Impostazione dei preventivi

Utilizza i preventivi per condividere i prezzi con gli acquirenti, registrare l'accettazione dei preventivi, raccogliere le firme e ricevere i pagamenti. Prima di creare i preventivi, configura il tuo logo, l'indirizzo e-mail predefinito per i preventivi, i termini di pagamento predefiniti, le date di scadenza e altro ancora. 

Configurare le impostazioni generali dei preventivi

Per iniziare, configurare le seguenti impostazioni dei preventivi:

Configurare il logo e il branding

I loghi e il branding vengono applicati ai preventivi come segue:

• Il logo si basa su quello configurato nelle impostazioni di branding del preventivo o, se non è stato impostato,su quelle dell'account.
• I colori si basano sui colori del kit del marchio. È inoltre possibilecreare il branding del preventivo o personalizzare il branding sui modelli.
• L'aggiornamento del logo e del branding non aggiornerà i preventivi già pubblicati, ma solo quelli attualmente in bozza e quelli creati dopo l'aggiornamento.

Imposta le opzioni di pagamento predefinite

Imposta quali metodi di pagamento saranno accettati per impostazione predefinita nei tuoi preventivi nelle impostazioni di pagamento. Le impostazioni di pagamento possono essere aggiornate durante la creazione dei preventivi.

Imposta i termini di pagamento netti predefiniti

Imposta i termini netti predefiniti nelle impostazioni delle fatture. L'impostazione definisce il periodo in giorni entro il quale il pagamento deve essere effettuato in ciascun periodo di fatturazione, aggiungendo trasparenza ai termini dell'accordo di preventivo.

Collega il tuo dominio a HubSpot

Per impostazione predefinita, i preventivi sono ospitati sul dominio principale della landing page collegata al tuo account. Se non hai collegato un dominio o desideri collegare un sottodominio separato per l’hosting dei preventivi (ad es. billing.website.com), scopri come collegare un dominio a HubSpot.

Configura le impostazioni dei preventivi

Attiva la creazione

di preventivi

legacy

Attiva l’opzione di creazione di preventivi legacy per consentire agli utenti di creare preventivio preventivi legacy. Con l’impostazione attivata, gli utenti con una licenza Commerce Hub potranno scegliere tra preventivi e preventivi legacy quando creano preventivi.

Per attivare l'impostazione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fai clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, clicca sul menu a tendina Seleziona un oggetto e seleziona Preventivi.
4. Attiva l'interruttore Abilita creazione di preventivi legacy.

Imposta la soglia di attività per l'attività dei destinatari monitorata

Per impostare la soglia:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, clicca su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, clicca sul menu a tendina Seleziona un oggetto e seleziona Preventivi.
4. InSoglia di monitoraggio del livello di attività dei preventivi, inseriscila soglia di attività alta. I preventivi pubblicati con attività monitorata al di sotto di questa soglia saranno definiti come Attività bassa.

Imposta un indirizzo e-mail predefinito

per l'invio dei preventivi Imposta un indirizzo e-mail predefinito da cui inviare i preventivi. L'indirizzo e-mail predefinito può essere un indirizzo e-mail del team o un indirizzo e-mail personale. Se non viene impostato alcun indirizzo e-mail predefinito, il preventivo verrà inviato dall'indirizzo e-mail personale o del team scelto dall'utente al momento dell'invio.

Per impostare un indirizzo e-mail predefinito:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivi.
4. Fai clic sul menu a discesa Indirizzo mittente predefinito e seleziona un indirizzo e-mail.
5. Se desideri consentire agli utenti di inviare manualmente preventivi dal proprio indirizzo e-mail personale o da altri indirizzi e-mail del team a cui hanno accesso, attiva l'opzione Consenti l'invio da altri indirizzi e-mail.
6. Fai clic suSalva.

Imposta le password sui preventivi

Richiedi agli acquirenti di inserire una password per accedere a qualsiasi preventivo, oppure consenti agli utenti di scegliere se aggiungere l'autenticazione tramite password ai singoli preventivi. Dopo il salvataggio, l'impostazione di autenticazione tramite password selezionata verrà applicata ai preventivi futuri.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, clicca su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivi.
4. InAutenticazione acquirente,selezionaun'opzione:
   • Nessuna autenticazione: gli acquirenti possono visualizzare i preventivi senza autenticazione tramite password.
   • Autenticazione facoltativa: gli utenti che creano un preventivo possono scegliere se aggiungere l'autenticazione tramite password al preventivo.
   • Autenticazione richiesta: tutti i preventivi creati devono includere l'autenticazione tramite password.

Nota: il download del PDF di un preventivo dall'e-mail del preventivo non richiede una password.

Scopri come impostare le password durante la creazione dei preventivi.

Imposta un

periodo di scadenza predefinito Imposta un periodo di scadenza predefinito per i preventivi. Tutti i nuovi preventivi creati dopo l'attivazione dell'impostazione avranno automaticamente la data di scadenza impostata. Se un acquirente non ha accettato o firmato un preventivo entro la data di scadenza, questo scadrà. Il comportamento per ciascun metodo di accettazione è il seguente:

• Firma elettronica: il preventivo non scadrà se l'acquirente lo ha firmato elettronicamente prima della data di scadenza.
• Clicca per accettare: il preventivo non scadrà se l'acquirentelo haaccettato prima della data di scadenza.
• Stampa e firma: il preventivo non scadrà se è stato contrassegnato come firmato.

Nota: se il preventivo viene accettato o firmato prima della data di scadenza, ma non è stato controfirmato o pagato, il preventivo non scadrà.

Per impostare il periodo di scadenza predefinito:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, clicca su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, clicca sul menu a tendina Seleziona un oggetto e seleziona Preventivi.
4. Fare clic sul menu a discesaImposta un periodo di scadenza predefinito e inserire un periodo di scadenza predefinito compreso tra 1 e 365 giorni.
5. Fare clic su Aggiorna.

Imposta il valore predefinito del preventivo

Imposta un valore predefinito per il preventivo, scegliendo traImporto del preventivo oValore totale del contratto (TCV).

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivi.
4. Fare clic sul menua discesa Valore predefinito del preventivo e selezionare Importo del preventivo o Valore totale del contratto (TCV).

Imposta l'eliminazione dei preventivi all'eliminazione del contatto

Quando le impostazioni sulla privacy dei dati sono attive, se un contatto viene eliminato, eventuali preventivi associati a quel contatto non vengono rimossi dopo 30 giorni. Attiva l'impostazione Elimina preventivi all'eliminazione del contatto per eliminare i preventivi dopo 30 giorni. Questa impostazione è disponibile solo quando le impostazioni sulla privacy dei dati sono attive.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivi.
4. Attiva l'interruttore Elimina preventivi alla cancellazione del contatto.

Configurare le firme elettroniche per i preventivi

Gestire le impostazioni di verifica dell'identità per le firme elettroniche

Per impostazione predefinita, le firme elettroniche non richiedono la verifica dell'identità durante il processo di firma del preventivo. Se è richiesta la verifica dell'acquirente, attivare questa impostazione.

Nota: se non è richiesta la verifica dei controfirmatari, attivare l'impostazione e consigliare ai controfirmatari di controfirmare utilizzando la pagina indice dei preventivi.

Per attivare la verifica dell'identità:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivi.
4. In alto, clicca sulla scheda Firma elettronica.
5. Per attivare la verifica, in Impostazioni firma elettronica, attiva l'opzione Verifica dell'identità. La verifica dell'identità sarà richiesta al momento della firma di qualsiasi preventivo dopo l'attivazione dell'impostazione.
6. Fai clic sul menu a discesaVerifica dall'indirizzo e-mail e seleziona un indirizzo e-mail del team. Gli indirizzi e-mail personali non possono essere utilizzati come predefiniti.
7. Se non è impostata alcuna e-mail predefinita, l'e-mail verrà inviata da success@hubspot.com.
8. Per disattivare la verifica, in Impostazioni firma elettronica, disattiva l'interruttore Verifica identità. La verifica dell'identità non sarà richiesta quando si firmano preventivi dopo che l'impostazione è stata disattivata.
   
   

Imposta l'indirizzo e-mail del mittente della firma elettronica

Seleziona un indirizzo e-mail del team da cui inviare le e-mail di firma elettronica. Se non viene selezionato alcun indirizzo e-mail, le e-mail di firma elettronica vengono inviate da success@hubspot.com.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivi.
4. In alto, clicca sulla scheda Firma elettronica.
5. Fai clic sul menu a discesaFirma elettronica dall'indirizzo e-mail e seleziona un indirizzo e-mail del team.

Attiva le approvazioni dei preventivi

Attiva le approvazioni per i preventivi per inserirli in un processo di approvazione. Mantieni accuratezza e coerenza prima di inviare i preventivi agli acquirenti. Scopri di più su come configurare le approvazioni dei preventivi.

Se utilizzi preventivi legacy, scopri di più sulle approvazioni dei preventivi legacy.

Personalizza i preventivi con il branding e i modelli

Personalizza l'aspetto dei preventivi e crea modelli di preventivo per aiutare i venditori a creare preventivi standardizzati in modo più efficiente:

• Scopri di più sulla personalizzazione dell'aspetto predefinito dei preventivi, inclusi caratteri, colori, layout e stile. 

• Scopri di più sulla creazione di modelli di preventivo per configurare il layout del preventivo e i moduli precompilati.

Passi successivi

• Scopri come creare e inviare preventivi ai tuoi acquirenti.
• Scopri di più sulla gestione dei preventivi, compreso come visualizzare, gestire, monitorare ed esportare i preventivi nel tuo account.
• Scopri come gestire i preventivi che richiedono l'approvazione.
• Scopri come configurare l'agente di chiusura per assistere gli acquirenti durante la visualizzazione di un preventivo.