タスクを作成する

HubSpotでToDoリスト を管理するには、タスクを作成します。タスクは、完了する必要がある作業のリマインダーであり、コンタクト、会社、取引などの特定のレコードに関連付けることができます。

タスクを作成したら、 タスクを完了 したり、タスク を編集または削除したりする方法をご確認ください。

タスク詳細

HubSpotのどこでタスクを作成しても、以下の情報を入力できます。

• タイトル: タスクの名前を入力します。タスクのタイトルに「コール」または「Eメール」というテキストを含めると、該当するタスクタイプが自動的に設定されます。
• タイプ：［コール］、［Eメール］、または［To Do］を選択します。HubSpotとLinkedIn Sales Navigatorの連携をご利用の場合は、「Sales Navigator - InMailを送信」または「Sales Navigator - つながりリクエスト」を選択してください。 
• 優先度：タスクの優先度が低、中、高のいずれであるかを選択します。
• [レコードに関連付ける ]または [[x]件の関連付け]: タスクを関連付ける レコード を選択します。
• 割り当て先: タスク を割り当てるユーザーを選択します 。
• キュー：既存のタスクキューにタスクを追加するか、新しいタスクキューを作成します。
• 期限：タスクの期限である日付と時刻を選択します。時間形式(例:12時間形式と24時間形式)は 、日付および数値の設定に基づいて決定されます。
• タスクリマインダーまたは リマインダー: ドロップダウンメニュー をクリックして、タスクの所有者にEメールリマインダーを送信するタイミングを選択します。タスクのリマインダーについて詳細をご確認ください。
• メモ:タスクに関する詳細を入力します。

作成する全てのタスクについて、期日、期限、リマインダーの 既定値を設定する 方法をご覧ください。

タスク作成のデフォルト値を設定する

タスクの詳細が一貫していれば、タスクを作成するたびにデフォルト値が入力されるように設定できます。期日、期限時刻、およびタスクの期日のどのくらい前にリマインダーを受信するかなどのデフォルト値を設定することができます。例えば、タスクの作成から1週間後、午前11時が期限のタスクを必ず作成してください。

これらの設定は、タスク インデックス ページまたはレコードで作成したタスクにのみ適用されます。新しいタスクを作成するとデフォルト値が［期日］および［タスクリマインダー］フィールドに自動的に入力されますが、必要に応じてそれぞれのタスクのフィールドを調整することができます。 

1. HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、［プロファイルと設定］をクリックします。
2. [ タスク ]タブに移動します。
3. ［デフォルト］セクションで、ドロップダウンメニューをクリックして次の項目のデフォルト値を選択します。
   • 期日：タスクが作成されてから期限が切れるまでのデフォルトの日数または週数を選択します。
   • 期限時刻：タスクの期限が切れるデフォルトの時刻を選択します。
   • リマインダー：タスクの期日のどのくらい前にリマインダーを受信するかについてのデフォルト値を選択します。デフォルトのタスクリマインダーをオフにするには［リマインダーなし］を選択します。タスクのリマインダーについて詳細をご確認ください。
4. [ フォローアップタスク ]セクションで、 リストビュー からタスクを完了するか、 リードを見込みなしとした場合に、フォローアップタスク作成のリマインダーを受信するための チェックボックスをオンにします 。チェックボックスをオフにしてフォローアップリマインダーを無効にします。
5. 完了したら、［保存］をクリックします。

タスクを作成する

HubSpotでは、タスク インデックス ページ、オブジェクト インデックス ページ、個別レコードなど、複数のツールからタスクを作成できます。

モバイルデバイスをお使いの方は、HubSpotモバイルアプリでタスクを作成する方法をご確認ください。

タスク インデックス ページでタスクを作成する

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［タスク］の順に進みます。

2. 右上の［タスクを作成］をクリックします。

3. 右側のパネルで、 タスクの詳細を入力します。

4. タスクを繰り返すには、[ 繰り返しに設定] チェックボックスをオンにします。矢印を入力またはクリックして番号を選択し、次にドロップダウンメニューを使用して日、週、月、または年を、タスクが繰り返される時間間隔として選択します（例：2か月ごと）。前のタスクが完了したか、削除されたか、期限超過になると、新しいタスクが作成されます。

5. [作成]をクリックするか、現在のタスクを作成して別のタスクの作成を開始するには 作成して別のタスクを追加します。

レコードのタスクを作成する

複数のレコードのタスクは一括で作成することも、オブジェクトのインデックスページ上またはレコード内で、個別のレコードに対して一括で作成することもできます。

1. レコードに移動します。
2. 複数のレコードのタスクを作成するには、次の手順に従います。

   • タスクを作成するレコードの横にある チェックボックス を選択します。ページ上の全てのレコードのタスクを作成するには、テーブルの左上にある チェックボックスをオンにします 。

   • 表の上部にある［+タスクを作成］をクリックします。

   • 右側のパネルで、 タスクの詳細を入力します。

   • ［作成］をクリックします。選択したレコードごとに、同じ詳細のタスクが作成されます。

3. 個々のレコードにタスクを作成するには、次の手順に従います。

   • レコードの名前をクリックします。

• • 左側のパネルで、tasks ［タスク］をクリックします。
  • タスクエディターで、タスクの詳細を入力します。
  • タスクを繰り返すには、[ 繰り返しに設定] チェックボックスをオンにします。矢印を入力またはクリックして番号を選択し、次にドロップダウンメニューを使用して日、週、月、または年を、タスクが繰り返される時間間隔として選択します（例：2か月ごと）。前のタスクが完了したか、削除されたか、期限超過になると、新しいタスクが作成されます。
  • ［作成］をクリックします。

レコードアクティビティーに関するフォローアップタスクの作成

アクティビティー後にアクションをフォローアップするタスクを作成できます。例えば、コンタクトとのミーティングを記録し、3日後にミーティングの様子を確認するためにEメールを送信するタスクを作成するといったことができます。

1. レコードに移動します。
2. レコードの名前をクリックします。
3. 左側のパネルで、コール、Eメール、メモ、ミーティングを記録するか、 1対1のEメールの下書きを作成します。
4. アクティビティーエディターの下部にある[ To Doを作成 ]チェックボックスをオンにします。
5. タスクのタイプを変更するには、[ To Do ]をクリックし、[ コール ]または [Eメール]を選択します。
6. 期日を変更するには、 期日 をクリックして オプション を選択するか、カスタム日付を設定します。
7. アクティビティーに応じて、［アクティビティーのログを残す］、［メモを保存］、または［送信］をクリックします。新しいタスクが作成されます。

Gmailでタスクを作成する

自分の個人用Gmail受信トレイを接続し ていて、 HubSpot Sales Chrome拡張機能をインストールしている場合、Gmailの受信トレイ上でタスクを作成できます。

1. Gmailにログインします。
2. Gmailの受信トレイの右側にあるsprocket スプロケットアイコンをクリックします。
3. ［タスク］タブをクリックします。
4. ［タスクを作成］をクリックし、タスクの詳細を入力します。
5. 下部にある［保存］をクリックします。

GmailでEメールを送信後、タスクを作成する方法をご確認ください。

ワークフローにてタスクを作成する

ワークフローツールを使用して、タスクを自動的に作成できます。例えば、コンタクトが問い合わせフォームを送信したときに、営業チームがコンタクトに電話をかけるためのタスクを作成します。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. ワークフローを作成または編集します。
3. 登録トリガーを設定します。
4. アクションを追加します。左側のパネルで [タスクを作成]を選択します。
5. タスクの詳細を設定し、[ 保存]をクリックします。
6. ワークフローのセットアップを完了してください。

ワークフロー 登録条件を満たすとタスクが自動的に作成されます。

シーケンスを使用してタスクを作成する

シーケンスの一部としてタスクを作成できます。たとえば、Eメールを自動的に送信し、その後にタスクを送信して、応答がない場合にEメールの3日後に電話をかけるようにします。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［シーケンス］の順に進みます。
2. シーケンスを作成または編集します。
   
3. 一般、Eメール、またはコールのタスクステップをシーケンスに追加します。
4. シーケンスの作成を終了します。

タスクは、シーケンスで定義されたステップで自動的に作成されます。