Korzystanie z narzędzi sprzedażowych w rozszerzeniu HubSpot Sales Chrome

Dostęp do narzędzi sprzedażowych HubSpot bezpośrednio w skrzynce odbiorczej podczas tworzenia wiadomości e-mail z zainstalowanym rozszerzeniem HubSpot Sales Chrome.

Uwaga: aby korzystać z narzędzia spotkań w Gmailu, musisz mieć połączony kalendarz. Aby korzystać z narzędzia sekwencji w Gmailu, musisz mieć połączoną osobistą skrzynkę e-mail.

Fragmenty

Podczas tworzenia wiadomości e-mail w Gmailu można wstawić blok tekstu za pomocą fragmentu.

• Utwórz nową wiadomość e-mail w Gmailu i dodaj odbiorcę. Jeśli dodasz odbiorcę wiadomości e-mail po wstawieniu fragmentu, wszelkie tokeny personalizacji zawarte we fragmencie zostaną zaktualizowane o informacje o odbiorcy.
• W oknie kompozytora kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz Snippets.

• Wyświetlone zostaną ostatnio używane fragmenty. Wybierz fragment do dodania do treści wiadomości e-mail lub użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać nazwę fragmentu lub skrót.

• Aby przejść do pulpitu nawigacyjnego snippetów w HubSpot, kliknij Wyświetl wszystko.

Szablony

W Gmailu można tworzyć lub wstawiać szablony sprzedaży.

• Utwórz nową wiadomość e-mail w Gmailu i dodaj odbiorcę. Jeśli dodasz odbiorcę wiadomości e-mail po wstawieniu szablonu, wszelkie tokeny personalizacji zawarte w szablonie zostaną zaktualizowane o informacje o odbiorcy.
• W oknie kompozytora, poniżej wiersza tematu, kliknij opcję Szablony.
• Aby utworzyć nowy szablon, kliknij przycisk Utwórz nowy. W edytorze szablonów skonfiguruj szablon, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
• Aby wstawić szablon, kliknij jego nazwę . Ostatnio używane szablony pojawią się w menu rozwijanym, ale możesz użyć paska wyszukiwania, aby wyszukać szablon według nazwy lub kliknąć Wyświetl wszystko, aby wyświetlić wszystkie szablony.
• Aby edytować szablon, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Edytuj. Zaktualizuj zawartość szablonu w edytorze, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
• Po wybraniu szablonu zostanie on dodany do tematu i treści wiadomości e-mail.

<div class="gmail_signature" dir="ltr"> 
{Your Email Signature} 
</div>

Po wysłaniu wiadomości e-mail w Gmailu, której chcesz użyć ponownie, możesz zapisać ją na swoim koncie HubSpot jako szablon.

• Otwórz aplikację Gmail i znajdź wysłaną wiadomość e-mail, którą chcesz zapisać jako szablon.
• W górnej części wiadomości e-mail kliknij przycisk Zapisz.

• W oknie dialogowym wprowadź nazwę szablonu i dokonaj niezbędnych zmian.

• Kliknij przycisk Zapisz szablon.

Dokumenty

Możesz wstawić link do dokumentu, aby śledzić, kto przegląda Twoje dokumenty i zobaczyć dane w HubSpot.

• Utwórz nową wiadomość e-mail w Gmailu i dodaj odbiorcę.
• W oknie kompozytora kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz Dokumenty.
• Najedź kursorem na dokument, aby wyświetlić podgląd jego zawartości. Wybierz dokument do dodania do treści wiadomości e-mail lub użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać dokument według nazwy.
• Aby zebrać adres e-mail od każdego, kto przegląda dokument, kliknij, aby włączyć opcję Wymagaj adresu e-mail od wszystkich innych przeglądających .

• Aby przejść do pulpitu nawigacyjnego dokumentów w HubSpot, kliknij Wyświetl wszystko.
• Po wybraniu dokumentu w treści wiadomości e-mail pojawi się link do niego. Aby edytować tekst hiperłącza, kliknij łącze i wybierz opcję Zmień.
• W oknie dialogowym wprowadź tekst linku w polu Tekst do wyświetlenia. Następnie kliknij przycisk OK.

Spotkania

Możesz wstawić jeden z linków do spotkań w wiadomości e-mail Gmaila, aby umożliwić kontaktom dostęp do strony planowania. Możesz także wstawić proponowane godziny bezpośrednio do wiadomości e-mail, aby kontakty mogły wybrać dostępny przedział czasowy bezpośrednio z wiadomości e-mail.

• Utwórz nową wiadomość e-mail w Gmailu i dodaj odbiorcę.
• W oknie kompozytora kliknij Spotkania i wybierz Łącza do planowania.

• Wybierz łącze.
• Nazwa spotkania zostanie wstawiona do wiadomości e-mail i będzie zawierała hiperłącze z adresem URL strony planowania. Aby zmienić tekst łącza widoczny dla odbiorców, kliknij łącze harmonogramu w treści wiadomości e-mail i wybierz opcję Zmień.
• W oknie dialogowym wprowadź tekst łącza w polu Tekst do wyświetlenia. Następnie kliknij przycisk OK.

Płatności(tylkoStarter, Professional lub Enterprise )

Po skonfigurowaniu narzędzia płatności w celu udostępniania linków do płatności kontaktom można wstawić link do płatności bezpośrednio do wiadomości e-mail przy użyciu rozszerzenia.

• Utwórz nową wiadomość e-mail w Gmailu i dodaj odbiorcę.
• W oknie kompozytora kliknij menu rozwijane Więcej , a następnie wybierz Płatności.

• Wybierz link do płatności, który chcesz udostępnić w wiadomości e-mail.
• Kliknij Wyślij.

Odbiorca wiadomości e-mail może następnie kliknąć link do płatności, aby dokończyć proces realizacji zakupu. Dowiedz się więcej o zbieraniu płatności w HubSpot.

Sekwencje( tylko Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise )

Użytkownicy z przypisanymstanowiskiem Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise i połączonym osobistym adresem e-mail mogą rejestrować kontakty w sekwencjach z Gmaila.

• Utwórz nową wiadomość e-mail w Gmailu i dodaj odbiorcę.
• W oknie kompozytora kliknij Sekwencje.
• W oknie dialogowym użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać sekwencję według nazwy lub kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz opcję filtrowania.
• Kolumna Ostatnio użyte w jest specyficzna dla użytkownika, więc wyświetli ostatnio wysłane sekwencje. Aby posortować sekwencje, kliknij nagłówek kolumny.
• Najedź kursorem na sekwencję i kliknij przycisk Wybierz.

• W następnym oknie dostosuj treść szablonów sekwencji i ustawienia sekwencji. Dowiedz się więcej o personalizowaniu treści wiadomości e-mail z sekwencji.
• Określ szablon wiadomości e-mail, od którego sekwencja ma się rozpocząć, ustaw opóźnienia między krokami sekwencji i określ godziny, w których każdy szablon sekwencji ma zostać wysłany. Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij przycisk Rozpocznij sekwencję.

Zadania

Po wysłaniu wiadomości e-mail w aplikacji Gmail można utworzyć zadanie uzupełniające.

• Utwórz nową wiadomość e-mail w Gmailu i dodaj odbiorcę.
• W oknie kompozytora kliknij opcję Zadania.
• Wybierz zadanie, które ma zostać utworzone po wysłaniu wiadomości e-mail lub kliknij opcję Niestandardowe zadanie uzupełniające.
  • W oknie dialogowym wprowadź nazwę zadania w polu Tytuł zadania , a następnie użyj selektora daty i godziny, aby wybrać datę i godzinę , kiedy zadanie ma zostać wykonane.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

• Kliknij Wyślij, aby wysłać wiadomość e-mail i utworzyć zadanie.

Uwaga: jeśli korzystasz z opcji zaplanowanego wysył ania, zadanie nie zostanie utworzone. Musisz ręcznie wysłać wiadomość e-mail, aby utworzyć kolejne zadanie.

Dowiedz się, jak tworzyć zadania i zarządzać nimi za pomocą paska bocznego w Gmailu.