Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Tasks

Utilizzare i compiti

Ultimo aggiornamento: febbraio 9, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Tieni traccia della tua lista di cose da fare con lo strumento dei compiti in HubSpot. Puoi creare dei compiti nel record associato o nel cruscotto dei compiti.

Per completare i compiti back-to-back in HubSpot, puoi creare e usare una coda di compiti. Se stai usando un dispositivo mobile, scopri come usare le attività sull'app mobile di HubSpot. Invece di ricevere notifiche per ogni attività, puoi anche scegliere di ricevere un riassunto delle attività in scadenza ogni giorno della settimana via email.

Impara come puoi pianificare meglio i tuoi compiti in base al tuo programma e alle tue prestazioni passate.

Creare compiti

Puoi creare compiti da diversi strumenti all'interno di HubSpot. Gli utenti di Sales Hub Professional o Enterprise possono anche automatizzare i compiti sulle fasi dell'affare. Se hai accesso alle sequenze, puoi anche creare compiti in una sequenza.

Crea dei compiti nella tua home tasks

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • In alto a destra, clicca su Crea un'attività.
  • Nel pannello di destra:
    • Titolo: inserisci un nome del compito nel campo Titolo. Includi il testo chiamata o emailnel titolo del compito per impostare automaticamente il tipo di compito corrispondente.
    • Tipo: seleziona Call, Email, o To-do. Se state utilizzando l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selezionate Sales Navigator - Send InMail o Sales Navigator - Connection request.
    • Priorità: selezionare se l'attività è ad alta priorità.
    • Associate with records: cercare e selezionare i record da associare all'attività.
    • Assegnato a: seleziona a chi è assegnato il compito.
    • Coda: aggiungi l'attività a una coda di attività esistente o crea una nuova coda di attività.
    • Scadenza: seleziona la data e l'ora di scadenza.
    • Invia promemoria: seleziona la casella di controllo, quindi fai clic sul menu a discesa per impostare quando il promemoria e-mail deve essere inviato al proprietario del compito.
    • Note: inserisci i dettagli del tuo compito.
  • Fare clic su Salva.

Creare compiti in un record

  • Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi contatti, aziende, offerte o biglietti su .
  • Fare clic sul nome del record.
  • Nel pannello di sinistra, clicca su Task tasks.
  • Nella finestra in basso, inserisci i dettagli del tuo compito:
    1. Titolo: inserire il nome dell'attività. Includere la chiamata ditesto o l'e-mailper impostare automaticamente il tipo di compito corrispondente.
    2. Scadenza: seleziona una data e un'ora di scadenza per il compito.
    3. Note: inserisci i dettagli del tuo compito.
    4. Associato a X record(s): visualizzare, aggiungere e rimuovere qualsiasi altro record al compito.
    5. Tipo di compito: selezionare Call, Email, o To-do. Se state usando l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selezionate Sales Navigator - Send InMail o Sales Navigator - Connection request .
    6. Priorità: selezionare se il compito è ad alta priorità.
    7. Assegnato a: seleziona un utente responsabile dell'attività nel menu a discesa Assegnato a.
    8. Promemoria e-mail: seleziona una data e un'ora per un promemoria e-mail da inviare al proprietario dell'attività.
    9. Coda: aggiungere l'attività a una coda di attività esistente o creare una nuova coda di attività. Scegliete Nessuno se non volete aggiungere questa attività a una coda di attività.

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  • Fare clic su Salva attività.

Creare attività quando si registra un'e-mail o una chiamata

  • Nel tuo account HubSpot, naviga verso i tuoi contatti , aziende, offerte o biglietti.
  • Fare clic sul nome del contatto, dell'azienda, dell'affare o del biglietto.
  • Nel pannello di sinistra, clicca su Email e-mail o Chiama chiamare e inserisci le informazioni sull'e-mail o sulla chiamata.
  • Prima di inviare l'e-mail o salvare la chiamata, seleziona la casella di controllo Crea un'attività da seguire e clicca sul menu a tendina per impostare una data di scadenza per la tua attività.

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Crea compiti nella tua casella di posta Gmail

Se hai collegato la tua casella di posta personale Gmail e hai installato l'estensione HubSpot Sales Chrome, puoi creare attività nella tua casella di posta Gmail.

  • Accedi a Gmail.
  • Sul lato destro della tua casella di posta Gmail, fai clic sull'icona sprocketsprocket.

  • Assicurati di essere nella scheda Compiti. Se vedi solo il profilo di un contatto, clicca sulla freccia in alto a sinistra del pannello per tornare indietro e clicca sulla scheda Compiti.

  • Clicca su Crea attività e inserisci le seguenti informazioni.
    • Titolo: inserire il nome dell'attività. Includere la chiamata ditesto o l'emailper impostare automaticamente il tipo di compito corrispondente.
    • Scadenza: clicca sui menù a tendina per selezionare una data e un'ora di scadenza per il compito.
    • Note: inserisci i dettagli del compito.
    • Associato a X record(s): clicca sul menu a discesa per visualizzare, aggiungere e rimuovere qualsiasi altro record al compito.
    • Tipo di compito:seleziona Call, Email, o To-do. Se state utilizzando l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selezionate Sales Navigator - Send InMail o Sales Navigator - Connection request .
    • Assegnato a: selezionate un utente responsabile dell'attività nel menu a discesa Assegnato a.
    • Promemoria e-mail: selezionate una data e un'ora per un promemoria e-mail da inviare al proprietario dell'attività.
    • Coda: aggiungi l'attività a una coda di attività esistente o crea una nuova coda di attività. Scegli Nessuno se non vuoi aggiungere questa attività a una coda di attività.
  • In fondo, clicca su Salva.

Crea compiti in blocco basati su record selezionati

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  • Nel pannello di destra, inserisci i dettagli per i tuoi compiti, poiclicca su Crea.
  • Nel pannello di destra, inserisci le seguenti informazioni.
    • Titolo: il titolo sarà impostato per voi e indicherà il record a cui è associato.
    • Tipo: selezionate Call, Email, o To-do. Se state utilizzando l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selezionate Sales Navigator - Send InMail o Sales Navigator - Connection request.
    • Priority: selezionare se l'attività è ad alta priorità.
    • Assigned to: selezionare a chi è assegnato il compito.
    • Coda: aggiungi il compito a una coda di compiti esistente o crea una nuova coda di compiti.
    • Scadenza: clicca sui menù a tendina per selezionare la data e l'ora di scadenza.
    • Invia promemoria: seleziona la casella di controllo, quindi fai clic sul menu a discesa per impostare quando il promemoria e-mail deve essere inviato al proprietario dell'attività.
  • Fare clic su Crea. Verrà creato un compito per ogni record.

Visualizza, modifica, completa ed elimina i compiti

Puoi visualizzare, modificare, completare o eliminare i tuoi compiti da diversi punti del tuo account HubSpot.

Lavora con i compiti nella tua casa dei compiti

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • Per filtrare le attività nella scheda in cui ti trovi, clicca su Filtro e seleziona il tipo di attività, la data di scadenza o la priorità delle attività che vuoi visualizzare.
  • Per modificare le colonne della tabella, clicca su Edit Columns. Nella finestra di dialogo:
    • Nel pannello di sinistra, seleziona lecolonne che vuoi visualizzare.
    • Nel pannello di destra, clicca su remove per rimuovere le colonne che non vuoi visualizzare.

edit-columns-1

  • Per modificare un'attività, passa con il mouse sopra l'attività e clicca su Modifica. Nel pannello di destra, apporta delle modifiche al compito e clicca su Salva.
  • Per modificare in blocco, eliminare in blocco, o aggiungere attività in blocco a una coda di attività:
    • Seleziona lecaselle di controllo accanto alle attività che vuoi modificare.
    • Nella parte superiore della tabella, seleziona l'azione che vuoi intraprendere:
      • Segna come completo: le attività selezionate saranno contrassegnate come complete.
      • Modifica: nella finestra di dialogo, fai clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e seleziona la proprietà che vuoi modificare. Inserisci o seleziona ilvalore aggiornato e clicca su Salva. Le attività selezionate avranno i valori di proprietà aggiornati.
      • Elimina: nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina. I compiti selezionati verranno eliminati.
      • Cambia coda: nella finestra di dialogo, fai clic sul menu a discesa Queue e seleziona la coda a cui vuoi aggiungere queste attività. Fai clic su Salva.

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Impara come esportare i tuoi compiti e usare le code di attività per essere più efficiente.

Lavorare con i compiti su un disco

  • Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi contatti, aziende, offerte o biglietti su .
  • Per visualizzare i compiti associati al record, clicca su Compiti nel pannello centrale.view-task-on-record-1
  • Su ogni compito:
    • Completa: clicca sull'icona completa successo per segnare il compito come completo.
    • Titolo: inserire il nome dell'attività. Includere la chiamata ditesto o l'emailper impostare automaticamente il tipo di compito corrispondente.
    • Assegnato a: seleziona unutente responsabile del compito nel menu a discesa Assegnato a .
    • Scadenza: seleziona una data e un'ora di scadenza per il compito.
    • Tipo di compito: seleziona Call, Email, o To-do.
    • Priorità: seleziona se l'attività è ad alta priorità.
    • Promemoria: seleziona una data e un'ora per un promemoria via e-mail da inviare al proprietario del compito.
    • Coda: aggiungi l'attività a una coda di attività esistente o crea una nuova coda di attività. Scegli Nessuno se non vuoi aggiungere questa attività a una coda di attività.
    • Descrizione: inserisci i dettagli del tuo compito.
  • Passa sopra l'attività per ulteriori azioni:edit-task-on-record
    • Associato a X record(s): clicca sul menu a tendina per visualizzare, aggiungere e rimuovere qualsiasi altro record all'attività.
    • Pin: clicca per appuntare l'attività all'inizio del record.
    • Storia: clicca per visualizzare la storia delle proprietà associate all'attività.
    • Link: clicca per navigare ad un URL specifico del compito.
    • Elimina: elimina il compito.

Lavora con i compiti dalla tua casella di posta Gmail

  • Accedi a Gmail.
  • Sul lato destro della tua casella di posta Gmail, fai clic sull'icona sprocketsprocket.

  • Assicurati di essere nella scheda Compiti. Se vedi solo il profilo di un contatto, clicca sulla freccia in alto a sinistra del pannello per tornare indietro e clicca sulla scheda Compiti.

  • Per modificare un compito, clicca sul compito e aggiorna i suoi dettagli. Una volta fatto, clicca su Salva.
  • Per completare un compito, clicca sul segno di spunta accanto ad esso.
  • Per visualizzare un'attività nel tuo account HubSpot, passa sopra l'attività e clicca sul menu a discesa Azioni. Seleziona Visualizza in HubSpot.
  • Per eliminare un'attività, passa sopra l'attività e clicca sul menu a discesa Azioni. Seleziona Elimina.