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手動でレコードをワークフローに登録する

更新日時 2025年9月3日

レコードは通常、登録トリガーに基づいて自動的にワークフローに登録されますが、ワークフロー内から手動でレコードを登録することもできます。コンタクトベースのワークフローでは、コンタクトレコードまたはリスト内からコンタクトを登録できます。

CRMカードを使用して、他のレコードタイプをワークフローに登録することもできます。CRMカードを使用したワークフローへのレコードの登録の詳細をご確認ください。

始める前に

手動で登録されたレコードをワークフローに登録する場合は、登録トリガーを満たす必要はありません。
以前にワークフローを通過したレコードを手動で登録する場合も、再登録トリガーを追加する必要があります。ワークフローの再登録について詳細をご確認ください。
レコードが除外リストに記載されているか、登録解除トリガーを満たしている場合は、ワークフローに手動で登録できません。
登録条件を満たさなくなったコンタクトをワークフローから削除するようにワークフローが設定されている場合、コンタクトをワークフローに手動で登録することはできません。
CRMカードまたは任意のレコードリストページからレコードをワークフローに手動で登録するには、ワークフロー登録権限(ベータ版)が必要です。また、ユーザーがワークフローから直接レコードを登録するには、「表示」権限も必要です。

レコードをワークフローに直接登録するには、スーパー管理者またはワークフローの表示および編集権限が必要です。ワークフロー内からレコードを登録するには:

HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
ワークフローの名前をクリックします。
右上の[enr登録]をクリックします。
右側のパネルで、以下から選択します。
- カスタムフィルターを作成: レコードをワークフローに登録するためのカスタムフィルターを設定します。
- リストから: ワークフロー内のレコードの指定されたリスト登録します。手動登録のワークフローと同じタイプのリストのみを選択できます。例えば、コンタクトベースのワークフローに対して会社ベースのリストや取引ベースのリストを選択することはできません。
- 個別のコンタクトを選択: ワークフローで選択された特定のレコード登録。レコードが登録されると、ワークフローの登録履歴パネルが表示され、最近の登録が表示されます。
手動登録条件を設定すると、パネルの下部にレコード数が表示され、「 登録する[オブジェクト]」 メッセージが表示されます。これらのコンタクトを登録するには、[ 登録 ] をクリックします。

ワークフロー手動登録

コンタクトレコードから直接コンタクトをワークフローに登録するには、次の手順に従います。

ワークフロー手動登録レコード

HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
リストの名前をクリックします。
登録するコンタクトを選択します。
- 特定のコンタクトを選択するには、登録するコンタクトの横にある チェックボックス をオンにします。
- リストの現在のページにある全てのコンタクトを選択するには、テーブルヘッダーのチェックボックスを選択します。
- リスト内のコンタクトをすべて選択するには、表のヘッダーで チェックボックス をオンにしてから、表の上部にある [X]コンタクト全て選択 をクリックします。
表の最上部にある[ その他 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ワークフローに登録]を選択します。

. ワークフロー手動登録リスト

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