identifica la banca o l'istituto finanziario in una transazione monetaria.
  • Numero di conto: il numero utilizzato per identificare il conto presso una banca o un intermediario.
  • Confermare il numero di conto: quando si inseriscono per la prima volta le informazioni di un nuovo conto bancario, confermare il numero inserito nel campo precedente per accertarsi che sia esatto.
• Fare clic su Salva.

Una volta attivato l'account e aggiornate le informazioni bancarie, è possibile iniziare a creare e condividere link di pagamento o integrare i pagamenti con le proprie quotazioni.

Quindi, configurate le impostazioni della pagina di checkout per personalizzare i metodi di pagamento predefiniti, le politiche, le informazioni di spedizione, il monitoraggio di Google Analytics e altro ancora.