Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Tasks

Utilizzare i compiti

Ultimo aggiornamento: aprile 27, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Tieni traccia della tua lista di cose da fare con lo strumento dei compiti in HubSpot. I super amministratori del tuo account HubSpot possono anche gestire quali utenti hanno il permesso di visualizzare e modificare le attività.

Scopri come puoi pianificare meglio i tuoi compiti in base al tuo programma e alle tue prestazioni passate. Invece di ricevere notifiche per ogni compito, puoi anche scegliere di ricevere un riassunto dei compiti in scadenza ogni giorno della settimana via e-mail.

Impostare i valori predefiniti per la creazione di attività

Prima di iniziare a creare attività, puoi impostare una data di scadenza predefinita, un'ora di scadenza e un periodo di tempo prima della data di scadenza di un'attività per ricevere un promemoria. Queste preferenze si applicano solo ai compiti che crei.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sul nome del tuo account in alto a destra, quindi clicca su Profilo e preferenze.
  • Seleziona la scheda Compiti.
  • Nella sezione Defaults, fai clic sui menu a discesa per selezionare l'impostazione predefinita:
    • Scadenza: seleziona il numero predefinito di giorni o settimane in cui i tuoi compiti hanno una scadenza dopo la loro creazione.
    • Scadenza: seleziona l'ora predefinita di scadenza dei tuoi compiti.
    • Promemoria: seleziona il tempo predefinito prima della scadenza dell'attività per ricevere un promemoria. Seleziona Nessun promemoria per disattivare i promemoria predefiniti delle attività.
  • Nella sezione Attività di follow-up, seleziona la casella di controllo per ricevere un promemoria per creare un'attività di follow-up ogni volta che completi un'attività da una vista elenco. Deseleziona la casella di controllo per disattivare i promemoria di follow-up.
  • Una volta fatto, in basso a sinistra, clicca su Salva.

Le tue impostazioni predefinite popolano automaticamente i campi Scadenza e Promemoria attività quando crei una nuova attività, ma puoi ancora regolare questi campi per le singole attività come necessario.

Creare compiti

Potete creare compiti da diversi strumenti all'interno di HubSpot. Gli utenti di Sales Hub Professional o Enterprise possono ancheautomatizzarei compiti sulle fasi dell'affare. Se hai accesso alle sequenze, puoi anche creare compiti in una sequenza.

Per completare i compiti back-to-back, imparate a creare e utilizzare una coda di attività.

Creare compiti nella pagina dell'indice dei compiti

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • In alto a destra, clicca su Crea un'attività.
  • Nel pannello di destra:
    • Titolo: inserisci il nome di un'attività nel campo Titolo. Includi il testo chiamatao email nel titolodel compito per impostare automaticamente il tipo di compito corrispondente.
    • Tipo: seleziona Chiama, Email, o To-do. Se state utilizzando l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selezionate SalesNavigator - Send InMail o SalesNavigator- Connection request.
    • Priorità: selezionare se l'attività è ad alta priorità.
    • Associate with records: cercare e selezionare i record da associare all'attività.
    • Assegnato a: seleziona a chi è assegnato il compito.
    • Coda: aggiungi l'attività a una coda di attività esistente o crea una nuova coda di attività.
    • Scadenza: seleziona la data e l'ora di scadenza.
    • Invia promemoria: seleziona la casella di controllo, quindi fai clic sul menu a discesa per impostare quando il promemoria e-mail deve essere inviato al proprietario del compito.
    • Note: inserisci i dettagli del tuo compito.
  • Fare clic su Salva.

Creare compiti in un record

  • Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi contatti, aziende, offerte o biglietti.
  • Fare clic sul nome del record.
  • Nel pannello di sinistra, fai clic su Task task.
  • Nella finestra in basso, inserisci i dettagli del tuo compito:
    1. Titolo:inserire il nome dell'attività. Includere la chiamata di testoo l'e-mail per impostare automaticamenteil tipo di compito corrispondente.
    2. Scadenza: seleziona una data e un'ora di scadenza per il compito.
    3. Note: inserisci i dettagli del tuo compito.
    4. Associato a X record(s): visualizzare, aggiungere e rimuovere qualsiasi altro record al compito.
    5. Tipo di compito: selezionare Call, Email , o To-do . Se state usando l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selezionate SalesNavigator - Send InMail o SalesNavigator- Connection request.
    6. Priorità: selezionare se il compito è ad alta priorità.
    7. Assegnato a: seleziona un utente responsabile dell'attività nel menu a discesa Assegnato a.
    8. Promemoria e-mail: seleziona una data e un'ora per un promemoria e-mail da inviare al proprietario dell'attività.
    9. Coda: aggiungere l'attività a una coda di attività esistente o creare una nuova coda di attività. Scegliete Nessuno se non volete aggiungere questa attività a una coda di attività.

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  • Fare clic su Salva attività.

Creare attività quando si registra un'e-mail o una chiamata

  • Nel tuo account HubSpot, vaiai tuoi contatti, aziende, offerte o biglietti.
  • Fare clic sulnomedel contatto, dell'azienda, dell'affare o del biglietto.
  • Nel pannello di sinistra, clicca suEmail e-mailo Chiamachiamaree inserisci le informazioni sull'email o sulla chiamata.
  • Prima di inviare l'e-mail o salvare la chiamata, seleziona la casella di controllo Crea un'attività da seguire e clicca sul menu a tendina per impostare una data di scadenza per la tua attività.

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Crea compiti nella tua casella di posta Gmail

Se hai collegato la tua casella di posta personale Gmail e hai installato l'estensione HubSpot Sales Chrome, puoi creare attività nella tua casella di posta Gmail.

  • Accedi a Gmail.
  • Sul lato destro della tua casella di posta Gmail, clicca sull'iconadella ruota dentata.

  • Assicurati di essere nella scheda Compiti. Se vedi solo il profilo di un contatto, clicca sulla freccia in alto a sinistra del pannello per tornare indietro e clicca sulla scheda Compiti.

  • Clicca su Crea attività e inserisci le seguenti informazioni.
    • Titolo:inserire il nome dell'attività. Includere la chiamata di testoo l'email per impostare automaticamenteil tipo di compito corrispondente.
    • Scadenza: clicca sui menù a tendina per selezionare una data e un'ora di scadenza per il compito.
    • Note: inserisci i dettagli del compito.
    • Associato a X record(s): clicca sul menu a discesa per visualizzare, aggiungere e rimuovere qualsiasi altro record al compito.
    • Tipo di compito:seleziona Chiamata, Email , o To-do . Se state utilizzando l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selezionate SalesNavigator - Send InMail o SalesNavigator- Connection request.
    • Assegnato a: selezionare un utente responsabile dell'attività nel menu a discesa Assegnato a.
    • Promemoria e-mail: selezionate una data e un'ora per un promemoria e-mail da inviare al proprietario dell'attività.
    • Coda: aggiungi l'attività a una coda di attività esistente o crea una nuova coda di attività. Scegli Nessuno se non vuoi aggiungere questa attività a una coda di attività.
  • In fondo, clicca su Salva.

Crea compiti in blocco basati su record selezionati

  • Nel tuo account HubSpot, vaiai tuoi contatti, aziende, offerte o biglietti.
  • Seleziona le caselle di controlloaccanto ai record per i quali vuoi creare dei compiti.
  • Fai clic su + Crea attività nella parte superiore della tabella.

create-tasks-in-bulk-from-records-1

  • Nel pannello di destra, inserisci i dettagli per i tuoi compiti, poiclicca su Crea.
  • Nel pannello di destra,inserisci le seguenti informazioni.
    • Titolo: il titolo sarà impostato per voi e indicherà il record a cui è associato.
    • Tipo: selezionate Call, Email, o To-do. Se state utilizzando l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selezionate SalesNavigator - Send InMail o SalesNavigator- Connection request.
    • Priority: selezionare se l'attività è ad alta priorità.
    • Assigned to: selezionare a chi è assegnato il compito.
    • Coda: aggiungi il compito a una coda di compiti esistente o crea una nuova coda di compiti.
    • Scadenza: clicca sui menù a tendina per selezionare la data e l'ora di scadenza.
    • Invia promemoria: seleziona la casella di controllo, quindi fai clic sul menu a discesa per impostare quando il promemoria e-mail deve essere inviato al proprietario dell'attività.
  • Fare clic su Crea. Verrà creato un compito per ogni record.

Visualizza, modifica, completa ed elimina i compiti

Puoi visualizzare, modificare, completare o eliminare le tue attività da diversi punti del tuo account HubSpot. Se stai usando un dispositivo mobile, scopri come usare le attività sull'applicazione mobile HubSpot.

Lavora con i compiti nella pagina dell'indice dei compiti

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • Per filtrare le attività nella scheda in cui ti trovi, clicca suFiltro e seleziona il tipo di attività, ladata di scadenzao lapriorità delle attività chevuoi visualizzare.
  • Per modificare le colonne nella tabella, clicca su Modificacolonne. Nella finestra di dialogo:
    • Nel pannello di sinistra, seleziona lecolonneche vuoivisualizzare.
    • Nel pannello di destra, clicca suremove per rimuoverele colonne che non vuoi visualizzare.

edit-columns-1

  • Per modificare un'attività, passa con il mouse sopra l'attività e clicca su Modifica. Nel pannello di destra, apporta modifiche all'attività e clicca su Salva.
  • Per modificare in blocco, eliminare in blocco o aggiungere attività in blocco a una coda di attività:
    • Seleziona le caselle di controllo accanto alleattività che vuoi modificare.
    • Nella parte superiore della tabella, seleziona l'azione che vuoi intraprendere:
      • Segna come completo: leattività selezionate saranno contrassegnate come complete.
      • Modifica: nella finestra di dialogo, clicca sul menua discesa Proprietàda aggiornaree seleziona la proprietà che vuoi modificare. Inserisci o seleziona ilvalore aggiornato e clicca suSalva. Le attività selezionate avranno i valori di proprietà aggiornati.
      • Elimina: nellafinestra di dialogo, fai clic su Elimina.Le attività selezionate verranno eliminate.
      • Cambia coda: nellafinestra di dialogo, clicca sul menua discesaCoda e seleziona la coda a cui vuoi aggiungere queste attività. Clicca su Salva.

bulk-edit-tasks-2

Impara come esportare i tuoi compiti e usare le code di attività per essere più efficiente.

Lavorare con i compiti su un disco

  • Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi contatti, aziende, offerte o biglietti.
  • Per visualizzare i compiti associati al record, clicca su Compiti nel pannello centrale.view-task-on-record-1
  • Su ogni compito:
    • Completa: clicca sull'icona completasuccesso per segnare il compito come completo.
    • Titolo:inserire il nome dell'attività. Includere la chiamata di testoo l'email per impostareautomaticamenteil tipo di compito corrispondente.
    • Assegnato a: seleziona un utente responsabiledel compito nelmenu a discesaAssegnato a.
    • Scadenza: seleziona una data e un'ora di scadenza per l'attività.
    • Tipo di compito: seleziona Chiamata, Email, oDa fare.
    • Priorità: seleziona se l'attività è ad alta priorità.
    • Promemoria: seleziona una data e un'ora per un promemoria via e-mail da inviare al proprietario del compito.
    • Coda: aggiungi l'attività a una coda di attività esistente o crea una nuova coda di attività. Scegli Nessunosenon vuoi aggiungere questa attività a una coda di attività.
    • Descrizione: inserisci i dettagli del tuo compito.
  • Passa sopra il compito per ulteriori azioni:edit-task-on-record
    • Associato a X record(s): cliccate sul menu a discesa per visualizzare, aggiungere e rimuovere qualsiasi altro record all'attività.
    • Pin: clicca per appuntare l'attività all'inizio del record.
    • Storia: clicca per visualizzare la storia delle proprietà associate all'attività.
    • Link: clicca per navigare ad un URL specifico del compito.
    • Elimina: elimina il compito.

Lavora con i compiti dalla tua casella di posta Gmail

  • Accedi a Gmail.
  • Sul lato destro della tua casella di posta Gmail, clicca sull'iconadella ruota dentata.

  • Assicurati di essere nella scheda Compiti. Se vedi solo il profilo di un contatto, clicca sulla freccia in alto a sinistra del pannello per tornare indietro e clicca sulla scheda Compiti.

  • Per modificare un compito, clicca sul compito e aggiorna i suoi dettagli. Una volta fatto, clicca su Salva.
  • Per completare un compito, clicca sul segno di spunta accanto ad esso.
  • Per visualizzare un'attività nel tuo account HubSpot, passa sopra l'attività e clicca sul menu a tendina Azioni. Seleziona Visualizza in HubSpot.
  • Per eliminare un'attività, passa sopra l'attività e clicca sul menu a discesa Azioni. Seleziona Elimina.