Utilizzare gli strumenti di vendita nell'estensione HubSpot Sales di Chrome

Accedete agli strumenti di vendita di HubSpot direttamente nella vostra casella di posta elettronica durante la composizione delle e-mail con l'estensione HubSpot Sales Chrome installata.

Nota bene: per utilizzare lo strumento riunioni in Gmail, è necessario disporre di un calendario collegato. Per utilizzare lo strumento delle sequenze in Gmail, è necessario disporre di un'e-mail personale collegata.

I frammenti

Quando si compone un'e-mail in Gmail, è possibile inserire un blocco di testo utilizzando uno snippet.

• Comporre un nuovo messaggio di posta elettronica in Gmail e aggiungere un destinatario. Se si aggiunge un destinatario dopo aver inserito uno snippet, i token di personalizzazione inclusi nello snippet verranno aggiornati con le informazioni del destinatario.
• Nella finestra del compositore, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Snippet.

• Appariranno gli ultimi snippet utilizzati. Selezionate uno snippet da aggiungere al corpo dell'e-mail, oppure utilizzate la barra di ricerca per cercare il nome di uno snippet o una scorciatoia.

• Per navigare nella dashboard degli snippet in HubSpot, fare clic su Visualizza tutto.

Modelli

È possibile creare o inserire modelli di vendita in Gmail.

• Comporre una nuova e-mail in Gmail e aggiungere un destinatario. Se si aggiunge un destinatario dopo aver inserito un modello, tutti i token di personalizzazione inclusi nel modello verranno aggiornati con le informazioni del destinatario.
• Nella finestra del compositore, sotto la riga dell'oggetto, fare clic su Modelli.
• Per creare un nuovo modello, fare clic su Crea nuovo. Nell'editor di modelli, impostare il modello e fare clic su Salva.
• Per inserire un modello, fare clic sul nome del modello. I modelli usati di recente appariranno nel menu a discesa, ma è possibile usare la barra di ricerca per cercare un modello per nome o fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i modelli.
• Per modificare un modello, passare il mouse sul modello e fare clic su Modifica. Aggiornare il contenuto del modello nell'editor, quindi fare clic su Salva.
• Una volta selezionato un modello, questo verrà aggiunto all'oggetto e al corpo dell'e-mail.

<div class="gmail_signature" dir="ltr"> 
{Your Email Signature} 
</div>

Dopo aver inviato un'e-mail in Gmail che si desidera riutilizzare, è possibile salvarla nel proprio account HubSpot come modello.

• Aprire Gmail e individuare l'e-mail inviata che si desidera salvare come modello.
• Nella parte superiore dell'e-mail, fare clic su Salva.

• Nella finestra di dialogo, inserire un nome per il modello e apportare le modifiche necessarie.

• Fare clic su Salva modello.

Documenti

È possibile inserire un link a un documento per monitorare chi visualizza i documenti e vedere i dati in HubSpot.

• Comporre una nuova e-mail in Gmail e aggiungere un destinatario.
• Nella finestra di composizione, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Documenti.
• Passare il mouse su un documento per visualizzare un'anteprima del suo contenuto. Selezionare un documento da aggiungere al corpo dell'e-mail o utilizzare la barra di ricerca per cercare un documento per nome.
• Per raccogliere un indirizzo e-mail da chiunque visualizzi il documento, fare clic per attivare l'opzione Richiedi un indirizzo e-mail a tutti gli altri visualizzatori .

• Per navigare nella dashboard dei documenti in HubSpot, fare clic su Visualizza tutto.
• Quando si seleziona un documento, nel corpo dell'e-mail appare un link al documento stesso. Per modificare il testo del collegamento ipertestuale, fare clic sul collegamento e selezionare Cambia.
• Nella finestra di dialogo, inserire il testo del link nel campo Testo da visualizzare. Quindi fare clic su OK.

Riunioni

È possibile inserire uno dei collegamenti alle riunioni in un'e-mail di Gmail, in modo che i contatti possano accedere alla pagina di pianificazione. È anche possibile inserire gli orari proposti direttamente nell'e-mail, in modo che i contatti possano selezionare una fascia oraria disponibile direttamente dall'e-mail.

• Comporre una nuova e-mail in Gmail e aggiungere un destinatario.
• Nella finestra di composizione, fare clic su Riunioni e selezionare Collegamenti di pianificazione.

• Selezionare un collegamento.
• Il nome della riunione verrà inserito nell'e-mail e sarà collegato all'URL della pagina di pianificazione. Per modificare il testo del link visualizzato dai destinatari, fare clic sul link di pianificazione nel corpo dell'e-mail e selezionare Cambia.
• Nella finestra di dialogo, inserire il testo del collegamento nel campo Testo da visualizzare. Quindi fare clic su OK.

Pagamenti(soloStarter, Professional o Enterprise )

Se si è impostato lo strumento Pagamenti per condividere i link di pagamento con i propri contatti, è possibile inserire un link di pagamento direttamente in un'e-mail utilizzando l'estensione.

• Comporre una nuova e-mail in Gmail e aggiungere un destinatario.
• Nella finestra di composizione, fare clic sul menu a discesa Altro , quindi selezionare Pagamenti.

• Selezionare il link al pagamento che si desidera condividere nell'e-mail.
• Fare clic su Invia.

Il destinatario dell'e-mail può quindi fare clic sul link di pagamento per completare il processo di acquisto. Per saperne di più sulla raccolta dei pagamenti in HubSpot.

Sequenze( soloSales Hub o Service Hub Professional o Enterprise )

Gli utenti con unposto assegnato in Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise e un'e-mail personale collegata possono iscrivere i contatti alle sequenze da Gmail.

• Comporre una nuova e-mail in Gmail e aggiungere un destinatario.
• Nella finestra del compositore, fare clic su Sequenze.
• Nella finestra di dialogo, utilizzare la barra di ricerca per cercare una sequenza per nome, oppure fare clic sul menu a discesa Proprietario e selezionare un'opzione di filtro.
• La colonna Ultimo utilizzo è specifica per l'utente, quindi mostrerà le sequenze inviate per ultime. Per ordinare le sequenze, fare clic sull'intestazione di una colonna.
• Passare il mouse su una sequenza e fare clic su Seleziona.

• Nella finestra successiva, personalizzare il corpo dei modelli di sequenza e le impostazioni della sequenza. Per saperne di più sulla personalizzazione del contenuto delle e-mail di sequenza.
• Specificate il modello di e-mail da cui volete far partire la sequenza, impostate i ritardi tra le fasi della sequenza e specificate gli orari in cui desiderate che ogni modello di sequenza venga inviato. Quando si è pronti, fare clic su Avvia sequenza.

Attività

È possibile creare un'attività di follow-up dopo aver inviato un'e-mail in Gmail.

• Comporre una nuova e-mail in Gmail e aggiungere un destinatario.
• Nella finestra del compositore, fare clic su Attività.
• Selezionare un'attività da creare all'invio dell'e-mail, oppure fare clic su Attività di follow-up personalizzata.
  • Nella finestra di dialogo, inserire un nome per l'attività nel campo Titolo attività , quindi utilizzare il selettore di data e ora per selezionare la data e l'ora di scadenza dell'attività.
  • Fare clic su Salva.

• Fare clic su Invia per inviare l'e-mail e creare l'attività.

Nota bene: se si utilizza l'opzione Invio programmato, non verrà creata un'attività. È necessario inviare manualmente l'e-mail per creare un'attività di follow-up.

Scoprite come creare e gestire le attività utilizzando la barra laterale di Gmail.