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Integrations

HubSpotのSlack連携を使用する

更新日時 2019年 4月 24日

Slack 連携により、Slack から HubSpot にタスクチケットを追加したり、HubSpot 通知がトリガーされたときやコミュニケーション受信トレイでライブチャットを受信したときに Slack で受信通知を受け取ったりできるようになります。また、Slack でスラッシュコマンドを使用して HubSpot とやり取りすることもできます。

注:Slack ワークスペースを HubSpot に接続するには、連携機能をインストールするワークスペースの Slack 管理者である必要があります。すでに Slack をコミュニケーションの受信トレイとしている場合は、連携を再設定する必要はありません。

 

Slack連携をセットアップする

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示される[アカウント名]をクリックし、[統合]をクリックします。
  • 右上にある [アプリに接続] をクリックします。
  • 検索バーを使用して Slack連携を検索します。連携の上にカーソルを置いて [連携を表示] をクリックします。
  • ダイアログボックスで [Slack に接続] をクリックします。 
  • 新しいブラウザータブで Slack にリダイレクトされます。リクエストされた権限を確認してから、右下にある [承認] をクリックします。
注:
  • ウェブサイト訪問者とのライブチャットをサポートするには、公開および非公開チャネルのコンテンツへのアクセスが必要です。
  • Slack の HubSpot アプリには、コマンドとメッセージアクションが含まれています。
  • Slack のアクションをポータルの適切な HubSpot ユーザーに関連付けるには、Slack メンバー情報が必要です。
  • Slack の HubSpot アプリは、リアクションを使用して、コミュニケーションツールでライブチャット機能のメッセージステータスコンテキストを提供します。
  • HubSpot にリダイレクトされ、Slack for HubSpot がインストールされたことを知らせるダイアログボックスが表示されます。Slack ワークスペース用の HubSpot アプリがインストールされたことを確認する Slack からの E メールも届きます。

 

Slack で HubSpot にタスクを追加する

任意の Slack メッセージを HubSpot タスクに変換できます。

  • メッセージにカーソルを置いて、[その他アクション] アイコン ••• をクリックし、[タスクを追加] を選択します。
  • ダイアログボックスで、[タスクのタイトル][タスク詳細] (既定ではここにメッセージテキストが表示されます) 、[期日] (省略可能) を入力して、[タスクタイプ] とタスクの [割り当て先] とする HubSpot ユーザーを選択します。完了したら、[保存] をクリックします。
  • タスクは HubSpot で自動的に作成されます。自分だけに表示されるチャネルに HubSpot アプリからのメッセージが表示されます。

  • HubSpot でタスクを表示するには、メッセージ内でタスクの名前をクリックします。
  • メッセージでは、次の操作を実行できます。
    • [関連付けを追加] をクリックして、コンタクト、会社、取引をタスクに関連付けます。
    • [チャネルに投稿] または [スレッドに投稿] をクリックして、タスクメッセージを Slack チャネルまたはスレッドに投稿します。

 

Slack で HubSpot にチケットを追加する

任意の Slack メッセージを HubSpot チケットに変換できます。

  • メッセージの上にカーソルを置いて、[その他アクション] アイコン ••• をクリックし、[チケットを追加] を選択します。
  • ダイアログボックスで、[タイトル][説明] (既定ではここにメッセージテキストが表示されます) を入力して、チケットの [パイプラインとステータス] を選択し、チケットの所有者にする HubSpot ユーザーを選択します。完了したら、[保存] をクリックします。
  • チケットは HubSpot で自動的に作成されます。自分だけに表示されるチャネルに HubSpot アプリからのメッセージが表示されます。

メッセージでは、次の操作を実行できます。

  • [関連付けを追加] をクリックして、コンタクト、会社、取引をチケットに関連付けます。
  • [チャネルに投稿] または [スレッドに投稿] をクリックして、チケットメッセージを Slack チャネルまたはスレッドに投稿します。

注:公開チャネル、または HubSpot アプリが招待された非公開チャネルのメッセージから、タスクとチケットを作成することをお勧めします。ダイレクトメッセージ、グループメッセージ、または HubSpot アプリが招待されていない非公開チャネルのメッセージからタスクまたはチケットを作成する場合、タスクまたはチケットは HubSpot に作成されますが、HubSpot アプリから Slack に通知が投稿されることはありません

 

ワークフローを通じて Slack 通知を送信する (Marketing Hub EnterpriseSales Hub Enterprise、 および Service Hub Enterprise のみ)

会社ベースのワークフロー取引ベースのワークフローチケットベースのワークフロー、および見積もりベースのワークフローのアクションを介して Slack チャネルまたはユーザーに通知を送信できます。

注:
  • Marketing Hub Enterprise ユーザーが [Slack 通知を送信] アクションにアクセスできるのは、[会社ベース] のワークフローのみです。
  • Sales Hub Enterprise ユーザーが [Slack 通知を送信] アクションにアクセスできるのは、[会社ベース][取引ベース]、および[見積もりベース] のワークフローのみです。
  • Services Hub Enterprise ユーザーが [Slack 通知を送信] アクションにアクセスできるのは、[会社ベース] および [チケットベース] のワークフローのみです。
  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • [ワークフローを作成] をクリックします。
  • ワークフロータイプとして [会社ベース][取引ベース]、または [チケットベース] を選択し、[ワークフローを作成] をクリックします。
  • プラスアイコン  add をクリックして、ワークフローのアクションを追加します。右側のペインで [Slack 通知を送信] を選択します。
    • [通知の送信先:] ドロップダウンメニューをクリックして、通知の送信先とするユーザーまたはチャネルを選択します。
    • [メッセージ] テキストボックスに、通知メッセージを入力します。ここに取引トークンを追加できます。
    • [メッセージに含めるプロパティー] ドロップダウンメニューをクリックし、通知メッセージに含める取引のプロパティーを選択します (任意)。
  • 完了したら、[保存] をクリックします。

  • 取引またはチケットがワークフローに登録され、アクションが実行されると、選択した Slack ユーザーまたはチャネルに通知が送信されます。

 

Slack の HubSpot 通知を管理する

以下の HubSpot 通知は、Slacks の HubSpot アプリから直接のメッセージとしてトリガーされます。

  • 割り当て
  • コメント
  • フォロー
  • メンション
  • 期限超過
  • リマインダー
  • 返信
  • 送信
  • 表示 (例:ドキュメントビュー)

注:HubSpot ユーザー E メールアドレスが Slack ユーザーの E メールアドレスに一致すると、Slack 内で HubSpot 通知を自動受信します。HubSpot ユーザーの E メールアドレスが Slack ユーザーの E メールアドレスに一致しない場合は、どうすればよいですか?

すべての通知、通知タイプ、または特定の通知が Slack にプッシュされないようにするには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、[プロファイルと設定]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[通知] > [HubSpot 連携] に移動します。
  • すべての HubSpot 通知を Slack で有効または無効にするには、Slack スイッチをクリックしてオン/オフに切り替えます。
  • 上記の通知タイプごとに、[Slack] チェックボックスをオフにすると、その通知タイプの通知がすべて無効になります。
  • 個々の通知を無効にするには、[詳細設定] をクリックして [特定の通知] チェックボックスを表示し、該当するチェックボックスをオフにします。

通知が Slack にプッシュされるかどうかを確認するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [タスク]の順に進みます。
  • [タスクを作成] をクリックします
  • 右側のペインで [タイトル] を入力します。[E メールリマインダー] の下で、[日付] ドロップダウンメニューをクリックし、[現在の日付] を選択します。次に、[時間] ドロップダウンメニューをクリックして、現在の時刻に最も近い次の時間を選択します。次に [作成] をクリックします。

  • その時間になると、タスクの Slack に HubSpot アプリからダイレクトメッセージ通知が届きます。メッセージの [HubSpotで表示] をクリックすると、HubSpot でタスクが開きます。

HubSpot Sales Hub Starter または Professional ユーザーの場合、専用 Slack チャネルのメッセージツールからの受信ライブチャットに関する通知を受け取ったり、Slack スレッドを介して訪問者と直接チャットしたりできます。Slack とコミュニケーションの受信トレイの連携について詳細をご確認ください。

 

スラッシュコマンドを使用して HubSpot とやり取りする

Slack のスラッシュコマンドを使用して、次の操作を行うことができます。

  1. HubSpot コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケットを検索して共有します。
  • チャネルで、[返信] テキストボックスに移動して、次のように入力します。
    • コンタクト:/hs-search-contact {contact name}
    • 会社:/hs-search-company {company name}
    • 取引:
      • /hs-search-deal {deal name} で、検索語に一致するすべての取引を検索します。
      • /hs-search-my-deal {deal name} で、検索語に一致するユーザーに割り当てられた取引を検索します。
    • ナレッジベースの記事:/hs-search-kb {article title}
    • プレイブック:/hs-search-playbook {playbook title}
    • タスク:/hs-search-task {task title}
    • チケット:/hs-search-ticket {ticket title}
  • HubSpot アプリは、検索語の最初の 3 つの結果を返します。これには、コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケット、チケットに関する基本情報が含まれます。結果はすべて Slack ユーザーのみが参照できます。
  • コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケットをチャネルと共有するには、[[object] をチャネルに投稿] をクリックします。

注:/hs-search スラッシュコマンドは、公開チャネル、または HubSpot アプリが招待された非公開チャネルのみで機能します。このコマンドを入力しても、ダイレクトメッセージやグループメッセージ、または HubSpot アプリが招待されていないプライベートチャネルでは応答は表示されません。

  1. Slack連携について HubSpot チームにフィードバックを送ります。
  • HubSpot アプリのチャネルまたはダイレクトメッセージで、[返信] テキストボックスをクリックし、「hs -feedback {feedback}」と入力してから Enter キーを押します。
  • ダイアログボックスで、[感想] を選択し、[詳細] テキストボックスにフィードバックを入力します (フィードバックテキストは既定でここに表示されます)。次に、[名前] (任意) と [E メールアドレス] (任意) を入力します。完了したら、[送信] をクリックします。
  • HubSpot アプリメッセージでフィードバック送信を確認できます。これは、Slack ユーザーのみに表示されます。

 

HubSpot ユーザーの E メールアドレスが Slack ユーザーの E メールアドレスに一致しない場合は、どうすればよいですか?

HubSpot ユーザーの E メールアドレスが Slack ユーザーの E メールアドレスに一致しない場合、HubSpot が Slack に通知をプッシュしようとした時点で、HubSpot ユーザーの E メールアドレスを Slack ユーザーにマッピング するための E メールおよびアプリ内通知が届きます。

  • E メール本文の [HubSpot で表示] をクリックします。

  • 新しいブラウザータブまたはウィンドウで、Slack へのプッシュに失敗した特定の通知タイプに関する [連携] 設定タブにリダイレクトされます。[Slack] の横にある警告アイコン warning の上にカーソルを置いて、[E メールアドレスをマッピングするには、ここをクリックしてください] をクリックします。

  • ダイアログボックスで、Slack E メールアドレスを入力し、[Slack で確認] をクリックします。
  • 24 時間以内に Slack に移動して E メールアドレスを確認するように求めるモーダルが表示されます。[完了] をクリックして Slack に移動します。
  • Slack で、Slack ユーザーに HubSpot ユーザーをマッピングするかどうかを確認するインスタントメッセージが HubSpot アプリから届きます。[確認] をクリックして続行します。

  • HubSpot で新しいブラウザータブまたはウィンドウが表示され、通知タイプに関する [連携] 設定タブに再びリダイレクトされます。E メールアドレスが正常にマッピングされ、Slack でHubSpot 通知が受信可能になったことを通知するダイアログボックスが表示されます。[完了] をクリックして終了します。