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Contacts

コンタクトをマーケティングコンタクトに設定する

更新日時 2022年 5月 11日

対象製品

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise

HubSpotでは、潜在顧客に関する情報をコンタクトレコードに保存して管理します。ただし、その全てに対してマーケティングを行う必要がない場合もあります。その場合はマーケティングコンタクトの機能を使用し、マーケティング活動に使用するコンタクトのみをお支払いの対象にできます。

注:以下の説明は、マーケティングコンタクトの料金体系に対応したMarketing Hubアカウントにのみ適用されます。貴社のHubSpotアカウントがマーケティングコンタクトを使用できるかどうかを確認する方法をご確認ください。現在利用できないものの、利用をご検討の場合は、貴社のアカウントについてマーケティングコンタクトをリクエストしていただけます。

一旦マーケティングコンタクトになったコンタクトは、同月内にはマーケティング対象外に設定できません次の更新期間の前にコンタクトをマーケティング対象外に設定しておく方法をご確認ください。

既存のコンタクトをマーケティングコンタクトに設定する

マーケティング コンタクト ステータスを更新する権限が付与されている場合、いつでもマーケティング対象外のコンタクトを変更してマーケティングコンタクトにすることができます。このように新たに設定されたマーケティングコンタクトは、現期間の請求対象のコンタクト契約数上限に対してカウントされます。

一旦マーケティングコンタクトに設定されたコンタクトを、次の更新日よりも前にマーケティング対象外に戻す方法はありません。唯一、ウィザード上で事前にマーケティング対象外として設定しておくことができ、この場合は次の更新日にマーケティング対象外のコンタクトのステータスが適用されます。

手動でコンタクトをマーケティングコンタクトに設定する

複数のコンタクトをマーケティングコンタクトとして設定するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
  • マーケティングコンタクトとして設定するコンタクトの横にあるチェックボックスをオンにします。保存済みビューを使用すると、適切なコンタクトの選択に役立ちます。
  • 表の一番上にある[その他]ドロップダウンメニューをクリックし、[マーケティングコンタクトに設定]を選択します。
  • 表示されるダイアログボックスで、更新するコンタクトのを入力し、[[x]件のコンタクトを設定]をクリックします。

ワークフローを使用してコンタクトをマーケティングコンタクトに自動設定する

ワークフローツールを利用できる場合は、コンタクトのプロパティー値に基づいて自動的にコンタクトをマーケティングコンタクトに設定できます。

この手順の概要を確認するには、以下の動画をご覧ください。

HubSpotアカデミーの全レッスンを見る:ワークフローの詳細

コンタクトのマーケティングステータスを設定するコンタクトベースのワークフローを設定するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • 既存のワークフローを編集するには、ワークフローの上で、[編集]をクリックします。または、新しいコンタクトベースのワークフローの作成方法をご確認ください。
  • ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。 
  • 右側のパネルで、[マーケティングコンタクトのステータスを設定]アクションを選択します。次に、[値]ドロップダウンメニューをクリックし、[マーケティングコンタクトに設定]を選択します。
  • ワークフローをオンにすると、[マーケティングコンタクトのステータスを設定]アクションの実行時に、登録トリガーに適合したコンタクトがマーケティングコンタクトとして設定されます。

フォームを使用してコンタクトをマーケティングコンタクトに自動設定する

フォームを作成する場合は、[作成されたコンタクトをマーケティングコンタクトに設定]スイッチをオンにすることにより、フォーム送信を行うコンタクトを自動的にマーケティングコンタクトに設定できます。オンにすると、フォームを送信したコンタクト(既存のコンタクトも含む)がマーケティングコンタクトとして設定されます。この設定は既定で、全てのフォームでオンになっていますが、フォームごとに設定を変更できます。

HubSpot以外のフォームでの送信を行うコンタクトについても既定のステータスを設定できます。

新しいコンタクトの既定のマーケティング コンタクト ステータスを設定する

コンタクトは、フォームやチャットフローなど、HubSpotのさまざまなツールによって作成されます。こうしたツールで作成されるコンタクトには、既定のマーケティング コンタクト ステータスが設定されています。リード情報を収集する各種ツールの既定のマーケティング コンタクト ステータスと、一部のツールの既定のマーケティング コンタクト ステータスを更新する方法をご確認ください

連携によって作成されるコンタクトには、既定のマーケティング コンタクト ステータスを設定できます。

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