HubSpotとMicrosoft Teamsの連携

HubSpotとMicrosoft Teamsを接続して、2つのアプリ間でコミュニケーションをシームレスに同期します。本連携についてご意見やご要望、またご提案などがございましたらこちらの フォーム (英語)からご送信ください。

始める前に

HubSpotとMicrosoft Teamsを接続する前に、HubSpotアプリがMicrosoft Teamsでブロックされていないこと、HubSpotが許可されていることを確認してください。

1. Microsoft Teams管理センターに移動します。
2. 左側のサイドバーで、［Teamsのアプリ］＞［アプリの管理］をクリックし、HubSpotを検索します。 
3. HubSpot アプリをクリックし、[ ステータス ]トグルをクリックして[許可]に切り替えます。 

4. 次に、左サイドバーの［アクセス権ポリシー］をクリックします。 
5. 組織の権限ポリシーでHubSpotアプリが許可されていることを確認します。 

アプリの要件

Microsoft Teamsには、2つのインストールタイプがあります。インストールタイプごとに、HubSpotアカウント内の 全てのユーザーに 連携がインストールされます。 

• フルインストールの場合：
  • 組織情報の読み取り：連携時に組織の名前を取得するために必要です。
  • すべてのユーザーの詳細プロファイルの読み取り：連携時にユーザーに関する基本情報を取得するために必要です。
  • すべてのグループの読み取り：連携時にチームのリストを取得するために必要です。
  • オンラインミーティングの読み取りと作成：連携時にオンラインミーティングを作成するために必要です。
  • 全てのグループメンバーシップの読み取り：連携時にチームのメンバーに関する基本情報を読み取るために必要です。
  • Read all call records（全ての通話レコードの読み取り）：新しい通話に関する通知を受け取り、通話記録機能の通話詳細を読み取るために必要です。
  • すべてのチャネルのすべてのメンバーを読み取る: ID、名前、電子メールなど、チャネル メンバーに関する情報を取得するために必要です。
  • Read online meeting artifacts（オンライン ミーティング アーティファクトの読み取り）：Microsoft Teamsウェビナー出席者のレコードを取得してウェビナー同期機能を使用するのに必要です。
  • Read all users' virtual events（全てのユーザーのバーチャルイベントの読み取り）：ウェビナー情報を取得し、ウェビナーと登録の変更に関する通知を受け取って、ウェビナー同期機能を使用するのに必要です。 
  • チャネルの作成：連携時にワークフローチャネル作成機能の一部としてチャネルを作成するために必要です。
  • すべてのチャネルの名前、説明、設定の読み取りと書き込み：連携時にチャネルのリストを読み取るために必要です。
  • Microsoft Teamsアプリの全てのチーム管理：HubSpotボットをチームのMicrosoft Teamsアカウントにインストールするために必要です。 
  • 全てのユーザーのためのアプリの自己管理を許可：連携時にHubSpotボットをユーザーにインストールするために必要です。
  • サインインとユーザープロファイルの読み取り:連携時にサインイン中のユーザーのMicrosoft TeamsユーザーIDとEメールアドレスを読み取るために必要です。
• 限定インストールの場合：
  • オンラインミーティングの読み取りと作成：オンラインミーティングを作成するために必要です。
  • Teamsアプリのユーザーアカウント管理：HubSpotボットをMicrosofot Teamsアカウントにインストールするために必要です。
  • サインインとユーザープロフィールの読み取り：サインインを行うユーザーのIDとEメールアドレスを読み取るために必要です。

ご注意ください: HubSpotは、HubSpotボットが通知を送信するMicrosoft TeamsのユーザーID、チームID、プライベートチャットにアクセスします。

Microsoft Teamsアプリをインストールする

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコン marketplaceをクリックし、［HubSpotマーケットプレイス］を選択します。
2. 「Microsoft Teams」の連携を検索し、結果の中からMicrosoft Teamsを選択します。
3. ［インストール］をクリックします。
4. インストールオプションを選択する前に、2つのオプションの違いを確認してください。

• • フルインストール:[フルインストール]を選択するには、Microsoft管理者である必要があります。フルインストールを選択した場合、全ての機能を使用できます。 
  • 限定インストール: [限定インストール] を選択するのに Microsoft 管理者である必要はありません。限定インストールでは、Microsoft TeamsでHubSpot通知を受信することと、ミーティングにMicrosoft Teamsミーティングリンクを追加することのみ可能です。

5. [フルインストール]オプションまたは [限定インストール]オプションを選択し、[ インストール]をクリックします。

6. Microsoft Teamsアカウントのサインイン画面にリダイレクトされます。Microsoft Teamsの認証情報を入力します。

［限定インストール］を選択した場合、Microsoft Teamsの接続アプリの設定画面にリダイレクトされ、HubSpotで連携アプリの利用を開始できます。HubSpotユーザーに接続されているMicrosoft Teamsユーザーアカウントを変更するには、[ ユーザーアカウント ]タブをクリックし、[ 接続済みのアカウントを編集]ドロップダウンメニューをクリックします。 

「フルインストール」を選択した場合は、必要な権限を確認してから、［許可］をクリックします。Microsoft Teams接続アプリの設定にリダイレクトされ、そのページでHubSpotへのチームの接続とユーザーアカウントのセットアップを完了できます。

1. HubSpotに同期するチームを選択するには、[ グローバル設定 ]タブをクリックします。
2. [接続済みのチーム ]セクションで、HubSpotに接続するチームの横にある[ 接続]スイッチをオンに切り替えます。 

3. 連携をインストールしたユーザーは、[ 表示 ]チェックボックスを選択することにより、HubSpotユーザーが表示できるチームを制限できます。新規作成されたチームを全てのユーザーがデフォルトで表示できるようにするには、［デフォルトで新規作成されたチームの共有範囲を有効にする］チェックボックスをオンにします。

注: [限定インストール ]を選択した後、[ フルインストール]に変更する場合は、アプリをアンインストールし、再インストールする必要があります。

アプリの設定を確認

一般設定

［自分設定］タブで、接続済みのアカウントを確認します。接続済みのアカウントを編集するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. Microsoft Teamsをクリックします。
3. [全般設定 ]タブに移動します。 
4. [マイ設定 ]タブで、[接続済みアカウントを編集 ]をクリックします >接続済みアカウントを変更。  
5. 右側のパネルで、Microsoft TeamsユーザーEメールを確認し、［リンク済みアカウントを更新］をクリックします。 

[グローバル設定 ]タブで、接続されている全てのチームを確認します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. Microsoft Teamsをクリックします。
3. [全般設定 ]タブに移動します。次に、[ グローバル設定]をクリックします。 

• • チーム名をクリックして、メンバー数を確認します。
  • ユーザーが表示して接続できるMicrosoft Teams Teamsを制御するには、[ 共有範囲 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • [接続 ]をクリックしてMicrosoft TeamsのチームをHubSpotに接続し、ユーザーにさまざまな機能へのアクセスを許可します。
  • ［アップグレード］をクリックして、新機能を利用できるようにチームをアップグレードします。
  • ［個別のユーザーの設定を管理］セクションでは、HubSpotアカウントの個別のMicrosoft Teamsユーザーの設定を表示および管理します。

コミュニケーション

［受信トレイ］タブで、どのサポート受信トレイがMicrosoft Teamsチャネルに接続されているかを確認します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. Microsoft Teamsをクリックします。
3. [コミュニケーション]タブに移動します。
4. [ 受信トレイ ]タブ: 

• • 受信トレイをMicrosoft Teamsチャネルに接続するには、スイッチをオン/オフに切り替えます。
  • [チーム ]ドロップダウンメニューをクリックし、 チームを選択します。
  • [チャネル ]ドロップダウンメニューをクリックし、 チャネルを選択します。 
  • ［受信トレイチャネルのタイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、Microsoft Teamsに接続するサポートチャネルを選択します。

5. チケットがどのようにMicrosoft Teamsに同期されるかを確認するには、[ ヘルプデスク ]タブをクリックします。Microsoft Teamsでのヘルプデスクのチケットの同期と管理 についてご確認ください(Service Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ)。

Teams電話

[Teams電話 ]タブで、Teamsの電話設定を確認してTeamsの通話をHubSpotレコードに記録します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. Microsoft Teamsをクリックします。
3. [Teams 電話 ] タブに移動します。
4. HubSpotに自動的にログ記録するMicrosoft Teamsコールのチェックボックスをオンにします。 

• • 発信通話の場合
  • 着信通話の場合

HubSpotとMicrosoft Teams Phoneの設定について詳細をご確認ください。 

ウェビナー

［ウェビナー］タブで、Microsoft Teamsウェビナーのグローバル設定と個別設定を管理します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. Microsoft Teamsをクリックします。
3. [ウェビナー]タブに移動します。
4. [自分の設定 ]タブと [グローバル設定 ]タブで、ユーザーとチームのウェビナーの同期設定を確認します。 

Microsoft TeamsウェビナーをHubSpotに同期する方法について詳細をご確認ください。

HubSpotユーザーをMicrosoft Teamsユーザーにマッピングする

Microsoft Teams連携の全ての機能を使用するには、HubSpotユーザーをMicrosoft Teamsユーザーにマッピングする必要があります。この機能には、ミーティングへのMicrosoft Teamsミーティングリンクの追加、Microsoft TeamsでのHubSpot通知の受信、カスタム通知の作成などが含まれます。両方のアプリでEメールアドレスが一致すると、ユーザーは自動的にマッピングされます。一致しない場合、Eメールアドレスを手動でマッピングする必要があります。

ユーザーを手動でマッピングするには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. Microsoft Teamsをクリックします。
3. ［全般設定］タブをクリックします。 
4. [自分の設定 ]タブで、[ アカウントを接続]をクリックします。
5. 右側のパネルの［Microsoft Teamsアカウント］フィールドにMicrosoft TeamsのEメールアドレスを入力し、［リンク済みアカウントを更新］をクリックします。 

4. Microsoft Teamsアカウントに認証メッセージが送信されます。Microsoft Teamsに移動して、HubSpotからのメッセージを開き、［認証］をクリックします。

5. アカウントが確認されると、HubSpotから自分のMicrosoft Teamsアカウントに歓迎メッセージが送信されます。連携を使い始めることができます。

スーパー管理者は、[ 全般設定 ]タブでマッピングされた全てのユーザーを確認できます。 

Microsoft Teamsのミーティングリンクをミーティングに追加する

CRMでミーティングをスケジュール 設定するとき、または ミーティングツールを使用するときに、Microsoft Teamsミーティングリンクを追加できます。ミーティングリンクは、 HubSpotアカウントで設定されているデフォルトの言語で作成されます。 

1. CRMのレコードからスケジュールしたミーティングにMicrosoft Teamsリンクを追加するには、HubSpotアカウントでレコードに移動します。

• • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。

• • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット： HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。

2. レコード の名前 をクリックします。
3. 左側のパネルで、meetings ［ミーティング］をクリックします。画面の下部に開いたウィンドウで、 ミーティングをセットアップします。
4. 場所の選択 > Microsoft Teamsをクリックします。 

注：Office 365カレンダーのミーティングツールへの接続は必須ではありませんが、Microsoft Teamsとの連携を最大限に活用するために、接続することをお勧めします。 

ミーティングツールで作成したスケジュール設定ページにMicrosoft Teamsリンクを含めることもできます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［ミーティング日程調整］の順に進みます。
2. ミーティングにカーソルを合わせて［編集］をクリックします。
3. ［概要］ページで、［ビデオ会議リンクを追加］ドロップダウンメニューをクリックし、［Microsoft Teams］を選択します。
4. ［保存］をクリックします。

注：Microsoft TeamsのリンクがHubSpotで作成されると、ミーティングリンクを更新することはできなくなります。HubSpotでリンクを更新するには、新しいミーティングを作成する必要があります。

Microsoft Teamsエラーのトラブルシューティング

Microsoft TeamsをHubSpotに接続する際に発生する可能性のある一般的なエラーの解決方法をご覧ください。 

ユーザー マッピング エラー

HubSpotユーザーをMicrosoft Teamsユーザーにマッピングする場合、次のエラーメッセージが表示されることがあります。 

リンク済みMicrosoft Teamsアカウントの更新中に問題が発生しました。

このエラーを解決するには、Microsoft TeamsでHubSpotアプリがブロックされていないことを確認します。

1. Microsoft Teams管理センターに移動します。 
2. 左側のパネルで、［Teamsアプリ］＞［アプリの管理］をクリックします。
3. HubSpotを検索します。 
4. ステータスが[許可]になっているかどうかを確認します。 

5. Microsoft Teamsに戻ります。
6. 左下の[ アプリ ]をクリックしてHubSpotを検索します。 
7. HubSpotアプリをMicrosoft Teamsアカウントに手動で追加するには、［追加］をクリックします。

新しい権限プロンプト 

Microsoftの権限について、次のようなプロンプトが表示される場合があります。 

Microsoft のアクセス許可 引き続きMicrosoft Teamsミーティングを使用するには、新しい権限を承認してください。

このプロンプトを受け入れた後も引き続き表示される場合は、Microsoft Teams管理者が次の手順を実行して解決する必要があります。 

1. グローバル管理者アカウントを使用して Azure にサインインします。 
2. 「エンタープライズ・アプリケーション」をクリックします。 
3. HubSpotを検索して選択します。 
4. 左にあるサイドバーメニューで、[ セキュリティー ] > [権限]をクリックします。 
5.  [[あなたの組織名]に対して管理者の同意を付与する]をクリックし、認証フローの手順に従います。 

次のステップ

HubSpotとMicrosoft Teams を接続したら、次の記事をお読みください。

• Microsoft Teamsでレコードと通知を管理する
• Microsoft TeamsでHubSpotのタスクやチケットを作成する
• Microsoft TeamsのコールをHubSpotレコードに記録する
• HubSpotウェビナーとMicrosoft Teamsウェビナーを使用する