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自分のタスクパフォーマンスを把握する

更新日時 2023年 6月 28日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

あなたやチームメイトがHubSpotでタスク機能を使用している場合、次のことができます。

タスクを実行する際に、現在のパフォーマンスを理解せずにワークフローを改善することは容易ではありません。タスクホームでは、タスクのパフォーマンスの概要、コンタクトのアクティビティー、今後のイベントの概要を確認できます。

  • HubSpotアカウントにて、[セールス]>[タスク]の順に進みます。
  • 右側のパネルでタブをクリックして表示し、タスクの全体的なパフォーマンスを確認します。

インサイト

このタブには、タスクの過去のパフォーマンスの概要が表示されます。

  • アクティビティー:過去1週間に完了したコールとミーティングの数が表示されます。成果が「完了」に設定されているミーティングのみがカウントされます。
  • 取引:過去1週間に作成した取引の数が表示されます。
  • 週間アクティビティーレポート:このセクションには過去1週間のアクティビティーとその前週との比較が表示されます。これには、コール、Eメール、およびミーティングが含まれます。
  • タスクのパフォーマンス:このセクションには、タスクのパフォーマンスが表示されます。このグラフには、今日および翌2日間が期日のタスクが表示されます。この日付範囲外のタスクは表示されません。

フィード

このタブには アクティビティーフィードが表示されます。この情報を使用して、実行する確認できます。

スケジュール

このタブには、 接続されたカレンダーでその日のイベントのタイムラインが表示されます。非公開カレンダーイベントは表示 されません。今日のタイムラインを表示するには[今日]をクリックし、日付間を移動するには左右の矢印をクリックします。これにより、スケジュールでタスクを計画することができます。
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