更新日時 2023年 1月 19日
あなたやチームメイトがHubSpotでタスク機能を使用している場合、次のことができます。
タスクを実行する際に、現在のパフォーマンスを理解せずにワークフローを改善することは容易ではありません。タスクホームでは、タスクのパフォーマンスの概要、コンタクトのアクティビティー、今後のイベントの概要を確認できます。
- HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［タスク］の順に進みます。
- 右側のパネルでタブをクリックして表示し、タスクの全体的なパフォーマンスを確認します。
インサイト
このタブには、タスクの過去のパフォーマンスの概要が表示されます。
- アクティビティー：過去1週間に完了したコールとミーティングの数が表示されます。成果が「完了」に設定されているミーティングのみがカウントされます。
- 取引：過去1週間に作成した取引の数が表示されます。
- 週間アクティビティーレポート：このセクションには過去1週間のアクティビティーとその前週との比較が表示されます。これには、コール、Eメール、およびミーティングが含まれます。
- タスクのパフォーマンス：このセクションには、タスクのパフォーマンスが表示されます。このグラフには、今日および翌2日間が期日のタスクが表示されます。この日付範囲外のタスクは表示されません。
フィード
このタブにはアクティビティーフィードが表示されます。この情報を使用して、実行する確認できます。スケジュール
このタブには、接続されたカレンダーでその日のイベントのタイムラインが表示されます。非公開カレンダーイベントは表示されません。今日のタイムラインを表示するには［今日］をクリックし、日付間を移動するには左右の矢印をクリックします。これにより、スケジュールでタスクを計画することができます。