お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。
Tasks

タスクを使用する

更新日時 2019年 6月 13日

対象製品

Service Hub  Professional
Basic

To-Do リストを追跡するには、HubSpot のタスクツールを使用します。各タスクに関連付けられているレコードに簡単にアクセスできます。

 

タスクを作成する

HubSpot では、次の場所でタスクを作成できます。

Sales Hub Professional または Enterprise のユーザーは、取引ステージに応じたタスク作成を自動化することもできます。

 

タスクのダッシュボード

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [タスク]の順に進みます。
  • 右上の [タスクを作成] をクリックします。
  • 右側のペインで、次の操作を行います。
    • タイトル:[タイトル] フィールドにタスク名を入力します。タスクのタイトルに「コール」または「E メール」というテキストを含めると、対応するタスクタイプが自動的に設定されます。
    • 対象:ドロップダウンメニューをクリックし、タスクに関連付けるレコードを見つけて選択します。
    • 期日:ドロップダウンメニューをクリックして期日と時間を選択します。
    • E メールのリマインダー:ドロップダウンメニューをクリックし、タスク担当者に E メールリマインダーを送信する日付と時刻を選択します。
    • コメント:タスクに関する詳細を入力します。
    • タイプ:ドロップダウンメニューをクリックし、タスクタイプとして [コール][E メール]、または [To-Do] を選択します。
    • キュー:ドロップダウンメニューをクリックし、既存のタスクキューにタスクを追加するか、新しいタスクキューを作成します。
    • 割り当て先:ドロップダウンメニューをクリックし、タスクを割り当てるユーザーを選択します。
  • [保存] をクリックします。

 

コンタクト、会社、取引、またはチケットレコード

手動でタスクを作成する

  • HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに移動します。
  • コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードの名前をクリックします。
  • 左側のパネルで、[タスク] tasks をクリックします。
  • 下部のウィンドウで、タスクの詳細を入力します。
    1. タイトル:タスクの名前を入力しますコール」または「E メール」というテキストを含めると、対応するタスクタイプが自動的に設定されます。
    2. 期日:ドロップダウンメニューをクリックして期日と時間を選択します。
    3. コメント:タスクに関する詳細を入力します。
    4. X 件のレコードに関連付けられています:ドロップダウンメニューをクリックし、他のレコードをタスクに追加またはタスクから削除します。
    5. タスクタイプ:ドロップダウンメニューをクリックし、[コール][E メール]、または [To-Do] を選択します。
    6. 割り当て先[割り当て先] ドロップダウンメニューから、このタスクを担当するユーザーを選択します。
    7. E メールのリマインダー:ドロップダウンメニューをクリックし、タスク担当者に E メールリマインダーを送信する日付と時刻を選択します。
    8. キュー:ドロップダウンメニューをクリックし、既存のタスクキューにタスクを追加するか、新しいタスクキューを作成します。タスクキューにこのタスクを追加しない場合は、[なし] を選択します。

  • [タスクを保存] をクリックします。

 

E メールまたはコールの記録時にフォローアップタスクを作成する

  • HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに移動します。
  • コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードの名前をクリックします。
  • 左側のパネルで、[E メール] email または [コール] calling をクリックし、E メールまたはコールの情報を入力します。
  • E メールの送信前、またはコールを保存する前に、[フォローアップするタスクを作成] チェックボックスをオンにしてからドロップダウンメニューをクリックし、タスクの期日を設定します。

 

コンタクト、会社、取引のタスクを一括で作成する

  • HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、または取引に移動します。
  • レコードの横にあるチェックボックスをオンにします。
  • コンタクトの場合、ヘッダー行の [続き] ドロップダウンメニューをクリックし、[タスクを作成] を選択します。会社と取引の場合、ヘッダー行で [+ タスクを作成] をクリックします。
  • 右側のパネルで、タスクの詳細を入力し、[作成] をクリックします。

 

HubSpot モバイルアプリ (iOS)

  • デバイスで HubSpot アプリを開きます。
  • 一番下のナビゲーションメニューで、[ダイジェスト] をタップします。
  • [タスク] セクションのプラスアイコン + をタップします。
  • タスクのタイトル、タイプ、期日を設定します。既定では、タスクは自分に割り当てられます。アサイン対象者を変更するには、[割り当て先] フィールドをタップします。[関連付けられているコンタクト][会社]、または [取引] フィールドをタップして、タスクに関連付けるレコードを選択します。
  • [保存] をタップします。

コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードからタスクを追加することもできます。

 

HubSpot モバイルアプリ (Android)

  • デバイスで HubSpot アプリを開きます。
  • 一番下のナビゲーションメニューで、[タスク] をタップします。
  • 右下のプラスアイコン + をタップします。
  • タスクのタイトル、タイプ、期日を設定します。既定では、タスクは自分に割り当てられます。アサイン対象者を変更するには、[割り当て先] フィールドをタップします。[コンタクトを追加][会社]、または [取引] をタップして、このタスクに関連付けるレコードを選択します。
  • [保存] をタップします。

コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードからタスクを追加することもできます。

 

タスクキューを作成する

別のタスクキューを作成して、To Do リストを整理し、一連のタスクを完了できます。

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [タスク]の順に進みます。
  • 左にあるサイドバーで [キューを追加] をクリックします。
  • キューの名前を入力し、[保存] をクリックします。

これで、既存のタスクを特定のキューに追加できます。

  • タスクの横にあるチェックボックスをオンにします。
  • ヘッダー行で [+ キューに追加] をクリックします。
  • ダイアログボックスで、[キュー] ドロップダウンメニューをクリックし、キューを選択します。次に [追加] をクリックします。

キュー内のタスクを完了するには、次の手順に従います。

  • 左側のサイドバーでキューの名前をクリックします。
  • 必要に応じて、タスクをキューにドラッグ & ドロップして順序を変更します。
  • 右上にある [キューを開始] をクリックします。
  • タスクを完了するために、該当するレコードにリダイレクトされます。タイムラインのタスクの横にあるチェックマークアイコンをクリックすると、完了済みとしてマークされます。
  • [次へ] をクリックして、キュー内の次のタスクに移動します。タスクを未完了のままにすることもできます。後で処理するタスクを離れて次のタスクに移動する場合は、[スキップ] をクリックします。

注:各タスクキューのタスクは 500 件に制限されます。また、各アカウントでユーザーごとに作成できるタスクキューは最大 10 個です。新しいキューを作成する必要があるときに、キューの上限に達している場合は、完了したキューしてから新しいキューを作成することを検討してください。

 

タスクを表示、編集、完了、削除する

タスクのダッシュボードを使用する場合:

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [タスク]の順に進みます。
  • タスクのダッシュボードで、次の操作を行います。
    1. テーブル/ボード:クリックして表示タイプを切り替えます。テーブルビューにはタスクのリストが表示されます。ボードビューでは、タスクを別のステータスにドラッグ & ドロップできます。
    2. ステータス:ステータス別にタスクを表示する場合にクリックします。
    3. 絞り込み条件:アサイン対象者、タイプ、期日でタスクをフィルタリングするには、ドロップダウンメニューをクリックし、絞り込み条件を選択します。
    4. 検索:特定のタスクの検索条件を入力します。
    5. キュー:キューの名前をクリックすると、そのキュー内のタスクが表示されます。

  • タスクを編集または削除するには、ダッシュボードで対象のタスクの名前をクリックします。
  • タスクを完了としてマークするには、タスクの上にカーソルを置き、[完了済みとしてマーク] をクリックします。

 タスクのエクスポート方法について学習します。

レコードを使用する場合

  • レコードに関連付けられているタスクを表示するには、中央のパネルで [タスク] をクリックします。
  • 各タスクに対して次の操作を行います。
    • X 件のレコードに関連付けられています:他のレコードを表示する場合、タスクに追加する場合、またはタスクから削除する場合は、このドロップダウンメニューをクリックします。
    • 削除:タスクを削除する場合にクリックします。
    • 完了:完了アイコン success をクリックすると、タスクが完了済みとしてマークされます。
    • タイトル:タスクの名前を入力しますコール」または「E メール」というテキストを含めると、対応するタスクタイプが自動的に設定されます。
    • 割り当て先[割り当て先] ドロップダウンメニューから、このタスクを担当するユーザーを選択します。
    • 期日:ドロップダウンメニューをクリックして期日と時間を選択します。
    • コメント:タスクに関する詳細を入力します。
    • 詳細:クリックすると以下のオプションが表示されます。
      • タスクタイプ:ドロップダウンメニューをクリックし、[コール][E メール]、または [To-Do] を選択します。
      • E メールのリマインダー:ドロップダウンメニューをクリックし、タスク担当者に E メールリマインダーを送信する日付と時刻を選択します。
      • キュー:ドロップダウンメニューをクリックし、既存のタスクキューにタスクを追加するか、新しいタスクキューを作成します。タスクキューにこのタスクを追加しない場合は、[なし] を選択します。