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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Creare e condividere un link di pagamento

Ultimo aggiornamento: gennaio 25, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Dopo aver configurato lo strumento dei pagamenti, è possibile creare link di pagamento da condividere con i clienti, in modo che possano completare facilmente un acquisto. Per creare, modificare o eliminare i link di pagamento, è necessario essere un utente con i permessi disuperamministratore o avere l'accesso a Gestisci link di pagamento.

Ad esempio, la vostra azienda può utilizzare i link di pagamento per:

  • Accettare pagamenti per servizi professionali come riunioni, corsi di formazione, consulenze e altro.
  • Vendere, riscuotere e gestire tariffe ricorrenti per iscrizioni, abbonamenti a software e canoni.
  • Offrire pacchetti di progetti una tantum e continuativi, come lavori di costruzione, riprogettazione di siti web e audit SEO.
  • Promuovere le iniziative di raccolta fondi raccogliendo donazioni una tantum e ricorrenti di qualsiasi importo.

Potete vedere alcuni esempi reali di altri clienti nella Hall of Fame dei pagamenti.

Nota bene: per utilizzare i link ai pagamenti, la vostra azienda deve avere sede negli Stati Uniti e deve accettare pagamenti in dollari USA.

Dopo aver iniziato a riscuotere i pagamenti in HubSpot, è possibile saperne di più sulla gestione dei pagamenti e degli abbonamenti. È inoltre possibile analizzare i ricavi dei pagamenti con una dashboard.

Come funzionano i link di pagamento

  • Creare un link di pagamento: creare un link di pagamento per vendere un prodotto o un servizio una tantum o avviare un abbonamento ricorrente. I link di pagamento possono essere creati dalla pagina di indice dei link di pagamento o da un record del CRM.
  • Condividere il link: condividete il link con un cliente direttamente o incorporandolo nel vostro sito web, nelle e-mail one-to-one, nelle pagine di pianificazione delle riunioni o utilizzando il link nelle CTA. Potete anche raccogliere i pagamenti attraverso i moduli di HubSpot.
  • Ricevere e monitorare: riceverei pagamenti e monitorare i pagamenti attraverso le notifiche, la dashboard dei pagamenti e i report. Per saperne di più sulla gestione dei pagamenti.

Quando un cliente utilizza il vostro link di pagamento, viene portato a una pagina di checkout in cui può rivedere il suo acquisto e inserire i suoi dati di credito, debito o ACH. Dopo aver effettuato l'acquisto, sia voi che l'acquirente riceverete una notifica di conferma del pagamento. Per saperne di più sull'esperienza di checkout degli acquirenti.

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Creare un link di pagamento dalla pagina indice

Per impostazione predefinita, i link di pagamento creati dalla pagina indice sono abilitati a molteplici usi. I pagamenti e gli abbonamenti saranno associati automaticamente al contatto in base all'indirizzo e-mail incluso al momento del checkout.

Per creare un link di pagamento dalla pagina indice:

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Pagamenti > Link di pagamento.
  • In alto a destra, fare clic su Crea link di pagamento.

    create-payment-link
  • Nella parte superiore dell'editor, inserire un nome per il link di pagamento. Questo nome è solo per uso interno e non sarà visibile ai clienti.
  • Per impostazione predefinita, i link di pagamento creati dalla pagina indice rimarranno attivi fino alla loro disattivazione. Per disattivare automaticamente il link di pagamento dopo che il cliente ha effettuato un acquisto, fare clic per attivare l'interruttore Uso una tantum. È inoltre possibile attivare e disattivare i link di pagamento esistenti dalla pagina indice.

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  • Quindi, continuare a configurare il link di pagamento aggiungendo le voci.

Aggiungere voci

    • Se si sta creando un link di pagamento per un prodotto della libreria di prodotti, nel pannello di destra selezionare le caselle di controllo accanto ai prodotti per i quali si desidera creare un link di pagamento, quindi fare clic su Aggiungi.

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    • Se si sta creando un link di pagamento per una voce di linea personalizzata, specifica per questo link, configurare la voce di linea nel pannello di destra utilizzando i seguenti campi:
      • Nome: inserire il nome della voce che il cliente vedrà al momento dell'acquisto.
      • Descrizione: inserire i dettagli relativi alle caratteristiche, alle opzioni o ad altri dettagli dell'articolo.
      • Prezzo unitario: inserire il prezzo dell'articolo. Si tratta del prezzo per articolo, moltiplicato per la quantità.
      • Frequenza di fatturazione: selezionare la frequenza di addebito all'acquirente per questa voce di spesa. Selezionare Una volta per addebitare l'acquirente una sola volta al momento del checkout. Per addebitare automaticamente all'acquirente un abbonamento ricorrente, selezionare Mensile, Trimestrale, Semestrale o Annuale.
      • Termini di fatturazione: per gli abbonamenti, selezionare se l'abbonamento si rinnova fino alla cancellazione o solo per un certo numero di pagamenti. Per impostare l'abbonamento a un numero specifico di pagamenti, fare clic sul menu a discesa Termini di fatturazione e selezionare Numero fisso di pagamenti. Quindi, impostare il numero di pagamenti nel campo Numero di pagamenti.
      • Ritarda la data di inizio della fatturazione: per gli abbonamenti, selezionare se l'addebito all'acquirente avverrà al momento del pagamento o in futuro. Per impostare la data di inizio della fatturazione nel futuro:
        • Selezionate la casella di controllo Ritarda data inizio fatturazione.
        • Fare clic sul menu a discesa Termini di inizio fatturazione e selezionare una delle seguenti opzioni:
          • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di inizio, quindi fare clic su Salva.
          • Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per giorni.
          • Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per mesi.
      • Quantità: inserire la quantità di questo articolo che l'acquirente acquisterà. Il valore della quantità deve essere un numero intero maggiore di zero.
      • Consenti ai clienti di modificare la quantità: selezionare questa casella di controllo per consentire agli acquirenti di selezionare il numero di articoli che desiderano acquistare al momento del pagamento. Dopo aver selezionato la casella di controllo, inserire la Quantità minima e la Quantità massima che l'acquirente può selezionare.
      • Rendi questo articolo opzionale: selezionare questa casella di controllo per consentire agli acquirenti di scegliere se acquistare questo articolo alla cassa.
      • Consenti ai clienti di impostare il proprio prezzo: selezionare questa casella di controllo per consentire agli acquirenti di impostare il proprio prezzo al momento del checkout. Utilizzare questa opzione per accettare pagamenti parziali per una fattura esistente, o donazioni una tantum o ricorrenti. Non è possibile selezionare questa opzione se gli acquirenti possono modificare la quantità.
      • Dopo aver impostato la voce, fare clic su Salva o su Salva e aggiungi.
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  • Per aggiungere uno sconto unitario per una voce specifica, utilizzare il menu a discesa per selezionare % o USD, quindi inserire il valore dello sconto. Gli sconti per le voci ricorrenti saranno applicati a tutti i pagamenti futuri. È anche possibile includere uno sconto per un ordine unico, che verrà applicato al totale dell'ordine.

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  • Nella sezione Totali , è possibile fare clic su Aggiungi sconto, tassa o imposta per aggiungere uno sconto, una tassa o un'imposta aggiuntiva al totale del collegamento di pagamento.

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    • Fare clic sul menu a discesa Aggiungi sconto, tassa o imposta, quindi selezionare Aggiungi sconto una tantum, Aggiungi tassa una tantum o Aggiungi tassa una tantum.
    • Inserire il nome dello sconto, della tariffa o dell'imposta.
    • Inserire un valore per lo sconto, la tariffa o la tassa. Per impostazione predefinita, il valore sarà impostato su USD. Per modificare lo sconto, la tariffa o l'imposta in un valore percentuale, fare clic su USD, quindi selezionare %.
  • Visualizzare l'importo totale con lo sconto, la commissione o l'imposta applicata. Questo è l'importo totale che l'acquirente pagherà al momento del pagamento.

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Nota bene:

  • Gli sconti, le commissioni e le imposte si applicano solo alle voci addebitate al momento del pagamento, non alle voci che devono essere pagate in un secondo momento.
  • Sebbene la possibilità di aggiungere una tassa, un'imposta o uno sconto sia presente in HubSpot, i vostri team legali e contabili sono la risorsa migliore per darvi consigli sulla conformità alla vostra situazione specifica.

  • Dopo aver impostato tutte le voci e tutti gli sconti, le commissioni e le tasse, fate clic sulla scheda Impostazioni in alto per configurare le impostazioni dei link di pagamento.

Nella scheda Impostazioni è possibile impostare la creazione di un'offerta e il comportamento di checkout. I link di pagamento ereditano le impostazioni predefinite, ma possono essere aggiornate per ogni link.

  • Per impostazione predefinita, gli acquisti effettuati con il link non creeranno un nuovo accordo in HubSpot. Per creare un nuovo accordo per ogni acquisto, fare clic per attivare l'interruttore Crea un nuovo accordo per ogni pagamento . Quindi, selezionare una pipeline e una fase del deal per il nuovo deal utilizzando i menu a discesa.

    payment-link-name-and-deal-pipeline

Nota bene:

Se un acquirente effettua più acquisti utilizzando lo stesso link di pagamento:

  • Se questa opzione è disattivata, HubSpot assocerà ogni pagamento all'accordo esistente, a condizione che l'accordo non sia impostato su una fase vinta chiusa e che il contatto pagante sia associato a quell'accordo.
  • Se questa opzione è attivata, HubSpot creerà un nuovo accordo per ogni pagamento. Tuttavia, se esiste un deal aperto esistente (non in unafase dichiusura ) associato al link di pagamento, non verrà creato un nuovo deal per ogni pagamento. I pagamenti saranno invece associati al deal aperto.
  • Nellasezione Cassa , utilizzare la casella di testo per includere eventuali passi successivi o contesti aggiuntivi che appariranno sotto il totale nella pagina di cassa. Utilizzare i menu a discesa per modificare il carattere e la dimensione del carattere e le icone dell'editor di testo ricco per formattare il testo, inserire un link, un'immagine, un'emoji o uno snippet.

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  • Per abilitare il link di pagamento all'uso dei codici sconto, fate clic per attivare l'interruttore Codici sconto.

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  • Quando l'acquirente effettua il check-out, è possibile raccogliere ulteriori informazioni aggiungendo i campi del modulo per le proprietà del contatto e dell'azienda.
    • Per raccogliere informazioni in una proprietà contatto al momento del checkout, fare clic su add Proprietà contatto. Fare quindi clic sul menu a discesa Aggiungi proprietà contatto e selezionare una proprietà.

      Nota bene: è possibile aggiungere come campi solo le proprietà dei contatti del gruppo di proprietà Informazioni sui contatti. Inoltre, non è possibile includere i seguenti tipi di campo: calcolo, file, utente HubSpot e punteggio.

    • Per raccogliere le informazioni in una proprietà aziendale al momento del checkout, fare clic su + Proprietà aziendale. Quindi fare clic sul menu a discesa Aggiungi proprietà contatto e selezionare una proprietà. Al momento dell'invio del pagamento, HubSpot aggiornerà la proprietà dell'azienda principale associata al contatto. Se il contatto non è associato a un'azienda, HubSpot ne creerà una o lo assocerà a una esistente in base al dominio dell'indirizzo e-mail.
    • Per modificare l'etichetta e il testo di aiuto del campo, fare clic sull'icona della matita edit accanto al campo, aggiornare i dettagli dell'etichetta e del testo di aiuto, quindi fare clic su Salva.
    • Per rendere il campo obbligatorio, selezionare la casella di controllo Richiesto accanto al campo.
    • Per riordinare i campi del modulo, accanto al nome della proprietà, fare clic per trascinarla in una posizione diversa.

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  • Selezionate le caselle di controllo accanto al tipo di pagamento che accetterete. È possibile riscuotere il pagamento tramite carta di credito o di debito, oppure tramite la camera di compensazione automatica (ACH). Se si accettano pagamenti con carta di credito e di debito, si abilitano automaticamente anche le opzioni Apple Pay e Google Pay.
  • Per raccogliere un indirizzo di fatturazione per ridurre le probabilità di frode, selezionare la casella di controllo Raccogli indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito (consigliato). Una volta selezionata, l'indirizzo di fatturazione verrà aggiunto al record di pagamento.
  • Per aggiungere l'indirizzo di spedizione del cliente al record di pagamento, selezionare la casella di controllo Raccogli indirizzo di spedizione . Per utilizzare questa funzione, è necessario abilitare la spedizione nelle impostazioni di pagamento.
  • Nella sezione Conferma di pagamento , selezionare il pulsante di opzione accanto all'opzione di conferma di pagamento. È possibile reindirizzare l'acquirente alla pagina predefinita di successo del pagamento o a una pagina di ringraziamento personalizzata.

Dopo aver configurato le impostazioni del link di pagamento, fare clic sulla scheda Anteprima in alto per visualizzare l'anteprima della pagina di pagamento.

Anteprima della pagina di pagamento

Nella schermata di anteprima , si esamina ciò che gli acquirenti vedranno quando apriranno il link di pagamento, compresi eventuali sconti e abbonamenti programmati.

  • Utilizzate le icone dei dispositivi in alto a destra per vedere in anteprima l'aspetto del link su schermi di diverse dimensioni.

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Creare un link di pagamento da un record CRM

Oltre a creare link di pagamento dalla pagina indice, gli utenti con l'autorizzazione a gestire i link di pagamento possono creare e inviare link di pagamento direttamente dai record di contatti, aziende e transazioni. I link di pagamento creati in questo modo sono destinati a un uso una tantum e si disattivano per impostazione predefinita dopo il primo acquisto. I pagamenti e gli abbonamenti saranno associati automaticamente al record CRM da cui è stato creato il link, indipendentemente dall'indirizzo e-mail incluso al momento del pagamento.

Per creare un link di pagamento da un record di contatto, azienda o affare:

  • Nel vostro account HubSpot, navigate verso un contatto, un'azienda o un record di vendita:
    • Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
    • Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
  • Fare clic sul nome del contatto, dell'azienda, dell'affare o del record.
  • Nella barra laterale destra, navigare fino alla scheda Collegamenti di pagamento, quindi fare clic su Aggiungi. Selezionare quindi la modalità di creazione del link di pagamento:
    • Convertire l'accordo in link (solo per i record dell'accordo): se ci sono voci associate all'accordo, è possibile creare un nuovo link di pagamento utilizzando tali voci.
    • Crea nuovo link: crea un nuovo link di pagamento vuoto.
    • Aggiungi collegamento esistente: invece di creare un nuovo collegamento, è possibile associare un collegamento di pagamento esistente alla transazione.

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Nota bene: se non si vede la scheda Collegamenti di pagamento, è possibile che l'amministratore dell'account abbia personalizzato la barra laterale destra di quel tipo di record CRM.

  • Per impostazione predefinita, i link di pagamento creati dai record CRM vengono disattivati dopo che il cliente ha effettuato un acquisto. Si consiglia di mantenere questa impostazione, poiché un acquisto effettuato tramite il link si assocerà automaticamente al record CRM da cui è stato creato. Per mantenere attivo il link di pagamento dopo il suo primo utilizzo, fare clic per disattivare l'interruttore Uso una tantum.

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  • Continuare a configurare il link di pagamento aggiungendo le voci.

Risoluzione dei problemi

Il pagamento non appare nel record del contatto

Quando si crea un link di pagamento una tantum da un record CRM, HubSpot associa automaticamente l'acquisto al contatto, all'azienda o all'affare da cui è stato creato. Per tutti gli altri link di pagamento, HubSpot associa i pagamenti a un contatto in base all'indirizzo e-mail fornito al momento del checkout. È possibile associare manualmente il pagamento a un altro contatto dal suo record facendo clic su + Aggiungi nella scheda Pagamenti.

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La scheda Collegamenti di pagamento non appare nel record del contatto

Gli amministratori degli account possono personalizzare la barra laterale destra dei record del CRM per visualizzare solo schede specifiche. Se non si vede la scheda Collegamenti di pagamento nella barra laterale destra di un contatto, di un'azienda o di un affare, verificare che la scheda sia stata aggiunta a qualsiasi personalizzazione della barra laterale destra.

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È possibile copiare e condividere i link di pagamento direttamente ai clienti via e-mail, chat, preventivo o tramite un codice QR. A seconda del vostro abbonamento a HubSpot, potete anche incorporare il link di pagamento in una delle vostre pagine, condividerlo in un'e-mail di marketing, inviare un link di pagamento utilizzando l'estensione HubSpot Sales Chrome o includerlo in una pagina di pianificazione.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Pagamenti > Link di pagamento.
  • Per condividere un link di pagamento tramite un URL:
    • Passare il mouse sul link e fare clic su Copia link.

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  • Attenzione: quando si apre un link di pagamento, l'URL cambia per riflettere la nuova sessione di pagamento. Ogni sessione di pagamento è unica e può essere utilizzata una sola volta. Per questo motivo, non bisogna copiare/incollare l'URL della sessione di checkout quando si invia il link a più acquirenti, ma utilizzare l'URL fornito quando si fa clic su Copia link.

  • Per condividere un link di pagamento attraverso un codice QR:
    • Passare il mouse sul link, quindi fare clic su Azioni e selezionare Visualizza codice QR.
    • Nella finestra di dialogo, fare clic su Scarica un file .png del codice QR o su Copia negli appunti per copiare il codice QR e incollarlo nella piattaforma di condivisione preferita.

    Nota bene: l'opzione per visualizzare il codice QR non appare se non si è configurato lo strumento di pagamento per la raccolta dei pagamenti.

Quando un acquirente effettua il checkout utilizzando il link di pagamento, verrà creato un contatto per lui, se non ne esiste già uno. Per saperne di più sull'esperienza di checkout degli acquirenti.

Gestire i link di pagamento

È possibile clonare, modificare ed eliminare i link di pagamento dalla scheda Link di pagamento .

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Pagamenti > Pagamenti.
  • In alto a destra, fare clic su Gestisci link di pagamento.
  • Utilizzare la barra di ricerca in alto a sinistra per cercare un link di pagamento per nome.
  • Passare il mouse sul link e fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare un'opzione:
    • Modifica: modifica il link di pagamento.
    • Clona: crea una copia del link di pagamento.
    • Anteprima: visualizza la pagina di pagamento dell'acquirente per il link di pagamento.
    • Apri il link in modalità di prova: prova il link di pagamento. Questa opzione non è disponibile per i link di pagamento con voci ricorrenti.
    • Copia codice embed: copia il codice embed del link per aggiungerlo al contenuto.
    • Attiva/disattiva link: consente di stabilire se il link di pagamento è attivo e può raccogliere pagamenti. Un link disattivato non consente di effettuare pagamenti, ma può essere riattivato in qualsiasi momento.
    • Elimina: elimina il link di pagamento.
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