あらかじめ設定されたフォーム送信レポートを使用してフォーム送信を分析できます。この機能を使用すると、フォーム送信データを追跡し、レポートライブラリーやカスタムダッシュボードにレポートを保存することができます。また、AIインサイトを生成して、フォーム送信の傾向や推奨事項を確認することもできます。
注: この機能を利用するには、スーパー管理者が アカウントを フォーム分析タブのベータにオプトインする必要があります。
始める前に
この機能を使用する前に、要件とデータに関する考慮事項を十分に理解してください。
要件
以下の権限が必要です。
- フォーム送信データを表示するには、フォーム 権限が必要です。
- ダッシュボードおよびレポートを作成、表示、または編集するには、レポートアクセス権 が必要です。
- レポートのAIインサイトを生成するには、[ユーザーにBreezeアシスタントへのアクセス権を付与]設定を有効にする必要があります。 AI設定 管理する方法をご確認ください。
フォーム送信数を把握する
- フォーム送信数により、フォーム送信の合計数が計測されます。この値は、フォームが送信されるたびに更新されます。
- 1人のコンタクトが同じフォームを複数回送信した場合、送信数が一意のコンタクト数より多くなることがあります。
フォーム送信レポートを確認する
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- 上部にある［分析］タブをクリックします。
- レポートデータを絞り込むには、上部で、次のクイックフィルターから選択できます。
- 日付範囲: フォームが送信された日付に基づいてフィルターします。
- フォーム名: 特定のフォーム名に基づいて絞り込みます。
- コンタクトのライフサイクルステージ: コンタクトのライフサイクルのさまざまなステージに基づいて絞り込みます。
- マーケティングキャンペーン: フォームが関連付けられているキャンペーンに基づいて絞り込みます。
- カスタムフィルターを適用するには、上部にある [詳細フィルター]をクリックします。
- ［＋フィルターを追加］をクリックします。
- プロパティーを検索または選択します。
- ドロップダウンメニューで、フィルター条件を選択します。
- 下部にある[ フィルターを適用]をクリックします。
- フォーム送信レポートを編集するには、レポートの上にマウスポインターを置き、[表示 とフィルター]の filter アイコンをクリックします。レポートビューアーの使用方法についてもっと詳しく。
- AIを利用してレポートに関するインサイトを生成するには、レポートの上にマウスポインターを置き、 breezeSingleStar Breezeアイコンをクリックします。レポートでインサイトを発見する方法の詳細をご確認ください。
フォーム送信レポートをダッシュボードに保存する
個々のフォーム送信レポートをレポートライブラリーまたは別のダッシュボードに保存することができます。
- 上部にある［分析］タブをクリックします。
- レポートの上にマウスポインターを置き、[ 表示とフィルター]の filter アイコンをクリックします。
- レポートビューアーの最下部にある[ レポートを保存]をクリックします。
- 右側のパネルで、次のレポートの詳細を設定します。
- レポート名を入力する。
- レポート の説明 を入力します。
- [ このレポートをダッシュボードに追加]で、 ラジオボタン を選択して、ダッシュボードにレポートを追加するかどうかを確定します。
- ダッシュボードに追加しない: レポートはダッシュボードに追加されません。後で使用できるようにレポートライブラリーに保存されます。
- 既存のダッシュボードに追加：レポートを追加する既存のダッシュボードを選択できます。このオプションを選択すると、 ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択できます。
- 新規ダッシュボードに追加: 新しいカスタムダッシュボードを作成し、そのダッシュボードにフォームレポートを追加することができます。このオプションを選択すると、次のステップで ダッシュボード名 を入力するよう求められます。
- 既存のダッシュボードにレポートを追加する場合は、右下の[ 次へ ]をクリックするか、[ 保存 & 追加 ]をクリックします。
- レポートをダッシュボードに追加しないか、新しいダッシュボードを作成する場合は、[ このレポートにアクセスできるユーザー]で ラジオボタン を選択して 、レポートへのアクセスを設定します。
- 既存のダッシュボードに追加されたレポートは、ダッシュボードのアクセス設定によって制御されます。
- ダッシュボードにレポートを追加する場合は、右下の[ 保存 ]または[ 保存 & 追加 ]をクリックします。
フォーム送信レポートを使用してカスタムダッシュボードを作成する
また、あらかじめ設定されたフォーム送信レポートを使用してカスタムダッシュボードを作成することもできます。
- 上部にある［分析］タブをクリックします。
- 右上の [アクション ]をクリックし、[ ダッシュボードを保存]を選択します。
- 右側のパネルで、[このダッシュボードに含まれるレポート]、使用可能な全てのフォームレポートがデフォルトで選択されています。 新しいダッシュボードに含めたくないレポートの横にある チェックボックスをオフにすることができます。
- 右下の[ 次へ]をクリックします。
- ダッシュボード名を入力します。
- [ このダッシュボードにアクセスできるユーザー]で、ラジオボタンを選択して、新しいダッシュボードにアクセスできるユーザーまたはチームを指定します。
- 下部にある[ ダッシュボードを作成]をクリックします。ダッシュボードを管理する方法についてもっと詳しく。
Forms
BETA
