レコードを要約する

HubSpotアカウントの AI設定でCRMと顧客との会話データ をオンにしている場合、Breezeを使用してコンタクト、会社、取引、チケットレコードを要約できます。 また、HubSpotアカウントでBreezeアシスタントを有効にしている場合は、サマリーを拡張したり、データについてBreezeアシスタントに質問をしたりすることができます。レコードは、次の方法で集計できます。

• レコードプレビューとレコードビューで Breeze レコード サマリー カード を使用します。このサマリーには、現在表示されているレコードのアクティビティー、コメント、CRMでの所有者に関する情報が含まれます。このサマリーは自動で生成され、手動ではカスタマイズできません。代わりに、レコードに記録されたアクティビティーによって動的に影響を受けます。
• レコードまたはBreezeアシスタントのチャットでサマリーを生成します。このサマリーには、現在表示されているレコードのアクティビティー、メモ、所有者に関する情報が含まれます。また、プロパティー値に基づくレコードの一般的な詳細も含まれます(例:Nick Haldenは2025年4月11日に作成されました。その他の主なプロパティーとしては、Eメール nick.h@finewines.com)などがあります。このサマリーは自動で生成され、手動ではカスタマイズできません。代わりに、レコードに記録されたアクティビティーによって動的に影響を受けます。

レコードを検索している場合、アカウント検索結果からサマリーを生成することもできます。コールを要約する場合は、 通話レコーディングの要約について詳細をご確認ください。

注: センシティブデータをオンにした場合、レコードの要約時に制限が発生する可能性があります。例えば、電話やセールスEメールなどの特定のアクティビティーを要約することはできません。

[Breeze レコードの概要]カードを使用

レコードをプレビューまたは表示するときに 、Breeze コードの概要 カードを使用して、AI が生成したレコードの概要にアクセスできます。概要には、アクティビティーや所有権の詳細など、レコードとの接続に関する情報が含まれます。カードのサマリーは、プレビューまたはレコードページの読み込み時にすぐに生成され、 手動で更新できます。

レコードに関する一般的な要約情報を表示するには、代わりに Breezeアシスタントを使用してレコードを要約 します。

Breeze レコード サマリー カードをビューに追加

Breeze レコード サマリー カードは、レコードビューまたはプレビュー ビューをまだカスタマイズしていない場合、デフォルトでレコードに含まれます。ビューをすでにカスタマイズしている場合は、中央の列または右のサイドバーカードとして追加できます。

Breezeレコードのサマリーカードを追加するには、次の手順に従います。

1. コンタクト、会社、取引、またはチケットの レコードプレビューエディター またはレコードビューエディター に移動します。
2. 中央の列または右のサイドバーにマウスポインターを置き、[ カードを追加] をクリックします。
   • ［カードライブラリー］タブをクリックします。
   • Breezeレコードのサマリータイルで、[ カードの追加]をクリックします。 
   • [X ]をクリックしてパネルを閉じます。
3. カードの表示順序を変更するには、カードをクリックして目的の位置にドラッグします。
4. 右上の[保存して終了]をクリックして変更を適用します。

列からカードを削除する方法について詳細をご確認ください。

注: ターゲットアカウント と 取引の営業ワークスペースから[ Breezeレコードサマリー ]カードを削除することもできます。

Breeze レコードの概要カードを表示

Breeze レコード サマリー カードをプレビューまたはレコードビューに追加して、サマリーを表示するには、次のようにします。

1. レコードに移動します。
   • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
2. レコードをプレビュー して概要カードを表示するには、レコードの上にマウスポインターを置いて 、[プレビュー]をクリックします。 Breeze レコード サマリー カードがプレビュー パネルに表示されます。
3. レコード の名前 をクリックして、レコードのサマリーカードを表示します。右側のサイドバーで、デフォルトの Breeze record 概要 カードに移動します。

4. 必要に応じて、 breezeRegenerateIcon 再生成アイコンをクリックして サマリーを再読み込みします。

レコードの概要を生成する

Breezeアシスタントを使用すると、表示中のレコードまたは BreezeアシスタントのチャットからBreezeレコード サマリー を生成できます。

1. レコードに移動します。
   • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
2. 要約したいレコードの名をクリックする。
3. 左サイドバーの右上にある [アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ サマリー]を選択します。[Breezeアシスタント]パネルで、レコードサマリーを確認します。

Breeze レコードの概要 には、レコードのプロパティーの表と、レコードのメモとアクティビティーを要約した段落が表示されます。オブジェクトとレコードに保存されているデータに応じて、以下のプロパティーがテーブルに表示されます：

• 会社：会社名、作成日、所有者、ステータス（タイプ、ライフサイクルステージ、リードステータスのいずれか）、従業員数、収益、前回アクティビティー日、電話番号、住所、業種。会社が見込み客の場合、集計には進行中の取引数、見込み収益、クローズ日も表示されます。会社が顧客の場合、集計には、クローズした取引からのARRと進行中の取引なしチケット数も表示されます。
• コンタクト：姓、名、作成日、担当者、会社名、関連付けラベル、役職・職種(役職名)、電話番号、Eメールステータス（ライフサイクルステージ）、最終アクティビティー日。コンタクトが見込み客の場合、集計には進行中の取引数、見込み収益、クローズ予定日も表示されます。コンタクトが顧客である場合、集計にはクローズした取引からのARRと進行中の取引なしチケット数も表示されます。
• 「取引」:取引名、取引作成日、会社名、担当者、パイプライン、取引ステージ、取引金額、クローズ日、取引タイプ、前回アクティ ティー日、フォーキャストカテゴリー、次のステップ。
• チケット：チケット名、説明、作成日時、チケットがオープンされてからの時間、会社名、担当者、パイプライン、チケットステータス、ソース、優先度、クローズまでの時間、SLA 期限日、前回アクティビティー日。チケットがクローズされた場合、サマリーにはクローズ日と解決方法も表示されます。

Breezeアシスタントの使い方についてもっと詳しく。