Utilizzare gli strumenti di vendita nell'estensione HubSpot Sales di Chrome

Accedete agli strumenti di vendita di HubSpot direttamente nella vostra casella di posta elettronica durante la composizione delle e-mail con l'estensione HubSpot Sales Chrome installata.

Nota bene: per utilizzare lo strumento riunioni in Gmail, è necessario disporre di un calendario collegato. Per utilizzare lo strumento delle sequenze in Gmail, è necessario disporre di un'e-mail personale collegata.

I frammenti

Quando si compone un'e-mail in Gmail, è possibile inserire un blocco di testo utilizzando uno snippet.

• Comporre un nuovo messaggio di posta elettronica in Gmail e aggiungere un destinatario. Se si aggiunge un destinatario dopo aver inserito uno snippet, i token di personalizzazione inclusi nello snippet verranno aggiornati con le informazioni del destinatario.
• Nella finestra del compositore, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Snippet.

• Appariranno gli ultimi snippet utilizzati. Selezionate uno snippet da aggiungere al corpo dell'e-mail, oppure utilizzate la barra di ricerca per cercare il nome di uno snippet o una scorciatoia.

• Per navigare nella dashboard degli snippet in HubSpot, fare clic su Visualizza tutto.

Modelli

È possibile creare o inserire modelli di vendita in Gmail.

• Comporre una nuova e-mail in Gmail e aggiungere un destinatario. Se si aggiunge un destinatario dopo aver inserito un modello, tutti i token di personalizzazione inclusi nel modello verranno aggiornati con le informazioni del destinatario.
• Nella finestra del compositore, sotto la riga dell'oggetto, fare clic su Modelli.
• Per creare un nuovo modello, fare clic su Crea nuovo. Nell'editor di modelli, impostare il modello e fare clic su Salva.
• Per inserire un modello, fare clic sul nome del modello. I modelli usati di recente appariranno nel menu a discesa, ma è possibile usare la barra di ricerca per cercare un modello per nome o fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i modelli.
• Per modificare un modello, passare il mouse sul modello e fare clic su Modifica. Aggiornare il contenuto del modello nell'editor, quindi fare clic su Salva.
• Una volta selezionato un modello, questo verrà aggiunto all'oggetto e al corpo dell'e-mail.

<div class="gmail_signature" dir="ltr">

{La tua firma e-mail}

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Dopo aver inviato un'e-mail in Gmail che si desidera riutilizzare, è possibile salvarla nel proprio account HubSpot come modello.

• Aprire Gmail e individuare l'e-mail inviata che si desidera salvare come modello.
• Nella parte superiore dell'e-mail, fare clic su Salva.

• Nella finestra di dialogo, inserire un nome nome per il modello e apportare le modifiche necessarie.

• Fare clic su Salva modello.

Documenti

È possibile inserire un link a un documento per monitorare chi visualizza i documenti e vedere i dati in HubSpot.

• Comporre una nuova e-mail in Gmail e aggiungere un destinatario.
• Nella finestra di composizione, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Documenti.
• Passare il mouse su un documento per visualizzare un'anteprima del suo contenuto. Selezionare un documento da aggiungere al corpo dell'e-mail o utilizzare la barra di ricerca per cercare un documento per nome.
• Per raccogliere un indirizzo e-mail da chiunque visualizzi il documento, fare clic per attivare l'opzione Richiedi un indirizzo e-mail a tutti gli altri visualizzatori .

• Per navigare nella dashboard dei documenti in HubSpot, fare clic su Visualizza tutto.
• Quando si seleziona un documento, nel corpo dell'e-mail appare un link al documento stesso. Per modificare il testo del collegamento ipertestuale, fare clic sul collegamento e selezionare Cambia.
• Nella finestra di dialogo, inserire il testo del link nel campo Testo da visualizzare. Quindi fare clic su OK.

Riunioni

È possibile inserire uno dei collegamenti alle riunioni in un'e-mail di Gmail, in modo che i contatti possano accedere alla pagina di pianificazione. È anche possibile inserire gli orari proposti direttamente nell'e-mail, in modo che i contatti possano selezionare una fascia oraria disponibile direttamente dall'e-mail.

• Comporre una nuova e-mail in Gmail e aggiungere un destinatario.
• Nella finestra di composizione, fare clic su Riunioni e selezionare Collegamenti di pianificazione.

• Selezionare un collegamento.
• Il nome della riunione verrà inserito nell'e-mail e sarà collegato all'URL della pagina di pianificazione. Per modificare il testo del link visualizzato dai destinatari, fare clic sul link di pianificazione nel corpo dell'e-mail e selezionare Cambia.
• Nella finestra di dialogo, inserire il testo del collegamento nel campo Testo da visualizzare. Quindi fare clic su OK.

Pagamenti(soloStarter, Professional o Enterprise )

Se si è impostato lo strumento Pagamenti per condividere i link di pagamento con i propri contatti, è possibile inserire un link di pagamento direttamente in un'e-mail utilizzando l'estensione.

• Comporre una nuova e-mail in Gmail e aggiungere un destinatario.
• Nella finestra di composizione, fare clic sul menu a discesa Altro , quindi selezionare Pagamenti.

• Selezionare il link al pagamento che si desidera condividere nell'e-mail.
• Fare clic su Invia.

Il destinatario dell'e-mail può quindi fare clic sul link di pagamento per completare il processo di acquisto. Per saperne di più sulla raccolta dei pagamenti in HubSpot.

Le sequenze (Hub venditeo Hub di servizioSolo Professional o Enterprise )

Utenti con una sequenza assegnata Hub delle vendite o Hub di servizio Professionale o Enterprise e un' e-mail personale collegata possono iscrivere i contatti alle sequenze da Gmail.

• Comporre una nuova e-mail in Gmail e aggiungere un destinatario.
• Nella finestra del compositore, fare clic su Sequenze.
• Nella finestra di dialogo, utilizzare la barra di ricerca per cercare una sequenza per nome, oppure fare clic sul menu a discesa Proprietario e selezionare un'opzione di filtro.
• Il Ultimo utilizzo a è specifica per l'utente, quindi mostrerà le sequenze inviate per ultime. Per ordinare le sequenze, fare clic sull'intestazione di una colonna.
• Passare il mouse su una sequenza e fare clic su Seleziona.

• Nella finestra successiva, personalizzare il corpo dei modelli di sequenza e le impostazioni della sequenza. Per saperne di più sulla personalizzazione del contenuto delle e-mail di sequenza.
• Specificate il modello di e-mail da cui volete che parta la sequenza, impostate i ritardi tra le fasi della sequenza e specificate gli orari in cui desiderate che ogni modello di sequenza venga inviato. Quando si è pronti, fare clic su Avvia sequenza.

Attività

È possibile creare un'attività di follow-up dopo aver inviato un'e-mail in Gmail.

• Comporre una nuova e-mail in Gmail e aggiungere un destinatario.
• Nella finestra del compositore, fare clic su Attività.
• Selezionare un'attività da creare all'invio dell'e-mail, oppure fare clic su Attività di follow-up personalizzata.
  • Nella finestra di dialogo, inserire un nome per l'attività nel campo Titolo attività , quindi utilizzare il selettore di data e ora per selezionare la data e l'ora di scadenza dell'attività.
  • Fare clic su Salva.

• Fare clic su Invia per inviare l'e-mail e creare l'attività.

Nota bene: se si utilizza l'opzione Invio programmato, non verrà creata un'attività. È necessario inviare manualmente l'e-mail per creare un'attività di follow-up.

Scoprite come creare e gestire le attività utilizzando la barra laterale di Gmail.