Con l'area di lavoro per le vendite, potete gestire in modo efficiente il vostro carico di lavoro quotidiano in HubSpot da un'unica postazione, unificando le attività di generazione della pipeline e di chiusura per aiutarvi a concentrarvi ed eseguire le azioni di vendita più impattanti e rilevanti e a raggiungere i vostri obiettivi di vendita.
Di seguito, scoprirete come utilizzare l'area di lavoro vendite per rivedere le attività, le sequenze di attività e le azioni guidate.
Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di aver compreso bene quali sono i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.
Nota: se si sta visualizzando l'attività di un altro utente, le riunioni in programma appariranno come occupate.
È possibile visualizzare le attività in scadenza oggi, in ritardo o in scadenza domani. È anche possibile lanciare una coda di attività.
È possibile visualizzare le attività della sequenza nella scheda Riepilogo dell'area di lavoro delle vendite.
È possibile aggiungere una dashboard all'area di lavoro delle vendite per condividere dati e informazioni con il team.
Le azioni guidate sono suggerimenti generati automaticamente in base a determinati criteri. Aiutano a organizzare la giornata e a lavorare in modo più efficiente. Queste azioni vengono create solo se tutti i criteri di creazione sono soddisfatti. Le azioni guidate scadono se una qualsiasi delle condizioni di scadenza è soddisfatta.
Alcune azioni possono essere combinate. Ad esempio, l'azione guidata Registra i risultati delle chiamate può combinare molte chiamate recenti come un'unica azione consigliata per ricordare di registrare i risultati delle chiamate.
| Titolo dell'azione | Criteri di creazione | Condizioni di scadenza |
| Contatti appena assegnati |
Creata per qualsiasi contatto se:
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| Nuovi lead assegnati |
Creata per qualsiasi lead se: |
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| Contatti reimpegnati |
Creata per qualsiasi contatto se:
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| Attività di sequenza |
Creata per qualsiasi attività di sequenza se:
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Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto. |
| Risposte e-mail |
Creata per qualsiasi contatto se:
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| Seguito della riunione |
*Creata per qualsiasi riunione se:
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| Esito della chiamata |
*Creata per qualsiasi chiamata se:
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Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto. |
| Contatti in attesa di risposta |
Creato per qualsiasi contatto se:
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| Rispondi all'e-mail |
Creata per qualsiasi contatto se:
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| Lead in attesa di risposta |
Creata per qualsiasi lead se:
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| Preparazione a una riunione imminente |
*Creata per qualsiasi riunione se:
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Sono passati dieci minuti dall'ora di inizio della riunione. |
| Attività ad alta priorità di oggi |
Creata per qualsiasi attività se una delle attività ad alta priorità è in scadenza oggi. |
Non ci sono più attività ad alta priorità in scadenza oggi. |
| Attività dell'account di destinazione |
Creato per un contatto se il contatto è associato a un'azienda che è un account target e il contatto è impegnato. |
Sono passati più di sette giorni da quando il contatto è stato impegnato. |
| Contatti recentemente acquisiti |
Creato per qualsiasi lead se:
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Sono passati più di sette giorni da quando il lead è stato ingaggiato. |
| Aggiornare le fasi successive |
Creato per qualsiasi affare se:
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| Aggiungi un contatto a un accordo |
Creato per qualsiasi accordo se:
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| Necessità di un contatto iniziale |
Creata per qualsiasi affare se:
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| Follow-up con l'acquirente |
Creata per qualsiasi affare se:
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*Le azioni guidate saranno associate allo stesso contatto e alla stessa azienda a cui è associata l'attività o l'oggetto primario (riunione, chiamata o contatto). Una volta creata l'azione, qualsiasi modifica al contatto o all'azienda associati all'azione o all'oggetto non si rifletterà nell'azione guidata.
Le azioni guidate tengono traccia del coinvolgimento dei clienti, monitorano i dati relativi a lead e trattative e forniscono ai rappresentanti un elenco prioritario di azioni da completare per costruire la pipeline e chiudere le trattative.
Per rivedere e completare le azioni guidate sul desktop:
È possibile rivedere e completare le azioni guidate dall'app mobile di HubSpot. Le azioni guidate appariranno sulla vostra home page e la loro collocazione varierà in base all'esperienza selezionata.