Creare e condividere un link di pagamento

Dopo aver configurato lo strumento dei pagamenti, è possibile creare link di pagamento da condividere con i clienti, in modo che possano completare facilmente un acquisto. Per creare, modificare o eliminare i link di pagamento, è necessario essere un utente con i permessi disuperamministratore o avere l'accesso a Gestisci link di pagamento.

Ad esempio, la vostra azienda può utilizzare i link di pagamento per:

• Accettare pagamenti per servizi professionali come riunioni, corsi di formazione, consulenze e altro.
• Vendete, incassate e gestite le tariffe ricorrenti per le iscrizioni, gli abbonamenti al software e le fidelizzazioni.
• Offriamo pacchetti di progetti una tantum e continuativi, come lavori di costruzione, riprogettazione di siti web e audit SEO.
• Promuovete le iniziative di raccolta fondi raccogliendo donazioni una tantum e ricorrenti di qualsiasi importo.

Potete vedere alcuni esempi reali di altri clienti nella Hall of Fame dei pagamenti.

Nota bene: per utilizzare i link ai pagamenti, la vostra azienda deve avere sede negli Stati Uniti e deve accettare pagamenti in USD.

Come funzionano i link di pagamento

• Creare un link di pagamento: creare un link di pagamento per vendere un prodotto o un servizio una tantum o avviare un abbonamento ricorrente. I link di pagamento semplici possono essere creati rapidamente da un record del CRM o adattati alle vostre esigenze dalla pagina di indice dei link di pagamento.
• Condividere il link: condividete il link con il cliente direttamente o incorporandolo nel vostro sito web, nelle e-mail one-to-one, nelle pagine di programmazione delle riunioni o utilizzando il link nelle CTA. Potete anche raccogliere i pagamenti attraverso i moduli di HubSpot.
• Guadagnare e tenere traccia: riceverei pagamenti e tenere traccia dei pagamenti attraverso le notifiche, la dashboard dei pagamenti e i rapporti. Per saperne di più sulla gestione dei pagamenti.

Quando un cliente utilizza il vostro link di pagamento, viene portato a una pagina di checkout dove può rivedere il suo acquisto e inserire le informazioni di credito, debito o ACH. Dopo aver effettuato l'acquisto, sia voi che l'acquirente riceverete una notifica di conferma del pagamento. Per saperne di più sull'esperienza di checkout degli acquirenti.

Creare un link di pagamento dalla pagina indice dei link di pagamento

• Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Pagamenti > Link di pagamento.
• In alto a destra, fare clic sul link Crea pagamento.

• Nella parte superiore dell'editor, inserire un nome per il link di pagamento. Questo nome è solo per uso interno e non sarà visibile ai clienti.

Successivamente, aggiungere voci al link di pagamento.

Aggiungere voci di linea

• Per aggiungere gli articoli di linea che si desidera vendere utilizzando questo link, fare clic su Seleziona dalla libreria prodotti o Crea articolo di linea personalizzato.

• • Se si sta creando un link di pagamento per un prodotto della libreria prodotti, nel pannello di destra selezionare le caselle di controllo accanto ai prodotti per i quali si desidera creare un link di pagamento, quindi fare clic su Aggiungi.

• • Se si sta creando un link di pagamento per una voce personalizzata specifica per questo link, configurare la voce nel pannello di destra utilizzando i seguenti campi:
    • Nome: il nome della voce che il cliente vedrà al momento dell'acquisto.
    • Descrizione: informazioni dettagliate sulle caratteristiche, le opzioni o altri dettagli dell'articolo.
    • Rendi questo articolo opzionale: selezionare questa casella di controllo per consentire agli acquirenti di scegliere se acquistare questo articolo al momento del pagamento.

• • • Prezzo unitario: il prezzo che si applica all'articolo. È il prezzo per articolo e viene moltiplicato per la quantità quando se ne vendono più di uno in una volta.
    • Consenti ai clienti di impostare il proprio prezzo: selezionare questa casella di controllo per consentire agli acquirenti di impostare il proprio prezzo al momento del checkout. Utilizzare questa opzione per accettare pagamenti parziali per una fattura esistente, o donazioni una tantum o ricorrenti. Non è possibile selezionare questa opzione se gli acquirenti possono modificare la quantità.

• • • Quantità: il numero di articoli di questa riga che l'acquirente acquisterà. Il valore della quantità deve essere un numero intero maggiore di zero.
    • Consenti ai clienti di modificare la quantità: selezionare questa casella di controllo per consentire agli acquirenti di selezionare la quantità dell'articolo che desiderano acquistare al momento del pagamento. Dopo aver selezionato la casella di controllo, inserire la Quantità minima e la Quantità massima che un acquirente può selezionare.

• • • Frequenza di fatturazione: la frequenza di addebito all'acquirente per questa voce. Selezionare Una volta per addebitare all'acquirente una sola volta al momento del checkout. Per addebitare automaticamente all'acquirente un abbonamento ricorrente, selezionare Mensile, Trimestrale, Semestrale o Annuale.
      • Per impostazione predefinita, i pagamenti degli abbonamenti ricorrenti si rinnovano automaticamente fino a quando non vengono annullati. Per impostare l'abbonamento su un numero specifico di pagamenti, fare clic sul menu a discesa Termini di fatturazione e selezionare Numero fisso di pagamenti. Quindi, utilizzare il campo Numero di pagamenti per impostare il numero di volte da addebitare all'acquirente.
        
        

• • • • Per impostazione predefinita, all'acquirente verrà addebitato il pagamento del primo abbonamento al momento del checkout. Per avviare invece la fatturazione in futuro:
        • Selezionate la casella di controllo Ritarda data inizio fatturazione .
          
          
        • Fare clic sul menu a discesa Termini di inizio fatturazione e selezionare una delle seguenti opzioni:
          
          • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di inizio, quindi fare clic su Salva.
          • Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per giorni.
          • Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per mesi.

• • • Dopo aver impostato la voce, fare clic su Salva o su Salva e aggiungi.
      
      

• Dopo aver aggiunto le voci di riga, è possibile aggiornarne i dettagli facendo clic sul nome della voce di riga o utilizzando le colonne della tabella delle voci di riga.
  
  
  
  • Se le voci sono state selezionate dalla libreria dei prodotti, i campi dell'editor delle voci saranno precompilati con le informazioni di quel prodotto. Qualsiasi modifica apportata non aggiornerà il prodotto stesso, ma solo la voce di questo link di pagamento.
  • Per modificare il nome, la descrizione, la quantità o il prezzo, fare clic sul nome della voce. In alternativa, è possibile passare il mouse sulla voce e fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Modifica.
  • Per aggiungere uno sconto unitario per una voce specifica, utilizzare il menu a discesa per selezionare % o USD, quindi inserire il valore dello sconto. Gli sconti per le voci ricorrenti saranno applicati a tutti i pagamenti futuri. È inoltre possibile includere uno sconto per un ordine unico, che verrà applicato al totale dell'ordine.

Nella sezione Totali , è possibile fare clic su Aggiungi sconto, tassa o imposta per aggiungere uno sconto, una tassa o un'imposta aggiuntiva al totale del link di pagamento.

• Fare clic sul menu a discesa Aggiungi sconto, tassa o imposta, quindi selezionare Aggiungi sconto una tantum, Aggiungi tassa una tantum o Aggiungi tassa una tantum.
• Inserire il nome dello sconto, della tassa o dell'imposta.
• Inserire un valore per lo sconto, la tariffa o l'imposta. Per impostazione predefinita, il valore sarà impostato su USD. Per modificare lo sconto, la tariffa o l'imposta in un valore percentuale, fare clic su USD, quindi selezionare %.
• Visualizza l'importo totale con lo sconto, la commissione o l'imposta applicata. Questo è l'importo totale che l'acquirente pagherà al momento del pagamento.
  
  

• Dopo aver impostato tutte le voci e gli eventuali sconti, spese e imposte, fare clic sulla scheda Impostazioni in alto per configurare le impostazioni del link di pagamento.

Configurare le impostazioni del link di pagamento

Nella scheda Impostazioni, è possibile impostare la creazione di un'offerta e il comportamento di checkout. I link di pagamento erediteranno le impostazioni predefinite del link di pagamento, ma queste possono essere aggiornate per ogni link.

• Per impostazione predefinita, gli acquisti effettuati con il link non creano un nuovo accordo in HubSpot. Per creare un nuovo accordo per ogni acquisto, fare clic per attivare l'interruttore Crea un nuovo accordo per ogni pagamento . Quindi, selezionare una pipeline e una fase del deal per il nuovo deal utilizzando i menu a discesa.
  
  

• Nellasezione Checkout , utilizzare la casella di testo per includere le fasi successive o il contesto aggiuntivo che apparirà sotto il totale nella pagina di checkout. Utilizzate i menu a discesa per modificare il carattere e la dimensione del carattere e le icone dell'editor di testo ricco per formattare il testo, inserire un link, un'immagine, un'emoji o uno snippet.

• Per abilitare il link di pagamento all'uso dei codici sconto, fare clic per attivare l'interruttore Codici sconto.
  
  
• Per aggiungere campi modulo per raccogliere informazioni aggiuntive dai contatti quando effettuano un acquisto, fare clic su add Proprietà dei contatti.
  • Fare clic sul menu a discesa Aggiungi proprietà del contatto , quindi cercare e selezionare una proprietà.

Nota bene: solo le proprietà dei contatti del gruppo di proprietà Informazioni sui contatti possono essere aggiunte come campi. Inoltre, non è possibile includere i seguenti tipi di campo: calcolo, file, utente HubSpot e punteggio.

• • Per modificare l'etichetta e il testo di aiuto del campo, fare clic sull'icona della matita edit accanto al campo, aggiornare i dettagli dell'etichetta e del testo di aiuto, quindi fare clic su Salva.
  • Per rendere il campo obbligatorio, selezionare la casella di controllo Richiesto accanto al campo.
  • Per riordinare i campi del modulo, accanto al nome della proprietà, fare clic per trascinarla in una posizione diversa.

• Selezionate le caselle di controllo accanto al tipo di pagamento che accetterete. È possibile riscuotere il pagamento tramite carta di credito o di debito, oppure tramite la procedura di compensazione automatica (ACH).
• Per raccogliere un indirizzo di fatturazione per ridurre le probabilità di frode, selezionare la casella di controllo Raccogli indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito (consigliato). Una volta selezionata, l'indirizzo di fatturazione verrà aggiunto al record di pagamento.
• Per aggiungere l'indirizzo di spedizione del cliente al record di pagamento, selezionare la casella di controllo Raccogli indirizzo di spedizione . Per utilizzare questa funzione, è necessario abilitare la spedizione nelle impostazioni di pagamento.

• Nella sezione Conferma dell'acquisto , selezionare il pulsante di opzione accanto all'opzione di conferma dell'acquisto. È possibile reindirizzare l'acquirente alla pagina predefinita di successo del pagamento o a una pagina di ringraziamento personalizzata.

Dopo aver configurato le impostazioni del link di pagamento, fare clic sulla scheda Anteprima in alto per visualizzare l'anteprima della pagina di pagamento.

Anteprima della pagina di pagamento

Nella schermata Anteprima , si esamina ciò che gli acquirenti vedranno quando apriranno il link di pagamento, compresi eventuali sconti e abbonamenti programmati.

• Utilizzate le icone dei dispositivi in alto a destra per vedere in anteprima l'aspetto del link su schermi di diverse dimensioni.

• Per terminare l'impostazione del link di pagamento, fare clic su Crea.

Quando il link è stato creato con successo, si torna alla scheda Link di pagamento . È possibile testare il link prima di condividerlo, quindi condividere il link con un cliente o incorporarlo nel proprio sito web.

Creare un link di pagamento semplificato da un record CRM

Oltre a creare link di pagamento dalla pagina indice, gli utenti con l'autorizzazione a gestire i link di pagamento possono creare e inviare link di pagamento direttamente dai record dei contatti, delle società e delle transazioni.

I link di pagamento creati dai record del CRM sono semplificati e presentano solo un nome di link, un nome di articolo e un prezzo unico. Tuttavia, se si desidera aggiungere pagamenti ricorrenti, sconti, voci aggiuntive o altre funzioni avanzate, è necessario modificare il link dopo la creazione o creare un link di pagamento dalla pagina indice dei pagamenti.

Per creare un collegamento di pagamento da un record CRM:

• Nel vostro account HubSpot, andate al record di un contatto, di un'azienda o di un affare:
  • Nell'account HubSpot, spostarsi su Contatti > Contatti.
  • Nell'account HubSpot, navigare in Contatti > Aziende.
  • Nell'account HubSpot, navigare in Vendite > Contratti.

• Fare clic sul nome del contatto, dell'azienda, dell'affare o del record.
• Nella barra laterale destra, spostarsi sulla scheda Collegamenti di pagamento, quindi fare clic su + Aggiungi.

• Nel pannello di destra, impostare il link per il pagamento:
  • Nome del link: il nome del link di pagamento.
  • Nome dell'oggetto del link: il nome dell'oggetto che l'acquirente sta acquistando, che apparirà nella pagina di pagamento.
  • Prezzo: il prezzo da addebitare all'acquirente.
  • Per impostazione predefinita, il link di pagamento viene disattivato dopo che il cliente ha effettuato l'acquisto. Per mantenere il link al pagamento disponibile per ulteriori acquisti, fare clic per deselezionare la casella di controllo Disattiva questo link dopo che è stato effettuato un pagamento.
    
    
    
    
• Fare clic sul link Crea pagamento.
• Dopo aver salvato il link di pagamento, apparirà una finestra di dialogo con un link condivisibile. Fare clic su Copia per copiare il link.

Una volta creato il link di pagamento, è possibile aggiornarlo dalla dashboard dei link di pagamento. È inoltre possibile testare il link prima di condividerlo, per verificare ciò che il cliente vedrà durante il checkout.

Risoluzione dei problemi

Il pagamento non appare nel record del contatto

Quando un acquirente effettua un acquisto tramite un link di pagamento, HubSpot associa il pagamento risultante a quel contatto in base al suo indirizzo e-mail. Se si crea il link di pagamento da un record di contatto, ma un altro contatto effettua l'acquisto, il pagamento non apparirà nel record del contatto originale. È possibile associare manualmente il pagamento al contatto originale dal suo record facendo clic su + Aggiungi nella scheda Pagamenti.

La carta dei link di pagamento non appare nel record del contatto

Gli amministratori degli account possono personalizzare la barra laterale destra dei record CRM per visualizzare solo schede specifiche. Se non si vede la scheda Collegamenti di pagamento nella barra laterale destra di un contatto, di un'azienda o di una transazione, verificare che la scheda sia stata aggiunta alla personalizzazione della barra laterale destra.

Gestione dei link di pagamento

È possibile clonare, modificare ed eliminare i link di pagamento dalla scheda Link di pagamento .

• Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Pagamenti > Pagamenti.
• In alto a destra, fare clic su Gestisci link di pagamento.
• Utilizzate la barra di ricerca in alto a sinistra per cercare un link di pagamento per nome.
• Passare il mouse sul link e fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare un'opzione:
  • Modifica: modifica il link di pagamento.
  • Clona: crea una copia del link di pagamento.
  • Anteprima: visualizza la pagina di pagamento dell'acquirente per il link di pagamento.
  • Apri il link in modalità di prova: prova il link di pagamento. Questa opzione non è disponibile per i link di pagamento con voci ricorrenti.
  • Copia codice embed: copia il codice embed del link per aggiungerlo al proprio contenuto. Questa opzione è disponibile solo per i link di pagamento con voci che hanno un prezzo fisso e vengono addebitate immediatamente. Se un link di pagamento ha voci modificabili dall'acquirente (quantità o prezzo), opzionali o con data di inizio della fatturazione futura, è necessario condividere il link di pagamento.
  • Attiva/disattiva link: consente di stabilire se il link di pagamento è attivo e può raccogliere pagamenti. Un link disattivato non consente di effettuare pagamenti, ma può essere riattivato in qualsiasi momento.
  • Elimina: elimina il link di pagamento.

Link per il pagamento delle azioni

Potete copiare e condividere i link di pagamento direttamente ai vostri clienti via e-mail, chat o preventivo. A seconda del vostro abbonamento a HubSpot, potete anche incorporare il link di pagamento in una delle vostre pagine, condividerlo in un'e-mail di marketing, inviare un link di pagamento utilizzando l'estensione HubSpot Sales Chrome o includerlo in una pagina di pianificazione.

• Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Pagamenti > Pagamenti.
• In alto a destra, fare clic su Gestisci link di pagamento.
• Passare il mouse sul link e fare clic sul link Copia.

• Incollate il link in un'e-mail, una chat o un preventivo e inviatelo direttamente al contatto. Per saperne di più sull'esperienza di checkout degli acquirenti.

Attenzione: quando si apre un link di pagamento, l'URL cambia per riflettere la nuova sessione di pagamento. Ogni sessione di pagamento è unica e può essere utilizzata una sola volta. Per questo motivo, non si deve copiare/incollare l'URL della sessione di pagamento quando si invia il link a più acquirenti, ma utilizzare l'URL fornito quando si fa clic su Copia link.

Quando l'acquirente invia il link per il pagamento, viene creato un contatto per lui, se non ne esiste già uno.

Dopo aver iniziato a raccogliere i pagamenti in HubSpot, imparate a gestire i pagamenti e gli abbonamenti. È inoltre possibile analizzare i ricavi dei pagamenti con una dashboard.