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BCC または転送先アドレスを使用して E メールを CRM に記録する

更新日時 4月 24, 2019

HubSpot セールス E メール拡張機能を使用すると、HubSpot 外部から CRM に送信された E メールを自動的に記録できます。セールス拡張機能を使用していない場合は、HubSpot の BCC アドレスまたは転送先アドレスを使用して E メールを手動で記録することができます。

BCC アドレスを使用する場合

E メールクライアントから E メールを送信する際に、E メールの BCC 行に BCC アドレスを追加します。その E メールは自動的に HubSpot のコンタクトレコードに記録されます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左にあるサイドバーメニューで [セールス] > [E メールを CRM に記録] に移動します。
  • [BCC アドレス] フィールドの右にある [コピー] をクリックします。

bcc

  • E メールの受信トレイに移動して、新しい E メールを作成します。
  • コピーした BCC アドレスを E メールの BCC 行に追加します。

送信された E メールは HubSpot のコンタクトレコードに記録されます。E メールの受信者が HubSpot のコンタクトレコードに関連付けられていない場合は、新しいレコードが作成されます。

注:HubSpot は、トラッキング対象 E メールで CC された相手の新しいコンタクトレコードをアカウントに作成します。HubSpot ポータルでコンタクトになっていない受信者に BCC する場合、アカウントでその受信者が新しいコンタクトとして作成されることはありません

BCC アドレスを使用する際の留意点

E メールを CRM に記録するには、以下の条件を満たしている必要があります。

注:トラッキングせずに E メールクライアントで BCC アドレスを手動で使用する場合は、これによって HubSpot のコンタクトレコードに E メールが記録されるだけです。E メールの開封やクリックがトラッキングされることはありません

転送先アドレスを使用する場合

転送先アドレスを使用して、受信した E メールの返信をコンタクトレコードのタイムラインに記録できます。このアドレスは、受信後に E メールを記録するためのものです。コンタクトから E メールを受信した後でこのアドレスにメッセージを転送すると、E メールは適切なコンタクトレコードに記録されます。

[E メールを CRM に記録] 設定に移動します。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左にあるサイドバーメニューで [セールス] > [E メールを CRM に記録] に移動します。
  • [転送先 E メールアドレス] フィールドの右にある [コピー] をクリックします。

forwarding

  • E メールの受信トレイに移動して、HubSpot に記録する E メールを開きます。
  • コピーした転送先アドレスに E メールを転送します。

転送された E メールは HubSpot のコンタクトレコードに記録されます。E メールの受信者が HubSpot のコンタクトレコードに関連付けられていない場合は、新しいレコードが作成されます。

注:E メールに返信してから E メールスレッドを HubSpot に転送すると、その E メールはコンタクトのレコードに記録されません。E メールに返信すると E メールヘッダーが変更されます。この形式のヘッダーは、転送先アドレスではサポートできません。

CRM に返信を転送する際の留意点

  • 個別の返信 E メールを転送することになります (E メールチェーンに含まれる他の E メールは転送されません)。E メールクライアントによって生成される転送メッセージヘッダーは、次のようになります。

forward-message

  • 元の E メールを送信した相手が CRM に含まれていない場合、その E メールまたは E メールドメインが [ログに記録しない] リストに含まれていない限り、メッセージを転送するとコンタクトレコードが作成されます。

注:コンタクトまたはプロスペクトから E メールの返信を受信した場合、かつ相手が受信者を CC にしていた場合、HubSpot はポータルでコピーされた受信者をコンタクトとして追加しません。