Visualizzare e gestire gli abbonamenti fatturati in HubSpot

Visualizza e gestisci gli abbonamenti fatturati in HubSpot dopo che sono stati configurati ecreati. Scopri come funzionano gli abbonamenti in HubSpot.

Dopo aver creato gli abbonamenti, filtralo, modificalo, annullalo o eliminalo e utilizzalo in altri strumenti.

Visualizza gli abbonamenti

Visualizza gli abbonamenti nella pagina indice o nei record CRM associati. Ogni abbonamento avrà uno dei seguenti stati:

• Attivo: tutti i pagamenti programmati sono stati elaborati e l'abbonamento continuerà a essere fatturato in base al suo programma.
• Non pagato: il pagamento programmato per il ciclo di fatturazione corrente non è andato a buon fine. Verrà inviata un'e-mail al cliente con la richiesta di aggiornare le informazioni di pagamento. Ulteriori informazioni su come gestire i pagamenti degli abbonamenti non andati a buon fine.
• Annullato: l'abbonamento è stato annullato prima della scadenza. Ai clienti non verrà addebitato alcun costo per gli abbonamenti annullati.
• Scaduto: al cliente è stato addebitato il costo per il periodo di fatturazione iniziale e non sono previsti ulteriori addebiti. Ai clienti non verrà addebitato alcun costo per gli abbonamenti scaduti.
• Pianificato: la fatturazione dell'abbonamento è stata posticipata a una data futura, come indicato nella proprietà Data di inizio.
• In pausa: l'abbonamento è stato messo in pausa. Gli abbonamenti in pausa possono essere ripresi.

Visualizza gli abbonamenti nella pagina indice

Utilizza la pagina indice degli abbonamenti per visualizzare tutti gli abbonamenti e crea e utilizza le visualizzazioni salvate per filtrare gli abbonamenti in base a criteri specifici.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Verranno visualizzati tutti gli abbonamenti. La pagina indice degli abbonamenti include anche due visualizzazioni predefinite, a cui è possibile accedere facendo clic sulle schede Non pagati e Pianificati nella parte superiore. Queste visualizzazioni filtrano gli abbonamenti in base alla proprietà Stato. Ulteriori informazioni sugli stati degli abbonamenti.
3. Per modificare le colonne visualizzate nella tabella, fai clic su Modifica colonne nella parte superiore destra della tabella.
4. Per filtrare la pagina indice, fare clic sui menu a discesa Stato e Data di fatturazione successiva oppure fare clic su Filtri avanzati nella parte superiore della tabella.
   
   
   • Nel pannello di destra, cerca e seleziona la proprietà in base alla quale desideri filtrare, quindi imposta i criteri di filtro.
   • Per selezionare un'altra proprietà da aggiungere al filtro, fai clic su+ Aggiungi filtro.
   • Per filtrare in base alla proprietà selezionata o a un altro filtro, sotto O, clicca su + Aggiungi gruppo di filtri.
   • Fai clic sulla X in alto a destra del pannello dopo aver impostato i filtri.
5. Per salvare una vista per un utilizzo futuro, fai clic sull'icona Salva in alto a destra della tabella.
6. Per visualizzare in anteprima i dettagli dell'abbonamento, passa con il mouse sull'abbonamento e fai clic su Anteprima. Visualizza i dettagli nel pannello di destra.
7. Per visualizzare il record dell'abbonamento, fai clic sulnome dell'abbonamento. Si aprirà il record dell'abbonamento. Ulteriori informazioni sui layout delle pagine dei record.

Visualizza gli abbonamenti sui record CRM associati

Per visualizzare un abbonamento da uno dei suoi record associati (ad esempio, un contatto, un'azienda o una fattura):

1. Passa ai tuoi record. Ad esempio:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Fatture.
2. Clicca sul nome del record associato all'abbonamento.
3. Nella barra laterale destra, vai alla scheda Abbonamenti per visualizzare lo stato dell'abbonamento e la data di inizio. Se la scheda Abbonamenti non viene visualizzata di default nel tuo record, puoi aggiungerla manualmente al tuo record HubSpot. 
4. Per ulteriori informazioni, passa con il mouse sull'abbonamento e clicca su Anteprima.

5. Nel pannello di destra, controlla i dettagli dell'abbonamento. Scopri di più sullagestione degli abbonamenti (ad esempio, modifica, annullamento o eliminazione degli abbonamenti).

Gestisci abbonamenti

Modifica abbonamenti

Modifica un abbonamento per aggiornare un abbonamento esistente, ad esempio il contatto associato, l'indirizzo di fatturazione, le voci, la data di scadenza del prossimo pagamento e il metodo di pagamento.

Ulteriori informazioni sulla modifica degli abbonamenti.

Annullare gli abbonamenti

Dopo la cancellazione, l'abbonamento verrà immediatamente annullato e al cliente non verrà più addebitato alcun costo. Puoi attendere la fine del periodo di fatturazione per cancellare l'abbonamento oppure cancellarlo immediatamente ed emettere un rimborso per i giorni di servizio non utilizzati.

Se cancelli un abbonamento con un pagamento bancario in sospeso, ad esempio ACH, il pagamento in sospeso non verrà automaticamente cancellato e rimborsato. Dovrai emettere un rimborsoper il pagamento in sospeso.

È anche possibile creare un flusso di lavoro basato sull'abbonamentoper inviare una notifica al proprio team quando è previsto il prossimo pagamento di un cliente, per ricordare loro di annullare l'abbonamento.

Nota: se non si dispone di una politica di rimborso, si consiglia di annullare l'abbonamento in prossimità della data di fatturazione.

Per annullare un abbonamento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.

2. Passa con il mouse su un abbonamento e fai clic su Anteprima.
3. Nel pannello di destra:
   • In alto a destra, fai clic su Azioni, quindi seleziona Annulla abbonamento.
   • Nella finestra di dialogo, clicca su Annulla abbonamento.
4. Il cliente riceverà un'e-mail di cancellazione dell'abbonamento.

Eliminare gli abbonamenti

Gli abbonamenticancellati o scaduti possono essere eliminati. Una volta eliminato, un abbonamento non può essere ripristinato. Per conservare una copia dei tuoi abbonamenti, ti consigliamo di esportarli prima di eliminarli.

Per eliminare un abbonamento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Passa con il mouse su un abbonamento e fai clic su Anteprima.
3. Nel pannello di destra:
   • In alto a destra, fai clic su Azioni, quindi seleziona Elimina abbonamento.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina abbonamento.

Esportare gli abbonamenti

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Per esportare un file CSV, XLS o XLSX delle tue sottoscrizioni, fai clic su Esporta in alto a destra nella tabella.
3. Nella finestra di dialogo:

• • Nel campo Nome esportazione, inserisci un nome per l'esportazione.
  • Fai clic sul menu a discesaFormato file e seleziona unformato.
  • Fai clic sul menu a discesaLingua delle intestazioni delle colonne e seleziona unalingua.
  • Fare clic per espandere lasezione Personalizzaper personalizzare ulteriormente l'esportazione:
    • InProprietà incluse nell'esportazione selezionare leproprietà da includere nell'esportazione.
    • InAssociazioni incluse nell'esportazione, selezionare la casella di controlloIncludi nome record associato per includere i nomi dei record associati (ad esempio, il nome della fattura).
    • InAssociazioni incluse nell'esportazione, seleziona se includere fino a 1.000record associati otutti i record associati.
  • Clicca suEsporta.

Ulteriori informazioni sull'esportazione dei record.

Utilizza i dati dell'abbonamento su HubSpot

Utilizza le proprietà dell'abbonamento in altri strumenti, comeflussi di lavoroesegmenti, per automatizzare e organizzare i dati dell'abbonamento in HubSpot.

Re-ingaggia gli iscritti

che hanno annullato l'abbonamento Crea un segmento per gli abbonamenti annullati. Utilizza il segmento in una campagna di re-nurturing.

1. Crea un segmento e seleziona l'oggetto Abbonamenti durante la creazione del segmento.
2. Aggiungi i seguenti filtri:
   • Stato: uno qualsiasi tra Annullato, Scaduto.
   • La data di abbandono è inferiore a 60 giorni fa.
     
     
3. Utilizza il segmento in un flusso di lavoro per ricontattare l'ex abbonato, utilizzando i tuoi canali di marketing preferiti (ad esempio, e-mail, social, SMS).

Upselling basato sul livello di abbonamento

Crea un segmento per effettuare l'upselling ai clienti esistenti su un livello di abbonamento.

1. Crea una proprietà personalizzata per memorizzare le informazioni sul livello di abbonamento. Ad esempio, se i tuoi livelli di abbonamento fossero Basic, Professional ed Enterprise, crea una proprietà con uncampo diselezione a discesa con ciascuna opzione di livello.
2. Crea un segmento e seleziona l'oggetto Abbonamenti durante la creazione del segmento.
3. Aggiungi i seguenti filtri:
   • Il livello di abbonamento èBasic.
   • Lo stato è uno qualsiasi traAttivo.
     
     
4. Utilizza il segmento in un flusso di lavoro per iscrivere gli abbonati a una sequenza di upsell.

Passaggi successivi

• Scopri come gestire le fatture (ad esempio, le fatture associate a un abbonamento).
• Scopri come gestire i pagamenti (ad esempio, i pagamenti effettuati per un abbonamento).