AIを活用した案件創出を始める
更新日時 2026年3月13日
AIツールを使用して案件創出戦略を更新し、営業チームがより良い成果を出せるようにしましょう。営業担当者向けの統合的なツールセットを活用して、手作業を減らすと同時に、プロスペクト向けにパーソナライズされた体験を提供できます。以下の推奨事項を参考に、営業担当者が新しい購入者の行動に適応できるように、業務を効率化して、ビジネスを成長させましょう。
準備作業と調査の時間を節約
営業担当者は、手作業で管理作業や調査を行うよりも、販売に時間を使えるときに最も効果を発揮します。リサーチプロセスを自動化することで、戦略的なデータを取得し、営業チームは取り組みの優先順位を判断し、手作業でのデータ入力に費やす時間を削減できます。
Breezeアシスタントで回答を得る
Breezeアシスタントを使用すれば、HubSpotアカウントのどこからでも質問をすることができ、CRMのデータに基づいて回答を得ることができます。営業担当者はBreezeアシスタントを利用することで、リードへの対応にかかる時間を節約できます。
例えば、以下のプロンプトを出発点として、割り当てられたリードに働きかけます。
- [企業名]との過去3回のやり取りを要約し、メモをもとに相手のビジネスの最優先事項を特定してください。
- [コンタクト名]について、最近の昇進について触れ、[製品名]のバリュープロポジションに関連する2文の序文を作成します。
- ［コンタクト名］との次回のミーティングに向けて、直近のコール記録やEメールから主な課題を要約し、最適な提案の切り口を特定してください。
注: Eメールを送信したりミーティングに出席したりする前に、AIデータと生成されたコンテンツが正確かつトーンであることを確認してください。
Breezeアシスタントの使い方を学びましょう。
詳細な調査を使用して戦略的なインサイトを生成
ChatGPT、Claude、Geminiなどの大規模言語モデル(LLM)を採用している場合、HubSpotアカウントに接続して、HubSpotのデータを追加のコンテキストとして使用して、詳細な調査を行うことができます。
例えば、以下のプロンプトを使用すると、案件創出戦略の推進に役立つ詳細なインサイトが生成されます。
- [貴社名]の社内ツール、最新ニュース、HubSpotでの過去のミーティングメモから、この組織のCFOが[貴社の製品]に対して最も可能性の高い3つのオブジェクションは何でしょうか? また、ROIのケーススタディーを使用してどのように対処すればよいでしょうか?
- [アカウント名]に関する過去3か月間のアクティビティーを分析します。[部署]における最近の採用急増と現在の[競合ツール]の利用状況を踏まえ、[貴社の製品]によって解決できる現在のワークフローの具体的なギャップを特定する3文のエグゼクティブサマリーを作成します。
- ［取引名］に関連付けられたコンタクトに基づき、まだアプローチできていない関係者を特定してください。類似アカウントの成約履歴に基づき、［役職名］の関心を引くために最も効果的な提供価値（バリュープロポジション）を特定してください。
こうしたプロンプトが有効なのは、AIが社内のCRMデータと外部の情報(市場のトレンドなど)を相互参照する必要があるからです。その結果、一般的な分析情報に基づき、お客さまやお客さま向けにパーソナライズされた回答が得られます。HubSpotの プロンプトライブラリーで他の例を見つけてください。
HubSpotを ChatGPT、Claude、 Geminiと接続する方法をご確認ください。
適切なタイミングで適切なリードを特定する
売上によるコンバージョン率は、プロスペクトのコミュニケーションに対するオープンさにかかっています。リードの優先順位付けツールを提供することで、営業担当者はデータに基づいてアプローチの最適なタイミングを特定できます。
自社のソリューションを調査している企業を見つける
サブスクリプションが必要 調査意図を利用するには、 Starter、 Professional、または Enterprise のサブスクリプションが必要です。
HubSpotクレジットが必要 研究意図を利用するにはHubSpotクレジット が必要です。
調査意図 を利用して、貴社のビジネスに関連するトピックについて積極的に調査している企業のインサイトを取得します。ターゲット市場を設定して調査トピックを追加すると、条件に一致する会社が自動的に提案されます。企業が関心を持っているかどうかを推測するのではなく、提供可能なソリューションを探していることを確認できます。
例えば、主要な製品カテゴリーを調査意図のトピックとして追加し、そうしたトピックを積極的に調査している企業を見つけましょう。調査レベルやターゲット市場に属するかどうかなどの条件で会社を絞り込むことができます。
リサーチインテントの使い方を身に付けましょう。
適切なタイミングで連絡する
HubSpotクレジットが必要 会社の興味関心シグナルを追跡するにはHubSpotクレジット が必要です。
興味関心シグナル を使用して、重要な行動や重要なニュースの更新など、関心のある企業の最新情報を常に把握できます。トラッキングする会社を手動で選択したり、トラッキングする会社を選択する方法 を自動化することができます(ターゲットアカウント、特定のセグメントのメンバーなど)。
HubSpotは追跡対象会社をモニタリングし、興味関心シグナルが検出されるとアクティビティータイムラインに関するイベントを作成します。営業担当者はこうしたイベントを利用して、自分のアプローチを受け入れてくれる可能性が高いリードに優先的に取り組むことができます。
「Professional 」または 「Enterprise 」サブスクリプションをご利用の場合は、これらのシグナルをワークフロー自動化と組み合わせることで、重要なアカウントに関心を示しているタイミングで営業担当者を迅速に動かすことができます。例えば、 ワークフローでシグナルベースの会社イベント を使用すると、担当しているターゲットアカウントが次の条件を満たしたときに営業担当にEメールを送信できます。
- 会社には進行中の取引がありません。
- 同社は過去90日間に資金を確保しました。
- 会社が 定義された一連の訪問者の興味関心条件を満たしている(例:過去7日間に会社からのユニーク訪問者が少なくとも3人製品ページを閲覧している)。
通知Eメールを受け取ったユーザーは、以下の条件を満たすアカウントを優先的に処理していると確信できます。
- 新規ビジネスを表します。
- 予算に余裕がある可能性が高い
- が最近あなたの製品に興味があることを示しました。
インテントシグナルの使用方法を学びます。
セールスコミュニケーションにコンテキストを追加する
優れた営業コミュニケーションを行うには、プロスペクトが直面している課題を熟知し、ペインポイントをソリューションに結びつけることが大切です。HubSpotのツールを活用すれば、営業担当者はプロスペクトに価値を提供するために必要な情報を確実に把握できます。
コンタクトと会社のデータの取得
サブスクリプションが必要 コンタクトデータと会社データを拡充するには、 Starter、 Professional、または Enterprise サブスクリプションが必要です。
データエンリッチメント を使用してコンタクトレコードや会社レコードを更新する。これにより、手作業のデータ入力に頼ることなく、CRMの精度を維持できます。データエンリッチメントでは、コンタクトの役職・職種やLinkedIn URL、業種や年間売上高など、重要な情報を利用できます。営業担当者はこの情報を使用して、プロスペクトとのコミュニケーションに備えることができます。
個々のレコードにエンリッチメントを行うことも、レコードのデータエンリッチメントを自動化することもできます(新しいレコードを自動的にエンリッチメントする、最近エンゲージしたコンタクトを自動的にエンリッチメントするなど)。エンリッチメントの対象とするプロパティーごとに、HubSpot上で既存の値を上書きするかどうかを制御することで、すでに収集したプロパティーのデータ整合性を保つことができます。
コンタクトデータと会社データを拡充する方法をご確認ください。
スマートプロパティーの作成
サブスクリプションが必要 スマートプロパティーを作成して使用するには、 Starter、 Professional、または Enterprise のサブスクリプションが必要です。
HubSpotクレジットが必要 スマートプロパティーを満たすにはHubSpotクレジットが必要です。
カスタム スマートプロパティー を作成して、営業チームにとって特に役立つデータで、さまざまなソースから取得したCRMを補完します。スマートプロパティーを作成する際には、レコードにプロパティーを入力する際に使用するプロンプトと、HubSpotのAIであるBreezeのデータソースを定義します。スマートプロパティーはレコード上の関連データを参照することもできます。
例えば、次のプロンプトを使用して、さまざまな目標のプロパティーを作成します。
| 目標 | スマートプロパティープロンプト |
| 企業の戦略的優先事項を特定する | 企業のウェブサイトプレゼンスに基づき、2026年の戦略的優先事項やビジネスイニシアチブの上位3つは何ですか? |
| 企業の成長トリガーを追跡 | ウェブ検索で、過去6か月間にこの会社が関わった最近の資金調達ラウンド、合併、買収を検索し、その影響をまとめます。 |
| コンタクトの関連コールから重要なポイントを特定 | 直近5件の関連するコールの文字起こしを確認し、重要なポイントを簡潔にまとめます。 |
| 会社の地理的適合性を検証する | この会社は、2か国以上にオフィスを構えてグローバルに事業を展開していますか?はい／いいえで回答し、該当する地域も併せて記載してください。 |
| 会社の主要な意思決定者を見つける | 最近のプレスリリースをスキャンして、「デジタルトランスフォーメーション」または「オペレーション」イニシアチブを主導する幹部の名前を見つけてください。 |
スマートプロパティーを作成して使用する方法をご確認ください。
案件創出戦略の拡大
より複雑な取引に取り組むにつれて、大規模なパーソナライズが難しくなることがあります。営業チームがパーソナライズと価値提供に集中できるように、アプローチ戦略の他の側面を自動化することができます。
案件創出エージェント販売プロファイルでターゲットを絞ったアプローチを作成
サブスクリプションが必要 この案件創出案件創出エージェントを使用するには、 Sales Hub Professional または Enterprise のサブスクリプションが必要です。
HubSpotクレジットが必要 案件創出案件創出エージェントを使用するにはHubSpotクレジット が必要です。
案件創出案件創出エージェント を使用すると、アプローチの作成と実施を自動化しつつ、各プロスペクトのニーズに合わせてアプローチをパーソナライズできます。案件創出案件創出エージェントでは、ペルソナ、製品、セグメントごとに個別の販売プロファイルを作成できます。プロファイルごとに、さまざまなシナリオを処理する方法のカスタム命令とガードレールを定義します。
例えば、以下の販売プロファイルを作成して、各オーディエンスのニーズに対応しています。
- IT担当者向け「技術的な詳細解説」
- 経営層向け「戦略的価値」
- インバウンドリード向け「フォローアップEメール」
コンタクトや会社を特定の販売プロファイルに登録すると、案件案件創出エージェントによって、そのプロファイルに固有のカスタム手順とコンテキストを使用したEメールが作成されます。営業担当者は必要に応じてEメールの内容を調整し、パーソナライズに集中できます。
詳しくは 、案件創出案件創出エージェントを設定して使用する方法をご覧ください。
その他のリソース
AI搭載の案件創出ツールの使用方法については、以下のリソースを参照してください。
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