Se nelle impostazioni AI dell' account HubSpot sono stati attivati i dati CRM e le conversazioni con i clienti, è possibile utilizzare Breeze AI per riepilogare i record di contatti, aziende, accordi e ticket. Inoltre, se avete attivato Breeze Assistant nel vostro account HubSpot, potete espandere il riepilogo o porre domande a Breeze Assistant sui dati. È possibile riepilogare i record nei seguenti modi:
- Utilizzare la scheda diriepilogo dei record di Breeze nelle anteprime e nelle visualizzazioni dei record. Questo riepilogo include informazioni sulle attività, le note e la proprietà del record visualizzato nel CRM. Questo riepilogo viene generato automaticamente e non può essere personalizzato manualmente. È invece influenzato dinamicamente dalle attività registrate nel record.
- Generare un riepilogo su un record o nella chat di Breeze Assistant. Questo riepilogo include informazioni sulle attività, le note e la proprietà del record attualmente visualizzato. Include anche dettagli generali sul record in base ai valori delle proprietà (ad esempio, Nick Halden è stato creato l'11 aprile 2025). Altre proprietà chiave includono l'e-mail: nick.h@finewines.com). Questo riepilogo è generato automaticamente e non può essere personalizzato manualmente. È invece influenzato dinamicamente dalle attività registrate nel record.
Se si cerca un record, è anche possibile generare riepiloghi dai risultati della ricerca dell'account. Se si desidera riepilogare le chiamate, è possibile ottenere maggiori informazioni sul riepilogo delle registrazioni delle chiamate.
Attenzione: se si è attivata l'opzione Dati sensibili, è possibile che si verifichino dei limiti nel riepilogo dei record. Ad esempio, non sarà possibile riepilogare alcune attività come le chiamate e le e-mail di vendita.
Utilizzare la scheda di riepilogo delle registrazioni di Breeze
Durante l'anteprima o la visualizzazione di un record, è possibile utilizzare la scheda diriepilogo del record Breeze per accedere a un riepilogo generato dall'intelligenza artificiale del record. Il riepilogo include informazioni sulla connessione dell'utente con il record, ad esempio dettagli sulle attività e sulla proprietà. Il riepilogo della scheda viene generato immediatamente al caricamento dell'anteprima o della pagina del record e può essere aggiornato manualmente.
Per visualizzare informazioni generali di riepilogo sul record, utilizzare Breeze Assistant per riepilogare il record.
Aggiungere la scheda di riepilogo del record Breeze a una vista
La scheda di riepilogo del record Breeze è inclusa nei record per impostazione predefinita se non si sono ancora personalizzate le visualizzazioni dei record o delle anteprime. Se le viste sono state precedentemente personalizzate, è possibile aggiungerla come scheda della colonna centrale o della barra laterale destra.
Per aggiungere la scheda di riepilogo del record Breeze :
- Passare all'editor dell'anteprima del record o all'editor della vista del record per i contatti, le aziende, le offerte o i biglietti.
- Passare il mouse sulla colonna centrale o sulla barra laterale destra e fare clic sull'icona addIcon .
- Fare clic sulla scheda Libreria delle schede.
- Nel riquadro di riepilogo dei record di Breeze , fare clic su Aggiungi scheda.
- Fare clic sulla X per chiudere il pannello.
- Per modificare l'ordine di visualizzazione delle schede, fare clic e trascinarle nella posizione desiderata.
- In alto a destra, fare clic su Salva e esci per applicare le modifiche.
Per saperne di più sulla rimozione di una tessera da una colonna.
Nota bene: è possibile rimuovere la scheda di riepilogo dei record Breeze anche dall'area di lavoro delle vendite per i conti di destinazione e le transazioni.
Visualizza la scheda di riepilogo dei record Breeze
Una volta aggiunta la scheda di riepilogo del record Breeze all'anteprima o alla vista del record, per visualizzare il riepilogo è necessario
- Navigare nei propri record:
- Contatti:
- Aziende:
- Offerte:
- Biglietti:
- Per visualizzare l'anteprima di un record e la scheda di riepilogo, passare il mouse su un record e fare clic su Anteprima. La scheda di riepilogo del record Breeze sarà visibile nel pannello di anteprima.
- Fare clic sul nome di un record per visualizzare la scheda di riepilogo del record. Nella barra laterale destra, passare alla schedadi riepilogo del record Breeze predefinito.
- Fare clic sull'icona breezeRegenerateIcon per rigenerare il riepilogo, se lo si desidera.
Generare un riepilogo su un record
È possibile generare un riepilogo di un record Breeze utilizzando Breeze Assistant, sia dal record che si sta visualizzando sia nella chat di Breeze Assistant.
- Navigare verso i propri record:
- Contatti:
- Aziende:
- Offerte:
- Biglietti:
- Fare clic sul nome del record che si desidera riassumere.
- Fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Riassumi. Nel pannello di Breeze Assistant, rivedere il riepilogo del record.
Il riepilogo del record di Breeze visualizza una tabella delle proprietà del record, oltre a paragrafi che riassumono le note e le attività del record. A seconda dell'oggetto e dei dati memorizzati nel record, nella tabella vengono visualizzate le seguenti proprietà:
- Azienda: Nome dell'azienda, Data di creazione, Proprietario, Stato (da Tipo, Fase del ciclo di vita o Stato del lead), Numero di dipendenti, Fatturato, Data dell'ultima attività, Numero di telefono, Indirizzo e Settore. Se l'azienda è un prospect, il riepilogo mostrerà anche il numero di offerte aperte, il fatturato potenziale e le prossime date di chiusura. Se l'azienda è un cliente, il riepilogo mostrerà anche l'ARR delle transazioni vinte e il numero di ticket aperti.
- Contatti: Nome, Cognome, Data di creazione, Proprietario, Nome dell'azienda, Etichette di associazione, Titolo di lavoro, Numero di telefono, Email, Stato (Fase del ciclo di vita) e Data dell'ultima attività. Se il contatto è un prospect, il riepilogo mostrerà anche Numero di offerte aperte, Entrate potenziali e Prossime date di chiusura. Se il contatto è un cliente, il riepilogo mostrerà anche l'ARR delle transazioni vinte e il numero di ticket aperti.
- Affare: nome dell'affare, data di creazione, nome dell'azienda, proprietario, pipeline, fase dell'affare, importo dell'affare, data di chiusura, tipo di affare, data dell'ultima attività, categoria di previsione e fase successiva.
- Biglietto: Nome del ticket, Descrizione, Data e ora di creazione, Tempo trascorso dall'apertura del ticket, Nome dell'azienda, Proprietario, Pipeline, Stato del ticket, Fonte, Priorità, Tempo di chiusura, Data di scadenza dello SLA e Data dell'ultima attività. Se il ticket è chiuso, il riepilogo mostrerà anche la data di chiusura e la risoluzione.
Per saperne di più sull'uso di Breeze Assistant.