HubSpot Sales chrome extensionをインストールすると、受信トレイに直接送信したEメールを遡って記録できます。Eメールをコンタクト、会社、取引などのCRMレコードに関連付けることができます。
注:
- この機能は現在、Outlook Desktopクライアントでは使用できません。
- この機能を使用する場合、インライン以外の添付ファイル(Eメールクライアントで添付をクリックして添付されたファイル)は、 CRMに記録されないため、関連付けレコードの添付セクションに表示されません。
GmailまたはOffice 365アカウントで送信済みEメールを記録する
GmailやOffice 365の受信トレイに送信したEメールを記録するには:
- 受信トレイに移動します。
- HubSpot CRMアカウントにログインするEメールを探し、クリックします。
- 受信者情報の下にある、Log email to HubSpotをクリックし、ドロップダウンメニューでログの設定を行います。
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- 受信者がまだコンタクトでない場合は、Create contactをクリックします。
- 受信者がすでにアカウントのコンタクトである場合は、コンタクトを関連付けたい既存の CRM レコードの横にあるチェックボックスをクリックし、保存をクリックします。
Connected Email