Anteprima di un record

Utilizza l'anteprima dei record per visualizzare e modificare rapidamente proprietà, attività e associazioni senza uscire dalla pagina corrente. È possibile visualizzare l'anteprima di un record dalla pagina di indice di un oggetto o da un record associato in una pagina di record.

Scopri di più su come personalizzare il pannello di anteprima per l’intero account o per team specifici.

Anteprima di un record in una pagina di indice degli oggetti

Per visualizzare l'anteprima di un record nella vista tabella della pagina indice di un oggetto:

1. Accedere ai propri record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Progetti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Progetti.).
2. Nella vista tabella, passare il mouse su un record e fare clic su Anteprima.
3. Nella vista bacheca, fare clic sulla scheda del record.
4. Per i lead, fare clic sul nome del lead.
   
5. A seconda dell’oggetto, il pannello di anteprima mostra per impostazione predefinita alcune informazioni:
   • Contatti, aziende, opportunità e ticket: le proprietà, le attività e le associazioni del record. Se hai personalizzato l’anteprima, vedrai invece il layout personalizzato.
     
   • Altri oggetti: il riepilogo del record, le sezioni delle proprietà, le attività e le associazioni. Se hai personalizzato l'anteprima, vedrai invece il layout personalizzato.
     

• Per mostrare o nascondere le sezioni e modificare le proprietà:
  • Fai clic su un'intestazione per comprimere o espandere una sezione.
  • Fai clic su una proprietà e inserisci o seleziona un nuovo valore per modificare le proprietà del record. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
• Per visualizzare e gestire le attività del record:
  • Aggiungi un'attività: nella parte superiore, clicca sull'icona relativa all'attività che desideri creare o registrare. Inserisci i dettagli dell'attività nell'editor, quindi salva.

• Visualizza le attività: accedi alle schede Attività in evidenza, Attività recenti e Attività imminenti. Per aggiornare le attività visualizzate nelle sezioni Attività recenti e Attività imminenti, clicca sul menu a tendina Filtra per, quindi seleziona le caselle di controllo delle attività che desideri visualizzare.
• Modifica i dettagli di un'attività: clicca su una scheda di attività per espanderla. Clicca sul campo di testo o sui menu a tendina e inserisci o seleziona i nuovi valori.
  

• Per visualizzare e gestire le associazioni del record:
  
  • Visualizza le associazioni: scorri verso il basso fino alle schede delle associazioni degli oggetti. Fai clic sul nome di un record associato per accedere a quel record.
  • Aggiungere un'associazione: accedere alla scheda di associazione dell'oggetto, quindi fare clic su Aggiungi.
• Nell’angolo in alto a destra del pannello, clicca su Visualizza record per visualizzare il record completo. Verrai reindirizzato dalla pagina iniziale dell’oggetto al record.

Nota: l’oggetto “Lead” supporta solo l’anteprima, pertanto l’opzione “Visualizza record ” non è disponibile.

• In alto a destra nel pannello, fai clic sulla X per chiudere l’anteprima.

Anteprima di un record associato

Durante la visualizzazione di un record, per visualizzare in anteprima un record associato:

1. Accedere ai propri record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).
2. Fare clic sul nome di un record.
3. Nella barra laterale destra, passa con il mouse su un record associato, fai clic sull'icona dei tre puntini orizzontali ( ellipses ) e seleziona "Anteprima".
   
4. Dal pannello di anteprima, modificare le proprietà, le attività e le associazioni.
   • Per visualizzare il record completo, clicca su Visualizza record nella parte inferiore del pannello. Verrai reindirizzato al record associato.
   • Per chiudere l’anteprima, clicca sulla X in alto a destra del pannello.