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送信したEメールをCRMに記録する

更新日時 2023年 9月 19日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

HubSpot Sales chrome extensionをインストールすると、受信トレイに直接送信したEメールを遡って記録できます。Eメールをコンタクト、会社、取引などのCRMレコードに関連付けることができます。

注:

  • この機能は現在、Outlook Desktopクライアントでは使用できません。
  • この機能を使用する場合、インライン以外の添付ファイル(Eメールクライアントで添付をクリックして添付されたファイル)は、 CRMに記録されないため、関連付けレコードの添付セクションに表示されません。

GmailまたはOffice 365アカウントで送信済みEメールを記録する

GmailやOffice 365の受信トレイに送信したEメールを記録するには:

  • 受信トレイに移動します。
  • HubSpot CRMアカウントにログインするEメールを探し、クリックします。
  • 受信者情報の下にある、Log email to HubSpotをクリックし、ドロップダウンメニューでログの設定を行います。
EメールからHubSpotへのログ記録
    • 受信者がまだコンタクトでない場合は、Create contactをクリックします。
    • 受信者がすでにアカウントのコンタクトである場合は、コンタクトを関連付けたい既存の CRM レコードの横にあるチェックボックスをクリックし、保存をクリックします。
関連付け-Eメール-retroactively

 

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