更新日時 2025年9月25日
営業ワークスペースでは、HubSpot上で日々の作業負荷を1か所で効率的に管理できます。パイプラインの生成と成約に向けたアクティビティーを統合できるため、最も効果が高く関連性の高い営業活動に集中して実行し、営業目標を達成できます。
- 以下の内容は、2025年8月27日より前に作成されたアカウントのうち、現在ユーザーが営業ワークスペースでアクティブになっているアカウントに適用されます。
- 2025年8月27日以降に作成されたアカウントの、 新しくなった営業ワークスペースでセールスアクティビティーを確認してください。
以下で、営業ワークスペースを使用して、タスク、シーケンスアクティビティー、ガイド付きアクションを確認する方法を説明します。
始める前に
この機能を使い始める前に、あらかじめ必要となる手順と、この機能の使用に伴う制限事項と潜在的な結果について十分に理解しておいてください。
必要条件を把握する
- 営業ワークスペースを使用するには、ユーザーに Sales Hub シートが割り当てられている必要があります。
- 別のユーザーのアクティビティーを表示するには、ユーザーが Sales Hub シートが割り当てられた スーパー管理者 であるか、 またはSales Hub シートが割り当てられていて 、切り替えスイッチが[ 別のユーザーとしてSales Workspaceを表示 ]に切り替える必要があります。この条件のいずれかに該当する場合は、営業ワークスペースの左上にある 名前 をクリックしてから別の 名前 を選択すると、別のユーザーのアクティビティーが表示されます。
制限事項と考慮事項について
- この機能はSales Hubの旧シートを使用するユーザーが利用することはできません。
- Sales Hubシートが割り当てられていない場合は、アクティビティーフィードの表示方法をご確認ください。
- 営業ワークスペースでは、次のこともできます。
スケジュール、分析情報、フィードをプレビュー
HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。［概要］タブの右側に、次の項目のプレビューが表示されます。- スケジュール：今日のスケジュールのプレビュー。ワークスペースの上部にある［スケジュール］タブをクリックすると、全てのスケジュールを確認できます。
注：別のユーザーのアクティビティーを表示している場合、そのユーザーのスケジュール上のミーティングは［予定あり］と表示されます。
- 分析情報：数字をクリックすると、ミーティングやタスクの詳細を表示および分析できます。
- フィード：アクティビティーフィードのプレビュー。ワークスペースの上部にある［フィード］タブをクリックすると、全てのアクティビティーフィードを確認できます。
タスクの確認
本日期限、期限超過、明日期限のタスクを表示できます。タスクのキューを起動することもできます。
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
- ［概要］タブの上部で、タスクを確認できます。
- ビューを変更して本日期限、期日超過、または明日期限のタスクを表示するには、ドロップダウンメニューをクリックして期日を選択します。
- タスクのキューを起動するには、任意のタスクカテゴリーに関連付けられた番号をクリックします。それから、案件創出キューを使用するかガイド付き実行（ベータ版）を使用して、営業ワークスペースでタスクを管理します。
シーケンスアクティビティーの確認
シーケンスタスクは、営業ワークスペースの［概要］タブで確認できます。
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
- ［概要］タブの上部で、シーケンスタスクを表示できます。
- 各シーケンスにはカードがあります。カードを変更するには、左右の矢印をクリックします。
- タスクキューを開くには、［ステップX］をクリックします。
- 1つのシーケンスの全てのタスクを開くには、［シーケンスの全てのタスク］をクリックします。案件創出キューの使用方法またはガイド付き実行（ベータ）の使用方法をご確認ください。
ダッシュボードに追加
営業ワークスペースにダッシュボードを追加して、データと分析情報をチームで共有できます。
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
- トップメニューで［ダッシュボード］タブをクリックします。
- ［ダッシュボードを追加］をクリックします。
- 右側のパネルで、ドロップダウンメニューから既存のダッシュボードを選択します。
- アクセス権を管理するには、［全員が使用可能］または［チームに割り当て］を選択します。［チームに割り当て］を選択した場合は、ドロップダウンメニューをクリックしてチームを選択します。
- 「これらのユーザーにこのダッシュボードへの表示アクセス権を付与することを確認します」の横にあるチェックボックスをクリックします。
- ［ダッシュボードを追加］をクリックします。
- ダッシュボードが営業ワークスペースに表示されるようになります。ダッシュボードのカスタマイズについてもっと詳しく。
ガイド付きアクションの確認
ガイド付きアクションとは、特定の条件に基づいて自動的に生成される推奨アクションです。1日のスケジュールを管理し、業務を効率化するのに役立ちます。これらのアクションは、全ての作成条件が満たされた場合にのみ作成されます。いずれかの失効条件が満たされると、ガイド付きアクションは期限切れになります。
一部のアクションが統合される場合があります。例えば、「コールの成果ログを残す」ガイド付きアクションでは、最近の複数のコールを1つの推奨アクションとしてまとめて、コールの成果ログを残すようリマインドすることができます。
| アクションのタイトル | 作成基準 | 失効条件 |
| 新規に割り当てられたコンタクト |
次の場合にコンタクトについて作成されます：
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| 新規に割り当てられたリード |
次の場合にリードについて作成されます：
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| 再び反応があったコンタクト |
次の場合にコンタクトについて作成されます：
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| シーケンスアクティビティー |
以下の場合にシーケンスアクティビティーについて作成されます：
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いずれかの作成条件を満たさなくなった。 |
| Eメールの返信 |
次の場合にコンタクトについて作成されます：
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| ミーティングのフォローアップ |
*次の場合にミーティングについて作成されます：
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| コールの成果ログを残す |
*コールが次の場合に作成されます:
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いずれかの作成条件を満たさなくなった。 |
| あなたの返信を待っているコンタクト |
次の場合にコンタクトについて作成されます：
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| Eメールに返信 |
次の場合にコンタクトについて作成されます：
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| あなたからの返信を待っているリード |
次の場合にリードについて作成されます：
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| 今後のミーティングの準備 |
*次の場合にミーティングについて作成されます：
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ミーティングの開始時刻から10分が経過しました。 |
| 今日の優先度の高いタスク |
優先度の高いタスクのいずれかが今日が期限である場合、任意のタスクについて作成されます。 |
本日期限の優先度の高いタスクがなくなった。 |
| ターゲットアカウントのアクティビティー |
コンタクトがターゲットアカウントである会社に関連付けられており、コンタクトがエンゲージしている場合に、コンタクトについて作成されます。 |
コンタクトがエンゲージしてから7日以上が経過した。 |
| 最近反応があったリード |
次の場合にリードについて作成されます：
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リードがエンゲージしてから7日以上が経過した。 |
| 次のステップを更新 |
次の場合に取引について作成されます：
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| 取引にコンタクトを追加する |
次の場合に取引について作成されます：
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| 最初のアプローチが必要 |
次の場合に取引について作成されます：
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| 購入者をフォローアップ |
次の場合に取引について作成されます：
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*ガイド付きアクションは、プライマリーアクティビティーまたはオブジェクト（ミーティング、コール、コンタクト）が関連付けされているのと同じコンタクトおよび会社に関連付けられます。アクションが作成されると、アクションまたはオブジェクトに関連付けられているコンタクトや会社を変更しても、ガイド付きアクションには反映されません。
ガイド付きアクションを完了する
ガイド付きアクションでは、顧客エンゲージメントを追跡し、リードや取引データをモニタリングでき、パイプラインの構築や取引のクローズのための、完了するアクションの優先順位付きリストが担当者に表示されます。
デスクトップでガイド付きアクションを完了
デスクトップでガイド付きアクションを確認して完了するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
- ［概要］タブで、ガイド付きアクションを確認できます。ガイド付きアクションは、「全てのアクション」、「取引に関連」、「案件創出に関連」に分類されます。
- アクションを絞り込むには、関連付けられているカテゴリーをクリックします。
- アクティビティーのキューを開始するには、タスクのタイトルの下にある最初のリンクをクリックします（例：［タスクを開始］、［新規コンタクトをシーケンスに登録］）。案件創出キューの使用方法またはガイド付き実行（ベータ）の使用方法をご確認ください。
- 一部のアクティビティーでは、2番目のリンクが存在する場合があります。レコードを個別に操作または表示するには、タイトルの下にある2番目のリンクをクリックします。
- 提案されたアクティビティーに関するフィードバックを提供するには、省略記号アイコンをクリックし、［はい、この調子で続けてください。］または［あまり役に立ちませんでした］を選択します。
HubSpotモバイルアプリ
ガイド付きアクションはHubSpotモバイルアプリから確認して完了できます。ガイド付きアクションはホームページに表示されますが、ガイド付きアクションの配置は「選択した環境」によって異なります。
- モバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。
- アクションを完了するには、アクションをタップします。
- 全てのガイド付きアクションを表示するには、［全て表示］をタップします。
