Imparate a gestire le impostazioni di integrazione con Salesforce dopo l'installazione. Ciò include l'assegnazione delle chiamate API, la verifica degli errori di sincronizzazione e l'aggiornamento delle impostazioni di sincronizzazione.
Per accedere alle impostazioni di integrazione con Salesforce:
Nella scheda Sync Health è possibile visualizzare il numero di chiamate API utilizzate dall'integrazione nelle ultime 24 ore, nonché tutti gli errori di sincronizzazione che impediscono la sincronizzazione dei dati tra i due sistemi. Il limite di chiamate API per HubSpot deve essere impostato in base al limite di chiamate API di Salesforce e all'utilizzo attuale delle chiamate API di Salesforce.
Per regolare il numero di chiamate API di Salesforce assegnate a HubSpot:
La sezione Errori di sincronizzazione mostra tutti gli errori di sincronizzazione che impediscono la sincronizzazione dei dati tra i due sistemi. Visualizza le schede per ogni tipo di errore, con il numero di errori attuali e di record impattati per ciascuno di essi. Fare clic su una scheda del tipo di errore per visualizzare i dettagli degli errori nel pannello di destra. Per saperne di più sugli errori di sincronizzazione.
Nella scheda Scoperta delle funzionalità, è possibile conoscere le diverse funzionalità di Salesforce utilizzabili con gli strumenti di HubSpot. Le funzionalità disponibili includono:
I contatti e i lead di Salesforce vengono sincronizzati bidirezionalmente tra HubSpot e Salesforce. Fare clic sulla scheda Contatti per visualizzare e modificare le impostazioni di sincronizzazione dei contatti.
Nella sezione Creazione e aggiornamento dei contatti:
Nota bene: se i nuovi lead o contatti Salesforce sono impostati per creare contatti HubSpot, quando viene creato un lead o un contatto Salesforce viene creato o deduplicato un contatto corrispondente in HubSpot, anche se il contatto HubSpot non è presente nell'elenco di inclusione. Ulteriori aggiornamenti del contatto/lead da HubSpot o Salesforce non verranno sincronizzati con l'altra piattaforma.
Nota bene: se si seleziona Crea o aggiorna un lead, si consiglia di disattivare l'impostazione per la creazione e l'associazione automatica delle aziende ai contatti in HubSpot. I lead di Salesforce non hanno account e l'integrazione con Salesforce utilizza i contatti associati per deduplicare le aziende, non il dominio. Quando un contatto HubSpot viene inizialmente creato come lead Salesforce senza account, non appena si crea manualmente un account o si converte il lead in un contatto in Salesforce, in HubSpot viene creata un'azienda duplicata.
Se si desidera attivare l'impostazione Crea e associa automaticamente le aziende ai contatti, si consiglia vivamente di sincronizzare i contatti HubSpot con Salesforce come contatti per evitare la creazione di duplicati.
Nella sezione Eliminazione dei contatti:
Nella sezione Regolazione della fase del ciclo di vita :
Nella sezione Limitazione delle sincronizzazioni, fare clic sul menu a discesa e selezionare un elenco attivo come elenco di inclusione. Per creare un nuovo elenco attivo, fare clic su + Crea elenco di inclusione. Solo i contatti dell'elenco di inclusione si sincronizzeranno con Salesforce da HubSpot. Se non viene selezionato alcun elenco di inclusione, tutti i contatti di HubSpot verranno sincronizzati con Salesforce.
Nella sezione Corrispondenza dei campi Stato e Paese, decidere se i valori predefiniti di Stato e Paese in HubSpot devono essere convertiti per superare la convalida degli elenchi di Stato e Paese di Salesforce.
Per rivedere e modificare le mappature dei campi tra le proprietà dei contatti di HubSpot e i campi di Salesforce, fare clic su Mappature delle proprietà dei contatti.
Per gestire la sincronizzazione dei dati di un oggetto tra HubSpot e Salesforce:
Il comportamento previsto per la sincronizzazione di contatti, aziende, offerte e biglietti è il seguente:
Gli impegni di HubSpot (ad esempio, l'invio di moduli, le interazioni via e-mail, le riunioni e così via) possono essere sincronizzati con le attività di Salesforce. Fare clic sulla scheda Attività per sincronizzare attività e compiti tra HubSpot e Salesforce.
È inoltre possibile sincronizzare oggetti personalizzati da Salesforce a HubSpot.