Creare e condividere un link di pagamento

Dopo aver configurato lo strumento di pagamento, è possibile creare link di pagamento da condividere con i clienti, in modo che possano completare facilmente l'acquisto. Se vendete un prodotto o un servizio con una frequenza di fatturazione ricorrente, potete creare link di pagamento per raccogliere automaticamente i pagamenti ricorrenti utilizzando le informazioni di pagamento dei clienti in archivio.

Potete condividere il link direttamente con un cliente, aggiungerlo al vostro sito web, inserirlo in un'e-mail utilizzando l'estensione HubSpot Sales Chrome, oppure aggiungere il link a una CTA o nella firma della vostra e-mail. È inoltre possibile testare i link di pagamento una tantum utilizzando le informazioni di pagamento di prova fornite da HubSpot prima di condividere il link con un contatto.

Per creare, modificare o eliminare i link di pagamento, è necessario essere un utente con i permessi di superamministratore o avere l'accesso a Gestisci link di pagamento.

Nota bene: per utilizzare i link ai pagamenti, la vostra azienda deve avere sede negli Stati Uniti e deve accettare pagamenti in USD.

Creare un link di pagamento dalla pagina indice dei link di pagamento

• Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Pagamenti > Pagamenti.
• In alto a destra, fare clic su Gestisci link di pagamento.
• Fare clic sul link Crea pagamento.

Aggiungere voci di linea

• Per aggiungere gli articoli di linea che si desidera vendere utilizzando questo link, fare clic su Seleziona dalla libreria prodotti( solo perProfessional o Enterprise ) o su Crea articolo di linea personalizzato.

Nota bene: non è possibile includere voci che hanno un prezzo unitario di 0 dollari.

• • Se si sta creando un link di pagamento per un prodotto della libreria prodotti, nel pannello di destra selezionare le caselle di controllo accanto ai prodotti per i quali si desidera creare un link di pagamento, quindi fare clic su Aggiungi.

• • Se si sta creando un link di pagamento per una voce personalizzata che è specifica per questo link, nel pannello di destra:
    • Inserire il nome della voce, la descrizione, la quantità e il prezzo unitario. Il valore della quantità deve essere un numero intero maggiore di zero.
    • Per consentire agli acquirenti di acquistare facoltativamente la voce al momento del pagamento, selezionare la casella di controllo Rendi questa voce facoltativa.
      
      
      
      
    • Per consentire agli acquirenti di selezionare una quantità diversa al momento del pagamento, selezionare la casella di controllo Consenti ai clienti di modificare la quantità . Quindi, inserire la Quantità minima e la Quantità massima che un acquirente può selezionare.
      
      
      
      

• • • Per consentire agli acquirenti di impostare il proprio prezzo al momento del checkout, selezionare la casella di controllo Consenti ai clienti di impostare il proprio prezzo . Utilizzare questa opzione per accettare pagamenti parziali per una fattura esistente, o donazioni una tantum o ricorrenti. Non è possibile selezionare questa opzione se gli acquirenti possono modificare la quantità.
      
      
      
      
    • Per riscuotere un singolo pagamento dai vostri clienti, fate clic sul menu a discesa Frequenza di fatturazione e selezionate Una volta.
    • Per raccogliere pagamenti ricorrenti, fare clic sul menu a discesa Frequenza di fatturazione e selezionare una frequenza. Per impostazione predefinita, la fatturazione del pagamento ricorrente inizierà al momento del checkout. Per rimandare la fatturazione a una data futura:
      • Selezionare la casella di controllo Ritarda data inizio fatturazione.
      • Fare clic sul menu a discesa Termini di inizio fatturazione e selezionare una delle seguenti opzioni:
        
        • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di inizio, quindi fare clic su Salva.
        • Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per giorni.
        • Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per mesi.

Nota bene: i link di pagamento devono avere almeno 0,50 dollari da pagare al momento del pagamento. Se state creando un link di pagamento con solo voci di pagamento ritardato, prendete in considerazione la possibilità di confezionarle con prodotti aggiuntivi o di richiedere un deposito.

• • • Fare clic su Salva o su Salva e aggiungi.

• Per modificare le colonne che appaiono nell'editor delle voci di riga, fare clic in alto a destra su Modifica colonne. Selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà che si desidera visualizzare nell'editor delle voci, quindi fare clic su Salva.

• Nell'editor degli articoli di linea, modificate le proprietà degli articoli di linea. Se si sono selezionate le voci di riga dalla libreria dei prodotti, questi campi saranno pre-popolati con le informazioni di quel prodotto e non saranno influenzati da eventuali modifiche apportate qui.

  • Per modificare il nome, la descrizione, la quantità o il prezzo, fare clic sul nome della voce. In alternativa, è possibile passare il mouse sulla voce e fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Modifica.
  • Per aggiungere uno sconto unitario per una voce specifica, utilizzare il menu a discesa per selezionare % o USD, quindi inserire il valore dello sconto. Gli sconti per le voci ricorrenti saranno applicati a tutti i pagamenti futuri. È inoltre possibile includere uno sconto per un ordine unico, che verrà applicato al totale dell'ordine.

• • Se state raccogliendo pagamenti ricorrenti, fate clic sul menu a discesa Termini di fatturazione e selezionate un'opzione:
    • Numero fisso di pagamenti: la durata del ciclo di fatturazione. Se si seleziona questa opzione, inserire un numero nel campo Numero di pagamenti . Questo rappresenta la frequenza e la durata della fatturazione per il cliente. Ad esempio:
      • Se la frequenza di fatturazione è mensile e il numero di pagamenti è sette, la carta del cliente verrà addebitata ogni mese per sette mesi.
      • Se la frequenza di fatturazione è trimestrale e il numero di pagamenti è otto, la carta del cliente verrà addebitata ogni tre mesi per 24 mesi.
    • Rinnovo automatico fino alla cancellazione: l'abbonamento si rinnova automaticamente. Non c'è una data di scadenza per i pagamenti ricorrenti e il metodo di pagamento del cliente sarà addebitato fino alla cancellazione dell'abbonamento.

• • Per impostazione predefinita, la fatturazione del pagamento ricorrente inizierà al momento del checkout. Per impostare una data futura:
    • Selezionare la casella di controlloRitarda data inizio fatturazione.
    • Fare clic sul menu a discesa Termini di inizio fatturazione e selezionare una delle seguenti opzioni:

• • • • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di inizio, quindi fare clic su Salva.
      • Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserire un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per giorni.
      • Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserire un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per mesi .

Nota bene: i link di pagamento devono avere almeno 0,50 dollari da pagare al momento del pagamento. Se state creando un link di pagamento con solo voci di pagamento ritardato, considerate la possibilità di confezionarle con prodotti aggiuntivi o di richiedere un deposito.

• • Per aggiungere altre voci al collegamento, fare clic in alto a destra sul menu a discesa Aggiungi voce .
• Per aggiungere uno sconto una tantum al totale dell'ordine:
  • Nella sezione Totali, fare clic su Aggiungi sconto una tantum.
  • Inserire un nome per lo sconto, quindi utilizzare il menu a discesa per selezionare USD o % e inserire l'importo dello sconto.
  • Visualizzare l'importo totale con lo sconto applicato. Questo è l'importo totale che l'acquirente paga al momento del pagamento.
    
    
    
    

• Fare clic su Avanti.

Dettagli del link

Nella pagina dei dettagli del link, è possibile impostare la creazione dell'offerta e il comportamento di checkout. I link di pagamento erediteranno le impostazioni predefinite del link di pagamento, ma queste possono essere aggiornate per ogni link.

• Inserire un nome per il collegamento. Questo nome è solo per uso interno e non sarà visibile ai vostri clienti.
• Per impostazione predefinita, gli acquisti effettuati con il link non creano un nuovo accordo in HubSpot. Per creare un nuovo accordo per ogni acquisto, fare clic per attivare l'interruttore Crea un nuovo accordo per ogni pagamento . Quindi, selezionare una pipeline e una fase del deal per il nuovo deal utilizzando i menu a discesa.

Cassa

• Nella casella di testo è possibile inserire i passi successivi o il contesto aggiuntivo che apparirà sotto il totale nella pagina di pagamento. Utilizzate i menu a discesa per modificare il carattere e la dimensione del carattere e le icone dell'editor di testo ricco per formattare il testo, inserire un link, un'immagine, un'emoji o uno snippet.

• Per abilitare il link di pagamento all'uso dei codici sconto, fare clic per attivare l'interruttore Codici sconto.
  
  
  
  
  
• Per aggiungere campi modulo per raccogliere informazioni aggiuntive dai contatti quando effettuano un acquisto, fare clic su add Proprietà del contatto.
  • Fare clic sul menu a discesa Aggiungi proprietà del contatto , quindi cercare e selezionare una proprietà.

Nota bene: solo le proprietà dei contatti del gruppo di proprietà Informazioni di contatto possono essere aggiunte come campi.

• • Per modificare l'etichetta e il testo di aiuto del campo, fare clic sull'icona della matita edit accanto al campo, aggiornare i dettagli dell'etichetta e del testo di aiuto, quindi fare clic su Salva.
  • Per rendere il campo obbligatorio, selezionare la casella di controllo Richiesto accanto al campo.
  • Per riordinare i campi del modulo, accanto al nome della proprietà, fare clic per trascinarla in una posizione diversa.

• Selezionate le caselle di controllo accanto al tipo di pagamento che accetterete. È possibile riscuotere il pagamento tramite carta di credito o di debito, oppure tramite la procedura di compensazione automatica (ACH).
• Per raccogliere un indirizzo di fatturazione per ridurre le probabilità di frode, selezionare la casella di controllo Raccogli indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito (consigliato). Una volta selezionata, l'indirizzo di fatturazione verrà aggiunto al record di pagamento.
• Per aggiungere l'indirizzo di spedizione del cliente al record di pagamento, selezionare la casella di controllo Raccogli indirizzo di spedizione . Per utilizzare questa funzione, è necessario abilitare la spedizione nelle impostazioni di pagamento.

• Nella sezione Conferma dell'acquisto , selezionare il pulsante di opzione accanto all'opzione di conferma dell'acquisto. È possibile reindirizzare l'acquirente alla pagina predefinita di successo del pagamento o a una pagina di ringraziamento personalizzata.
• Fare clic su Avanti.
• Nella schermata Anteprima è possibile accedere a un'anteprima di ciò che l'acquirente vedrà quando aprirà il link di pagamento, compresi eventuali sconti e abbonamenti programmati. Utilizzate le icone dei dispositivi in alto a destra per vedere in anteprima l'aspetto del link su schermi di diverse dimensioni.

• Per apportare modifiche alla pagina di pagamento, fare clic su Indietro. Per terminare l'impostazione del link di pagamento, fare clic su Crea.

Quando il link è stato creato con successo, si torna alla scheda Link di pagamento . È possibile testare il link prima di condividerlo, quindi condividere il link con un cliente o incorporarlo nel proprio sito web.

Creare un link di pagamento semplificato da un record CRM

Oltre a creare link di pagamento utilizzando l'editor di link di pagamento, gli utenti con l'autorizzazione a gestire i link di pagamento possono creare e inviare link di pagamento direttamente dai record di contatti, società e transazioni.

I link di pagamento creati dai record del CRM sono semplificati e presentano solo un nome di link, un nome di articolo e un prezzo unico. Tuttavia, se si desidera aggiungere pagamenti ricorrenti, sconti, voci aggiuntive o altre funzioni avanzate, è necessario modificare il link dopo la creazione o creare un link di pagamento dalla pagina indice dei pagamenti.

Per creare un collegamento di pagamento da un record CRM:

• Nell'account HubSpot, spostarsi su un contatto, un'azienda o un'operazione:
  • Nell'account HubSpot, spostarsi su Contatti > Contatti.
  • Nell'account HubSpot, navigare in Contatti > Aziende.
  • Nell'account HubSpot, navigare in Vendite > Contratti.

• Fare clic sul nome del contatto, dell'azienda, dell'affare o del record.
• Nella barra laterale destra, spostarsi sulla scheda Collegamenti di pagamento, quindi fare clic su + Aggiungi.

• Nel pannello di destra, impostare il link di pagamento:
  • Nome del link: il nome del link di pagamento.
  • Nome dell'oggetto del link: il nome dell'oggetto che l'acquirente sta acquistando, che apparirà nella pagina di pagamento.
  • Prezzo: il prezzo da addebitare all'acquirente.
  • Per impostazione predefinita, il link di pagamento viene disattivato dopo che il cliente ha effettuato l'acquisto. Per mantenere il link al pagamento disponibile per ulteriori acquisti, fare clic per deselezionare la casella di controllo Disattiva questo link dopo che è stato effettuato un pagamento.
    
    
    
    
• Fare clic sul link Crea pagamento.
• Dopo aver salvato il link di pagamento, apparirà una finestra di dialogo con un link condivisibile. Fare clic su Copia per copiare il link.

Una volta creato il link di pagamento, è possibile aggiornarlo dalla dashboard dei link di pagamento.

Risoluzione dei problemi

Il pagamento non appare nel record del contatto

Quando un acquirente effettua un acquisto tramite un link di pagamento, HubSpot associa il pagamento risultante a quel contatto in base al suo indirizzo e-mail. Se si crea il link di pagamento da un record di contatto, ma un altro contatto effettua l'acquisto, il pagamento non apparirà nel record del contatto originale. È possibile associare manualmente il pagamento al contatto originale dal suo record facendo clic su + Aggiungi nella scheda Pagamenti.

La carta dei link di pagamento non appare nel record del contatto

Gli amministratori degli account possono personalizzare la barra laterale destra dei record CRM per visualizzare solo schede specifiche. Se non si vede la scheda Collegamenti di pagamento nella barra laterale destra di un contatto, di un'azienda o di una transazione, verificare che la scheda sia stata aggiunta alla personalizzazione della barra laterale destra.

Gestione dei link di pagamento

È possibile clonare, modificare ed eliminare i link di pagamento dalla scheda Link di pagamento .

• Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Pagamenti > Pagamenti.
• In alto a destra, fare clic su Gestisci link di pagamento.
• Utilizzate la barra di ricerca in alto a sinistra per cercare un link di pagamento per nome.
• Passare il mouse sul link e fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare un'opzione:
  • Modifica: modifica il link di pagamento.
  • Clona: crea una copia del link di pagamento.
  • Anteprima: visualizza la pagina di pagamento dell'acquirente per il link di pagamento.
  • Apri il link in modalità di prova: prova il link di pagamento. Questa opzione non è disponibile per i link di pagamento con voci ricorrenti.
  • Copia codice embed: copia il codice embed del link per aggiungerlo al proprio contenuto. Questa opzione è disponibile solo per i link di pagamento con voci che hanno un prezzo fisso e vengono addebitate immediatamente. Se un link di pagamento ha voci modificabili dall'acquirente (quantità o prezzo), opzionali o con data di inizio della fatturazione futura, è necessario condividere il link di pagamento.
  • Attiva/disattiva link: consente di stabilire se il link di pagamento è attivo e può raccogliere pagamenti. Un link disattivato non consente di effettuare pagamenti, ma può essere riattivato in qualsiasi momento.
  • Elimina: elimina il link di pagamento.

Link per il pagamento delle azioni

Potete copiare e condividere i link di pagamento direttamente ai vostri clienti via e-mail, chat o preventivo. A seconda del vostro abbonamento a HubSpot, potete anche incorporare il link di pagamento in una delle vostre pagine, condividerlo in un'e-mail di marketing, inviare un link di pagamento utilizzando l'estensione HubSpot Sales Chrome o includerlo in una pagina di pianificazione.

• Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Pagamenti > Pagamenti.
• In alto a destra, fare clic su Gestisci link di pagamento.
• Passare il mouse sul link e fare clic sul link Copia.

• Incollate il link in un'e-mail, una chat o un preventivo e inviatelo direttamente al contatto. Per saperne di più sull'esperienza di checkout degli acquirenti.

Attenzione: quando si apre un link di pagamento, l'URL cambia per riflettere la nuova sessione di pagamento. Ogni sessione di pagamento è unica e può essere utilizzata una sola volta. Per questo motivo, non si deve copiare/incollare l'URL della sessione di pagamento quando si invia il link a più acquirenti, ma utilizzare l'URL fornito quando si fa clic su Copia link.

Quandol'acquirente invia il link per il pagamento, viene creato un contatto per lui, se non ne esiste già uno.

Dopo aver iniziato a raccogliere i pagamenti in HubSpot, imparate a gestire i pagamenti e gli abbonamenti. È inoltre possibile analizzare i ricavi dei pagamenti con una dashboard.