Dopo aver impostato e iniziato a creare le sottoscrizioni, imparate a visualizzarle e a gestirle.
Per sapere come modificare le sottoscrizioni, consultate questo articolo della Knowledge Base.
Visualizzare le sottoscrizioni
È possibile visualizzare le sottoscrizioni dalla pagina dell'indice delle sottoscrizioni o dai record dei contatti, delle aziende, delle transazioni e dei pagamenti associati a una sottoscrizione. È possibile controllare lo stato di un abbonamento, modificarlo o inviare all'acquirente un link per aggiornare il metodo di pagamento.
Visualizzare le sottoscrizioni nella pagina dell'indice delle sottoscrizioni
Utilizzate la pagina dell'indice delle sottoscrizioni per visualizzare tutte le sottoscrizioni e create e utilizzate le viste salvate per filtrare le sottoscrizioni in base a criteri specifici.
- La pagina dell'indice degli abbonamenti include due viste predefinite, a cui si può accedere facendo clic sulle schede Non pagato e Programmato sopra la tabella. Queste viste filtrano le sottoscrizioni in base alla proprietà Stato. Per saperne di più sugli stati degli abbonamenti.
- Usare i menu a discesa Stato e Data di fatturazione successiva per filtrare rapidamente tutti gli abbonamenti in base a questi attributi. In alternativa, fare clic su Filtri avanzati per impostare altri criteri di filtro.
- Per salvare una vista per un uso futuro, fare clic sull'icona Salva in alto a destra della tabella.
- Per visualizzare i dettagli completi di un abbonamento o modificarlo, fare clic sul nome dell'abbonamento.
Per saperne di più sulla visualizzazione e sul filtraggio dei record nella pagina indice.
Visualizzare le sottoscrizioni nei record CRM associati
Per visualizzare un abbonamento da uno dei suoi record associati (ad esempio, un contatto o un'azienda):
- Navigare verso i record (ad esempio, per i contatti: )
- Fare clic sul nome del record associato all'abbonamento.
- Nella barra laterale destra, passare allascheda Abbonamenti per visualizzare lo stato dell'abbonamento e la data di inizio. Se non si vede la scheda Abbonamenti, imparare ad aggiungerla.
- Per ulteriori informazioni, passare il mouse sull'abbonamento e fare clic su Anteprima.
- Nel pannello di destra, esaminare i dettagli dell'abbonamento e modificarlo se necessario.
Stati degli abbonamenti
Qui di seguito, per saperne di più sul significato di ciascuna sottoscrizione:
- Attivo: tutti i pagamenti previsti sono stati elaborati.
- Non pagato: il pagamento programmato per il ciclo di fatturazione corrente non è andato a buon fine. All'acquirente verrà inviata un'e-mail con la richiesta di aggiornare le informazioni di pagamento. Per saperne di più sulla gestione dei pagamenti di abbonamenti non riusciti.
- Annullato: l'abbonamento è stato annullato prima della scadenza. Agli acquirenti non verranno addebitati gli abbonamenti annullati.
- Scaduto: all'acquirente è stato addebitato il periodo di fatturazione iniziale e non sono previsti ulteriori addebiti. Agli acquirenti non verranno addebitati gli abbonamenti scaduti.
- Programmato: la fatturazione dell'abbonamento è stata ritardata per iniziare in futuro, come indicato nella proprietà Data di inizio.
- In pausa: l'abbonamento è stato messo in pausa. Gli abbonamenti in pausa possono essere ripresi.
Gestire le sottoscrizioni
Modificare un abbonamento
Per aggiornare un abbonamento esistente, come il contatto associato, l'indirizzo di fatturazione, le voci, la data di scadenza del prossimo pagamento e il metodo di pagamento, consultate questo articolo della Knowledge Base.
Aggiungere proprietà personalizzate all'abbonamento
Memorizzare i dati rilevanti sull'oggetto abbonamento utilizzando le proprietà personalizzate. Per aggiungere una proprietà personalizzata:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
- Fare clic sul menu a tendina Seleziona un oggetto e selezionare Proprietà dell'abbonamento.
- In alto a destra, fare clic su Crea proprietà.
Nota bene:il numero di proprietà personalizzate che si possono creare dipende dall'abbonamento a HubSpot. Se si passa agli strumenti gratuiti di HubSpot, è possibile visualizzare e modificare le proprietà personalizzate esistenti, ma non crearne di nuove se si è già superato il limite.
- Inserire le informazioni sulla proprietà.
- Inserire eventuali informazioni aggiuntive, se è stato selezionato un campo che le richiede.
- Impostare le regole per la proprietà.
- Fare clic sulla scheda Dati sensibili( solo perEnterprise ) per personalizzare le impostazioni di sensibilità della proprietà.
- Per verificare l'aspetto e il funzionamento della proprietà, fare clic sulla scheda Anteprima.
- Al termine, fare clic su Crea in alto a destra.
Modifica delle proprietà dell'abbonamento
Per modificare una proprietà, procedere come segue.
Associare l'abbonamento ad altri oggetti
Per associare l'abbonamento ad altri oggetti (ad esempio, aziende, offerte):
- Imparare a filtrare e impostare le viste salvate.
- Fare clic sul nome dell'abbonamento che si desidera associare a un altro oggetto.
- Nel pannello di destra, scorrere fino all'oggetto a cui si desidera associare l'abbonamento (ad esempio, Contatti, Aziende).
- Fare clic su Aggiungi per aggiungere un'associazione o su Sostituisci per sostituire un'associazione esistente.
- Scegliere se aggiungere un oggetto esistente o crearne uno nuovo, selezionarlo e fare clic su Salva.
Esportare gli abbonamenti
Per esportare gli abbonamenti:
- Per aprire la vista che si desidera esportare, fare clic sulla scheda della vista, oppure fare clic su + Aggiungi vista e selezionare la vista dal menu a discesa. Per esportare tutti i record di quell'oggetto, aprire la vista Tutti i [record].
- Per esportare i record, fare clic su Esporta in alto a destra della tabella.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Formato file e selezionare il formato desiderato.
- Fare clic sul menu a discesa Lingua delle intestazioni di colonna e selezionare la lingua desiderata. Per impostazione predefinita, il menu a discesa mostra la lingua predefinita selezionata nelle impostazioni. Le intestazioni delle colonne delle proprietà predefinite saranno tradotte, ma i valori delle proprietà all'interno di ciascuna colonna non saranno tradotti nella lingua selezionata.
- Per impostazione predefinita, solo le proprietà e le associazioni presenti nella vista saranno incluse nel file e per le associazioni saranno inclusi fino a mille record associati per colonna di associazione. Per modificare le proprietà e le associazioni incluse, fare clic su Personalizza e selezionare una delle seguenti opzioni:
- Contatti con più indirizzi e-mail: selezionare la casella di controllo Includi tutti gli indirizzi e-mail per includere nel file di esportazione tutti gli indirizzi e-mail dei contatti con più e-mail.
- Aziende con più domini: selezionare la casella di controllo Includi tutti i domini per includere nel file di esportazione tutti i nomi di dominio delle aziende con più domini .
- Proprietà incluse nell'esportazione: le opzioni includono Proprietà e associazioni nella vista (impostazione predefinita), Tutte le proprietà sui record (cioè nessuna associazione) o Tutte le proprietà e associazioni sui record. L'ordine delle colonne nel file di esportazione dipende dall'opzione selezionata:
- Se si esportano solo le proprietà della vista, le colonne vengono visualizzate nello stesso ordine impostato per la vista.
- Se si esportano tutte le proprietà, le colonne vengono visualizzate in ordine alfabetico, ad eccezione dell'ID record che sarà la prima colonna del file. Se si esportano tutte le proprietà e le associazioni, le associazioni sono incluse alla fine.
- Associazioni incluse nell'esportazione: le opzioni includono Fino a 1.000 record associati (impostazione predefinita) o Tutti i record associati (solo file CSV).
- Fare clic su Esporta. Si riceverà un'e-mail con un link per scaricare il file di esportazione. I link per il download dei file di esportazione scadono dopo 30 giorni.
Se i record esportati hanno record associati, ogni oggetto associato avrà una propria colonna nel file. È possibile esportare le informazioni relative a contatti, aziende, ordini, offerte, link di pagamento, biglietti per preventivi, record di oggetti personalizzati, voci di linea, pagamenti, risposte ai sondaggi e fatture associate. Per ogni oggetto associato, il file esportato contiene le seguenti intestazioni e informazioni:
- ID [oggetto] associato: gli ID dei record associati. Più valori di ID sono separati da un punto e virgola.
- Associated [Object]: il nome del record associato (ad esempio, il nome del contatto, il nome della società, ecc.) Più nomi di record sono separati da punti e virgola.
Annullamento di un abbonamento
Se un acquirente chiede di annullare l'abbonamento, è possibile annullare l'abbonamento attraverso il record dell'abbonamento in HubSpot. L'abbonamento verrà annullato immediatamente e all'acquirente non verrà più addebitato alcun costo. È possibile attendere l'annullamento fino alla fine del periodo di fatturazione, oppure annullare l'abbonamento ed emettere un rimborso per i giorni di servizio non utilizzati. Se annullate un abbonamento che ha un pagamento bancario in sospeso, ad esempio ACH, il pagamento in sospeso non verrà automaticamente annullato e rimborsato, quindi dovrete anche emettere un rimborso per il pagamento in sospeso.
Nota bene: se non si dispone di una politica di rimborso, si consiglia di annullare l'abbonamento in prossimità della data di fatturazione.
Per annullare un abbonamento:
- Dalla pagina dell'indice degli abbonamenti, fare clic sul nome dell'abbonamento.
- In alto a destra del pannello, fare clic su Azioni, quindi selezionare Annulla abbonamento.
- Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo Sono a conoscenza del fatto che al cliente non verrà addebitato più nulla .
- Fare clic su Annulla abbonamento.
L'acquirente riceverà un'e-mail di cancellazione dell'abbonamento.
Se l'abbonamento è stato annullato prima della fine del periodo di fatturazione, è possibile ottenere un rimborso dalla dashboard dei pagamenti. È anche possibile creare un flusso di lavoro basato sull'abbonamento( solo perProfessional ed Enterprise ) per inviare una notifica al team alla scadenza del prossimo pagamento del cliente, per ricordargli di annullare l'abbonamento.
In alternativa, è possibile accedere al pannello laterale dell'abbonamento da qualsiasi record CRM associato.
Eliminare un abbonamento
Gli abbonamenticancellati o scaduti possono essere eliminati. L'eliminazione dell'abbonamento è permanente e non può essere annullata. Per ottenere una copia degli abbonamenti prima di eliminarli, esportare i dati degli abbonamenti.
Per eliminare un abbonamento:
- Nella pagina di indice degli abbonamenti, fare clic sul nome dell'abbonamento.
- In alto a destra del pannello, fare clic su Azioni, quindi selezionare Elimina abbonamento.
- Fare clic su Elimina abbonamento.